🍁【CT电新】盛弘股份发布业绩快报
🍁盛弘股份发布业绩快报称,2023年全年实现收入26.53亿元,同比+76.49%;实现归母净利4.05亿元(高于业绩预告中值3.9亿元),同比+80.99%;实现扣非净利3.83亿元,同比+80.06%。
🍁单Q4而言,公司实现收入9.2亿元,同比+62%,环比+46%;归母净利1.32亿元(高于预告中值1.17亿),同比+43%,环比+44%;扣非净利1.24亿元(高于预告中值1.1亿),同比+37%,环比+40%。
🍁就具体业务收入而言,公司23年储能、充电桩业务收入分别约8亿,电能质量管理收入约6亿,电池成化检测收入约3亿。
🍁毛利率方面,Q4储能约35%(国内储能PCS最便宜的价格8 分/W左右,均价1毛/W左右),充电桩约30–40%,电能质量管理约40-50%,各项业务盈利能力与全年其余季度基本保持一致。
🍁从趋势来看,24年增长确定性较强的是充电桩和储能板块,24年国内充电桩及储能增速或将达到30~50%,唯一不确定性及超预期的可能性来自于海外储能和充电桩。2024年我们预计公司储能及充电桩业务依然能够维持50%以上增速,公司整体收入也将维持40-50%增速,利润约5.3亿元,对应PE约17X,继续坚定推荐。
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