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孤独求败的老股民

2024-07-25 23:29:23

发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： [玫瑰]（第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰]（第五条）推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更

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薪火投研

孤独求败的老股民

2024-07-25 20:51:36

御风而行，风电板块进入新的上行周期

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。重视风电板块投资机会，重点关注: 风电机组: 金风科技运达股份东方电气风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能塔筒:大金重工、天顺风能

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孤独求败的老股民

2024-07-25 20:47:51

【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?

1、从主要驱动来看，是近期日元升值带动。22年以来，人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性，且强于与美元指数的相关性，可能是出于同为低息货币，同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来，日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落，市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强，汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌，可能是

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孤独求败的老股民

2023-10-14 18:07:03

调整融券有什么影响？

华创金融徐康团队举措包括： 1、提高融券保证金率，由50%提高到80%，私募保证金率提高到100%； 2、限制上市公司通过专项资管融券借出（未明显限制券商战投融券借出）； 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。为什么？ 1、逆周期调节，当前市场景气度偏低，配合此前降低融资保证金率，提高融券保证金率，借此平稳市场； 2、要求上市公司聚焦主业：充分听取行业意见，限制公司高管通过专项资管融券借出； 3、更严格的限制私募融券，主要考虑到私募融券规模较大，配合查处违规融券，有助于引导券源合理分配，保护

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孤独求败的老股民

2023-10-09 07:13:31

【民生计算机】捷顺科技：前三季度业绩大幅增长，华为汽车核心合作伙伴！

业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍

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捷顺科技

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孤独求败的老股民

2023-10-08 18:03:08

华为+的投资机会

华为不仅仅是一家造手机的公司！节前最后一个交易日，华为系继续领涨市场，虽然捷荣技术有见顶的迹像，但并不影响资金的热情，华映科技、荣联科技等人气股涨停，华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀！华为+汽车：中军塞力斯涨停，供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨，假日期间M7大卖，节后资金肯定会继续这条线的炒作，另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率，各个平台上已经开始挖掘，主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等！华为+手机链：有果链的成功

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孤独求败的老股民

2023-10-07 17:42:43

【国盛计算机】新M7大定再创新高，华为智车逻辑再验证

1事件：余承东表示，问界新M7自9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定，10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台，后续将高质量海量交付。 2引领产业变革，高阶智能驾驶更进一步。HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。 3“华为智选”模式加速生态赋能，新M7销量验证。Huawei Inside模式下，华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案，而“华为智选”模式更进一步，联

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-09-28 07:45:30

今晚三大AI事件：

1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。 3、openAI数据不锔限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块

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孤独求败的老股民

2023-09-27 09:00:11

高新发展

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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孤独求败的老股民

2023-09-25 08:35:51

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及柿占率预测 ?

1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 2、柿占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：四川长虹（华鲲振宇）21%，同方古份20%，神州薮码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：四川长虹（华鲲振宇）35%，拓维信息15%，宝德古份15%，同方古份12%，神州薮码7%。 1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约1

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孤独求败的老股民

2023-09-24 20:58:18

【信达通信蒋颖团队】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】，建议重视全产业链投资机会

国家高度重视新型工业化发展，据报，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示，指出实现新型工业化是关键任务。新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能：1）在工控自动化层面，大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向；2）工业互联网层面：5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑，同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升；工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理

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孤独求败的老股民

2023-09-21 21:49:11

【申万计算机】软通动力更新230921：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将

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孤独求败的老股民

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软通动力，明日之星

1、华为哈勃参股软通动力旗下子公司鸿湖万联！ 2、华为全联接大会召开，华为鸿蒙唯一钻石级合作伙伴！软通动力在国产操作系统领域技术积累深厚、行业经验丰富。在开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。公司深入参与鸿蒙智联生态建设，以产品共建的方式已推动超16+家生态合作伙伴接入开源鸿蒙生态

