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好行业、好公司、好价格;有逻辑、有资金、有图形!
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孤独求败的老股民
2024-07-30 00:21:12
7.29今日上榜游资:
1.作手新一: 交运股份:净入 2246万 交大昂立:净入 1026万 2.益田路 安凯客车:净入 931万 3.方新侠 万丰奥威:净入 5274万 上海贝岭:净入 4677万 中通客车:净入 3318万 (三日)(昨日买) 新研股份:净出 1534万 (昨日买) 4.宁波桑田路 万丰奥威:净入 3105万 御银股份:净入 1507万 (三日) 锦龙股份:净出 1493万 华东重机:净入 923万 (三日) 5.呼家楼 旗天科技:净入 2520万 (三日) 中信海直:净入 2257万 6.低位挖
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-29 15:29:36
中芯国际大跌的两个传言!
1、英诺赛科遭到美国337调查。 2、传言某国产手机发布推迟到11月。 1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与中芯国际无关。 2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,中芯Q2指引收入环比上升。 S中芯国际(sh688981)S 以外凑数字 据《经济日报》报道,中美科技战随着美国大选倒数持续升温,业界传出消息称,中国大陆芯片设
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-29 15:26:02
缩量高潮,轮动太快了!
市场继续缩量,成交量不足6000亿,一方面是奥运会分散一部分A股的关注度,另外一方面由于对高频量化的限制,需要计提部分量能! 指数方面,创业板和科创50跌幅较大。由于宁德时代的业绩增速不及市场预期,带着整个风电光伏板块集体下跌,午后传言美国对英诺赛科进行337双反调查,还有说某国产手机推迟两个月发布,拖累中芯国际大跌,芯片半导体行业集体下挫。今天上证指数表现稍强,各大银行继续调低存款利率,银行,地产,保险等板块拉升支撑支撑上证指数收红! 题材方向,全天轮动板块较多,强势的还是无人驾驶、数字货币、
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-29 13:52:28
【中信前瞻】美股科技股CY2024Q2季报点评&会议纪要合集(持续更新中)
1.德州仪器(TXN.OQ):当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 点评报告:德州仪器(TXN.OQ)2024年二季报点评—当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 会议纪要:2024-Jul-24-TXN.OQ-137253219621-Transcript 2.谷歌(GOOGL.OQ):搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 点评报告:谷歌(GOOGL.OQ)2024Q2季报点评—搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 会议纪要:2024-Jul-24-GOO
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孤独求败的老股民
2024-07-29 00:12:55
【重大事件前瞻】
①Sp-a-c-eX首席执行官埃隆,马斯克宣布,公司计划在7月底进行星舰运载火箭的第五次完整试飞【卫星互联网】; ②“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】; ③华为即将在今年 8 月初发布一款 no-va 系列小折叠屏手机,售价将较上一代 no-va 系列产品有所提升,但会低于 Po-c-k-et 系列【折叠屏手机】; ④华为余承东:享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华为汽车】; ⑤海南国际商业航天发射中心,目前正
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薪火投研
孤独求败的老股民
2024-07-28 23:51:37
电网投资首超6000亿,关注高压电网趋势行情的机会
为加快构建新型电力系统,今年国家电网全年投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 一、变压器 中国西电,特变电工,保变电气,许继电气,北京科锐,顺钠股份,三变科技,伊戈尔,九洲集团,扬电科技,望变电气 二、换流阀 国电南瑞,中国西电,许继电气 三、绝缘子 大连电瓷,神马电力,金利华电 四、输电铁塔 宏盛华源,风范股份,汇金通,东方铁塔 五、电力线缆 亨通光电,远东股份,起帆电缆,宝胜股份,万马股份,汉缆股份,太阳电缆,杭电股份,
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孤独求败的老股民
2024-07-28 23:48:26
题材弹性关注无人驾驶、航天卫星、设备更新,机构趋势抱团电网风电光伏!
