欣旺达闭门会交流要点
夜长梦山
2022-11-16 09:05:22
【天风电新】欣旺达闭门会交流要点-1114
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1、 明年保底出货预期：动力+储能合计25G。1）动力：主要客户在今年吉利、雷诺日产、东风、零跑的基础上新增小鹏、理想，各家占比欣旺达均在10-20%。2）储能：电芯目标占比总出货20%，也就是5G，其中大储和户储比例为6:4，客户系华为、古瑞瓦特、Enphase、阳光等，明年储能海外客户约占比一半，具体待定。
2、 盈利能力：Q3动力毛利率在8%，预计Q4持平（有产能爬坡影响，扣除南昌产线在爬坡的，成熟产线毛利率在11-12%），明年目标毛利率15%。储能毛利率高于动力3-4个点。
3、 产能：今年底动力+储能电池产能达40GWh，明年预计至少新增20G。
4、 海外客户：大众HEV订单大几十亿，预计24年开始放量，【后续努力做纯电，沃尔沃订单等后续公告。】
5、 锂威：今年收入规模较去年持平，净利率在10%左右，产能利用率60%，预计明年随着笔电客户的上量，会实现增长。
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