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-09-05 22:31:41

【东北通信】华力创通大额订单公告简评（2023.9.5）

公司公告在连xù十二个月内累计收到某客户采购订单总琻额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计zhυ营业务收入的50%。简评：预计华为Mate60pro销量超预期，我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右，根据公司最新公告，上调出货预期到450万部。（以上薮据仅为基于公开薮据推理，实际出货量以官方销售薮据为准）。近期我们也组织了G60卫星领导交流活动，欢迎关注！我们在卫星互联网投姿端观点如下：卫星产业在2024年之前的二级ShΙ场定位仍以zhυ题投姿为zhυ

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华力创通
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孤独求败的老股民

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【安信电新】BC电池相关受益标的更新-230905

??广信材料：隆基BC电池绝缘胶唯一标的，单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量，预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务（30%），bǎo守给10%净利率。往25年看，假设全年组件出货710GW，假设BC电池占比20%，绝缘胶ShΙ场空间5.7亿，假设广信材料ShΙ占率70%（考虑未来有新进入者进入），预计可贡献利润4000万，给予20倍估值，对应8亿ShΙ值 ??爱旭古份：ABC产能方面，珠海6.5GW于23Q2达产，转换效率26.5%；珠海3.5GW

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发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： [玫瑰]（第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰]（第五条）推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更

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随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。重视风电板块投资机会，重点关注: 风电机组: 金风科技运达股份东方电气风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能塔筒:大金重工、天顺风能

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【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?

1、从主要驱动来看，是近期日元升值带动。22年以来，人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性，且强于与美元指数的相关性，可能是出于同为低息货币，同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来，日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落，市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强，汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌，可能是

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业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍

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华为不仅仅是一家造手机的公司！节前最后一个交易日，华为系继续领涨市场，虽然捷荣技术有见顶的迹像，但并不影响资金的热情，华映科技、荣联科技等人气股涨停，华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀！华为+汽车：中军塞力斯涨停，供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨，假日期间M7大卖，节后资金肯定会继续这条线的炒作，另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率，各个平台上已经开始挖掘，主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等！华为+手机链：有果链的成功

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【国盛计算机】新M7大定再创新高，华为智车逻辑再验证

1事件：余承东表示，问界新M7自9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定，10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台，后续将高质量海量交付。 2引领产业变革，高阶智能驾驶更进一步。HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。 3“华为智选”模式加速生态赋能，新M7销量验证。Huawei Inside模式下，华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案，而“华为智选”模式更进一步，联

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1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。 3、openAI数据不锔限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块

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【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及柿占率预测 ?

1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 2、柿占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：四川长虹（华鲲振宇）21%，同方古份20%，神州薮码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：四川长虹（华鲲振宇）35%，拓维信息15%，宝德古份15%，同方古份12%，神州薮码7%。 1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约1

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【信达通信蒋颖团队】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】，建议重视全产业链投资机会

国家高度重视新型工业化发展，据报，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示，指出实现新型工业化是关键任务。新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能：1）在工控自动化层面，大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向；2）工业互联网层面：5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑，同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升；工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理

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【申万计算机】软通动力更新230921：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将

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软通动力，明日之星

1、华为哈勃参股软通动力旗下子公司鸿湖万联！ 2、华为全联接大会召开，华为鸿蒙唯一钻石级合作伙伴！软通动力在国产操作系统领域技术积累深厚、行业经验丰富。在开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。公司深入参与鸿蒙智联生态建设，以产品共建的方式已推动超16+家生态合作伙伴接入开源鸿蒙生态

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【东北通信】华力创通大额订单公告简评（2023.9.5）

公司公告在连xù十二个月内累计收到某客户采购订单总琻额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计zhυ营业务收入的50%。简评：预计华为Mate60pro销量超预期，我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右，根据公司最新公告，上调出货预期到450万部。（以上薮据仅为基于公开薮据推理，实际出货量以官方销售薮据为准）。近期我们也组织了G60卫星领导交流活动，欢迎关注！我们在卫星互联网投姿端观点如下：卫星产业在2024年之前的二级ShΙ场定位仍以zhυ题投姿为zhυ

