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逻辑剖析与预期差
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-16 12:42:22
8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-14 12:43:52
8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-07 12:42:16
8月7日逻辑剖析与预期差
1.麦捷科技,昨日互动平台投资者问:“公司与英伟达合作进度如何”,公司回答:“针对北美客户电感样品基本满足要求,目前就参考设计进行沟通,后续将推动现场审核与小批量试产”。透露信息:公司以“北美客户”合作进展回答投资者关于“英伟达合作”问题,可以断定北美客户就是英伟达,进英伟达产业链几乎实锤。公司一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价预期。一体化电感公司出货份额全国领先,其客户包括谷歌、三星、亚马逊等大厂(逻辑之前说过很多次)。 2.福晶科技,美股Lumen Technologies 昨日大涨93%
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中公教育
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-06 14:27:35
8月6日逻辑剖析与预期差
1.川宁生物,三个驱动:一是公司接受调研时候表示,头孢中间体价格恢复,市场处于紧缺状态;二是它是前期合成生物辨识度个股(明天合成生物与绿色生物的论坛在上海举行);三是叠加近期医药板块表现较好,短期有修复上涨的动能。(还有8月2号提过的鲁抗医药)。 2.科德教育,教培+中昊芯英,逻辑7月31日说过。两个驱动:一是苹果弃用英伟达选择谷歌TPU训练人工智能大模型,公司持有中昊芯英(国内TPU架构训推体AI核心公司)7.8%股份,并且签订对赌协议,要求中昊芯英在2026年12月31日前完成IPO或者借壳
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-05 11:49:14
8月5日逻辑剖析与预期差
1.晨鸣纸业,降息交易,美国9月开启降息周期的概率几乎板上钉钉,人民币近期快速升值。造纸公司租赁设备、进口木材都是以美元计价,对增厚公司业绩有较大的影响。相关的逻辑还有航空,比如春秋航空、中国国航等。 2.泰格医药,降息交易,医药公司尤其是cxo行业需要持续、大量投入研发资金,融资环境对行业影响非常大,美降息利好相关公司。还有药明康德、昭衍新药等。 3.永顺泰,人民币升值,公司在互动平台称大麦原料主要靠境外进口,以美元结算,人民币升值可带来汇兑收益。 4.腾达科技,连板接力空间突破,今日弱转强符
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-02 14:51:02
8月2日逻辑分析与预期差
1.蓝海华腾,公司的电动飞行器电机控制器被列为深圳市重大科技专项,获得创新委员会首笔政府支助,公司的控制算法解决了复杂环境下飞行器软硬件协同容错问题,此外公司还是市无人机协会副会长单位。 2.深城交,7月22日和昨天都说过,深圳计划2025年底建1000个飞行器起降平台、1000条以上航线。从7月22到现在不知不觉接近40%涨幅了。 3.国盾量子,两个驱动:一是量子计算大会明日举行,本次大会是量子计算领域规格最高、规模最大的学术盛宴;二是量子计算本身也是新质生产力,高层把它与低空经济、商业航天、
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国盛金控
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-01 14:26:30
8月2日逻辑剖析与预期差
1.中国中车,公司1-7月动车组新签订单284.6亿,同比增长99%。三个驱动:一是早在5月份,国铁招标订单就已经超过了去年全年(5月13日文章),那时就可以判断高铁行业景气周期到来;二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革;三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。 2.香雪制药,公司Taest16001注射液(治疗癌症)是首个获得Ind批件的一类创新药,在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrak每瓶定价18760美元,平均每疗程花费40万美元
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中国中车
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华东重机
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-31 14:25:59
7月31日逻辑剖析与预期差
1.海尔智家,两个驱动:一是昨天的会议首次把“提振消费,增加居民收入放在第一位(还提到要弘扬企业家精神,这是好事),后续应该会有具体细则和措施出台;二是叠加近期家电以旧换新政策超预期(预期是10%,实际加上能效补贴是20%)。 2.科德教育,两个驱动:一是据草根调研,出于就业考虑,地方政府对教培行业监管放松,“卷学历”促使教培行业复苏;二是公司持股7.8%中昊芯英股份(今年3月发布了文生视频大模型V-Gen),该公司创始人参与了谷歌TPU2/3/4代AI芯片设计,而谷歌TPU被苹果公司选择为AI
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-30 14:53:11
7月30日逻辑剖析与预期差
1.连板接力,量化基金被监管后连板接力生态明显恢复,当前连板数量19家(月初低于10家,7月4日只有3家),连板高度7板(月初低于5板,且高度多次被压制在3板以下),10日涨幅排名前24名中,主板占11家(月初通常在5家以下),赚钱效应偏向主板,其次是创业板(9家)。从数据看,量化基金确实阻碍了行情的上涨。 2.晓鸣股份,鸡苗价格本月从1.71元上涨到3.08元每只,涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,生物安全水平高、代次全、竞争力强。 3.山子高科,面值博弈,董事长宣布停发个人薪资
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沃尔核材
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旗天科技
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晓鸣股份
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8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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高争民爆
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8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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中线波段的龙头选手