周末要闻: ① 科技相关 财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》2上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元,其中集成电路450亿、生物医药215亿、人工智能225亿! ② 新质生产力 国家统计局:要积极扩大国内需求,畅通国民经济循环,因地制宜发展新质生产力 ③ 电力相关 国家电网2024年电网投资首次超6000亿元 ④ 以旧换新 三部门:将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围 ⑤ 数字货币 特朗普表态支持比特币,承诺将比特币列为美国战略储备资产 ⑥ 其他 国家
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孤独求败的老股民
2024-07-28 09:16:29
商业航天卫星梳理
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天元年开启,关注卫星互联网投资机会! 产业链相关标的包括 1)基地&路由&载荷:信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电(FPGA)、南京熊猫。 2)相控阵及射频:臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。 3)激光通信:光库科技、仕佳光子、光迅科技。 4)卫星平台:航天智装、航天电子、乾照光电、智明达 5)信息编码:佳缘科技。 6)地面站:震有科技、信科移动。 7)卫星终
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孤独求败的老股民
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【天风电新】风电出口持续爆发:欧洲海风+亚非拉陆风齐发力
??欧洲海风市场交付进度加快 近期我们从欧洲海风企业的财报及国内产业链调研均可以验证欧洲海风建设进度加速,而建设进度慢会影响后续指标获取。 从海缆厂的交付看:欧洲头部海缆厂商Nexans 24Q2海缆交付同环比均出现高增。其中海缆相关营业收入达3.71亿欧元,同比+94%,环比+41%。 从单桩厂的订单来看:多家国内塔筒厂反馈均有接到欧洲无法按时交付的订单(业主协调),对应25年交付,验证其供需紧缺趋势。 ??亚非拉新兴市场中资企业渗透率提升明显 亚非拉风电需求增长主要系需求端电力结构单一/电力
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孤独求败的老股民
2024-07-25 23:29:23
发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: [玫瑰](第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰](第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更
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孤独求败的老股民
2024-07-25 20:51:36
御风而行,风电板块进入新的上行周期
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 重视风电板块投资机会,重点关注: 风电机组: 金风科技 运达股份 东方电气 风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能 塔筒:大金重工、天顺风能
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孤独求败的老股民
2024-07-25 20:47:51
【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
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孤独求败的老股民
2023-10-14 18:07:03
调整融券 有什么影响?
华创金融 徐康团队 举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护
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孤独求败的老股民
2023-10-09 07:13:31
【民生计算机】捷顺科技:前三季度业绩大幅增长,华为汽车核心合作伙伴!
业绩高增:前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告,前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元,同比增长559.55-623.90%;扣非净利润5605-6405万元,同比增长489.74-545.36%。 在2022年Q3净利润高基数(2022Q3单季归母净利润增速106%)的情况下,今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长,表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍
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2023-10-08 18:03:08
华为+的投资机会
华为不仅仅是一家造手机的公司! 节前最后一个交易日,华为系继续领涨市场,虽然捷荣技术有见顶的迹像,但并不影响资金的热情,华映科技、荣联科技等人气股涨停,华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀! 华为+汽车:中军塞力斯涨停,供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨,假日期间M7大卖,节后资金肯定会继续这条线的炒作,另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率,各个平台上已经开始挖掘,主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等! 华为+手机链:有果链的成功
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7.29今日上榜游资:
1.作手新一: 交运股份:净入 2246万 交大昂立:净入 1026万 2.益田路 安凯客车:净入 931万 3.方新侠 万丰奥威:净入 5274万 上海贝岭:净入 4677万 中通客车:净入 3318万 (三日)(昨日买) 新研股份:净出 1534万 (昨日买) 4.宁波桑田路 万丰奥威:净入 3105万 御银股份:净入 1507万 (三日) 锦龙股份:净出 1493万 华东重机:净入 923万 (三日) 5.呼家楼 旗天科技:净入 2520万 (三日) 中信海直:净入 2257万 6.低位挖
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2024-07-29 15:29:36
中芯国际大跌的两个传言!
1、英诺赛科遭到美国337调查。 2、传言某国产手机发布推迟到11月。 1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与中芯国际无关。 2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,中芯Q2指引收入环比上升。 S中芯国际(sh688981)S 以外凑数字 据《经济日报》报道,中美科技战随着美国大选倒数持续升温,业界传出消息称,中国大陆芯片设
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缩量高潮,轮动太快了!
