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只买龙头的老司机

2024-02-28 12:04:33

传闻关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息致A股下跌，记者求证：未听说此事

A股刚刚被扰动！就在刚才，涨势和情绪皆比较好的A股市场突然出现波动，几大指数皆从高处直线跌落。此时，一则关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息也从坊间流出。那么，这是否是谣言呢？据券商中国记者向业内人士求证，并未听说此事，相关的政策安排还会持续一段时间。从盘面看，在错落之间，风格和热点亦有所转换。早盘持续拉升的微盘股有所回落，而最近一直在调整的中字头和红利股出现接力的迹象。从最近的市场表现来看，微盘股的表现显然是超出预期的。那么，在波动背后，支撑的力量究竟又来自何方？这一波大盘的走向会是一个怎

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2024-02-28 11:49:51

[天风轻纺]高途大涨，思考乐盈喜:拥抱反转

昨晚美股高途大涨30%市值达20亿美金，主要系对于24年及以后给出强劲的增长指引，同时全面提速线下网点布局，截止23末已迅猛增长，超预期；思考乐盈喜2023年净利8000w+，同增47%+;调后净利1亿+，同增84%;调整项主要为直播电商亏损+购股权费用，超预期。从产业龙头新东方，到A股核心学大，到港股高潜思考乐，到行业老兵高途;若干代表性公司业绩已经相互印证，平均实现翻倍规模增长及对于今后的强劲指引。我们之前也强调，这不是政策主题，是产业反转，目前牌桌上的机构均具备收入业绩估值市值全面新高

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2024-02-28 11:40:20

AAPL苹果取消电动车项目点评

AAPL苹果取消电动车项目点评: 1)由于中国电动车厂商竞争力大幅提升，目前『智能座舱』已经领先特斯拉两代，「成本优势」领先特斯拉(除中国)，华为「智能驾驶」已经领先特斯拉一代。苹果再进入市场已经没有价值。 2)苹果虽是软硬件企业，但其内核还是软件，也就是AI，押注AIGC符合苹果核心竞争力，未来将持续拉动算力需求。基于苹果停止造车项目的原因分析，利好两大产业链。利好一:华为系智能驾驶(赛力斯、江淮、长安)、理想汽车利好二:算力产业链(高新发展、工业富联、中际旭创)，英伟达 xxxxxxx

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2024-02-28 11:03:32

“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本

摘要：2023年Beyond Meat“降价+成本控制”双管齐下，在欧洲等国际市场奠定地位，赢得投资者信任。 “人造肉巨头”Beyond Meat在2023年面对挑战之际，凭借其在全球市场上的高需求和果断的成本控制策略，展现出强劲的市场表现。当地时间2月27日，Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后

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2024-02-28 10:05:14

【招商电新】光伏观点更新

【招商电新】光伏观点更新 1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行； 2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价： a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大； 3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性； 4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节； 5、相关标的：电池：仕净科技、钧达股份；辅材与配套：聚和

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2024-02-28 09:09:43

国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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2024-02-28 07:46:46

【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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2024-02-28 06:57:12

谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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2024-02-27 20:32:52

景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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2024-02-27 16:44:28

24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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2024-02-27 16:43:18

和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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2024-02-27 16:26:33

A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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2024-02-27 12:47:34

存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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2024-02-27 12:29:16

超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传闻关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息致A股下跌，记者求证：未听说此事

A股刚刚被扰动！就在刚才，涨势和情绪皆比较好的A股市场突然出现波动，几大指数皆从高处直线跌落。此时，一则关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息也从坊间流出。那么，这是否是谣言呢？据券商中国记者向业内人士求证，并未听说此事，相关的政策安排还会持续一段时间。从盘面看，在错落之间，风格和热点亦有所转换。早盘持续拉升的微盘股有所回落，而最近一直在调整的中字头和红利股出现接力的迹象。从最近的市场表现来看，微盘股的表现显然是超出预期的。那么，在波动背后，支撑的力量究竟又来自何方？这一波大盘的走向会是一个怎

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AAPL苹果取消电动车项目点评: 1)由于中国电动车厂商竞争力大幅提升，目前『智能座舱』已经领先特斯拉两代，「成本优势」领先特斯拉(除中国)，华为「智能驾驶」已经领先特斯拉一代。苹果再进入市场已经没有价值。 2)苹果虽是软硬件企业，但其内核还是软件，也就是AI，押注AIGC符合苹果核心竞争力，未来将持续拉动算力需求。基于苹果停止造车项目的原因分析，利好两大产业链。利好一:华为系智能驾驶(赛力斯、江淮、长安)、理想汽车利好二:算力产业链(高新发展、工业富联、中际旭创)，英伟达 xxxxxxx

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“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本

摘要：2023年Beyond Meat“降价+成本控制”双管齐下，在欧洲等国际市场奠定地位，赢得投资者信任。 “人造肉巨头”Beyond Meat在2023年面对挑战之际，凭借其在全球市场上的高需求和果断的成本控制策略，展现出强劲的市场表现。当地时间2月27日，Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后

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【招商电新】光伏观点更新 1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行； 2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价： a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大； 3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性； 4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节； 5、相关标的：电池：仕净科技、钧达股份；辅材与配套：聚和

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观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

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DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传闻关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息致A股下跌，记者求证：未听说此事