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8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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8月7日逻辑剖析与预期差
1.麦捷科技,昨日互动平台投资者问:“公司与英伟达合作进度如何”,公司回答:“针对北美客户电感样品基本满足要求,目前就参考设计进行沟通,后续将推动现场审核与小批量试产”。透露信息:公司以“北美客户”合作进展回答投资者关于“英伟达合作”问题,可以断定北美客户就是英伟达,进英伟达产业链几乎实锤。公司一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价预期。一体化电感公司出货份额全国领先,其客户包括谷歌、三星、亚马逊等大厂(逻辑之前说过很多次)。 2.福晶科技,美股Lumen Technologies 昨日大涨93%
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8月6日逻辑剖析与预期差
1.川宁生物,三个驱动:一是公司接受调研时候表示,头孢中间体价格恢复,市场处于紧缺状态;二是它是前期合成生物辨识度个股(明天合成生物与绿色生物的论坛在上海举行);三是叠加近期医药板块表现较好,短期有修复上涨的动能。(还有8月2号提过的鲁抗医药)。 2.科德教育,教培+中昊芯英,逻辑7月31日说过。两个驱动:一是苹果弃用英伟达选择谷歌TPU训练人工智能大模型,公司持有中昊芯英(国内TPU架构训推体AI核心公司)7.8%股份,并且签订对赌协议,要求中昊芯英在2026年12月31日前完成IPO或者借壳
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中线波段的龙头选手
2024-08-05 11:49:14
8月5日逻辑剖析与预期差
1.晨鸣纸业,降息交易,美国9月开启降息周期的概率几乎板上钉钉,人民币近期快速升值。造纸公司租赁设备、进口木材都是以美元计价,对增厚公司业绩有较大的影响。相关的逻辑还有航空,比如春秋航空、中国国航等。 2.泰格医药,降息交易,医药公司尤其是cxo行业需要持续、大量投入研发资金,融资环境对行业影响非常大,美降息利好相关公司。还有药明康德、昭衍新药等。 3.永顺泰,人民币升值,公司在互动平台称大麦原料主要靠境外进口,以美元结算,人民币升值可带来汇兑收益。 4.腾达科技,连板接力空间突破,今日弱转强符
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中线波段的龙头选手
2024-08-02 14:51:02
8月2日逻辑分析与预期差
1.蓝海华腾,公司的电动飞行器电机控制器被列为深圳市重大科技专项,获得创新委员会首笔政府支助,公司的控制算法解决了复杂环境下飞行器软硬件协同容错问题,此外公司还是市无人机协会副会长单位。 2.深城交,7月22日和昨天都说过,深圳计划2025年底建1000个飞行器起降平台、1000条以上航线。从7月22到现在不知不觉接近40%涨幅了。 3.国盾量子,两个驱动:一是量子计算大会明日举行,本次大会是量子计算领域规格最高、规模最大的学术盛宴;二是量子计算本身也是新质生产力,高层把它与低空经济、商业航天、
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中线波段的龙头选手
2024-08-01 14:26:30
8月2日逻辑剖析与预期差
1.中国中车,公司1-7月动车组新签订单284.6亿,同比增长99%。三个驱动:一是早在5月份,国铁招标订单就已经超过了去年全年(5月13日文章),那时就可以判断高铁行业景气周期到来;二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革;三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。 2.香雪制药,公司Taest16001注射液(治疗癌症)是首个获得Ind批件的一类创新药,在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrak每瓶定价18760美元,平均每疗程花费40万美元
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2024-07-31 14:25:59
7月31日逻辑剖析与预期差
1.海尔智家,两个驱动:一是昨天的会议首次把“提振消费,增加居民收入放在第一位(还提到要弘扬企业家精神,这是好事),后续应该会有具体细则和措施出台;二是叠加近期家电以旧换新政策超预期(预期是10%,实际加上能效补贴是20%)。 2.科德教育,两个驱动:一是据草根调研,出于就业考虑,地方政府对教培行业监管放松,“卷学历”促使教培行业复苏;二是公司持股7.8%中昊芯英股份(今年3月发布了文生视频大模型V-Gen),该公司创始人参与了谷歌TPU2/3/4代AI芯片设计,而谷歌TPU被苹果公司选择为AI
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-30 14:53:11
7月30日逻辑剖析与预期差
1.连板接力,量化基金被监管后连板接力生态明显恢复,当前连板数量19家(月初低于10家,7月4日只有3家),连板高度7板(月初低于5板,且高度多次被压制在3板以下),10日涨幅排名前24名中,主板占11家(月初通常在5家以下),赚钱效应偏向主板,其次是创业板(9家)。从数据看,量化基金确实阻碍了行情的上涨。 2.晓鸣股份,鸡苗价格本月从1.71元上涨到3.08元每只,涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,生物安全水平高、代次全、竞争力强。 3.山子高科,面值博弈,董事长宣布停发个人薪资
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沃尔核材
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我爱我家
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旗天科技
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三角防务
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晓鸣股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-16 12:42:22
8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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星星科技
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力源信息
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世纪鼎利
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凯旺科技