市场继续缩量,成交量不足6000亿,一方面是奥运会分散一部分A股的关注度,另外一方面由于对高频量化的限制,需要计提部分量能! 指数方面,创业板和科创50跌幅较大。由于宁德时代的业绩增速不及市场预期,带着整个风电光伏板块集体下跌,午后传言美国对英诺赛科进行337双反调查,还有说某国产手机推迟两个月发布,拖累中芯国际大跌,芯片半导体行业集体下挫。今天上证指数表现稍强,各大银行继续调低存款利率,银行,地产,保险等板块拉升支撑支撑上证指数收红! 题材方向,全天轮动板块较多,强势的还是无人驾驶、数字货币、
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【中信前瞻】美股科技股CY2024Q2季报点评&会议纪要合集(持续更新中)
1.德州仪器(TXN.OQ):当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 点评报告:德州仪器(TXN.OQ)2024年二季报点评—当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 会议纪要:2024-Jul-24-TXN.OQ-137253219621-Transcript 2.谷歌(GOOGL.OQ):搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 点评报告:谷歌(GOOGL.OQ)2024Q2季报点评—搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 会议纪要:2024-Jul-24-GOO
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【重大事件前瞻】
①Sp-a-c-eX首席执行官埃隆,马斯克宣布,公司计划在7月底进行星舰运载火箭的第五次完整试飞【卫星互联网】; ②“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】; ③华为即将在今年 8 月初发布一款 no-va 系列小折叠屏手机,售价将较上一代 no-va 系列产品有所提升,但会低于 Po-c-k-et 系列【折叠屏手机】; ④华为余承东:享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华为汽车】; ⑤海南国际商业航天发射中心,目前正
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电网投资首超6000亿,关注高压电网趋势行情的机会
为加快构建新型电力系统,今年国家电网全年投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 一、变压器 中国西电,特变电工,保变电气,许继电气,北京科锐,顺钠股份,三变科技,伊戈尔,九洲集团,扬电科技,望变电气 二、换流阀 国电南瑞,中国西电,许继电气 三、绝缘子 大连电瓷,神马电力,金利华电 四、输电铁塔 宏盛华源,风范股份,汇金通,东方铁塔 五、电力线缆 亨通光电,远东股份,起帆电缆,宝胜股份,万马股份,汉缆股份,太阳电缆,杭电股份,
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题材弹性关注无人驾驶、航天卫星、设备更新,机构趋势抱团电网风电光伏!
周末要闻: ① 科技相关 财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》2上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元,其中集成电路450亿、生物医药215亿、人工智能225亿! ② 新质生产力 国家统计局:要积极扩大国内需求,畅通国民经济循环,因地制宜发展新质生产力 ③ 电力相关 国家电网2024年电网投资首次超6000亿元 ④ 以旧换新 三部门:将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围 ⑤ 数字货币 特朗普表态支持比特币,承诺将比特币列为美国战略储备资产 ⑥ 其他 国家
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商业航天卫星梳理
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天元年开启,关注卫星互联网投资机会! 产业链相关标的包括 1)基地&路由&载荷:信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电(FPGA)、南京熊猫。 2)相控阵及射频:臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。 3)激光通信:光库科技、仕佳光子、光迅科技。 4)卫星平台:航天智装、航天电子、乾照光电、智明达 5)信息编码:佳缘科技。 6)地面站:震有科技、信科移动。 7)卫星终
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【天风电新】风电出口持续爆发:欧洲海风+亚非拉陆风齐发力
??欧洲海风市场交付进度加快 近期我们从欧洲海风企业的财报及国内产业链调研均可以验证欧洲海风建设进度加速,而建设进度慢会影响后续指标获取。 从海缆厂的交付看:欧洲头部海缆厂商Nexans 24Q2海缆交付同环比均出现高增。其中海缆相关营业收入达3.71亿欧元,同比+94%,环比+41%。 从单桩厂的订单来看:多家国内塔筒厂反馈均有接到欧洲无法按时交付的订单(业主协调),对应25年交付,验证其供需紧缺趋势。 ??亚非拉新兴市场中资企业渗透率提升明显 亚非拉风电需求增长主要系需求端电力结构单一/电力
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发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: [玫瑰](第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰](第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更
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御风而行,风电板块进入新的上行周期
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 重视风电板块投资机会,重点关注: 风电机组: 金风科技 运达股份 东方电气 风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能 塔筒:大金重工、天顺风能
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【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
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调整融券 有什么影响?
