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2021-04-21 18:50:21

半固态电池是新能源车理想选择业内关注是否颠覆现有材料体系

“全固态电池量产和商业化还面临着诸多待解难题，而半固态电池可以兼容现有液态电池工艺设备和材料，能以较低成本量产，这是满足市场应用的基本条件。”近日，在一场关于电池技术与市场应用研讨会上，卫蓝新能源副总经理向晋指出，固液混合的半固态电池是当前市场的理想选择。业内人士进一步指出，未来全固态电池不一定能搭载到汽车上，半固态电池就能满足高安全和高能量密度需求，或是动力电池领域的终极方案。图片固态电池是行业方向经过十年的快速发展，液态锂离子电池成本和能量密度均实现大幅改善，已成为全球车用动力电池市

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宁德时代

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2021-04-10 11:38:05

金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周

内资覆铜板产能规模排名前列，受益于FR-4覆铜板涨价，首次覆盖给予“买入”评级。公司以FR-4覆铜板产品为主，年产量超3800万张，在内资覆铜板厂商中排名前三。我们预计公司2020-2022年营业收入分别为38.0/71.1/88.8亿元，归母净利润分别为2.3/11.9/11.6亿元，EPS为0.32/1.63/1.59元，当前股价对应2020-2022年PE为34.3/6.7/6.9倍，PB为2.8/2.0/1.5倍。覆铜板行业步入景气周期，上游原材料与下游需求共同推动FR-4覆铜板价格超越

开源刘翔团队|金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周期，有望释放盈利弹性

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金安国纪
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华正新材

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2021-03-23 07:00:41

招商证券TMT成长的力量-电话会议纪要

电子：电子板块的调整主要来自于耳机出货量的增速下滑，今年上半年拉货情况低于之前的预期，如果AirPods 3的市场反响较好，则全年TWS耳机的全年出货量仍然可以保持乐观。2021年，智能手机出货量预期较好，手表等其他设备的出货量增长会比较好，全年终端出货量表现会比较好。当前位置仍然看好立讯保持高速增长，当前估值不高，长期看，公司的优势会在行业增速放缓的情况下进一步加强，看好公司的长线价值，单品出货量波动不影响公司长期价值，苹果链其他标的仍然保持看好。此外，建议关注小而美的公司兆威机电，公司主营微

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国联股份
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中国出版

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2021-03-10 18:22:53

不吃面了，吃水饺吧！！！

水饺一次吃个饱

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2021-02-02 15:28:48

染料全线上涨、印染厂库存告竭！节后，染费大概率上涨

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。　　市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原

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浙江龙盛
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2021-01-27 09:12:48

涨价预警！原料供应不足？染料价格上涨？春节后或迎来新一轮涨价潮......

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原因吗

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2021-01-23 10:54:33

玻璃协会被立案调查

1月22日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称：近日，市场监管总局根据举报，依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。据悉，玻璃协会每月会组织召开一次行业会议，商定下一个月的玻璃价格，玻璃行业是中国少有的异常团结的一个行业，在玻璃协会的组织协调下几家大企业掌握着行业的定价权！ 2020年玻璃行业进行了疯狂的涨价，不单单是我们光伏行业的玻璃大幅度涨价，建筑玻璃也大幅度涨价，引来了下游企业的强烈不满！应对玻璃价格暴涨，多地加工企业“放假45天”联合反抗。 202

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金晶科技

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2021-01-20 17:26:09

金力泰战略合作中海涂料，进军高端工业涂料领域挑战外企垄断地位

进入利润最高的高端涂料市场，与“洋涂料”一决高低，是所有国产涂料厂家的梦想。只是，国产涂料似乎一直没有找到克敌制胜的“法宝”。高端涂料曾是海外厂商绝对统治的江湖。随着核心技术逐步推广，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域的市场需求亦快速提升。由于技术壁垒高、对工艺和服务系统均有较高的要求，外资品牌们无论是研发还是品牌信赖度、市场占有率上都有着明显的先发优势。可以说，在高端涂料的千亿级市场里，中国民族品牌在研发和市场占有率上失了先机，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域被

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金力泰

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2021-01-19 18:28:40

开着‘‘一号机’’蹿升的爱施德还能飞多远？

估值从0到139亿美元，悦刻仅用了2年半的时间。 1月16日，中国最大电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在美股正式招股，融资至多11.7亿美元。这家在2018年6月才进行首轮融资的年轻品牌，成长的速度惊叹众人。雾芯科技上市带领市场进入“悦刻时间”，拉动了港股思摩尔国际（06969.HK）、A股爱施德（002416.SZ）纷纷大涨。对于思摩尔国际的上涨，市场早有共识，毕竟作为悦刻代工厂，思摩尔国际能够从中直接受益；而爱施德的上涨却出乎了市场的意料。事实上，爱施德不仅是悦刻上市的受益者，更是悦刻快

