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顾久季
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顾久季
2025-04-23 09:53:40
新致软件:上海本地的跨境支付公司
4月21日新闻,中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发跨境支付重磅政策《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。强调上海国际金融中心在跨境金融、跨境支付方面发挥作用。 公司是上海本地跨境支付公司,该政策首先利好上海的跨境支付公司。 公司是人民币跨境支付系统(CIPS)的核心技术服务商,为多家大型银行提供系统开发与对接服务,有相关的案例经验。
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新致软件
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顾久季
2025-04-20 20:51:24
美国船只新政会使得中国港口公司价值重估
4月18日新闻,美国政府拟对停靠美国港口的中国船只额外收费,这项计划中提到所有停靠美国港口的中国制造和中国拥有的船只都将根据所载货物量收取费用,此前政策只涉及了中国拥有的船只,这次还新加了中国制造的船只,比之前的政策更加激进。考虑到美国这一政策是为了振兴其造船业,结合特朗普的制造业回流规划,这一政策极有可能不缓和直接实施。 从公布的数据来看,以一艘载重13000TEU(20英尺标准集装箱单位)大约60000吨的船只为例(比较常用的货运船只类型),中国运营的中国船只每净吨将征收50美元港口服务费,
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招商港口
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连云港
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珠海港
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顾久季
2025-04-14 20:09:03
3C认证检测是出口转内销的大增量
根据政策,出口转内销产品涉及强制性产品认证(CCC认证)的,应当依法获得强制性产品认证证书。 就算是出口目的国的标准高于我国标准时,产品涉及3C认证时,企业也应当依法获得3C认证证书才能销售。 根据2025年最新数据,3C认证检测费用主要由四部分构成,通常在2万-10万。有些费用更高,例如欧盟的CE认证转国内的3C认证需要超过50万元。 所以说3C认证是出口转内销的大增量。 中机认检是经国家认监委批准的首批从事3C认证机构之一,开展6大类3C认证。 主营检测认证业务,收入占比超90%。
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中机认检
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顾久季
2025-04-10 12:54:23
天洋新材:百佳年代借壳预期,市值再造两个天洋新材
4月9日公司发公告,股东将16.35%的股权转让给百瑞兴阳,百瑞兴阳是百兴集团全资子公司,百兴集团还持有百佳年代55.77%的股份,是百佳年代的控股股东。天洋新材和百佳年代均以光伏胶膜为主营,这次收购落地后有很大的百佳年代借壳天洋新材的预期。 根据数据,百佳年代光伏胶膜出货量位列第三,仅和第二的思威克相差0.1亿平米,特别是百佳年代的TOPCon/HJT/钙钛矿胶膜市占率超30%。百佳年代利用多层共挤技术使得成本降低15%,适配N型电池渗透率提升。 百佳年代规划产能超130GW(对应市场200亿
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天洋新材
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顾久季
2025-03-28 09:54:28
万邦医药:专注创新药CRO,受益于药品集采政策优化
一. 集采规则改变利好创新药研发,CRO是创新药研发必不可少的重要部分 根据申万医药调研,“唯低价”集采政策将会迎来转变,无底线低价时代将会过去,重质量时代来临,其中创新药将不纳入集采。这会让各大药企投入更多资金在创新药研发上。 创新药研发有长周期、高风险、高成本的特点,很多公司是没有时间去等待这个周期,也没有足够的资金去投入,这也是为什么CRO是创新药领域必不可少的。CRO公司拥有高度专业化的团队、专业化的平台,为多种药物进行研发服务,降低企业的管理费用,大大提高了资源利用率,是制药企业的重要
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万邦医药
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顾久季
2025-03-23 20:04:42
海马汽车:有成熟的深海科技布局,并且是海南本地公司,名字就是深海中的马,马字辈
海马汽车和海南大学海洋清洁能源创新团队的研发项目中电解海水制氢属于深海科技的范畴。此外在研发过程中还发现了深海矿物新材料,可以成为电解水制氢的催化剂,有助于获取绿氢。 海马汽车有专门的电解水制氢工厂,该工厂是和海南大学海洋清洁能源创新团队共同研发的成果。 在官方文件《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中提出了推进海水制氢的新技术研发,海马汽车的海水制氢技术可以很好的起到作用。 海马汽车还是海南本地公司,海南四面环海肯定会成为深海科技的前沿省份。并且今年的博鳌论坛将在3/25-3/2
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海马汽车
