7.12
剑盾
无师自通的龙头选手
2023-07-12 16:55:54
在大环境好的地方，去花费精力，是最容易达成目标的。因为整个船在往前开，我们在上面跑，就算不动都是在不断向前。但碰到了大A这样的船，有什么办法呢？无奈。只能付出更多的努力。但很多地方，并不是努力了就行的，更多的要靠思想高度，尤其是混沌市场的交易。选择永远比努力更重要。但是不努力获取信息，不提升信息解析力，怎么知道怎么选赢面比较大、输面比较小？不知道的。所以还是得努力，方向有很多，但不管是道还是术，都还不够，先学先看，总要有进步。先有看山不是山，再有看山是山。—————昨晚开始看《明朝那些事》，朱元璋在龙湾之战选择了唯一一条通往胜利的道路。在众多的建议中，众多的是事而非中选择了唯一正确的一条，并立即付诸行动。以前我总羡慕大佬们能抓到各种各样的龙头，但后来我知道把我放进去我也选不到。就比如，明天一定会有能买入且买入后涨10%，且能给机会卖掉的票，好了，坚定地说出代码并all in 吧？做不到。范围扩大到下一周一整周呢？也做不到。大都是隐隐约约的猜测，可能是这个可能是那个，范围还挺大，而且与之相对的风险也不小。买卖很简单，但是背后的“内功”实在是差距很大。加油吧。——————cpi要出了。大部分人都怕老美的口鹰，基本上出结果前都是先跑为敬，出后再回来。然后会前跑，会后回来。em…pua全世界通用，但是明显我们机构比较怕。今天北向流入5亿，机构流出438亿。呵。——————不知道是不是我对未来太乐观了。今天AI“基建票”大跌，但我觉得有些是错杀。高的自然是不必再参与，性价比不高。但比如紫光股份这种，我虽然没有持有了，但我对他很了解。这样的价位，估值其实是“合理”的，我不说低估，因为传统服务器复苏依然会拉后腿，但绝对不能说“高估”，说什么哪来的回哪去，这就是可能性极小的事，包括光环新网这些数据中心也是一样。诚然做这行被人说是“组装厂”/“地租公司”，毛利低，库存高，还被人卡脖子。但这些毛病一直都在，毛利低但是格局很稳定，市场扩大了依然能扩张；库存高但是需求起来了，消耗速度在增加，拐点提前；被卡脖子但是只会卡高端的，因为中低端的禁了我们自己来代替没什么问题，这点已经被price in……国内也就这么些“数字水泥”是硬受益于未来数年的数字化需求大爆发的，资金要就此放弃？要知道，一轮宏大牛市的路径往往是这样的：技术创新——需求爆发——产能不足——渠道囤积——金融创新——牛市。产能过剩——渠道抛售——政策收紧——熊市。我想，我们很多还在“需求爆发”这一层，直接供货老美的（比如cpo）已经到了“产能不足”这一层。不管怎么看，都远远没到“产能过剩”的熊市。我将此看作是情绪资金讲故事炒作后的回落，不认为这代表着AI大方向的戛然而止。在中报结束后，也许会有遍地的“好价格”，也许是新的大机会。祝好。$福晶科技(SZ002222)$ $全志科技(SZ300458)$ $科创50ETF(SH588000)$ #上证指数#
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- 好多AI票都跌回今年启动前了，不是说今年是AI年吗？我都懵了
10打赏回复投诉于2023-07-12 21:02:54更新查看1条回复
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