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山鹰纸业领涨300元/吨，年关纸价呈现一涨再涨态势！

本轮涨价从1月9日开始，已持续一周，广东、河北、吉林、陕西、山东、河南、湖南、湖北等地区的纸厂均发出涨价函，幅度50-300元/吨不等。

纸涨价不停

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博汇纸业

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2021-01-15 21:59:23

358%！鹏博士的这个业务增长是怎么实现的？

在5G和新基建加速推动下，云网融合成为新型信息基础设施的核心驱动。相较于运营商和云厂商，鹏博士在云网融合领域有自己的优势。“今年前三季度鹏博士云网业务增长迅速。”鹏博士云网通信事业部战略发展中心总经理刘勇接受《通信产业报》全媒体记者采访时表示，第三季度面向中小企业的云网业务收款及新签合同额分别实现164%和358%的环比增长。业务迅速增长的得益于对市场需求的洞察、有竞争力的产品以及内部组织架构调整带来的正向激励。上云：重塑企业发展模式 “从市场趋势看，全球云计算市场正以40%-60%的速度增

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*ST鹏博

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2021-01-13 15:53:09

如何看当下的光伏公司——中环股份（002129）

虽然十四五对光伏的规划尚未出台，但过去十三五超预期的光伏装机量，以及国内对平价上电的决心来讲，十四五对光伏装机继续高增长的指引具有一定确定性。市场预计2020年因疫情没有完成装机30GW大概率也将会顺延到2021年，因此不排除出现淡季不淡的可能。此外，海外市场也在持续发力新能源，海外市场也将保持较合适的增长区间。那么光伏大概率也将是未来五年内少有继续保持高增长的行业赛道。而在过去的十三五期间已培育出不少具有竞争力的光伏公司。这一次聊聊过去是天津市首屈一指的老牌国企，现已混改的中环股份。优

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TCL中环

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2021-01-09 22:44:14

A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。核心观点 ⚑ 按照我们的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1

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贵州茅台

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聚烯烃为金发“千亿梦想”添动力！160万吨聚丙烯及改性聚丙烯新材料进程加快！

金发科技作为亚洲最大的改性塑料生产企业，拥有丰富的技术实力。2018年，公司开始向上游原料端延伸产业链发展，首先收购宁波海越60万吨/年PDH装置，开启了金发科技在宁波的发展。2020年，在原有基础上，金发科技决定再投资2套PDH装置。 2020年3月3日，总投资105亿元、宁波金发新材料有限公司年产120万吨聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目，举行了开工仪式。据介绍，该新项目计划分两期建设，首期投资约60亿元，主要建设60万吨/年丙烷脱氢、80万吨/年聚丙烯、40万吨/年改性聚丙烯新材

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金发科技

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2021-01-09 12:28:14

宝丰能源：成长潜力巨大的煤制烯烃龙头！

1 我们为什么看好公司？宝丰能源主营业务包括焦炭、精细化工和煤制烯烃三大板块，其中烯烃业务19年收入和毛利占比都接近50%，也是公司未来的重点战略方向。聚烯烃行业全球产值过万亿，海外也诞生了陶氏和利安德巴塞尔这样的巨头。但由于重资产、强周期，其价格波动也很大，且供给端油煤气三条工艺路线直接竞争，属于典型的坡长、雪薄型赛道。而恰恰是在这样一个竞争激烈的行业，公司还实现了20%以上的净利率和15%以上的ROE，过去几年在行业景气下行的情况下，盈利中枢仍稳步抬升，背后原因无疑就很值得分析了。我们认为

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宝丰能源

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半固态电池是新能源车理想选择业内关注是否颠覆现有材料体系

“全固态电池量产和商业化还面临着诸多待解难题，而半固态电池可以兼容现有液态电池工艺设备和材料，能以较低成本量产，这是满足市场应用的基本条件。”近日，在一场关于电池技术与市场应用研讨会上，卫蓝新能源副总经理向晋指出，固液混合的半固态电池是当前市场的理想选择。业内人士进一步指出，未来全固态电池不一定能搭载到汽车上，半固态电池就能满足高安全和高能量密度需求，或是动力电池领域的终极方案。图片固态电池是行业方向经过十年的快速发展，液态锂离子电池成本和能量密度均实现大幅改善，已成为全球车用动力电池市

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金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周