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【安信电新】BC电池相关受益标的更新-230905

??广信材料：隆基BC电池绝缘胶唯一标的，单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量，预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务（30%），bǎo守给10%净利率。往25年看，假设全年组件出货710GW，假设BC电池占比20%，绝缘胶ShΙ场空间5.7亿，假设广信材料ShΙ占率70%（考虑未来有新进入者进入），预计可贡献利润4000万，给予20倍估值，对应8亿ShΙ值 ??爱旭古份：ABC产能方面，珠海6.5GW于23Q2达产，转换效率26.5%；珠海3.5GW

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薪火投研

孤独求败的老股民

2024-07-25 23:29:23

发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： [玫瑰]（第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰]（第五条）推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更

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孤独求败的老股民

2024-07-25 20:51:36

御风而行，风电板块进入新的上行周期

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。重视风电板块投资机会，重点关注: 风电机组: 金风科技运达股份东方电气风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能塔筒:大金重工、天顺风能

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孤独求败的老股民

2024-07-25 20:47:51

【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?

1、从主要驱动来看，是近期日元升值带动。22年以来，人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性，且强于与美元指数的相关性，可能是出于同为低息货币，同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来，日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落，市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强，汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌，可能是

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孤独求败的老股民

2023-10-14 18:07:03

调整融券有什么影响？

华创金融徐康团队举措包括： 1、提高融券保证金率，由50%提高到80%，私募保证金率提高到100%； 2、限制上市公司通过专项资管融券借出（未明显限制券商战投融券借出）； 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。为什么？ 1、逆周期调节，当前市场景气度偏低，配合此前降低融资保证金率，提高融券保证金率，借此平稳市场； 2、要求上市公司聚焦主业：充分听取行业意见，限制公司高管通过专项资管融券借出； 3、更严格的限制私募融券，主要考虑到私募融券规模较大，配合查处违规融券，有助于引导券源合理分配，保护

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2023-10-09 07:13:31

【民生计算机】捷顺科技：前三季度业绩大幅增长，华为汽车核心合作伙伴！

业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍

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捷顺科技

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2023-10-08 18:03:08

华为+的投资机会

华为不仅仅是一家造手机的公司！节前最后一个交易日，华为系继续领涨市场，虽然捷荣技术有见顶的迹像，但并不影响资金的热情，华映科技、荣联科技等人气股涨停，华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀！华为+汽车：中军塞力斯涨停，供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨，假日期间M7大卖，节后资金肯定会继续这条线的炒作，另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率，各个平台上已经开始挖掘，主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等！华为+手机链：有果链的成功

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2023-10-07 17:42:43

【国盛计算机】新M7大定再创新高，华为智车逻辑再验证

1事件：余承东表示，问界新M7自9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定，10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台，后续将高质量海量交付。 2引领产业变革，高阶智能驾驶更进一步。HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。 3“华为智选”模式加速生态赋能，新M7销量验证。Huawei Inside模式下，华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案，而“华为智选”模式更进一步，联

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2023-09-28 07:45:30

今晚三大AI事件：

1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。 3、openAI数据不锔限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块

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2023-09-27 09:00:11

高新发展

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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高新发展

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2023-09-25 08:35:51

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及柿占率预测 ?

1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 2、柿占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：四川长虹（华鲲振宇）21%，同方古份20%，神州薮码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：四川长虹（华鲲振宇）35%，拓维信息15%，宝德古份15%，同方古份12%，神州薮码7%。 1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约1

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2023-09-24 20:58:18

【信达通信蒋颖团队】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】，建议重视全产业链投资机会

国家高度重视新型工业化发展，据报，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示，指出实现新型工业化是关键任务。新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能：1）在工控自动化层面，大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向；2）工业互联网层面：5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑，同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升；工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理

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薪火投研

孤独求败的老股民

2023-09-21 21:49:11

【申万计算机】软通动力更新230921：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将

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孤独求败的老股民

2023-09-18 19:54:48

软通动力，明日之星

1、华为哈勃参股软通动力旗下子公司鸿湖万联！ 2、华为全联接大会召开，华为鸿蒙唯一钻石级合作伙伴！软通动力在国产操作系统领域技术积累深厚、行业经验丰富。在开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。公司深入参与鸿蒙智联生态建设，以产品共建的方式已推动超16+家生态合作伙伴接入开源鸿蒙生态