华创金融 徐康团队 举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护
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2023-10-09 07:13:31
【民生计算机】捷顺科技:前三季度业绩大幅增长,华为汽车核心合作伙伴!
业绩高增:前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告,前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元,同比增长559.55-623.90%;扣非净利润5605-6405万元,同比增长489.74-545.36%。 在2022年Q3净利润高基数(2022Q3单季归母净利润增速106%)的情况下,今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长,表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍
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孤独求败的老股民
2023-10-08 18:03:08
华为+的投资机会
华为不仅仅是一家造手机的公司! 节前最后一个交易日,华为系继续领涨市场,虽然捷荣技术有见顶的迹像,但并不影响资金的热情,华映科技、荣联科技等人气股涨停,华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀! 华为+汽车:中军塞力斯涨停,供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨,假日期间M7大卖,节后资金肯定会继续这条线的炒作,另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率,各个平台上已经开始挖掘,主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等! 华为+手机链:有果链的成功
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2024-07-30 00:21:12
7.29今日上榜游资:
1.作手新一: 交运股份:净入 2246万 交大昂立:净入 1026万 2.益田路 安凯客车:净入 931万 3.方新侠 万丰奥威:净入 5274万 上海贝岭:净入 4677万 中通客车:净入 3318万 (三日)(昨日买) 新研股份:净出 1534万 (昨日买) 4.宁波桑田路 万丰奥威:净入 3105万 御银股份:净入 1507万 (三日) 锦龙股份:净出 1493万 华东重机:净入 923万 (三日) 5.呼家楼 旗天科技:净入 2520万 (三日) 中信海直:净入 2257万 6.低位挖
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孤独求败的老股民
2024-07-29 15:29:36
中芯国际大跌的两个传言!
1、英诺赛科遭到美国337调查。 2、传言某国产手机发布推迟到11月。 1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与中芯国际无关。 2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,中芯Q2指引收入环比上升。 S中芯国际(sh688981)S 以外凑数字 据《经济日报》报道,中美科技战随着美国大选倒数持续升温,业界传出消息称,中国大陆芯片设
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孤独求败的老股民
2024-07-29 15:26:02
缩量高潮,轮动太快了!
市场继续缩量,成交量不足6000亿,一方面是奥运会分散一部分A股的关注度,另外一方面由于对高频量化的限制,需要计提部分量能! 指数方面,创业板和科创50跌幅较大。由于宁德时代的业绩增速不及市场预期,带着整个风电光伏板块集体下跌,午后传言美国对英诺赛科进行337双反调查,还有说某国产手机推迟两个月发布,拖累中芯国际大跌,芯片半导体行业集体下挫。今天上证指数表现稍强,各大银行继续调低存款利率,银行,地产,保险等板块拉升支撑支撑上证指数收红! 题材方向,全天轮动板块较多,强势的还是无人驾驶、数字货币、
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2024-07-29 13:52:28
【中信前瞻】美股科技股CY2024Q2季报点评&会议纪要合集(持续更新中)
1.德州仪器(TXN.OQ):当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 点评报告:德州仪器(TXN.OQ)2024年二季报点评—当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 会议纪要:2024-Jul-24-TXN.OQ-137253219621-Transcript 2.谷歌(GOOGL.OQ):搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 点评报告:谷歌(GOOGL.OQ)2024Q2季报点评—搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 会议纪要:2024-Jul-24-GOO
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2024-07-29 00:12:55
【重大事件前瞻】
①Sp-a-c-eX首席执行官埃隆,马斯克宣布,公司计划在7月底进行星舰运载火箭的第五次完整试飞【卫星互联网】; ②“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】; ③华为即将在今年 8 月初发布一款 no-va 系列小折叠屏手机,售价将较上一代 no-va 系列产品有所提升,但会低于 Po-c-k-et 系列【折叠屏手机】; ④华为余承东:享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华为汽车】; ⑤海南国际商业航天发射中心,目前正
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孤独求败的老股民
2024-07-28 23:51:37
电网投资首超6000亿,关注高压电网趋势行情的机会
为加快构建新型电力系统,今年国家电网全年投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 一、变压器 中国西电,特变电工,保变电气,许继电气,北京科锐,顺钠股份,三变科技,伊戈尔,九洲集团,扬电科技,望变电气 二、换流阀 国电南瑞,中国西电,许继电气 三、绝缘子 大连电瓷,神马电力,金利华电 四、输电铁塔 宏盛华源,风范股份,汇金通,东方铁塔 五、电力线缆 亨通光电,远东股份,起帆电缆,宝胜股份,万马股份,汉缆股份,太阳电缆,杭电股份,
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2024-07-28 23:48:26
题材弹性关注无人驾驶、航天卫星、设备更新,机构趋势抱团电网风电光伏!