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顾久季
2025-03-19 09:52:49
各地算力建设大爆发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心绿电消费比例在80%的基础上再进一步。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家级枢纽节点新建数据中心绿
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银星能源
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顾久季
2025-03-17 20:04:02
鼎泰高科:PCB钻针全球第一,胜宏科技第一大供应商,同时受益于AI+机器人产业爆发
核心观点: 1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商,同时也是全球PCB钻针市占率第一,受益于AI爆发带来的PCB增量。 高多层PCB对于AI服务器来说至关重要,高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。 2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入打样阶段,(行星滚柱是行星滚柱丝杠的核心部件,谐波柔轮是谐波减速器的核心部件)。接到外部加工订单,已形成近百台T链T1的灵巧手部件的加工工序。 3. 公司在泰国建厂,和胜宏科技的泰国工厂距离仅1个小时车程。胜宏科技
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鼎泰高科
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顾久季
2025-03-13 19:31:19
各地算力建设迸发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心80%都要用绿电。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 AI的尽头是电力,国外有关数据中心缺电的例子层出不穷,全球最大数据中心市场Ashbum面临电力短缺,数据中心项目也被推迟交付。2022
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银星能源
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顾久季
2025-03-06 20:36:48
远东传动:机器人 + 华为一体机
核心要点: 1. 公司是传动轴领域国内龙头企业,传动轴产品是机器人动力系统的核心组件。目前公司正在进入机器人领域。 2. 公司参股子公司黄河信产代工华为一体机,一体机份额比卓翼科技更大。 一. 公司传动轴产品可以应用于机器人领域 公司是汽车零部件公司,正在探索机器人领域的产品应用,其中公司主营传动轴产品是机器人动力系统的核心组件,直接影响机器人的运动性能、精度和可靠性。 传动轴在工业机器人和人形机器人中都有应用,连接电机和关节,将动力传导从而使得机器人进行移动和其他操作。 许昌市正在进行智能机器
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远东传动
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顾久季
2025-03-04 21:15:58
丰光精密2月26日调研
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丰光精密
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顾久季
2025-03-03 20:41:39
丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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顾久季
2025-02-21 13:26:50
香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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香农芯创
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顾久季
2025-02-18 09:01:36
数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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顾久季
2025-02-13 21:41:43
金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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新致软件:上海本地的跨境支付公司
4月21日新闻,中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发跨境支付重磅政策《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。强调上海国际金融中心在跨境金融、跨境支付方面发挥作用。 公司是上海本地跨境支付公司,该政策首先利好上海的跨境支付公司。 公司是人民币跨境支付系统(CIPS)的核心技术服务商,为多家大型银行提供系统开发与对接服务,有相关的案例经验。
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美国船只新政会使得中国港口公司价值重估