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易天股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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世纪鼎利
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硕贝德
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宜安科技
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全志科技
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星星科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-14 12:43:52
8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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华谊兄弟
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工业富联
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永鼎股份
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昆仑万维
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万集科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-13 13:39:14
8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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高争民爆
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我爱我家
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准油股份
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博士眼镜
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亿道信息
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-12 14:39:39
8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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香雪制药
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舒泰神
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捷强装备
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广生堂
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任子行
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-09 14:27:30
8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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招标股份
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精研科技
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正虹科技
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正海生物
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逻辑剖析与预期差
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2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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贵州茅台
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世联行
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逻辑剖析与预期差
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2024-08-07 12:42:16
8月7日逻辑剖析与预期差
1.麦捷科技,昨日互动平台投资者问:“公司与英伟达合作进度如何”,公司回答:“针对北美客户电感样品基本满足要求,目前就参考设计进行沟通,后续将推动现场审核与小批量试产”。透露信息:公司以“北美客户”合作进展回答投资者关于“英伟达合作”问题,可以断定北美客户就是英伟达,进英伟达产业链几乎实锤。公司一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价预期。一体化电感公司出货份额全国领先,其客户包括谷歌、三星、亚马逊等大厂(逻辑之前说过很多次)。 2.福晶科技,美股Lumen Technologies 昨日大涨93%
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中公教育
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永辉超市
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香雪制药
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天银机电
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西藏天路
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-06 14:27:35
8月6日逻辑剖析与预期差
1.川宁生物,三个驱动:一是公司接受调研时候表示,头孢中间体价格恢复,市场处于紧缺状态;二是它是前期合成生物辨识度个股(明天合成生物与绿色生物的论坛在上海举行);三是叠加近期医药板块表现较好,短期有修复上涨的动能。(还有8月2号提过的鲁抗医药)。 2.科德教育,教培+中昊芯英,逻辑7月31日说过。两个驱动:一是苹果弃用英伟达选择谷歌TPU训练人工智能大模型,公司持有中昊芯英(国内TPU架构训推体AI核心公司)7.8%股份,并且签订对赌协议,要求中昊芯英在2026年12月31日前完成IPO或者借壳