周末要闻: ① 科技相关 财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》2上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元,其中集成电路450亿、生物医药215亿、人工智能225亿! ② 新质生产力 国家统计局:要积极扩大国内需求,畅通国民经济循环,因地制宜发展新质生产力 ③ 电力相关 国家电网2024年电网投资首次超6000亿元 ④ 以旧换新 三部门:将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围 ⑤ 数字货币 特朗普表态支持比特币,承诺将比特币列为美国战略储备资产 ⑥ 其他 国家
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2024-07-28 09:16:29
商业航天卫星梳理
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天元年开启,关注卫星互联网投资机会! 产业链相关标的包括 1)基地&路由&载荷:信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电(FPGA)、南京熊猫。 2)相控阵及射频:臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。 3)激光通信:光库科技、仕佳光子、光迅科技。 4)卫星平台:航天智装、航天电子、乾照光电、智明达 5)信息编码:佳缘科技。 6)地面站:震有科技、信科移动。 7)卫星终
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【天风电新】风电出口持续爆发:欧洲海风+亚非拉陆风齐发力
??欧洲海风市场交付进度加快 近期我们从欧洲海风企业的财报及国内产业链调研均可以验证欧洲海风建设进度加速,而建设进度慢会影响后续指标获取。 从海缆厂的交付看:欧洲头部海缆厂商Nexans 24Q2海缆交付同环比均出现高增。其中海缆相关营业收入达3.71亿欧元,同比+94%,环比+41%。 从单桩厂的订单来看:多家国内塔筒厂反馈均有接到欧洲无法按时交付的订单(业主协调),对应25年交付,验证其供需紧缺趋势。 ??亚非拉新兴市场中资企业渗透率提升明显 亚非拉风电需求增长主要系需求端电力结构单一/电力
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2024-07-25 23:29:23
发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: [玫瑰](第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰](第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更
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2024-07-25 20:51:36
御风而行,风电板块进入新的上行周期
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 重视风电板块投资机会,重点关注: 风电机组: 金风科技 运达股份 东方电气 风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能 塔筒:大金重工、天顺风能
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2024-07-25 20:47:51
【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
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2023-10-14 18:07:03
调整融券 有什么影响?
华创金融 徐康团队 举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护
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2023-10-09 07:13:31
【民生计算机】捷顺科技:前三季度业绩大幅增长,华为汽车核心合作伙伴!
业绩高增:前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告,前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元,同比增长559.55-623.90%;扣非净利润5605-6405万元,同比增长489.74-545.36%。 在2022年Q3净利润高基数(2022Q3单季归母净利润增速106%)的情况下,今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长,表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍
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华为+的投资机会
华为不仅仅是一家造手机的公司! 节前最后一个交易日,华为系继续领涨市场,虽然捷荣技术有见顶的迹像,但并不影响资金的热情,华映科技、荣联科技等人气股涨停,华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀! 华为+汽车:中军塞力斯涨停,供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨,假日期间M7大卖,节后资金肯定会继续这条线的炒作,另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率,各个平台上已经开始挖掘,主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等! 华为+手机链:有果链的成功
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7.29今日上榜游资:
1.作手新一: 交运股份:净入 2246万 交大昂立:净入 1026万 2.益田路 安凯客车:净入 931万 3.方新侠 万丰奥威:净入 5274万 上海贝岭:净入 4677万 中通客车:净入 3318万 (三日)(昨日买) 新研股份:净出 1534万 (昨日买) 4.宁波桑田路 万丰奥威:净入 3105万 御银股份:净入 1507万 (三日) 锦龙股份:净出 1493万 华东重机:净入 923万 (三日) 5.呼家楼 旗天科技:净入 2520万 (三日) 中信海直:净入 2257万 6.低位挖
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中芯国际大跌的两个传言!