4月18日新闻,美国政府拟对停靠美国港口的中国船只额外收费,这项计划中提到所有停靠美国港口的中国制造和中国拥有的船只都将根据所载货物量收取费用,此前政策只涉及了中国拥有的船只,这次还新加了中国制造的船只,比之前的政策更加激进。考虑到美国这一政策是为了振兴其造船业,结合特朗普的制造业回流规划,这一政策极有可能不缓和直接实施。 从公布的数据来看,以一艘载重13000TEU(20英尺标准集装箱单位)大约60000吨的船只为例(比较常用的货运船只类型),中国运营的中国船只每净吨将征收50美元港口服务费,
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3C认证检测是出口转内销的大增量
根据政策,出口转内销产品涉及强制性产品认证(CCC认证)的,应当依法获得强制性产品认证证书。 就算是出口目的国的标准高于我国标准时,产品涉及3C认证时,企业也应当依法获得3C认证证书才能销售。 根据2025年最新数据,3C认证检测费用主要由四部分构成,通常在2万-10万。有些费用更高,例如欧盟的CE认证转国内的3C认证需要超过50万元。 所以说3C认证是出口转内销的大增量。 中机认检是经国家认监委批准的首批从事3C认证机构之一,开展6大类3C认证。 主营检测认证业务,收入占比超90%。
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天洋新材:百佳年代借壳预期,市值再造两个天洋新材
4月9日公司发公告,股东将16.35%的股权转让给百瑞兴阳,百瑞兴阳是百兴集团全资子公司,百兴集团还持有百佳年代55.77%的股份,是百佳年代的控股股东。天洋新材和百佳年代均以光伏胶膜为主营,这次收购落地后有很大的百佳年代借壳天洋新材的预期。 根据数据,百佳年代光伏胶膜出货量位列第三,仅和第二的思威克相差0.1亿平米,特别是百佳年代的TOPCon/HJT/钙钛矿胶膜市占率超30%。百佳年代利用多层共挤技术使得成本降低15%,适配N型电池渗透率提升。 百佳年代规划产能超130GW(对应市场200亿
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万邦医药:专注创新药CRO,受益于药品集采政策优化
一. 集采规则改变利好创新药研发,CRO是创新药研发必不可少的重要部分 根据申万医药调研,“唯低价”集采政策将会迎来转变,无底线低价时代将会过去,重质量时代来临,其中创新药将不纳入集采。这会让各大药企投入更多资金在创新药研发上。 创新药研发有长周期、高风险、高成本的特点,很多公司是没有时间去等待这个周期,也没有足够的资金去投入,这也是为什么CRO是创新药领域必不可少的。CRO公司拥有高度专业化的团队、专业化的平台,为多种药物进行研发服务,降低企业的管理费用,大大提高了资源利用率,是制药企业的重要
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海马汽车:有成熟的深海科技布局,并且是海南本地公司,名字就是深海中的马,马字辈
海马汽车和海南大学海洋清洁能源创新团队的研发项目中电解海水制氢属于深海科技的范畴。此外在研发过程中还发现了深海矿物新材料,可以成为电解水制氢的催化剂,有助于获取绿氢。 海马汽车有专门的电解水制氢工厂,该工厂是和海南大学海洋清洁能源创新团队共同研发的成果。 在官方文件《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中提出了推进海水制氢的新技术研发,海马汽车的海水制氢技术可以很好的起到作用。 海马汽车还是海南本地公司,海南四面环海肯定会成为深海科技的前沿省份。并且今年的博鳌论坛将在3/25-3/2
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海马汽车
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各地算力建设大爆发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心绿电消费比例在80%的基础上再进一步。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家级枢纽节点新建数据中心绿
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银星能源
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鼎泰高科:PCB钻针全球第一,胜宏科技第一大供应商,同时受益于AI+机器人产业爆发
核心观点: 1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商,同时也是全球PCB钻针市占率第一,受益于AI爆发带来的PCB增量。 高多层PCB对于AI服务器来说至关重要,高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。 2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入打样阶段,(行星滚柱是行星滚柱丝杠的核心部件,谐波柔轮是谐波减速器的核心部件)。接到外部加工订单,已形成近百台T链T1的灵巧手部件的加工工序。 3. 公司在泰国建厂,和胜宏科技的泰国工厂距离仅1个小时车程。胜宏科技
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各地算力建设迸发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心80%都要用绿电。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 AI的尽头是电力,国外有关数据中心缺电的例子层出不穷,全球最大数据中心市场Ashbum面临电力短缺,数据中心项目也被推迟交付。2022
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远东传动:机器人 + 华为一体机