内资覆铜板产能规模排名前列，受益于FR-4覆铜板涨价，首次覆盖给予“买入”评级。公司以FR-4覆铜板产品为主，年产量超3800万张，在内资覆铜板厂商中排名前三。我们预计公司2020-2022年营业收入分别为38.0/71.1/88.8亿元，归母净利润分别为2.3/11.9/11.6亿元，EPS为0.32/1.63/1.59元，当前股价对应2020-2022年PE为34.3/6.7/6.9倍，PB为2.8/2.0/1.5倍。覆铜板行业步入景气周期，上游原材料与下游需求共同推动FR-4覆铜板价格超越

开源刘翔团队|金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周期，有望释放盈利弹性

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招商证券TMT成长的力量-电话会议纪要

电子：电子板块的调整主要来自于耳机出货量的增速下滑，今年上半年拉货情况低于之前的预期，如果AirPods 3的市场反响较好，则全年TWS耳机的全年出货量仍然可以保持乐观。2021年，智能手机出货量预期较好，手表等其他设备的出货量增长会比较好，全年终端出货量表现会比较好。当前位置仍然看好立讯保持高速增长，当前估值不高，长期看，公司的优势会在行业增速放缓的情况下进一步加强，看好公司的长线价值，单品出货量波动不影响公司长期价值，苹果链其他标的仍然保持看好。此外，建议关注小而美的公司兆威机电，公司主营微

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染料全线上涨、印染厂库存告竭！节后，染费大概率上涨

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。　　市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原

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涨价预警！原料供应不足？染料价格上涨？春节后或迎来新一轮涨价潮......

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原因吗

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玻璃协会被立案调查

1月22日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称：近日，市场监管总局根据举报，依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。据悉，玻璃协会每月会组织召开一次行业会议，商定下一个月的玻璃价格，玻璃行业是中国少有的异常团结的一个行业，在玻璃协会的组织协调下几家大企业掌握着行业的定价权！ 2020年玻璃行业进行了疯狂的涨价，不单单是我们光伏行业的玻璃大幅度涨价，建筑玻璃也大幅度涨价，引来了下游企业的强烈不满！应对玻璃价格暴涨，多地加工企业“放假45天”联合反抗。 202

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金力泰战略合作中海涂料，进军高端工业涂料领域挑战外企垄断地位

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开着‘‘一号机’’蹿升的爱施德还能飞多远？

估值从0到139亿美元，悦刻仅用了2年半的时间。 1月16日，中国最大电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在美股正式招股，融资至多11.7亿美元。这家在2018年6月才进行首轮融资的年轻品牌，成长的速度惊叹众人。雾芯科技上市带领市场进入“悦刻时间”，拉动了港股思摩尔国际（06969.HK）、A股爱施德（002416.SZ）纷纷大涨。对于思摩尔国际的上涨，市场早有共识，毕竟作为悦刻代工厂，思摩尔国际能够从中直接受益；而爱施德的上涨却出乎了市场的意料。事实上，爱施德不仅是悦刻上市的受益者，更是悦刻快

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山鹰纸业领涨300元/吨，年关纸价呈现一涨再涨态势！

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在5G和新基建加速推动下，云网融合成为新型信息基础设施的核心驱动。相较于运营商和云厂商，鹏博士在云网融合领域有自己的优势。“今年前三季度鹏博士云网业务增长迅速。”鹏博士云网通信事业部战略发展中心总经理刘勇接受《通信产业报》全媒体记者采访时表示，第三季度面向中小企业的云网业务收款及新签合同额分别实现164%和358%的环比增长。业务迅速增长的得益于对市场需求的洞察、有竞争力的产品以及内部组织架构调整带来的正向激励。上云：重塑企业发展模式 “从市场趋势看，全球云计算市场正以40%-60%的速度增

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如何看当下的光伏公司——中环股份（002129）

虽然十四五对光伏的规划尚未出台，但过去十三五超预期的光伏装机量，以及国内对平价上电的决心来讲，十四五对光伏装机继续高增长的指引具有一定确定性。市场预计2020年因疫情没有完成装机30GW大概率也将会顺延到2021年，因此不排除出现淡季不淡的可能。此外，海外市场也在持续发力新能源，海外市场也将保持较合适的增长区间。那么光伏大概率也将是未来五年内少有继续保持高增长的行业赛道。而在过去的十三五期间已培育出不少具有竞争力的光伏公司。这一次聊聊过去是天津市首屈一指的老牌国企，现已混改的中环股份。优

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A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。核心观点 ⚑ 按照我们的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1

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聚烯烃为金发“千亿梦想”添动力！160万吨聚丙烯及改性聚丙烯新材料进程加快！