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川宁生物
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中公高科
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科德教育
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逻辑剖析与预期差
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2024-08-05 11:49:14
8月5日逻辑剖析与预期差
1.晨鸣纸业,降息交易,美国9月开启降息周期的概率几乎板上钉钉,人民币近期快速升值。造纸公司租赁设备、进口木材都是以美元计价,对增厚公司业绩有较大的影响。相关的逻辑还有航空,比如春秋航空、中国国航等。 2.泰格医药,降息交易,医药公司尤其是cxo行业需要持续、大量投入研发资金,融资环境对行业影响非常大,美降息利好相关公司。还有药明康德、昭衍新药等。 3.永顺泰,人民币升值,公司在互动平台称大麦原料主要靠境外进口,以美元结算,人民币升值可带来汇兑收益。 4.腾达科技,连板接力空间突破,今日弱转强符
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腾达科技
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沃尔核材
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中公教育
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莱绅通灵
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神宇股份
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-02 14:51:02
8月2日逻辑分析与预期差
1.蓝海华腾,公司的电动飞行器电机控制器被列为深圳市重大科技专项,获得创新委员会首笔政府支助,公司的控制算法解决了复杂环境下飞行器软硬件协同容错问题,此外公司还是市无人机协会副会长单位。 2.深城交,7月22日和昨天都说过,深圳计划2025年底建1000个飞行器起降平台、1000条以上航线。从7月22到现在不知不觉接近40%涨幅了。 3.国盾量子,两个驱动:一是量子计算大会明日举行,本次大会是量子计算领域规格最高、规模最大的学术盛宴;二是量子计算本身也是新质生产力,高层把它与低空经济、商业航天、
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国盛金控
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深城交
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中际旭创
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鲁抗医药
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雷科防务
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-08-01 14:26:30
8月2日逻辑剖析与预期差
1.中国中车,公司1-7月动车组新签订单284.6亿,同比增长99%。三个驱动:一是早在5月份,国铁招标订单就已经超过了去年全年(5月13日文章),那时就可以判断高铁行业景气周期到来;二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革;三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。 2.香雪制药,公司Taest16001注射液(治疗癌症)是首个获得Ind批件的一类创新药,在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrak每瓶定价18760美元,平均每疗程花费40万美元
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中国中车
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香雪制药
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锦龙股份
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华东重机
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深城交
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逻辑剖析与预期差
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2024-07-31 14:25:59
7月31日逻辑剖析与预期差
1.海尔智家,两个驱动:一是昨天的会议首次把“提振消费,增加居民收入放在第一位(还提到要弘扬企业家精神,这是好事),后续应该会有具体细则和措施出台;二是叠加近期家电以旧换新政策超预期(预期是10%,实际加上能效补贴是20%)。 2.科德教育,两个驱动:一是据草根调研,出于就业考虑,地方政府对教培行业监管放松,“卷学历”促使教培行业复苏;二是公司持股7.8%中昊芯英股份(今年3月发布了文生视频大模型V-Gen),该公司创始人参与了谷歌TPU2/3/4代AI芯片设计,而谷歌TPU被苹果公司选择为AI
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太平洋
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国中水务
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腾达科技
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中国银河
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昭衍新药
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-30 14:53:11
7月30日逻辑剖析与预期差
1.连板接力,量化基金被监管后连板接力生态明显恢复,当前连板数量19家(月初低于10家,7月4日只有3家),连板高度7板(月初低于5板,且高度多次被压制在3板以下),10日涨幅排名前24名中,主板占11家(月初通常在5家以下),赚钱效应偏向主板,其次是创业板(9家)。从数据看,量化基金确实阻碍了行情的上涨。 2.晓鸣股份,鸡苗价格本月从1.71元上涨到3.08元每只,涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,生物安全水平高、代次全、竞争力强。 3.山子高科,面值博弈,董事长宣布停发个人薪资
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沃尔核材
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我爱我家
