1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

【专家调研总结】预期+股价双底部，电动车产业链当前为买入时点】天风汽车于特团队1）1-2月份部分车企受到芯片扰动。11-12月车企为冲年底业绩，上游供应商释放芯片；1-2月淡季，恰逢春节，上游芯片相对较少。从我们了解的情况看，3月份芯片将大大缓解，有望达到12月份水平。2）新能源汽车提价，对订单影响

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

赛道这块看电网，昨天问了一个大佬，为什么电网 别人回复只有一句话：只有电网给了钱   就像这段行情一样，有钱就是大爷，妖股不就是资金顶上去的 后面找机会也会切一切连板，虽然生疏了，等这第一波的热度过去 接近冰点的时候再看吧     再贴个纪要，扩充一下标

1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

【专家调研总结】预期+股价双底部，电动车产业链当前为买入时点】天风汽车于特团队1）1-2月份部分车企受到芯片扰动。11-12月车企为冲年底业绩，上游供应商释放芯片；1-2月淡季，恰逢春节，上游芯片相对较少。从我们了解的情况看，3月份芯片将大大缓解，有望达到12月份水平。2）新能源汽车提价，对订单影响

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

赛道这块看电网，昨天问了一个大佬，为什么电网 别人回复只有一句话：只有电网给了钱   就像这段行情一样，有钱就是大爷，妖股不就是资金顶上去的 后面找机会也会切一切连板，虽然生疏了，等这第一波的热度过去 接近冰点的时候再看吧     再贴个纪要，扩充一下标

1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

【专家调研总结】预期+股价双底部，电动车产业链当前为买入时点】天风汽车于特团队1）1-2月份部分车企受到芯片扰动。11-12月车企为冲年底业绩，上游供应商释放芯片；1-2月淡季，恰逢春节，上游芯片相对较少。从我们了解的情况看，3月份芯片将大大缓解，有望达到12月份水平。2）新能源汽车提价，对订单影响

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

赛道这块看电网，昨天问了一个大佬，为什么电网 别人回复只有一句话：只有电网给了钱   就像这段行情一样，有钱就是大爷，妖股不就是资金顶上去的 后面找机会也会切一切连板，虽然生疏了，等这第一波的热度过去 接近冰点的时候再看吧     再贴个纪要，扩充一下标

1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

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催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

赛道这块看电网，昨天问了一个大佬，为什么电网 别人回复只有一句话：只有电网给了钱   就像这段行情一样，有钱就是大爷，妖股不就是资金顶上去的 后面找机会也会切一切连板，虽然生疏了，等这第一波的热度过去 接近冰点的时候再看吧     再贴个纪要，扩充一下标

1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

【专家调研总结】预期+股价双底部，电动车产业链当前为买入时点】天风汽车于特团队1）1-2月份部分车企受到芯片扰动。11-12月车企为冲年底业绩，上游供应商释放芯片；1-2月淡季，恰逢春节，上游芯片相对较少。从我们了解的情况看，3月份芯片将大大缓解，有望达到12月份水平。2）新能源汽车提价，对订单影响

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

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1、欧洲经济“大动脉”——莱茵河正在面临停摆危机。据德国官方数据预测，部分关键河段的水位将降至40厘米（15.7英寸），预计将于当地时间周五（8月12日）起无法通航。莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内河上航运停止，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国重要的运输公司Contargo称，该公

【建投电子】[礼物][礼物]半导体观点反馈，左侧第一买点出现？ [礼物]短期催化剂：周二晚美国 520 亿美元芯片补贴法案获得参议院通过，还需多轮投票才能正式通过。该法案旨在应对来自其他国家的日益激烈的竞争，将向英特尔公司、三星电子有限公司、台积电和格芯等公司提供款项，用于在美国建设芯片工厂。

据知情人士透露: 1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商 2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里 一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足 软包电池渗透率有望提升， 国内铝塑膜产业机遇来临 铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传

