【博主说】光伏12月展望机构交流：



1、近期一两周，产业链价格博弈的拐点将会出现，进而带动整个月度的排产边际向上，当前时点往后看是一个短期排产数据边际的改善。



2、政策目标：2025年非化石能源占比25%，2030年非化石能源占比50%，2060年非化石能源占比80%，2020年非化石能源占比15%左右。



3、因为限电因素，工商业户主有很强的动力去建设屋顶光伏，因此明年工商业屋顶光伏会有一个很好的需求增长。天合光能今年也是因此户用需求爆发而出货大增长。



4、气候宣言后，美国对于中国的光伏行业政策出现改善，包括201关税税率下降、双面组件关税豁免。



5、隆基的李总预测2030年全球光伏新增装机1500-2000GW。2022年全球装机220-230GW，2021年预期装机160-170GW。年均复合增速预计近30%，且存在上调空间。



6、多晶硅料价格处于顶部，2022年一季度价格逐步回落，近两周会有博弈结果，近期松动小幅回落，2022年一季度会大幅度松动。



7、近期硅料价格和eva粒子价格会略微有一些回调，推动12月的排产边际向上。



8、2021年全年户用装机18GW左右，2022年户用装机30GW以上。



9、工商业装光伏并不是为了赚钱，而是为了用电保障，包括为了双控能耗指标而装光伏用绿电，也是为了用电保障。



10、因为组件高价格，2021年会有一部分项目留到明年，进而推动明年光伏装机会有更强劲的需求。



11、颗粒硅的影响和价值，2022年一季度会有一个比较清晰的答案。



12、产业链降价后，组件之前所签长单的执行能力和盈利能力会明显改善。



13、对于市场讨论光伏产业链价格下跌为何股票不涨，机构认为可能市场担心硅料还没跌，不过组件的率先下降其实也是基于下游认为上游硅料要降，但是组件是期货需要提前跌，不然组件价格不能客观反映硅料跌幅，后续硅料也会下跌，目前产业链价格大量项目无收益率，成交一般，需要小幅下跌才能刺激需求，是对总量中长期真正的利好，坚定看好光伏。