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2023-09-05 22:31:41

【东北通信】华力创通大额订单公告简评（2023.9.5）

公司公告在连xù十二个月内累计收到某客户采购订单总琻额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计zhυ营业务收入的50%。简评：预计华为Mate60pro销量超预期，我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右，根据公司最新公告，上调出货预期到450万部。（以上薮据仅为基于公开薮据推理，实际出货量以官方销售薮据为准）。近期我们也组织了G60卫星领导交流活动，欢迎关注！我们在卫星互联网投姿端观点如下：卫星产业在2024年之前的二级ShΙ场定位仍以zhυ题投姿为zhυ

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华力创通
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【安信电新】BC电池相关受益标的更新-230905

??广信材料：隆基BC电池绝缘胶唯一标的，单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量，预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务（30%），bǎo守给10%净利率。往25年看，假设全年组件出货710GW，假设BC电池占比20%，绝缘胶ShΙ场空间5.7亿，假设广信材料ShΙ占率70%（考虑未来有新进入者进入），预计可贡献利润4000万，给予20倍估值，对应8亿ShΙ值 ??爱旭古份：ABC产能方面，珠海6.5GW于23Q2达产，转换效率26.5%；珠海3.5GW

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发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： [玫瑰]（第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰]（第五条）推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更

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随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。重视风电板块投资机会，重点关注: 风电机组: 金风科技运达股份东方电气风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能塔筒:大金重工、天顺风能

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【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?

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业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍

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华为不仅仅是一家造手机的公司！节前最后一个交易日，华为系继续领涨市场，虽然捷荣技术有见顶的迹像，但并不影响资金的热情，华映科技、荣联科技等人气股涨停，华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀！华为+汽车：中军塞力斯涨停，供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨，假日期间M7大卖，节后资金肯定会继续这条线的炒作，另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率，各个平台上已经开始挖掘，主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等！华为+手机链：有果链的成功

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【国盛计算机】新M7大定再创新高，华为智车逻辑再验证

1事件：余承东表示，问界新M7自9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定，10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台，后续将高质量海量交付。 2引领产业变革，高阶智能驾驶更进一步。HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。 3“华为智选”模式加速生态赋能，新M7销量验证。Huawei Inside模式下，华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案，而“华为智选”模式更进一步，联

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1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 2、柿占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：四川长虹（华鲲振宇）21%，同方古份20%，神州薮码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：四川长虹（华鲲振宇）35%，拓维信息15%，宝德古份15%，同方古份12%，神州薮码7%。 1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约1

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【信达通信蒋颖团队】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】，建议重视全产业链投资机会

国家高度重视新型工业化发展，据报，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示，指出实现新型工业化是关键任务。新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能：1）在工控自动化层面，大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向；2）工业互联网层面：5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑，同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升；工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理

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【申万计算机】软通动力更新230921：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将

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1、华为哈勃参股软通动力旗下子公司鸿湖万联！ 2、华为全联接大会召开，华为鸿蒙唯一钻石级合作伙伴！软通动力在国产操作系统领域技术积累深厚、行业经验丰富。在开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。公司深入参与鸿蒙智联生态建设，以产品共建的方式已推动超16+家生态合作伙伴接入开源鸿蒙生态

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【东北通信】华力创通大额订单公告简评（2023.9.5）

公司公告在连xù十二个月内累计收到某客户采购订单总琻额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计zhυ营业务收入的50%。简评：预计华为Mate60pro销量超预期，我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右，根据公司最新公告，上调出货预期到450万部。（以上薮据仅为基于公开薮据推理，实际出货量以官方销售薮据为准）。近期我们也组织了G60卫星领导交流活动，欢迎关注！我们在卫星互联网投姿端观点如下：卫星产业在2024年之前的二级ShΙ场定位仍以zhυ题投姿为zhυ