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旗天科技
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三角防务
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晓鸣股份
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8月16日逻辑剖析与预期差
1.华钰矿业,锑,海关总署9月15日起对锑实施出口管制,锑在5月份的时候就有一次价格上涨,并创历史新高。加上这次出口管制,可以确定锑金属步入景气周期。 2.智立方,苹果,两个驱动:一是由于7月iPhone15出货量超预期,摩根士丹利将3Q24出货量上调至5400万部,环比增长38%,同比增长8%。公司第一大客户是苹果,并为苹果提供自动化测试设备及组装业务;二是苹果9月中旬有手机秋季发布会。 3.英力股份,AIPC,据Canalys统计,联想AIPC出货量环比增长228%,联想目标是年底出货量占中
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星星科技
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力源信息
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世纪鼎利
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凯旺科技
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易天股份
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中线波段的龙头选手
2024-08-15 12:15:30
8月15日逻辑剖析与预期差
本文已作了删减,发几次都发不出 1.300ETF,早盘多只沪深300ETF基金放巨量,前15分钟成交量接近昨日全天成交量,大资金进场明显。为什么大资金改变以前尾盘拉升的策略,选择早盘开盘大量买入呢?个人认为:昨日美国cpi数据公布,核心通胀持续放缓,但不至于步入衰退,9月降息25个基点概率大,靴子落地,资金没有后顾之忧,大资金顺势买入。需要注意的是,美股定价降息50个基点的成分较多,存在回调纠偏的概率。 2.优宁维,世界卫生组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,公司的特考韦瑞ODM产品已
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世纪鼎利
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硕贝德
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中线波段的龙头选手
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8月14日逻辑剖析与预期差
1.万集科技,两个驱动:一是首款摩托车专用ETC正式发布,目前全国共有11个省支持摩托车高速公路通行;二是公司中标山东高速信联科技公司Tesla定制前装ETC设备,中标金额为448万。评:摩托车与普通老百姓关系较大,很容易成为舆论焦点。 2.华谊兄弟,两个驱动:一是《黑神话.悟空》销量达120万份,销售额达3.9亿,问鼎Steam全球周冠军,公司间接持股《黑神话.悟空》游戏制作方游戏科学1.08%股份;二是8月进口游戏版号发放15款,游戏发行窗口改善,管线释放加速。 3.永鼎股份,高温超导,美国
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华谊兄弟
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工业富联
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永鼎股份
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昆仑万维
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万集科技
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月13日逻辑剖析与预期差
1.准油股份,美原油期货上涨4%,站上80美元整数心理关口,消息上,白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。地缘局势发展直接影响国际油价变动,公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。 2.明月镜片,两个驱动:一是智能眼镜与XR带来巨大增量,多数大厂都有年内推出相关产品的计划,明月镜片供货苹果,公司产品价值为300元/pcs;二是传统镜片公司占据12.4%市场份额,排名全国第一。 3.大众交通,二次风险提示,重点监控延期。 4.我爱我家,贝壳发布财报超预期,政策密集支持下存
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高争民爆
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我爱我家
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准油股份
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博士眼镜
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月12日逻辑剖析与预期差
1.强瑞技术,AI液冷服务器快速接头供不应求,单价从40美元飙升至60美元,市场开始扫货,买家愿意高价包下所有产能。公司快速密封接头已配套液冷测试,并交付客户。 2.广生堂,三个驱动:一是世界卫生组织警告,新冠病毒感染正在全球范围激增,并且短期难以改善,奥运会期间超过40名运动员感染新冠,我国7月新冠重症203例,死亡2例,公司控股子公司新药GST-HG171获得伦理委员会批件,该药物是口服类抗新冠病毒的一类创新药;二是公司用于治疗乙肝的创新药,8月11日公告完成二期临床试验,药物安全性与有效性
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香雪制药
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月9日逻辑剖析与预期差
1.凯盛科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司与H公司共同研发UTG(可折叠屏幕的超薄玻璃),并为UTG提供玻璃材料,直接受益于NOVA FLIP的大卖。还有和胜股份,提供折叠屏中框材料,已供货H公司,单机价值量30元。 2.精研科技,H公司NOVA系列折叠屏手机NOVA FLIP 开售,十分钟售罄。公司MIM和铰链业务大幅增长,已进入H公司产业链,同时公司的钛合金轻量化产品市场空间广阔,未来5年钛合金市场规模有望超过400亿,此外公司的液冷服务器也进入英伟
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凯盛科技