金发科技作为亚洲最大的改性塑料生产企业，拥有丰富的技术实力。2018年，公司开始向上游原料端延伸产业链发展，首先收购宁波海越60万吨/年PDH装置，开启了金发科技在宁波的发展。2020年，在原有基础上，金发科技决定再投资2套PDH装置。 2020年3月3日，总投资105亿元、宁波金发新材料有限公司年产120万吨聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目，举行了开工仪式。据介绍，该新项目计划分两期建设，首期投资约60亿元，主要建设60万吨/年丙烷脱氢、80万吨/年聚丙烯、40万吨/年改性聚丙烯新材

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宝丰能源：成长潜力巨大的煤制烯烃龙头！

1 我们为什么看好公司？宝丰能源主营业务包括焦炭、精细化工和煤制烯烃三大板块，其中烯烃业务19年收入和毛利占比都接近50%，也是公司未来的重点战略方向。聚烯烃行业全球产值过万亿，海外也诞生了陶氏和利安德巴塞尔这样的巨头。但由于重资产、强周期，其价格波动也很大，且供给端油煤气三条工艺路线直接竞争，属于典型的坡长、雪薄型赛道。而恰恰是在这样一个竞争激烈的行业，公司还实现了20%以上的净利率和15%以上的ROE，过去几年在行业景气下行的情况下，盈利中枢仍稳步抬升，背后原因无疑就很值得分析了。我们认为

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半固态电池是新能源车理想选择业内关注是否颠覆现有材料体系

“全固态电池量产和商业化还面临着诸多待解难题，而半固态电池可以兼容现有液态电池工艺设备和材料，能以较低成本量产，这是满足市场应用的基本条件。”近日，在一场关于电池技术与市场应用研讨会上，卫蓝新能源副总经理向晋指出，固液混合的半固态电池是当前市场的理想选择。业内人士进一步指出，未来全固态电池不一定能搭载到汽车上，半固态电池就能满足高安全和高能量密度需求，或是动力电池领域的终极方案。图片固态电池是行业方向经过十年的快速发展，液态锂离子电池成本和能量密度均实现大幅改善，已成为全球车用动力电池市

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金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周

内资覆铜板产能规模排名前列，受益于FR-4覆铜板涨价，首次覆盖给予“买入”评级。公司以FR-4覆铜板产品为主，年产量超3800万张，在内资覆铜板厂商中排名前三。我们预计公司2020-2022年营业收入分别为38.0/71.1/88.8亿元，归母净利润分别为2.3/11.9/11.6亿元，EPS为0.32/1.63/1.59元，当前股价对应2020-2022年PE为34.3/6.7/6.9倍，PB为2.8/2.0/1.5倍。覆铜板行业步入景气周期，上游原材料与下游需求共同推动FR-4覆铜板价格超越

开源刘翔团队|金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周期，有望释放盈利弹性

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招商证券TMT成长的力量-电话会议纪要

电子：电子板块的调整主要来自于耳机出货量的增速下滑，今年上半年拉货情况低于之前的预期，如果AirPods 3的市场反响较好，则全年TWS耳机的全年出货量仍然可以保持乐观。2021年，智能手机出货量预期较好，手表等其他设备的出货量增长会比较好，全年终端出货量表现会比较好。当前位置仍然看好立讯保持高速增长，当前估值不高，长期看，公司的优势会在行业增速放缓的情况下进一步加强，看好公司的长线价值，单品出货量波动不影响公司长期价值，苹果链其他标的仍然保持看好。此外，建议关注小而美的公司兆威机电，公司主营微

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国联股份
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中国出版

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韭菜馅水饺

中线波段

2021-03-10 18:22:53

不吃面了，吃水饺吧！！！

水饺一次吃个饱

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韭菜馅水饺

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2021-02-02 15:28:48

染料全线上涨、印染厂库存告竭！节后，染费大概率上涨

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。　　市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原

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浙江龙盛
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闰土股份

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韭菜馅水饺

中线波段

2021-01-27 09:12:48

涨价预警！原料供应不足？染料价格上涨？春节后或迎来新一轮涨价潮......

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原因吗

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浙江龙盛

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韭菜馅水饺

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2021-01-23 10:54:33

玻璃协会被立案调查

1月22日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称：近日，市场监管总局根据举报，依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。据悉，玻璃协会每月会组织召开一次行业会议，商定下一个月的玻璃价格，玻璃行业是中国少有的异常团结的一个行业，在玻璃协会的组织协调下几家大企业掌握着行业的定价权！ 2020年玻璃行业进行了疯狂的涨价，不单单是我们光伏行业的玻璃大幅度涨价，建筑玻璃也大幅度涨价，引来了下游企业的强烈不满！应对玻璃价格暴涨，多地加工企业“放假45天”联合反抗。 202