核心要点: 1. 公司是传动轴领域国内龙头企业,传动轴产品是机器人动力系统的核心组件。目前公司正在进入机器人领域。 2. 公司参股子公司黄河信产代工华为一体机,一体机份额比卓翼科技更大。 一. 公司传动轴产品可以应用于机器人领域 公司是汽车零部件公司,正在探索机器人领域的产品应用,其中公司主营传动轴产品是机器人动力系统的核心组件,直接影响机器人的运动性能、精度和可靠性。 传动轴在工业机器人和人形机器人中都有应用,连接电机和关节,将动力传导从而使得机器人进行移动和其他操作。 许昌市正在进行智能机器
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丰光精密2月26日调研
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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2025-02-13 21:41:43
金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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新致软件:上海本地的跨境支付公司
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美国船只新政会使得中国港口公司价值重估
4月18日新闻,美国政府拟对停靠美国港口的中国船只额外收费,这项计划中提到所有停靠美国港口的中国制造和中国拥有的船只都将根据所载货物量收取费用,此前政策只涉及了中国拥有的船只,这次还新加了中国制造的船只,比之前的政策更加激进。考虑到美国这一政策是为了振兴其造船业,结合特朗普的制造业回流规划,这一政策极有可能不缓和直接实施。 从公布的数据来看,以一艘载重13000TEU(20英尺标准集装箱单位)大约60000吨的船只为例(比较常用的货运船只类型),中国运营的中国船只每净吨将征收50美元港口服务费,
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3C认证检测是出口转内销的大增量
根据政策,出口转内销产品涉及强制性产品认证(CCC认证)的,应当依法获得强制性产品认证证书。 就算是出口目的国的标准高于我国标准时,产品涉及3C认证时,企业也应当依法获得3C认证证书才能销售。 根据2025年最新数据,3C认证检测费用主要由四部分构成,通常在2万-10万。有些费用更高,例如欧盟的CE认证转国内的3C认证需要超过50万元。 所以说3C认证是出口转内销的大增量。 中机认检是经国家认监委批准的首批从事3C认证机构之一,开展6大类3C认证。 主营检测认证业务,收入占比超90%。
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天洋新材:百佳年代借壳预期,市值再造两个天洋新材
4月9日公司发公告,股东将16.35%的股权转让给百瑞兴阳,百瑞兴阳是百兴集团全资子公司,百兴集团还持有百佳年代55.77%的股份,是百佳年代的控股股东。天洋新材和百佳年代均以光伏胶膜为主营,这次收购落地后有很大的百佳年代借壳天洋新材的预期。 根据数据,百佳年代光伏胶膜出货量位列第三,仅和第二的思威克相差0.1亿平米,特别是百佳年代的TOPCon/HJT/钙钛矿胶膜市占率超30%。百佳年代利用多层共挤技术使得成本降低15%,适配N型电池渗透率提升。 百佳年代规划产能超130GW(对应市场200亿
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万邦医药:专注创新药CRO,受益于药品集采政策优化
一. 集采规则改变利好创新药研发,CRO是创新药研发必不可少的重要部分 根据申万医药调研,“唯低价”集采政策将会迎来转变,无底线低价时代将会过去,重质量时代来临,其中创新药将不纳入集采。这会让各大药企投入更多资金在创新药研发上。 创新药研发有长周期、高风险、高成本的特点,很多公司是没有时间去等待这个周期,也没有足够的资金去投入,这也是为什么CRO是创新药领域必不可少的。CRO公司拥有高度专业化的团队、专业化的平台,为多种药物进行研发服务,降低企业的管理费用,大大提高了资源利用率,是制药企业的重要
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万邦医药
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顾久季
2025-03-23 20:04:42
海马汽车:有成熟的深海科技布局,并且是海南本地公司,名字就是深海中的马,马字辈
海马汽车和海南大学海洋清洁能源创新团队的研发项目中电解海水制氢属于深海科技的范畴。此外在研发过程中还发现了深海矿物新材料,可以成为电解水制氢的催化剂,有助于获取绿氢。 海马汽车有专门的电解水制氢工厂,该工厂是和海南大学海洋清洁能源创新团队共同研发的成果。 在官方文件《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中提出了推进海水制氢的新技术研发,海马汽车的海水制氢技术可以很好的起到作用。 海马汽车还是海南本地公司,海南四面环海肯定会成为深海科技的前沿省份。并且今年的博鳌论坛将在3/25-3/2
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海马汽车
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顾久季
2025-03-19 09:52:49
各地算力建设大爆发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心绿电消费比例在80%的基础上再进一步。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家级枢纽节点新建数据中心绿
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银星能源
