《证券时报》最新报道,据实地探访,江苏泰州当地企业已启动限、停产相关工作。
在泰州兴化市,部分企业也收到紧急停工停产通知,并要求“不得私自复工生产经营,一旦发现,必追究其责任。中国不锈钢名镇、兴化市第一大镇戴南镇企业收到的通知显示,“暂定2021年10月8日复工。”此前有消息称,泰州市因为能耗增幅位居全省前列,能耗不降反升而被约谈,之后开始要求相关企业从9月16日开始到9月底限产、停产。
除江苏外,目前全国多省伴随“能耗双控”政策推进带来的产能收缩,已使得相关商品价格出现显著上行。
典型的就是云南,由于“能耗双控”的限制,多种上游原材料涨价,特别是黄磷,云南的产能占全国的40%,导致黄磷价格暴涨,并引发A股市场上黄磷概念股的暴涨。
江苏也是工业大省,GDP排全国第二,现在,江苏的“能耗双控”也来了,也会影响省内的相关产能,进而引发相关产品的涨价预期!
一股君查询数据后发现,江苏有几项工业品,占全国总产量超过10%:
化学农药:2020年产量58.2万吨,占全国总产量的27.48%;
化学纤维:2002年产量为220.3万吨,占全国总产量的25.03%;
纱(包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱):2020年产量为311.5万吨,占全国总产量的11.9%;
布:2020年产量为53.6亿米,占全国总产量的11.64%;
粗钢:2020年产量为12108.2万吨,占全国总产量的11.37%;
钢材:2020年产量为15004.9万吨,占全国总产量的11.33%;
工业机组(发电设备):2020年产量为1393.4万千瓦,占全国总产量的10.54%;
乙烯:2020年产量为220.3万吨,占全国总产量的10.2%。
跟A股直接相关的主要就是化学农药、化学纤维、粗钢/钢材、乙烯,一股君整理了相关概念股:
1、化学农药:扬农化工、利尔化学、广信股份、利民股份、安道麦A、联化科技、红太阳、诺普信、长青股份、蓝丰生化、海利尔等;
2、化学纤维:
全产业链:荣盛石化、恒逸石化、恒力石化;
粘胶短纤:三友化工、中泰化学;
涤纶长丝:桐昆股份、新凤鸣、东方盛虹;
氨纶:华峰化学、泰和新材、新乡化纤;
锦纶(尼龙):神马股份、台华新材;
3、粗钢/钢材:宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、韶钢松山、三钢闽光、安阳钢铁、马钢股份、中信特钢、永兴材料等;
4、乙烯:恒力石化、卫星石化、万华化学等。