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金晶科技

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韭菜馅水饺

中线波段

2021-01-20 17:26:09

金力泰战略合作中海涂料，进军高端工业涂料领域挑战外企垄断地位

进入利润最高的高端涂料市场，与“洋涂料”一决高低，是所有国产涂料厂家的梦想。只是，国产涂料似乎一直没有找到克敌制胜的“法宝”。高端涂料曾是海外厂商绝对统治的江湖。随着核心技术逐步推广，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域的市场需求亦快速提升。由于技术壁垒高、对工艺和服务系统均有较高的要求，外资品牌们无论是研发还是品牌信赖度、市场占有率上都有着明显的先发优势。可以说，在高端涂料的千亿级市场里，中国民族品牌在研发和市场占有率上失了先机，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域被

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金力泰

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韭菜馅水饺

中线波段

2021-01-19 18:28:40

开着‘‘一号机’’蹿升的爱施德还能飞多远？

估值从0到139亿美元，悦刻仅用了2年半的时间。 1月16日，中国最大电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在美股正式招股，融资至多11.7亿美元。这家在2018年6月才进行首轮融资的年轻品牌，成长的速度惊叹众人。雾芯科技上市带领市场进入“悦刻时间”，拉动了港股思摩尔国际（06969.HK）、A股爱施德（002416.SZ）纷纷大涨。对于思摩尔国际的上涨，市场早有共识，毕竟作为悦刻代工厂，思摩尔国际能够从中直接受益；而爱施德的上涨却出乎了市场的意料。事实上，爱施德不仅是悦刻上市的受益者，更是悦刻快

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山鹰纸业领涨300元/吨，年关纸价呈现一涨再涨态势！

本轮涨价从1月9日开始，已持续一周，广东、河北、吉林、陕西、山东、河南、湖南、湖北等地区的纸厂均发出涨价函，幅度50-300元/吨不等。

纸涨价不停

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博汇纸业

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中线波段

2021-01-15 21:59:23

358%！鹏博士的这个业务增长是怎么实现的？

在5G和新基建加速推动下，云网融合成为新型信息基础设施的核心驱动。相较于运营商和云厂商，鹏博士在云网融合领域有自己的优势。“今年前三季度鹏博士云网业务增长迅速。”鹏博士云网通信事业部战略发展中心总经理刘勇接受《通信产业报》全媒体记者采访时表示，第三季度面向中小企业的云网业务收款及新签合同额分别实现164%和358%的环比增长。业务迅速增长的得益于对市场需求的洞察、有竞争力的产品以及内部组织架构调整带来的正向激励。上云：重塑企业发展模式 “从市场趋势看，全球云计算市场正以40%-60%的速度增

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*ST鹏博

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2021-01-13 15:53:09

如何看当下的光伏公司——中环股份（002129）

虽然十四五对光伏的规划尚未出台，但过去十三五超预期的光伏装机量，以及国内对平价上电的决心来讲，十四五对光伏装机继续高增长的指引具有一定确定性。市场预计2020年因疫情没有完成装机30GW大概率也将会顺延到2021年，因此不排除出现淡季不淡的可能。此外，海外市场也在持续发力新能源，海外市场也将保持较合适的增长区间。那么光伏大概率也将是未来五年内少有继续保持高增长的行业赛道。而在过去的十三五期间已培育出不少具有竞争力的光伏公司。这一次聊聊过去是天津市首屈一指的老牌国企，现已混改的中环股份。优

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TCL中环

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A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。核心观点 ⚑ 按照我们的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1

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贵州茅台

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聚烯烃为金发“千亿梦想”添动力！160万吨聚丙烯及改性聚丙烯新材料进程加快！

金发科技作为亚洲最大的改性塑料生产企业，拥有丰富的技术实力。2018年，公司开始向上游原料端延伸产业链发展，首先收购宁波海越60万吨/年PDH装置，开启了金发科技在宁波的发展。2020年，在原有基础上，金发科技决定再投资2套PDH装置。 2020年3月3日，总投资105亿元、宁波金发新材料有限公司年产120万吨聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目，举行了开工仪式。据介绍，该新项目计划分两期建设，首期投资约60亿元，主要建设60万吨/年丙烷脱氢、80万吨/年聚丙烯、40万吨/年改性聚丙烯新材

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金发科技

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2021-01-09 12:28:14

宝丰能源：成长潜力巨大的煤制烯烃龙头！

1 我们为什么看好公司？宝丰能源主营业务包括焦炭、精细化工和煤制烯烃三大板块，其中烯烃业务19年收入和毛利占比都接近50%，也是公司未来的重点战略方向。聚烯烃行业全球产值过万亿，海外也诞生了陶氏和利安德巴塞尔这样的巨头。但由于重资产、强周期，其价格波动也很大，且供给端油煤气三条工艺路线直接竞争，属于典型的坡长、雪薄型赛道。而恰恰是在这样一个竞争激烈的行业，公司还实现了20%以上的净利率和15%以上的ROE，过去几年在行业景气下行的情况下，盈利中枢仍稳步抬升，背后原因无疑就很值得分析了。我们认为