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顾久季
2025-03-17 20:04:02
鼎泰高科:PCB钻针全球第一,胜宏科技第一大供应商,同时受益于AI+机器人产业爆发
核心观点: 1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商,同时也是全球PCB钻针市占率第一,受益于AI爆发带来的PCB增量。 高多层PCB对于AI服务器来说至关重要,高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。 2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入打样阶段,(行星滚柱是行星滚柱丝杠的核心部件,谐波柔轮是谐波减速器的核心部件)。接到外部加工订单,已形成近百台T链T1的灵巧手部件的加工工序。 3. 公司在泰国建厂,和胜宏科技的泰国工厂距离仅1个小时车程。胜宏科技
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鼎泰高科
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各地算力建设迸发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心80%都要用绿电。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 AI的尽头是电力,国外有关数据中心缺电的例子层出不穷,全球最大数据中心市场Ashbum面临电力短缺,数据中心项目也被推迟交付。2022
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银星能源
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顾久季
2025-03-06 20:36:48
远东传动:机器人 + 华为一体机
核心要点: 1. 公司是传动轴领域国内龙头企业,传动轴产品是机器人动力系统的核心组件。目前公司正在进入机器人领域。 2. 公司参股子公司黄河信产代工华为一体机,一体机份额比卓翼科技更大。 一. 公司传动轴产品可以应用于机器人领域 公司是汽车零部件公司,正在探索机器人领域的产品应用,其中公司主营传动轴产品是机器人动力系统的核心组件,直接影响机器人的运动性能、精度和可靠性。 传动轴在工业机器人和人形机器人中都有应用,连接电机和关节,将动力传导从而使得机器人进行移动和其他操作。 许昌市正在进行智能机器
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远东传动
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丰光精密2月26日调研
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丰光精密
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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2025-02-21 13:26:50
香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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香农芯创
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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2025-04-23 09:53:40
新致软件:上海本地的跨境支付公司
4月21日新闻,中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发跨境支付重磅政策《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。强调上海国际金融中心在跨境金融、跨境支付方面发挥作用。 公司是上海本地跨境支付公司,该政策首先利好上海的跨境支付公司。 公司是人民币跨境支付系统(CIPS)的核心技术服务商,为多家大型银行提供系统开发与对接服务,有相关的案例经验。
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新致软件
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美国船只新政会使得中国港口公司价值重估
4月18日新闻,美国政府拟对停靠美国港口的中国船只额外收费,这项计划中提到所有停靠美国港口的中国制造和中国拥有的船只都将根据所载货物量收取费用,此前政策只涉及了中国拥有的船只,这次还新加了中国制造的船只,比之前的政策更加激进。考虑到美国这一政策是为了振兴其造船业,结合特朗普的制造业回流规划,这一政策极有可能不缓和直接实施。 从公布的数据来看,以一艘载重13000TEU(20英尺标准集装箱单位)大约60000吨的船只为例(比较常用的货运船只类型),中国运营的中国船只每净吨将征收50美元港口服务费,
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招商港口
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连云港
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珠海港
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3C认证检测是出口转内销的大增量