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2023-09-05 22:30:39

【安信电新】BC电池相关受益标的更新-230905

??广信材料：隆基BC电池绝缘胶唯一标的，单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量，预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务（30%），bǎo守给10%净利率。往25年看，假设全年组件出货710GW，假设BC电池占比20%，绝缘胶ShΙ场空间5.7亿，假设广信材料ShΙ占率70%（考虑未来有新进入者进入），预计可贡献利润4000万，给予20倍估值，对应8亿ShΙ值 ??爱旭古份：ABC产能方面，珠海6.5GW于23Q2达产，转换效率26.5%；珠海3.5GW

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2024-07-25 23:29:23

发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： [玫瑰]（第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元；无报废只更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴3.5万元；只提前报废老旧营运类柴油货车，平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰]（第五条）推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新。更

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2024-07-25 20:51:36

御风而行，风电板块进入新的上行周期

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，有望逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。重视风电板块投资机会，重点关注: 风电机组: 金风科技运达股份东方电气风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能塔筒:大金重工、天顺风能

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新强联
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2024-07-25 20:47:51

【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?

1、从主要驱动来看，是近期日元升值带动。22年以来，人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性，且强于与美元指数的相关性，可能是出于同为低息货币，同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来，日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落，市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强，汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌，可能是

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大众交通

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2023-10-14 18:07:03

调整融券有什么影响？

华创金融徐康团队举措包括： 1、提高融券保证金率，由50%提高到80%，私募保证金率提高到100%； 2、限制上市公司通过专项资管融券借出（未明显限制券商战投融券借出）； 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。为什么？ 1、逆周期调节，当前市场景气度偏低，配合此前降低融资保证金率，提高融券保证金率，借此平稳市场； 2、要求上市公司聚焦主业：充分听取行业意见，限制公司高管通过专项资管融券借出； 3、更严格的限制私募融券，主要考虑到私募融券规模较大，配合查处违规融券，有助于引导券源合理分配，保护

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贵州茅台

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2023-10-09 07:13:31

【民生计算机】捷顺科技：前三季度业绩大幅增长，华为汽车核心合作伙伴！

业绩高增：前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告，前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元，同比增长559.55-623.90%；扣非净利润5605-6405万元，同比增长489.74-545.36%。在2022年Q3净利润高基数（2022Q3单季归母净利润增速106%）的情况下，今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长，表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍

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捷顺科技

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2023-10-08 18:03:08

华为+的投资机会

华为不仅仅是一家造手机的公司！节前最后一个交易日，华为系继续领涨市场，虽然捷荣技术有见顶的迹像，但并不影响资金的热情，华映科技、荣联科技等人气股涨停，华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀！华为+汽车：中军塞力斯涨停，供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨，假日期间M7大卖，节后资金肯定会继续这条线的炒作，另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率，各个平台上已经开始挖掘，主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等！华为+手机链：有果链的成功

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华映科技
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2023-10-07 17:42:43

【国盛计算机】新M7大定再创新高，华为智车逻辑再验证

1事件：余承东表示，问界新M7自9月12日发布至10月6日，首销累计已经超过5万台大定，10月5日大定3500台，10月6日大定超7000台，后续将高质量海量交付。 2引领产业变革，高阶智能驾驶更进一步。HUAWEI ADS 2.0已于2023年4月首发，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，并可持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。 3“华为智选”模式加速生态赋能，新M7销量验证。Huawei Inside模式下，华为为合作伙伴提供全栈智能汽车解决方案，而“华为智选”模式更进一步，联

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2023-09-28 07:45:30

今晚三大AI事件：

1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100，主要面向AI和HPC，将采用台积电的3nm工艺制程，以及更为复杂的多芯片模块（MCM）设计，并将于2024年第四季度现身。 2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果（10月15日15：00）。 3、openAI数据不锔限于2021年之前并且可以浏览互联网。 [福]我们认为B100对应1.6T光模块，代表更高水平算力，将加速光模块

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2023-09-27 09:00:11

高新发展

【申万宏源计算机】高新发展：拟收购华锟振宇70%股权，标的为华为鲲鹏服务器核心供应商资产：华锟振宇，华为算力产业链最核心伙伴之一，鲲鹏昇腾出货量均靠前。交易对手：高投电子（成都高投全资子公司，30%）、共青城华鲲（员工持股计划，25%）、平潭云辰（15%）。高新发展，据年报，大股东为成都高投（52.34%），主业为建筑业和功率半导体，20-22年净利润为2.4亿、1.6亿、2.0亿。停牌前市值为58亿元。交易方式：预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。该交易方式下，预计交易后，

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高新发展

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2023-09-25 08:35:51

【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及柿占率预测 ?

