一、板块热议：

房地产：9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。（阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等）

大金融：政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。（银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等）

泛消费：政治局会议指出，要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，培育新型消费业态。（岩石股份、舍得酒业、品渥食品、酒鬼酒、古井贡酒等）

锂电：崔东树称，2024年8月的锂电池装车47GWh，同比增35%；1-8月锂电池装车292G，同比增长33%。（寒锐钴业、华友钴业、领湃科技、金杨股份、天齐锂业等）

数据中心：上交所9月29日日测试全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍。（朗威股份、英方软件、深桑达A、太极股份、浪潮信息等）

并购重组、国资：政治局会议指出，要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。（亚泰集团、中南股份、美凯龙、汉嘉设计、杭氧股份等）

无人驾驶：特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。（众泰汽车、锐明技术、中海达、高新兴、启明信息等）

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二、大涨股解析：

安硕信息：金融信创+华为

1、公司自成立以来长期服务银行等金融机构，专注信贷风险管理领域，为银行信贷风险业务信息化系统提供一体化解决方案。

2、2024年9月25日互动，公司根据业务需要而选择成为华为白银级合作伙伴。公司与其主要在金融行业国产化、数字化、智能化等方面展开合作。

恒生电子：金融科技

公司主要是为金融机构的资本市场业务提供金融科技产品和相关服务。资管科技服务板块主要为证券、基金、保险、银行、信托等机构的投资研究、投资交易业务提供科技服务，主要产品为投资交易系统O45/O32、银行资金管理系统Summit、投资管理系统FusionChina等。

天玑科技：金融IT+数据库

1、公司主要服务和产品包括IT支持与维护服务等。客户遍及90%以上的金融企业，依托金融科技，协助中国金融企业实现数字化转型。

2、公司与华为合作的是公司自主研发的 PhegData-X分布式存储产品，公司的数据库一体机与华为高斯数据库有过兼容认证，公司在智慧城市等解决方案领域也与华为有合作。

贝因美：婴幼儿奶粉

2024年9月26日盘后消息，农业部等七部门联合印发通知稳定肉牛奶牛生产。公司主要从事婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售。公司是国内奶粉龙头,奶粉业务营收占比95%左右。

昭衍新药：创新药

公司主要服务于创新药研发从靶点筛选验证到临床候选分子（PCC）确定的早期研发阶段，提供全流程一体化生物学评价支持。公司是国内专业从事药物非临床评价的GLP实验室之一，拥有北京和苏州两个GLP实验室。

寒锐钴业：三元前驱体+钴铜+电解铜

1、公司是国内少数拥有有色金属钴完整产业链的企业之一。全资子公司南京寒锐新材料已建成年产5000吨钴酸锂项目，并于2023年12月底投产。

2、公司目前电解铜产能为55000金属吨，分别为子公司寒锐金属电解铜产能为40000吨，刚果迈特电解铜的产能为15000吨。

福莱特：光伏玻璃+石英砂

1、公司主要产品是光伏玻璃，主要生产基地位于中国浙江省嘉兴市、安徽省滁州市凤阳县以及越南海防市，产品远销国外，双面组件渗透率提升带动光伏玻璃需求增长。

2、公司持续参与竞拍优质石英砂资源采矿权，已拥有4家矿山营运及销售业务子公司。

同辉信息：职业教育+智能视觉+VR

1、公司专注于智能视觉解决方案，获批教育部产学合作协同育人项目企业单位，助力职高教产业发展。

2、公司的VR教育业务主要面向院校及企业培训领域客户，研发并提供元宇宙XR教学解决方案和包含内容的标准化XR教育软件产品。

朗威股份：数据中心机+上交所

1、公司在数据中心机柜系统领域，产品终端应用于上海证券交易所金桥数据中心。

2、公司主要从事服务器机柜、 冷热通道、 微模块、 T-block 机架等数据中心机柜（占比33.16%）和数据电缆等综合布线产品（占比53.15%）的研发、 生产、 销售及服务。

移为通信：车联网

公司产品可实现定位、车辆监控、信息传输、部分产品融合了AI算法等，属于“车路云”产业中，车载终端产品的提供商，公司此前参股公司易诚高科的业务模块就包含提供V2X解决方案。

三、公社复盘：

韭研公社一站式复盘简图（09.27）  

四、新股研究：

长联科技（301618）：印花材料

1、公司是水性印花胶浆领域国内龙头，2020、2022年市场占有率均维持在10%以上、保持国内第一（2021年无相关公开数据），而业内其他厂商市场份额均未达4%。

2、公司客户包括Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、迪士尼等知名品牌达成合作，报告期内来自知名品牌的销售收入占比维持在70%左右。

3、公司水性树脂实现了在水性木器涂料、特种纸、工艺品等领域的应用拓展。

4、公司2021-2023年分别实现营收5.81亿/5.38亿/5.3亿元，YOY依次为19.95%/-7.47%/-1.51%；实现归母净利润0.6亿/0.79亿/0.83亿元，YOY依次为-19.13%/32.01%/3.83%。

5、公司预计2024年1-9月净利润为6183.88万元至6672.08万元，与上年同期相比上升4.25%至12.48%。

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