根据政策,出口转内销产品涉及强制性产品认证(CCC认证)的,应当依法获得强制性产品认证证书。 就算是出口目的国的标准高于我国标准时,产品涉及3C认证时,企业也应当依法获得3C认证证书才能销售。 根据2025年最新数据,3C认证检测费用主要由四部分构成,通常在2万-10万。有些费用更高,例如欧盟的CE认证转国内的3C认证需要超过50万元。 所以说3C认证是出口转内销的大增量。 中机认检是经国家认监委批准的首批从事3C认证机构之一,开展6大类3C认证。 主营检测认证业务,收入占比超90%。
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中机认检
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天洋新材:百佳年代借壳预期,市值再造两个天洋新材
4月9日公司发公告,股东将16.35%的股权转让给百瑞兴阳,百瑞兴阳是百兴集团全资子公司,百兴集团还持有百佳年代55.77%的股份,是百佳年代的控股股东。天洋新材和百佳年代均以光伏胶膜为主营,这次收购落地后有很大的百佳年代借壳天洋新材的预期。 根据数据,百佳年代光伏胶膜出货量位列第三,仅和第二的思威克相差0.1亿平米,特别是百佳年代的TOPCon/HJT/钙钛矿胶膜市占率超30%。百佳年代利用多层共挤技术使得成本降低15%,适配N型电池渗透率提升。 百佳年代规划产能超130GW(对应市场200亿
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天洋新材
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万邦医药:专注创新药CRO,受益于药品集采政策优化
一. 集采规则改变利好创新药研发,CRO是创新药研发必不可少的重要部分 根据申万医药调研,“唯低价”集采政策将会迎来转变,无底线低价时代将会过去,重质量时代来临,其中创新药将不纳入集采。这会让各大药企投入更多资金在创新药研发上。 创新药研发有长周期、高风险、高成本的特点,很多公司是没有时间去等待这个周期,也没有足够的资金去投入,这也是为什么CRO是创新药领域必不可少的。CRO公司拥有高度专业化的团队、专业化的平台,为多种药物进行研发服务,降低企业的管理费用,大大提高了资源利用率,是制药企业的重要
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海马汽车:有成熟的深海科技布局,并且是海南本地公司,名字就是深海中的马,马字辈
海马汽车和海南大学海洋清洁能源创新团队的研发项目中电解海水制氢属于深海科技的范畴。此外在研发过程中还发现了深海矿物新材料,可以成为电解水制氢的催化剂,有助于获取绿氢。 海马汽车有专门的电解水制氢工厂,该工厂是和海南大学海洋清洁能源创新团队共同研发的成果。 在官方文件《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中提出了推进海水制氢的新技术研发,海马汽车的海水制氢技术可以很好的起到作用。 海马汽车还是海南本地公司,海南四面环海肯定会成为深海科技的前沿省份。并且今年的博鳌论坛将在3/25-3/2
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海马汽车
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各地算力建设大爆发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心绿电消费比例在80%的基础上再进一步。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家级枢纽节点新建数据中心绿
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银星能源
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鼎泰高科:PCB钻针全球第一,胜宏科技第一大供应商,同时受益于AI+机器人产业爆发
核心观点: 1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商,同时也是全球PCB钻针市占率第一,受益于AI爆发带来的PCB增量。 高多层PCB对于AI服务器来说至关重要,高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。 2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入打样阶段,(行星滚柱是行星滚柱丝杠的核心部件,谐波柔轮是谐波减速器的核心部件)。接到外部加工订单,已形成近百台T链T1的灵巧手部件的加工工序。 3. 公司在泰国建厂,和胜宏科技的泰国工厂距离仅1个小时车程。胜宏科技
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各地算力建设迸发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心80%都要用绿电。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 AI的尽头是电力,国外有关数据中心缺电的例子层出不穷,全球最大数据中心市场Ashbum面临电力短缺,数据中心项目也被推迟交付。2022
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远东传动:机器人 + 华为一体机
核心要点: 1. 公司是传动轴领域国内龙头企业,传动轴产品是机器人动力系统的核心组件。目前公司正在进入机器人领域。 2. 公司参股子公司黄河信产代工华为一体机,一体机份额比卓翼科技更大。 一. 公司传动轴产品可以应用于机器人领域 公司是汽车零部件公司,正在探索机器人领域的产品应用,其中公司主营传动轴产品是机器人动力系统的核心组件,直接影响机器人的运动性能、精度和可靠性。 传动轴在工业机器人和人形机器人中都有应用,连接电机和关节,将动力传导从而使得机器人进行移动和其他操作。 许昌市正在进行智能机器
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远东传动
