夜长梦山
2024-09-10 07:13:02 山西省
重视【中国海防】的基本面拐点以及国改预期:
1、二季报业绩略超预期,印证公司说的今年季度间基本面持续改善,全年10%左右的增长;
2、上半年水声电子的收入下降幅度仍在扩大,但核心的水声装备续订是上半年接到的,合同负债持续环比增加已经恢复到22年水平,后续需求不用担心;
3、公司盈利能力出现较大提升,毛利率同比增长了4个点,还是在军品一般的背景下实现的,降本增效的主观能动性彰显。
4、公司短期看季度间环比改善,中期看边海防和水下新型号定型,长期看船舶信息化平台的整合预期,持续推荐
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