新强联：连续对外投资，强化零部件布局
夜长梦山
2021-12-21 13:49:04
【广发机械】新强联：连续对外投资，强化零部件布局
公司今晚发布公告，以9975万元收购山东金帝精密4.5%的股权，后者20年收入4.7亿元，净利润1.0亿元，净利率21.3%。收购价格对应20年PE估值约21.8x。金帝精密产品为轴承保持器，以高端系列为主，领域涵盖：轨道交通、汽车、风电、海工装备、数控机床、工程机械等。主力产品以高速静音、重载圆锥、大功率轴承保持器等系列产品，达到国际先进技术水平。
前几天公司以1.76亿元收购洛阳豪智55%的股权，后者20年收入2.6亿，净利润4659万元，收购价格对应20年PE估值6.8x。洛阳豪智产品为锁紧盘和基础连接传动件，是主传动轴与高速齿轮箱之间传递大扭矩的连接部件，为南高齿、德力佳、远景、GE和中船海装等供货。洛阳豪智承诺22-24年净利润分别不低于4000/4600/5290万元，累计不少于13890万元。
新强联身处的轴承赛道是风电产业链中逻辑最顺畅的领域，具备高壁垒+国产替代的属性。当前公司以变桨偏航产品为主，3MW主轴承已经批产，正在开发5MW+的主轴承产品。当前公司持续布局核心零部件，如锻件、锁紧盘、轴承保持器等，带动利润率的持续提升。
风电其他核心标的还包括：恒润股份、大金重工、天顺风能、金雷股份、华伍股份、中际联合等。
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