今天给中科曙光做了个大T,感觉问题不大。
今天比较魔幻,早上慈文传媒超预期带动传媒股反包,然后中科曙光带动算力股狂拉,下午工业富联带动算力股狂跌,整个AI市场摇摇欲坠,一带一路趁势反抽,但是一带一路的强度一般,也没有什么主动性。
工业富联大家两个消息,一个是郭台铭竞选总统,一个是被砍订单,但是吧,对国内影响没那么大,预计今晚大家的预期是错杀,明天算力应该会修复,只要早上别开太低就问题不大。另外,预判一个明天数据要素也能起来。
明天中科曙光我就先不动了,再低吸点新发酵。
题材:今晚消息,美国版百度贴吧Reddit宣布要向OpenAI、微软等搞大模型的公司收钱,表示数据要素的企业卖资产有望,现在有数据的企业坐拥一座宝山,所以估计明天数据要素是要发酵的,逻辑也确实没问题。
另外,算力的消息是上海目标在2023年底接入并调度4个以上算力基础设施,所以明天算力还是非常有概率能反包的。
Tomorrow's Forecast
明日个股选择
数据要素板块里,老牌的上海钢联、中文在线和同方股份这些现在图形都感觉一般,中文在线稍好一点,中国科传是万方数据库,也许能够反包,不过汇纳今天有资金打底,全国最大的实体商业客流数据样本库和市场信息数据库,更可能被炒作。
公众号:贪婪的柳先生