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招标股份
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精研科技
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2024-08-08 12:52:20
8月8日逻辑剖析与预期差
1.浙江医药,公司拥有4.9万吨VE产能,0.4万吨VA产能。由于巴斯夫断供,工厂装置受损,政府介入,产能短期无法恢复,维生素进入景气周期。2017年巴斯夫同样因为不可抗力,导致中间体短缺,VA价格从123.5元/kg上涨到1425元/kg。目前VA上涨到185元/公斤,较年初上涨168%,VE报价125元/公斤,较年初上涨117%,供应商惜售待涨。 2.国债收益率,两件事:一是江苏(常熟、江南、昆山、苏州)农商银行涉嫌操纵国债价格,被交易商协会启动自律调查,十年期国债收益率上涨至2.157;二
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浙江医药
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永泰能源
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贵州茅台
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
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8月7日逻辑剖析与预期差
1.麦捷科技,昨日互动平台投资者问:“公司与英伟达合作进度如何”,公司回答:“针对北美客户电感样品基本满足要求,目前就参考设计进行沟通,后续将推动现场审核与小批量试产”。透露信息:公司以“北美客户”合作进展回答投资者关于“英伟达合作”问题,可以断定北美客户就是英伟达,进英伟达产业链几乎实锤。公司一体化成型电感全球缺货,并且存在涨价预期。一体化电感公司出货份额全国领先,其客户包括谷歌、三星、亚马逊等大厂(逻辑之前说过很多次)。 2.福晶科技,美股Lumen Technologies 昨日大涨93%
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8月6日逻辑剖析与预期差
1.川宁生物,三个驱动:一是公司接受调研时候表示,头孢中间体价格恢复,市场处于紧缺状态;二是它是前期合成生物辨识度个股(明天合成生物与绿色生物的论坛在上海举行);三是叠加近期医药板块表现较好,短期有修复上涨的动能。(还有8月2号提过的鲁抗医药)。 2.科德教育,教培+中昊芯英,逻辑7月31日说过。两个驱动:一是苹果弃用英伟达选择谷歌TPU训练人工智能大模型,公司持有中昊芯英(国内TPU架构训推体AI核心公司)7.8%股份,并且签订对赌协议,要求中昊芯英在2026年12月31日前完成IPO或者借壳
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川宁生物
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中线波段的龙头选手
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8月5日逻辑剖析与预期差
1.晨鸣纸业,降息交易,美国9月开启降息周期的概率几乎板上钉钉,人民币近期快速升值。造纸公司租赁设备、进口木材都是以美元计价,对增厚公司业绩有较大的影响。相关的逻辑还有航空,比如春秋航空、中国国航等。 2.泰格医药,降息交易,医药公司尤其是cxo行业需要持续、大量投入研发资金,融资环境对行业影响非常大,美降息利好相关公司。还有药明康德、昭衍新药等。 3.永顺泰,人民币升值,公司在互动平台称大麦原料主要靠境外进口,以美元结算,人民币升值可带来汇兑收益。 4.腾达科技,连板接力空间突破,今日弱转强符
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逻辑剖析与预期差
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2024-08-02 14:51:02
8月2日逻辑分析与预期差
1.蓝海华腾,公司的电动飞行器电机控制器被列为深圳市重大科技专项,获得创新委员会首笔政府支助,公司的控制算法解决了复杂环境下飞行器软硬件协同容错问题,此外公司还是市无人机协会副会长单位。 2.深城交,7月22日和昨天都说过,深圳计划2025年底建1000个飞行器起降平台、1000条以上航线。从7月22到现在不知不觉接近40%涨幅了。 3.国盾量子,两个驱动:一是量子计算大会明日举行,本次大会是量子计算领域规格最高、规模最大的学术盛宴;二是量子计算本身也是新质生产力,高层把它与低空经济、商业航天、
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逻辑剖析与预期差
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8月2日逻辑剖析与预期差
1.中国中车,公司1-7月动车组新签订单284.6亿,同比增长99%。三个驱动:一是早在5月份,国铁招标订单就已经超过了去年全年(5月13日文章),那时就可以判断高铁行业景气周期到来;二是三中全会超预期提出铁路垄断环节市场化改革;三是叠加了设备更新题材。相关标的还有思维列控、威奥股份、辉煌科技。 2.香雪制药,公司Taest16001注射液(治疗癌症)是首个获得Ind批件的一类创新药,在我国TCR-t细胞治疗具有里程碑意义。同类产品Kimmtrak每瓶定价18760美元,平均每疗程花费40万美元
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2024-07-31 14:25:59
7月31日逻辑剖析与预期差
1.海尔智家,两个驱动:一是昨天的会议首次把“提振消费,增加居民收入放在第一位(还提到要弘扬企业家精神,这是好事),后续应该会有具体细则和措施出台;二是叠加近期家电以旧换新政策超预期(预期是10%,实际加上能效补贴是20%)。 2.科德教育,两个驱动:一是据草根调研,出于就业考虑,地方政府对教培行业监管放松,“卷学历”促使教培行业复苏;二是公司持股7.8%中昊芯英股份(今年3月发布了文生视频大模型V-Gen),该公司创始人参与了谷歌TPU2/3/4代AI芯片设计,而谷歌TPU被苹果公司选择为AI
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逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-07-30 14:53:11
7月30日逻辑剖析与预期差
1.连板接力,量化基金被监管后连板接力生态明显恢复,当前连板数量19家(月初低于10家,7月4日只有3家),连板高度7板(月初低于5板,且高度多次被压制在3板以下),10日涨幅排名前24名中,主板占11家(月初通常在5家以下),赚钱效应偏向主板,其次是创业板(9家)。从数据看,量化基金确实阻碍了行情的上涨。 2.晓鸣股份,鸡苗价格本月从1.71元上涨到3.08元每只,涨幅超过8成。公司是一体化、科技型蛋鸡制种企业,生物安全水平高、代次全、竞争力强。 3.山子高科,面值博弈,董事长宣布停发个人薪资
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