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丰光精密2月26日调研
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丰光精密
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丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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新致软件:上海本地的跨境支付公司
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美国船只新政会使得中国港口公司价值重估
4月18日新闻,美国政府拟对停靠美国港口的中国船只额外收费,这项计划中提到所有停靠美国港口的中国制造和中国拥有的船只都将根据所载货物量收取费用,此前政策只涉及了中国拥有的船只,这次还新加了中国制造的船只,比之前的政策更加激进。考虑到美国这一政策是为了振兴其造船业,结合特朗普的制造业回流规划,这一政策极有可能不缓和直接实施。 从公布的数据来看,以一艘载重13000TEU(20英尺标准集装箱单位)大约60000吨的船只为例(比较常用的货运船只类型),中国运营的中国船只每净吨将征收50美元港口服务费,
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3C认证检测是出口转内销的大增量
根据政策,出口转内销产品涉及强制性产品认证(CCC认证)的,应当依法获得强制性产品认证证书。 就算是出口目的国的标准高于我国标准时,产品涉及3C认证时,企业也应当依法获得3C认证证书才能销售。 根据2025年最新数据,3C认证检测费用主要由四部分构成,通常在2万-10万。有些费用更高,例如欧盟的CE认证转国内的3C认证需要超过50万元。 所以说3C认证是出口转内销的大增量。 中机认检是经国家认监委批准的首批从事3C认证机构之一,开展6大类3C认证。 主营检测认证业务,收入占比超90%。
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天洋新材:百佳年代借壳预期,市值再造两个天洋新材
4月9日公司发公告,股东将16.35%的股权转让给百瑞兴阳,百瑞兴阳是百兴集团全资子公司,百兴集团还持有百佳年代55.77%的股份,是百佳年代的控股股东。天洋新材和百佳年代均以光伏胶膜为主营,这次收购落地后有很大的百佳年代借壳天洋新材的预期。 根据数据,百佳年代光伏胶膜出货量位列第三,仅和第二的思威克相差0.1亿平米,特别是百佳年代的TOPCon/HJT/钙钛矿胶膜市占率超30%。百佳年代利用多层共挤技术使得成本降低15%,适配N型电池渗透率提升。 百佳年代规划产能超130GW(对应市场200亿
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一. 集采规则改变利好创新药研发,CRO是创新药研发必不可少的重要部分 根据申万医药调研,“唯低价”集采政策将会迎来转变,无底线低价时代将会过去,重质量时代来临,其中创新药将不纳入集采。这会让各大药企投入更多资金在创新药研发上。 创新药研发有长周期、高风险、高成本的特点,很多公司是没有时间去等待这个周期,也没有足够的资金去投入,这也是为什么CRO是创新药领域必不可少的。CRO公司拥有高度专业化的团队、专业化的平台,为多种药物进行研发服务,降低企业的管理费用,大大提高了资源利用率,是制药企业的重要
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海马汽车:有成熟的深海科技布局,并且是海南本地公司,名字就是深海中的马,马字辈
海马汽车和海南大学海洋清洁能源创新团队的研发项目中电解海水制氢属于深海科技的范畴。此外在研发过程中还发现了深海矿物新材料,可以成为电解水制氢的催化剂,有助于获取绿氢。 海马汽车有专门的电解水制氢工厂,该工厂是和海南大学海洋清洁能源创新团队共同研发的成果。 在官方文件《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中提出了推进海水制氢的新技术研发,海马汽车的海水制氢技术可以很好的起到作用。 海马汽车还是海南本地公司,海南四面环海肯定会成为深海科技的前沿省份。并且今年的博鳌论坛将在3/25-3/2
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各地算力建设大爆发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心绿电消费比例在80%的基础上再进一步。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》指出到2025年底,算力电力双向协同机制初步形成,国家级枢纽节点新建数据中心绿
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鼎泰高科:PCB钻针全球第一,胜宏科技第一大供应商,同时受益于AI+机器人产业爆发
核心观点: 1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商,同时也是全球PCB钻针市占率第一,受益于AI爆发带来的PCB增量。 高多层PCB对于AI服务器来说至关重要,高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。 2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入打样阶段,(行星滚柱是行星滚柱丝杠的核心部件,谐波柔轮是谐波减速器的核心部件)。接到外部加工订单,已形成近百台T链T1的灵巧手部件的加工工序。 3. 公司在泰国建厂,和胜宏科技的泰国工厂距离仅1个小时车程。胜宏科技
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2025-03-13 19:31:19