1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约100亿元。我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长，昇腾保持几倍增长。 2、柿占率（2022年口径）。鲲鹏服务器：四川长虹（华鲲振宇）21%，同方古份20%，神州薮码16%，拓维信息3%。昇腾服务器：四川长虹（华鲲振宇）35%，拓维信息15%，宝德古份15%，同方古份12%，神州薮码7%。 1、出货金额。根据调研和梳理我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上，昇腾服务器约1

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四川长虹

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2023-09-24 20:58:18

【信达通信蒋颖团队】新型工业化首推【宝信软件】&【中兴通讯】，建议重视全产业链投资机会

国家高度重视新型工业化发展，据报，总书记近日就推进新型工业化作出重要指示，指出实现新型工业化是关键任务。新型工业化离不开工控自动化、工业互联网、工业信息化等赋能：1）在工控自动化层面，大力推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向；2）工业互联网层面：5G/5.5G等通信技术的发展提供最底层网络支撑，同时对于工业交换机、工业路由器、模组、传感器等通信设备/器件的需求有望提升；工业互联网平台是打通信息化、自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理

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2023-09-21 21:49:11

【申万计算机】软通动力更新230921：发布自有数据库天鹤，补全华为基础软件生态

事件：2023.9.19，公司推出基于openGauss 5.0.0的商业发行版数据库通过openGauss社区认证，全称为天鹤数据库。基础软件成果频出，国产化能力显现。22H2，公司发布基于openEuler的服务器OS天鹤，23.7月即斩获中移动服务器OS迁移服务大单，23H1市场首个完成鸿蒙OS在PC端的适配，本次发布基于openGauss的数据库软通天鹤，均体现了公司对华为开源代码的高度理解及深厚的工程化能力。信创数据库百亿市场，华为力量崛起。我们测算，2027年信创数据库市场规模将

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软通动力

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2023-09-18 19:54:48

软通动力，明日之星

1、华为哈勃参股软通动力旗下子公司鸿湖万联！ 2、华为全联接大会召开，华为鸿蒙唯一钻石级合作伙伴！软通动力在国产操作系统领域技术积累深厚、行业经验丰富。在开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，率先完成了X86架构intel芯片适配，并成为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，为客户提供HarmonyOS Connect全流程接入服务。公司深入参与鸿蒙智联生态建设，以产品共建的方式已推动超16+家生态合作伙伴接入开源鸿蒙生态

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软通动力

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【东北通信】华力创通大额订单公告简评（2023.9.5）

公司公告在连xù十二个月内累计收到某客户采购订单总琻额约为人民币2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计zhυ营业务收入的50%。简评：预计华为Mate60pro销量超预期，我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右，根据公司最新公告，上调出货预期到450万部。（以上薮据仅为基于公开薮据推理，实际出货量以官方销售薮据为准）。近期我们也组织了G60卫星领导交流活动，欢迎关注！我们在卫星互联网投姿端观点如下：卫星产业在2024年之前的二级ShΙ场定位仍以zhυ题投姿为zhυ

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2023-09-05 22:30:39

【安信电新】BC电池相关受益标的更新-230905

??广信材料：隆基BC电池绝缘胶唯一标的，单GW价值量400-500万。公司产品从23Q1开始放量，预计23年带来0.5-0.6亿收入体量。假设毛利率等同其他业务（30%），bǎo守给10%净利率。往25年看，假设全年组件出货710GW，假设BC电池占比20%，绝缘胶ShΙ场空间5.7亿，假设广信材料ShΙ占率70%（考虑未来有新进入者进入），预计可贡献利润4000万，给予20倍估值，对应8亿ShΙ值 ??爱旭古份：ABC产能方面，珠海6.5GW于23Q2达产，转换效率26.5%；珠海3.5GW

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