六氟磷酸锂厂商一季报仍旧亮眼——多氟多一季度营收分别同比增长112.89%；归母净利润同比增长685.06%。 　　“目前六氟市场均价24.5万元/吨，较高点跌幅超过50%，但对于签订长单的企业影响不大。” 长单是多数六氟厂商的主要销售策略。5月30日，多氟多董秘彭超在投资者网上集体接待日活动中称，

底部这一倍大多是产业链的人入的，历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润，所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年，意味着直接达峰，2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。船达峰先于碳达峰：2031

【广发电新】比亚迪：5月销量再创新高突破11万辆 5月比亚迪新能源乘用车销量11.4万台，同比+260%，环比+8%，其中BEV 5.3万台，PHEV 6.0万台，1~5月累计销售50.4万台，同比+358%。5月动力及储能电池总装机量6.2GWh，1~5月累计装机27.2GWh。  

中远海能：成品油船队情况交流纪要20220602     行业 (1)概览：中远海能成品油船队情况介绍（白油，黑油），内贸运力转外 贸后续计划 过去公司的主要载重吨和利润弹性都是来自于VCC,因此成品油轮提到 较少。虽然成品油轮航线比较分散，但本身也是世界领先的成品

过去两年中，新冠疫情给全球粮食安全带来诸多挑战，但俄乌冲突让这一严峻形势雪上加霜。分析人士称，俄乌冲突让粮食短缺尤其是谷物和植物油短缺变得越来越严重，这会导致许多国家转向限制出口贸易。 全球食品贸易保护主义抬头之际，据期货日报，印度、泰国与越6南，突然盯上了大米。5月27日，泰国政府发言人表示，泰国

① 说清楚了六氟不同于电解液，电解液就是配糖水，没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身，而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的，不是有钱就能干，2016年刚开始国产化大家成本差距不大，现在大家成本差距拉得很大了，有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难！ 市场上那些公司喊扩产

生物试剂行业进入发展期，进口替代方兴未艾中国生命科学领域正在快速发展，科研经费的投入在增加，2019年基础生命科学研究、药物发现以及药物临床前研究投入的资金为866亿，2015-2019年复合增长率为18.8%，高于全球生命科学领域资金的增速。生命科学研究投入中10-15%用于生物试剂的投入，包括酶

回顾上一次会议笔记，还是一个月前，本想着今天咋滴也要赶上这场会议，紧赶慢赶的还是耽误了，第一位嘉宾分享的精彩鳗鱼部分错过了，路上听了一点尾巴，到了室外下起了雨急匆匆的赶路，又被一个雨中摊位上的黄玫瑰吸引，分散了注意力，所以这尾巴也算是听得断断续续，以这部分笔记就只好缺失了。有一说一作为一名吃货，本籽

【专家调研总结】预期+股价双底部，电动车产业链当前为买入时点】天风汽车于特团队1）1-2月份部分车企受到芯片扰动。11-12月车企为冲年底业绩，上游供应商释放芯片；1-2月淡季，恰逢春节，上游芯片相对较少。从我们了解的情况看，3月份芯片将大大缓解，有望达到12月份水平。2）新能源汽车提价，对订单影响

催化事件：2月18日，发改委印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。第三条的内容其实都是今年的主线投资逻辑：绿电、化肥、大宗商品和一条隐线。可以看到近期无论是化肥板块、还是以铜或原油的大宗商品都是涨幅靠前的板块。无论是化肥、钾肥牵扯到农业资源，还是铜、原油、煤炭等能源资源，背后的逻辑是

不要低估国家稳增长的决心和力度，一系列组合拳正在路上。一句话，2022年政策环境对经济和市场比较友好，可以乐观点。

赛道这块看电网，昨天问了一个大佬，为什么电网 别人回复只有一句话：只有电网给了钱   就像这段行情一样，有钱就是大爷，妖股不就是资金顶上去的 后面找机会也会切一切连板，虽然生疏了，等这第一波的热度过去 接近冰点的时候再看吧     再贴个纪要，扩充一下标