1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW,好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产,主要是国内厂商海外建厂,
2、整线价值量:国内1.4亿/GW,在做大产能设备,提高产能降低用量减少投入,预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。
3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210,分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片,预计更换的价值量在整线价值量的20%左右。双面运用可能在明年上。
4、HJT:去年跟头部客户出货整线,目前认为HJT要比TOPCon组件的功率高20-30W才有优势。今年HJT扩产看20-30GW.
5、钙钛矿:今年行业3GW+的招标,前三家都要扩,钙钛矿的量每年都在增加。
6、半导体设备:槽式清洗设备市占率30%,再往炉管类、半导体封装设备去做,公众号发布过拿到整线清洗订单。
7、复合集流体:复合铝箔和铜箔都在做,今年会签一些中试线,量不大,实现0-1突破,