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宝丰能源

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半固态电池是新能源车理想选择业内关注是否颠覆现有材料体系

“全固态电池量产和商业化还面临着诸多待解难题，而半固态电池可以兼容现有液态电池工艺设备和材料，能以较低成本量产，这是满足市场应用的基本条件。”近日，在一场关于电池技术与市场应用研讨会上，卫蓝新能源副总经理向晋指出，固液混合的半固态电池是当前市场的理想选择。业内人士进一步指出，未来全固态电池不一定能搭载到汽车上，半固态电池就能满足高安全和高能量密度需求，或是动力电池领域的终极方案。图片固态电池是行业方向经过十年的快速发展，液态锂离子电池成本和能量密度均实现大幅改善，已成为全球车用动力电池市

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宁德时代

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金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周

内资覆铜板产能规模排名前列，受益于FR-4覆铜板涨价，首次覆盖给予“买入”评级。公司以FR-4覆铜板产品为主，年产量超3800万张，在内资覆铜板厂商中排名前三。我们预计公司2020-2022年营业收入分别为38.0/71.1/88.8亿元，归母净利润分别为2.3/11.9/11.6亿元，EPS为0.32/1.63/1.59元，当前股价对应2020-2022年PE为34.3/6.7/6.9倍，PB为2.8/2.0/1.5倍。覆铜板行业步入景气周期，上游原材料与下游需求共同推动FR-4覆铜板价格超越

开源刘翔团队|金安国纪首次覆盖报告：FR-4覆铜板步入提价周期，有望释放盈利弹性

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金安国纪
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华正新材

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招商证券TMT成长的力量-电话会议纪要

电子：电子板块的调整主要来自于耳机出货量的增速下滑，今年上半年拉货情况低于之前的预期，如果AirPods 3的市场反响较好，则全年TWS耳机的全年出货量仍然可以保持乐观。2021年，智能手机出货量预期较好，手表等其他设备的出货量增长会比较好，全年终端出货量表现会比较好。当前位置仍然看好立讯保持高速增长，当前估值不高，长期看，公司的优势会在行业增速放缓的情况下进一步加强，看好公司的长线价值，单品出货量波动不影响公司长期价值，苹果链其他标的仍然保持看好。此外，建议关注小而美的公司兆威机电，公司主营微

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染料全线上涨、印染厂库存告竭！节后，染费大概率上涨

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。　　市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原

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涨价预警！原料供应不足？染料价格上涨？春节后或迎来新一轮涨价潮......

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原因吗

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玻璃协会被立案调查

1月22日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称：近日，市场监管总局根据举报，依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。据悉，玻璃协会每月会组织召开一次行业会议，商定下一个月的玻璃价格，玻璃行业是中国少有的异常团结的一个行业，在玻璃协会的组织协调下几家大企业掌握着行业的定价权！ 2020年玻璃行业进行了疯狂的涨价，不单单是我们光伏行业的玻璃大幅度涨价，建筑玻璃也大幅度涨价，引来了下游企业的强烈不满！应对玻璃价格暴涨，多地加工企业“放假45天”联合反抗。 202

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金力泰战略合作中海涂料，进军高端工业涂料领域挑战外企垄断地位

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开着‘‘一号机’’蹿升的爱施德还能飞多远？

估值从0到139亿美元，悦刻仅用了2年半的时间。 1月16日，中国最大电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在美股正式招股，融资至多11.7亿美元。这家在2018年6月才进行首轮融资的年轻品牌，成长的速度惊叹众人。雾芯科技上市带领市场进入“悦刻时间”，拉动了港股思摩尔国际（06969.HK）、A股爱施德（002416.SZ）纷纷大涨。对于思摩尔国际的上涨，市场早有共识，毕竟作为悦刻代工厂，思摩尔国际能够从中直接受益；而爱施德的上涨却出乎了市场的意料。事实上，爱施德不仅是悦刻上市的受益者，更是悦刻快

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山鹰纸业领涨300元/吨，年关纸价呈现一涨再涨态势！

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虽然十四五对光伏的规划尚未出台，但过去十三五超预期的光伏装机量，以及国内对平价上电的决心来讲，十四五对光伏装机继续高增长的指引具有一定确定性。市场预计2020年因疫情没有完成装机30GW大概率也将会顺延到2021年，因此不排除出现淡季不淡的可能。此外，海外市场也在持续发力新能源，海外市场也将保持较合适的增长区间。那么光伏大概率也将是未来五年内少有继续保持高增长的行业赛道。而在过去的十三五期间已培育出不少具有竞争力的光伏公司。这一次聊聊过去是天津市首屈一指的老牌国企，现已混改的中环股份。优