1、英诺赛科遭到美国337调查。 2、传言某国产手机发布推迟到11月。 1、首先,从公开新闻来看,337调查针对英诺赛科及相关子公司,实际上与中芯国际无关。 2、目前无法验证消息真假,退一步讲,假设某国产手机发布推迟2个月,但芯片供货一般至少要提前1~2个季度进行备货,如果Q4发布新机,意味着至少Q2或Q3已经开始量产了。从公司指引来看,中芯Q2指引收入环比上升。 S中芯国际(sh688981)S 以外凑数字 据《经济日报》报道,中美科技战随着美国大选倒数持续升温,业界传出消息称,中国大陆芯片设
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缩量高潮,轮动太快了!
市场继续缩量,成交量不足6000亿,一方面是奥运会分散一部分A股的关注度,另外一方面由于对高频量化的限制,需要计提部分量能! 指数方面,创业板和科创50跌幅较大。由于宁德时代的业绩增速不及市场预期,带着整个风电光伏板块集体下跌,午后传言美国对英诺赛科进行337双反调查,还有说某国产手机推迟两个月发布,拖累中芯国际大跌,芯片半导体行业集体下挫。今天上证指数表现稍强,各大银行继续调低存款利率,银行,地产,保险等板块拉升支撑支撑上证指数收红! 题材方向,全天轮动板块较多,强势的还是无人驾驶、数字货币、
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【中信前瞻】美股科技股CY2024Q2季报点评&会议纪要合集(持续更新中)
1.德州仪器(TXN.OQ):当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 点评报告:德州仪器(TXN.OQ)2024年二季报点评—当季业绩、后续指引符合市场预期,公司进入缓慢回升通道 会议纪要:2024-Jul-24-TXN.OQ-137253219621-Transcript 2.谷歌(GOOGL.OQ):搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 点评报告:谷歌(GOOGL.OQ)2024Q2季报点评—搜索&云表现亮眼,关注后续AI投资回报率 会议纪要:2024-Jul-24-GOO
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【重大事件前瞻】
①Sp-a-c-eX首席执行官埃隆,马斯克宣布,公司计划在7月底进行星舰运载火箭的第五次完整试飞【卫星互联网】; ②“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,这意味着中国版“星链”即将闪耀星空【卫星互联网】; ③华为即将在今年 8 月初发布一款 no-va 系列小折叠屏手机,售价将较上一代 no-va 系列产品有所提升,但会低于 Po-c-k-et 系列【折叠屏手机】; ④华为余承东:享界S9预计售价45万元至55万元 将于8月上市【华为汽车】; ⑤海南国际商业航天发射中心,目前正
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电网投资首超6000亿,关注高压电网趋势行情的机会
为加快构建新型电力系统,今年国家电网全年投资将超过6000亿元,比去年新增711亿元,新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。 一、变压器 中国西电,特变电工,保变电气,许继电气,北京科锐,顺钠股份,三变科技,伊戈尔,九洲集团,扬电科技,望变电气 二、换流阀 国电南瑞,中国西电,许继电气 三、绝缘子 大连电瓷,神马电力,金利华电 四、输电铁塔 宏盛华源,风范股份,汇金通,东方铁塔 五、电力线缆 亨通光电,远东股份,起帆电缆,宝胜股份,万马股份,汉缆股份,太阳电缆,杭电股份,
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题材弹性关注无人驾驶、航天卫星、设备更新,机构趋势抱团电网风电光伏!