各地算力建设迸发,相关地方电力供应一览
核心观点: 1. AI的尽头是电力,随着数据中心投入加大,电力需求也将加大,且新建的数据中心80%都要用绿电。 2. 宁夏节点2027年规划80万P算力规模,是八大智算枢纽中规模最大的。 一. 东数西算数据中心投入加大,电力需求即将爆发 国家智算投入加大,智算建设超预期。八大东数西算节点中宁夏的算力规划是最多的,2027年内在宁夏建成80万P算力规模的数据中心。 AI的尽头是电力,国外有关数据中心缺电的例子层出不穷,全球最大数据中心市场Ashbum面临电力短缺,数据中心项目也被推迟交付。2022
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银星能源
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顾久季
2025-03-06 20:36:48
远东传动:机器人 + 华为一体机
核心要点: 1. 公司是传动轴领域国内龙头企业,传动轴产品是机器人动力系统的核心组件。目前公司正在进入机器人领域。 2. 公司参股子公司黄河信产代工华为一体机,一体机份额比卓翼科技更大。 一. 公司传动轴产品可以应用于机器人领域 公司是汽车零部件公司,正在探索机器人领域的产品应用,其中公司主营传动轴产品是机器人动力系统的核心组件,直接影响机器人的运动性能、精度和可靠性。 传动轴在工业机器人和人形机器人中都有应用,连接电机和关节,将动力传导从而使得机器人进行移动和其他操作。 许昌市正在进行智能机器
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远东传动
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顾久季
2025-03-04 21:15:58
丰光精密2月26日调研
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丰光精密
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顾久季
2025-03-03 20:41:39
丰光精密:谐波减速器产品性能超过龙头哈默纳科和绿的谐波
一.谐波减速器对标世界龙头哈默纳科和国内龙头绿的谐波,并且有领先 公司最新调研(2月26日)中公司说明谐波减速器产品在传动精度、损失背隙、传动效率上与H公司和L公司相当或超过,寿命优于国内公司水平。推测H公司和L公司分别是哈默纳科和绿的谐波,因为两者在国内谐波减速器市场市占率排名前二,2023年哈默纳科38%,绿的谐波14.5%。其中哈默纳科是世界谐波减速器龙头,2023年全球市占率达到82%。公司产品和世界龙头、国内龙头相当,甚至略微超过足以显示强大。 其中O305型号尤为突出,该型号国外只有
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丰光精密
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顾久季
2025-02-21 13:26:50
香农芯创:阿里巴巴是其存储芯片第一大客户
话不多说,直接上图,公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴,后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。 2023年董事会工作报告中说明公司主要服务于阿里巴巴等,阿里出场顺序第一。 互动易也有说明,公司的境外销售主要来源于阿里巴巴、腾讯和字节等,阿里出场顺序还是第一。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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香农芯创
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顾久季
2025-02-18 09:01:36
数字政通:承接杭州的智慧政务,最正宗的AI智慧政务标的。
智慧政务是大势所趋,让AI自行解决繁琐的问题可以大大的提高办事效率,杭州的智慧政务就是数字政通做的,而杭州的政务管理众所周知是全国出名的优秀。 数字政通紧跟科技潮流,将“人和”大模型全面接入DeepSeek,助力城市治理,提升城市治理智能化应用水平。 公司在政务云业务方面有政务云计算项目和政务云平台项目。 公司联合华为和阿里在AI技术创新上下功夫,共创城市治理服务智能化产品。 ------------------------------------- 综上所述,数字政通负责杭州的智慧政务,坚持A
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数字政通
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顾久季
2025-02-13 21:41:43
金盘科技:数据中心业务供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业,干式变压器龙头企业
1. 公司数据中心变压器产品供应阿里、华为、字节、百度等国内头部企业 (1) 公司在投资者互动中提到公司变压器在数据中心有广泛应用,已供应阿里、华为、百度、三大运营商等头部企业,有数百个数据中心项目。2024年1-9月,国内的数据中心订单量同比增长了102%,数据中心业务突飞猛进,2025年各大厂商纷纷推出AI业务,数据中心扩张迅猛,公司数据中心业务也会再上一个台阶。 (2) 根据天风电新的调研显示,金盘科技还是字节AI数据中心变压器的独家供应商。字节现在扩张势头很猛,在国内国外都有数据中心项目
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金盘科技
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