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A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。核心观点 ⚑ 按照我们的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1

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聚烯烃为金发“千亿梦想”添动力！160万吨聚丙烯及改性聚丙烯新材料进程加快！

金发科技作为亚洲最大的改性塑料生产企业，拥有丰富的技术实力。2018年，公司开始向上游原料端延伸产业链发展，首先收购宁波海越60万吨/年PDH装置，开启了金发科技在宁波的发展。2020年，在原有基础上，金发科技决定再投资2套PDH装置。 2020年3月3日，总投资105亿元、宁波金发新材料有限公司年产120万吨聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目，举行了开工仪式。据介绍，该新项目计划分两期建设，首期投资约60亿元，主要建设60万吨/年丙烷脱氢、80万吨/年聚丙烯、40万吨/年改性聚丙烯新材

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宝丰能源：成长潜力巨大的煤制烯烃龙头！

1 我们为什么看好公司？宝丰能源主营业务包括焦炭、精细化工和煤制烯烃三大板块，其中烯烃业务19年收入和毛利占比都接近50%，也是公司未来的重点战略方向。聚烯烃行业全球产值过万亿，海外也诞生了陶氏和利安德巴塞尔这样的巨头。但由于重资产、强周期，其价格波动也很大，且供给端油煤气三条工艺路线直接竞争，属于典型的坡长、雪薄型赛道。而恰恰是在这样一个竞争激烈的行业，公司还实现了20%以上的净利率和15%以上的ROE，过去几年在行业景气下行的情况下，盈利中枢仍稳步抬升，背后原因无疑就很值得分析了。我们认为

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内资覆铜板产能规模排名前列，受益于FR-4覆铜板涨价，首次覆盖给予“买入”评级。公司以FR-4覆铜板产品为主，年产量超3800万张，在内资覆铜板厂商中排名前三。我们预计公司2020-2022年营业收入分别为38.0/71.1/88.8亿元，归母净利润分别为2.3/11.9/11.6亿元，EPS为0.32/1.63/1.59元，当前股价对应2020-2022年PE为34.3/6.7/6.9倍，PB为2.8/2.0/1.5倍。覆铜板行业步入景气周期，上游原材料与下游需求共同推动FR-4覆铜板价格超越

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染料全线上涨、印染厂库存告竭！节后，染费大概率上涨

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。　　市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原

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2021-01-27 09:12:48

涨价预警！原料供应不足？染料价格上涨？春节后或迎来新一轮涨价潮......

最近一段时间，市场上已经开始陆续出现印染厂停产放假的情况，但仍然有不少印染企业在坚持，他们的放假时间大多计划在一月底或者二月初。实际上每年的岁末年初也是一年中一个比较重要的旺季，也就是说这个时间段市场是不缺乏订单的。印染厂停产大多因为工人返乡而不得不放假。市场上放假的染厂越多，剩下的染厂订单相对也会越来越多。大量的订单涌入，也是印染厂对于染料的需求进一步提升，通过分析来自染料巨头及各大生产供应商的报价，近日内分散染料或将持续走高！那么近期染料价格存在波动的可能，仅仅因为印染市场订单较好的原因吗

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浙江龙盛

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2021-01-23 10:54:33

玻璃协会被立案调查

1月22日晚间，国家市场监督管理总局发布公告称：近日，市场监管总局根据举报，依法对中国建筑玻璃与工业玻璃协会涉嫌组织部分玻璃企业达成垄断协议行为立案调查。据悉，玻璃协会每月会组织召开一次行业会议，商定下一个月的玻璃价格，玻璃行业是中国少有的异常团结的一个行业，在玻璃协会的组织协调下几家大企业掌握着行业的定价权！ 2020年玻璃行业进行了疯狂的涨价，不单单是我们光伏行业的玻璃大幅度涨价，建筑玻璃也大幅度涨价，引来了下游企业的强烈不满！应对玻璃价格暴涨，多地加工企业“放假45天”联合反抗。 202

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金晶科技

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2021-01-20 17:26:09

金力泰战略合作中海涂料，进军高端工业涂料领域挑战外企垄断地位

进入利润最高的高端涂料市场，与“洋涂料”一决高低，是所有国产涂料厂家的梦想。只是，国产涂料似乎一直没有找到克敌制胜的“法宝”。高端涂料曾是海外厂商绝对统治的江湖。随着核心技术逐步推广，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域的市场需求亦快速提升。由于技术壁垒高、对工艺和服务系统均有较高的要求，外资品牌们无论是研发还是品牌信赖度、市场占有率上都有着明显的先发优势。可以说，在高端涂料的千亿级市场里，中国民族品牌在研发和市场占有率上失了先机，汽车涂料、船舶涂料、飞机涂料、重防腐涂料等领域被