周末要闻: ① 科技相关 财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》2上海三大先导产业母基金发布 此次发布的母基金总规模1000亿元,其中集成电路450亿、生物医药215亿、人工智能225亿! ② 新质生产力 国家统计局:要积极扩大国内需求,畅通国民经济循环,因地制宜发展新质生产力 ③ 电力相关 国家电网2024年电网投资首次超6000亿元 ④ 以旧换新 三部门:将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围 ⑤ 数字货币 特朗普表态支持比特币,承诺将比特币列为美国战略储备资产 ⑥ 其他 国家
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“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行,首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。商业航天元年开启,关注卫星互联网投资机会! 产业链相关标的包括 1)基地&路由&载荷:信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电(FPGA)、南京熊猫。 2)相控阵及射频:臻镭科技、铖昌科技、灿勤科技、盛路通信、航天环宇、国博电子。 3)激光通信:光库科技、仕佳光子、光迅科技。 4)卫星平台:航天智装、航天电子、乾照光电、智明达 5)信息编码:佳缘科技。 6)地面站:震有科技、信科移动。 7)卫星终
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【天风电新】风电出口持续爆发:欧洲海风+亚非拉陆风齐发力
??欧洲海风市场交付进度加快 近期我们从欧洲海风企业的财报及国内产业链调研均可以验证欧洲海风建设进度加速,而建设进度慢会影响后续指标获取。 从海缆厂的交付看:欧洲头部海缆厂商Nexans 24Q2海缆交付同环比均出现高增。其中海缆相关营业收入达3.71亿欧元,同比+94%,环比+41%。 从单桩厂的订单来看:多家国内塔筒厂反馈均有接到欧洲无法按时交付的订单(业主协调),对应25年交付,验证其供需紧缺趋势。 ??亚非拉新兴市场中资企业渗透率提升明显 亚非拉风电需求增长主要系需求端电力结构单一/电力
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发改委和财政部联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》
【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中商用车板块超预期明显 其中,我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括: [玫瑰](第三条)支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车,加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴8万元;无报废只更新购置符合条件的货车,平均每辆车补贴3.5万元;只提前报废老旧营运类柴油货车,平均每辆车补贴3万元。 [玫瑰](第五条)推动城市公交车电动化替代,支持新能源公交车及动力电池更新。更
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御风而行,风电板块进入新的上行周期
随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示,江苏海上风电建设启动在即,广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月,各省相继出台深远海项目规划及竞配招标,为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。 海外方面,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,有望逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长。 重视风电板块投资机会,重点关注: 风电机组: 金风科技 运达股份 东方电气 风电叶片: 中材科技、时代新材、天顺风能 塔筒:大金重工、天顺风能
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2024-07-25 20:47:51
【弘则 FICC王亚丹]怎么理解今天人民币汇率大幅升值?
1、从主要驱动来看,是近期日元升值带动。22年以来,人民币汇率和日元汇率呈现出较强的相关性,且强于与美元指数的相关性,可能是出于同为低息货币,同受直接或间接的套息力量压制。7月11日以来,日元受到多重因素影响出现连续升值:1)美国通胀数据回落,市场降息预期升温、美债利率回落;2)日央行趁机干预;3)特朗普公开发言中提到美元对日元和人民币偏强,汇率市场也有反应;4)近期日本官员不断喊话7月货币政策会议加息;5)日元升值过程中观察到纳指、标普500期货等资产价格在传统的亚盘低波动时段同步下跌,可能是
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薪火投研
孤独求败的老股民
2023-10-14 18:07:03
调整融券 有什么影响?
华创金融 徐康团队 举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护
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薪火投研
孤独求败的老股民
2023-10-09 07:13:31
【民生计算机】捷顺科技:前三季度业绩大幅增长,华为汽车核心合作伙伴!
业绩高增:前三季度归母、扣非净利润增速均有望达到约500% 2023年10月8日公司发布2023前三季度业绩预告,前三季度公司预计实现归母净利润8200-9000万元,同比增长559.55-623.90%;扣非净利润5605-6405万元,同比增长489.74-545.36%。 在2022年Q3净利润高基数(2022Q3单季归母净利润增速106%)的情况下,今年Q3扣非净利润仍然实现稳健增长,表明公司具有强劲的内生增长动力。今年前三季度传统智能硬件业务在地产新建项目需求大幅下滑带来的不利影响下仍
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薪火投研
孤独求败的老股民
2023-10-08 18:03:08
华为+的投资机会
华为不仅仅是一家造手机的公司! 节前最后一个交易日,华为系继续领涨市场,虽然捷荣技术有见顶的迹像,但并不影响资金的热情,华映科技、荣联科技等人气股涨停,华力创通等老一批个股高位稳住并未A杀! 华为+汽车:中军塞力斯涨停,供应链恒勃股份、博俊科技、圣龙股份等大涨,假日期间M7大卖,节后资金肯定会继续这条线的炒作,另外华为在最美自驾线国道318川藏线上的液冷充电桩实现“一秒一公里”的充电效率,各个平台上已经开始挖掘,主要上市公司有宝馨科技、永贵电气、双杰电气、日丰股份等! 华为+手机链:有果链的成功
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