一、1、目前：新：雅江、基孔肯雅热强趋势：稀土、药、AI硬件稳定和jun工都有些弱、光伏这些反内卷板块和期货背离，先剔除出去日内新分支：雅江的大件运输二、雅江今天正常分歧，后面不太想继续参议这个板块了，主要是后续催化太少不过雅江的赚钱效应确实强，说实话这两天比当时DS赚钱效应还好，因为雅江的都是大票

【市场舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【行情轮动回顾】【发酵题材梳理】每一个主线都是从新发酵题材走出来的，希望每次主线发酵的时候都在1、光伏反内卷1）近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有

云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

1、AI：美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。2、光伏：相关部门已经走访主要光伏企业，要求尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。3、苹果：苹果开启创新大年：26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片；首

打破美日垄断！这家民企让C919用上中国“飞机棉”_央广网 网页链接再升科技：公司是全球仅有3家提供航空棉的企业：美国、日本、中国供货：C919（全国唯一一家能为C919大飞机提供飞机棉的公司）供货：马斯克的龙飞船SpaceX应用场景非常广，新闻里说“应用，从航空到深海”。冰箱真空绝热板（

1、从23年初gpt出来到现在，胜宏、新易盛、寒王等一些核心股，都已经十倍或在十倍的路上这个过程很曲折，23年的我没有能力拿住且拿到10倍今天的我依然没有这个能力---胜宏啊、中际旭创啊这些都是成功的例子失败的例子，金刚光伏就是一个，这个当时川哥都看好，结果还是一个尘归尘土归土的结局。趋势、中长线要

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是海洋经济和反内卷（主要是光伏），反内卷主要是因为位置足够低，而市场最近两天高位题材的赚钱效应又比较差，所以糖宝觉得这里是有个高低切的细节在，至于反内卷，重点还是看光伏，高度大概率出现在这儿，然后今天晚上进门财经，有很多反内卷的会议，明天看市场反馈吧，其它的，阿洛酮

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.39%，深证上涨0.11%，创业板下跌0.24%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏雨窗妙信〔清代〕云暝

2025-07-01-时报财富资讯（星期二）【资讯导读】1、上海瑞金医院开源首个病理模型　AI医疗市场望加速爆发2、国内光伏玻璃企业集体减产30%供需格局有望改善3、隆利科技：LIPO技术已经逐步进入量产阶段4、三未信安：已参与香港地区虚拟货币和稳定币等相关业务【今日头条】上海瑞金医院开源首个病理模

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉消息筛选=》 1:证J会logo更新，由套环改为三个V字形环抱2:固态电池硅基7月3日至5日宁波召开  3:电解液暨固态电池研讨会7月9-11日     &n

【个股热度榜】今天晚上讨论比较多的是军工、稳定币以及半导体，其它的，脑机接口、光伏、固态电池以及人工智能等方向也有部分老师提及，然后从板块轮动角度看，部分老师看半导体和固态电池回流，确实趋势都走挺好的，然后，国家医保局将于7月1日（周二）上午10：00召开新闻发布会，介绍《支持创新药高质量发展的若干

继此前的AI变革之后，数币生态近期也迎来了属于自己且期盼需求的高光时刻。在大洋彼岸，副总统万斯高调站笔特笔2025大会，对数字货币发展更为友好的《GENIUS法案》持续顺利推进，笔特笔领衔的一众数币币值再创新高。在南海之滨，香港立法会三读通过《稳定币条例草案》，彰显了其打造数字货币产业的决心及与之配

作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

刚看了樊总最新的文章，只能说有这种可能性。如果说想要全面的牛市，那么需要建立在流动性持续极度宽松的基础上，且自上而下不断引导居民财富流入股市，讲一个中国资产全面重估的故事。这个条件有点多，只能走一步看一步。。。不过现在挺好，流动性宽松这一点就足以支撑结构性牛市了。说回短期的交易。这还是一个量化当道的

刚刚过去的一周，市场情绪有所好转，金融（稳定币）、固态电池、军工（阅兵）成为市场资金抱团的主线，其它如芯片等板块，也有不错的持续度。     6月行情，除了下周一还有一个交易日，就要步入7月了。7月上半段，很多上市公司会陆续预披露中报业绩，估计资金主线还会围绕业绩线展开

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云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

1、AI：美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。2、光伏：相关部门已经走访主要光伏企业，要求尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。3、苹果：苹果开启创新大年：26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片；首

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1、从23年初gpt出来到现在，胜宏、新易盛、寒王等一些核心股，都已经十倍或在十倍的路上这个过程很曲折，23年的我没有能力拿住且拿到10倍今天的我依然没有这个能力---胜宏啊、中际旭创啊这些都是成功的例子失败的例子，金刚光伏就是一个，这个当时川哥都看好，结果还是一个尘归尘土归土的结局。趋势、中长线要

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继此前的AI变革之后，数币生态近期也迎来了属于自己且期盼需求的高光时刻。在大洋彼岸，副总统万斯高调站笔特笔2025大会，对数字货币发展更为友好的《GENIUS法案》持续顺利推进，笔特笔领衔的一众数币币值再创新高。在南海之滨，香港立法会三读通过《稳定币条例草案》，彰显了其打造数字货币产业的决心及与之配

作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

刚看了樊总最新的文章，只能说有这种可能性。如果说想要全面的牛市，那么需要建立在流动性持续极度宽松的基础上，且自上而下不断引导居民财富流入股市，讲一个中国资产全面重估的故事。这个条件有点多，只能走一步看一步。。。不过现在挺好，流动性宽松这一点就足以支撑结构性牛市了。说回短期的交易。这还是一个量化当道的

刚刚过去的一周，市场情绪有所好转，金融（稳定币）、固态电池、军工（阅兵）成为市场资金抱团的主线，其它如芯片等板块，也有不错的持续度。     6月行情，除了下周一还有一个交易日，就要步入7月了。7月上半段，很多上市公司会陆续预披露中报业绩，估计资金主线还会围绕业绩线展开

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云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

1、AI：美计划对马来西亚、泰国实施人工智能芯片限制,这是为打击涉嫌将半导体走私到中国所做的努力的一部分。2、光伏：相关部门已经走访主要光伏企业，要求尽快上报成本价格，如果后续继续低于成本价销售，就有可能会受到重罚。3、苹果：苹果开启创新大年：26年iPhone18系列及麦克芯片将搭载2纳米芯片；首

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1、从23年初gpt出来到现在，胜宏、新易盛、寒王等一些核心股，都已经十倍或在十倍的路上这个过程很曲折，23年的我没有能力拿住且拿到10倍今天的我依然没有这个能力---胜宏啊、中际旭创啊这些都是成功的例子失败的例子，金刚光伏就是一个，这个当时川哥都看好，结果还是一个尘归尘土归土的结局。趋势、中长线要

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作者：樊志远(国金电子)投资逻辑光刻机是晶圆制造最核心设备之一，技术难度最高且当前国产化率最低。在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。当前最高端的产品为ASML研发的EUV光刻机，能支持7nm甚至更先进工艺，是延续摩尔定律的核心突破，正推动半导体产业持续迭代。全球光刻机市场呈现出明显的寡

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云端AI算力资源需求增长，持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日，甲骨文公司（Oracle）宣布公司签署了大型云服务协议，预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入；7月2日，OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力，相当于3.5座核电站的装机容量，以加强Starg

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