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金力泰

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2021-01-19 18:28:40

开着‘‘一号机’’蹿升的爱施德还能飞多远？

估值从0到139亿美元，悦刻仅用了2年半的时间。 1月16日，中国最大电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在美股正式招股，融资至多11.7亿美元。这家在2018年6月才进行首轮融资的年轻品牌，成长的速度惊叹众人。雾芯科技上市带领市场进入“悦刻时间”，拉动了港股思摩尔国际（06969.HK）、A股爱施德（002416.SZ）纷纷大涨。对于思摩尔国际的上涨，市场早有共识，毕竟作为悦刻代工厂，思摩尔国际能够从中直接受益；而爱施德的上涨却出乎了市场的意料。事实上，爱施德不仅是悦刻上市的受益者，更是悦刻快

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爱施德

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2021-01-16 09:48:33

山鹰纸业领涨300元/吨，年关纸价呈现一涨再涨态势！

本轮涨价从1月9日开始，已持续一周，广东、河北、吉林、陕西、山东、河南、湖南、湖北等地区的纸厂均发出涨价函，幅度50-300元/吨不等。

纸涨价不停

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博汇纸业

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2021-01-15 21:59:23

358%！鹏博士的这个业务增长是怎么实现的？

在5G和新基建加速推动下，云网融合成为新型信息基础设施的核心驱动。相较于运营商和云厂商，鹏博士在云网融合领域有自己的优势。“今年前三季度鹏博士云网业务增长迅速。”鹏博士云网通信事业部战略发展中心总经理刘勇接受《通信产业报》全媒体记者采访时表示，第三季度面向中小企业的云网业务收款及新签合同额分别实现164%和358%的环比增长。业务迅速增长的得益于对市场需求的洞察、有竞争力的产品以及内部组织架构调整带来的正向激励。上云：重塑企业发展模式 “从市场趋势看，全球云计算市场正以40%-60%的速度增

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*ST鹏博

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2021-01-13 15:53:09

如何看当下的光伏公司——中环股份（002129）

虽然十四五对光伏的规划尚未出台，但过去十三五超预期的光伏装机量，以及国内对平价上电的决心来讲，十四五对光伏装机继续高增长的指引具有一定确定性。市场预计2020年因疫情没有完成装机30GW大概率也将会顺延到2021年，因此不排除出现淡季不淡的可能。此外，海外市场也在持续发力新能源，海外市场也将保持较合适的增长区间。那么光伏大概率也将是未来五年内少有继续保持高增长的行业赛道。而在过去的十三五期间已培育出不少具有竞争力的光伏公司。这一次聊聊过去是天津市首屈一指的老牌国企，现已混改的中环股份。优

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TCL中环

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2021-01-09 22:44:14

A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。核心观点 ⚑ 按照我们的定义，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1

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贵州茅台

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2021-01-09 12:40:04

聚烯烃为金发“千亿梦想”添动力！160万吨聚丙烯及改性聚丙烯新材料进程加快！

金发科技作为亚洲最大的改性塑料生产企业，拥有丰富的技术实力。2018年，公司开始向上游原料端延伸产业链发展，首先收购宁波海越60万吨/年PDH装置，开启了金发科技在宁波的发展。2020年，在原有基础上，金发科技决定再投资2套PDH装置。 2020年3月3日，总投资105亿元、宁波金发新材料有限公司年产120万吨聚丙烯热塑性弹性体及改性新材料一体化项目，举行了开工仪式。据介绍，该新项目计划分两期建设，首期投资约60亿元，主要建设60万吨/年丙烷脱氢、80万吨/年聚丙烯、40万吨/年改性聚丙烯新材

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金发科技

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2021-01-09 12:28:14

宝丰能源：成长潜力巨大的煤制烯烃龙头！

1 我们为什么看好公司？宝丰能源主营业务包括焦炭、精细化工和煤制烯烃三大板块，其中烯烃业务19年收入和毛利占比都接近50%，也是公司未来的重点战略方向。聚烯烃行业全球产值过万亿，海外也诞生了陶氏和利安德巴塞尔这样的巨头。但由于重资产、强周期，其价格波动也很大，且供给端油煤气三条工艺路线直接竞争，属于典型的坡长、雪薄型赛道。而恰恰是在这样一个竞争激烈的行业，公司还实现了20%以上的净利率和15%以上的ROE，过去几年在行业景气下行的情况下，盈利中枢仍稳步抬升，背后原因无疑就很值得分析了。我们认为

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宝丰能源

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