A股刚刚被扰动！就在刚才，涨势和情绪皆比较好的A股市场突然出现波动，几大指数皆从高处直线跌落。此时，一则关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息也从坊间流出。那么，这是否是谣言呢？据券商中国记者向业内人士求证，并未听说此事，相关的政策安排还会持续一段时间。从盘面看，在错落之间，风格和热点亦有所转换。早盘持续拉升的微盘股有所回落，而最近一直在调整的中字头和红利股出现接力的迹象。从最近的市场表现来看，微盘股的表现显然是超出预期的。那么，在波动背后，支撑的力量究竟又来自何方？这一波大盘的走向会是一个怎

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[天风轻纺]高途大涨，思考乐盈喜:拥抱反转

昨晚美股高途大涨30%市值达20亿美金，主要系对于24年及以后给出强劲的增长指引，同时全面提速线下网点布局，截止23末已迅猛增长，超预期；思考乐盈喜2023年净利8000w+，同增47%+;调后净利1亿+，同增84%;调整项主要为直播电商亏损+购股权费用，超预期。从产业龙头新东方，到A股核心学大，到港股高潜思考乐，到行业老兵高途;若干代表性公司业绩已经相互印证，平均实现翻倍规模增长及对于今后的强劲指引。我们之前也强调，这不是政策主题，是产业反转，目前牌桌上的机构均具备收入业绩估值市值全面新高

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AAPL苹果取消电动车项目点评

AAPL苹果取消电动车项目点评: 1)由于中国电动车厂商竞争力大幅提升，目前『智能座舱』已经领先特斯拉两代，「成本优势」领先特斯拉(除中国)，华为「智能驾驶」已经领先特斯拉一代。苹果再进入市场已经没有价值。 2)苹果虽是软硬件企业，但其内核还是软件，也就是AI，押注AIGC符合苹果核心竞争力，未来将持续拉动算力需求。基于苹果停止造车项目的原因分析，利好两大产业链。利好一:华为系智能驾驶(赛力斯、江淮、长安)、理想汽车利好二:算力产业链(高新发展、工业富联、中际旭创)，英伟达 xxxxxxx

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2024-02-28 11:03:32

“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本

摘要：2023年Beyond Meat“降价+成本控制”双管齐下，在欧洲等国际市场奠定地位，赢得投资者信任。 “人造肉巨头”Beyond Meat在2023年面对挑战之际，凭借其在全球市场上的高需求和果断的成本控制策略，展现出强劲的市场表现。当地时间2月27日，Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后

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【招商电新】光伏观点更新

【招商电新】光伏观点更新 1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行； 2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价： a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大； 3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性； 4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节； 5、相关标的：电池：仕净科技、钧达股份；辅材与配套：聚和

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2024-02-28 09:09:43

国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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2024-02-28 07:46:46

【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传闻关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息致A股下跌，记者求证：未听说此事

A股刚刚被扰动！就在刚才，涨势和情绪皆比较好的A股市场突然出现波动，几大指数皆从高处直线跌落。此时，一则关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息也从坊间流出。那么，这是否是谣言呢？据券商中国记者向业内人士求证，并未听说此事，相关的政策安排还会持续一段时间。从盘面看，在错落之间，风格和热点亦有所转换。早盘持续拉升的微盘股有所回落，而最近一直在调整的中字头和红利股出现接力的迹象。从最近的市场表现来看，微盘股的表现显然是超出预期的。那么，在波动背后，支撑的力量究竟又来自何方？这一波大盘的走向会是一个怎

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AAPL苹果取消电动车项目点评: 1)由于中国电动车厂商竞争力大幅提升，目前『智能座舱』已经领先特斯拉两代，「成本优势」领先特斯拉(除中国)，华为「智能驾驶」已经领先特斯拉一代。苹果再进入市场已经没有价值。 2)苹果虽是软硬件企业，但其内核还是软件，也就是AI，押注AIGC符合苹果核心竞争力，未来将持续拉动算力需求。基于苹果停止造车项目的原因分析，利好两大产业链。利好一:华为系智能驾驶(赛力斯、江淮、长安)、理想汽车利好二:算力产业链(高新发展、工业富联、中际旭创)，英伟达 xxxxxxx

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“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本

摘要：2023年Beyond Meat“降价+成本控制”双管齐下，在欧洲等国际市场奠定地位，赢得投资者信任。 “人造肉巨头”Beyond Meat在2023年面对挑战之际，凭借其在全球市场上的高需求和果断的成本控制策略，展现出强劲的市场表现。当地时间2月27日，Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后

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【招商电新】光伏观点更新

【招商电新】光伏观点更新 1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行； 2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价： a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大； 3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性； 4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节； 5、相关标的：电池：仕净科技、钧达股份；辅材与配套：聚和

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国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

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A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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传闻关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息致A股下跌，记者求证：未听说此事

A股刚刚被扰动！就在刚才，涨势和情绪皆比较好的A股市场突然出现波动，几大指数皆从高处直线跌落。此时，一则关于“之前暂停的量化策略恢复”的消息也从坊间流出。那么，这是否是谣言呢？据券商中国记者向业内人士求证，并未听说此事，相关的政策安排还会持续一段时间。从盘面看，在错落之间，风格和热点亦有所转换。早盘持续拉升的微盘股有所回落，而最近一直在调整的中字头和红利股出现接力的迹象。从最近的市场表现来看，微盘股的表现显然是超出预期的。那么，在波动背后，支撑的力量究竟又来自何方？这一波大盘的走向会是一个怎

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2024-02-28 11:49:51

[天风轻纺]高途大涨，思考乐盈喜:拥抱反转

昨晚美股高途大涨30%市值达20亿美金，主要系对于24年及以后给出强劲的增长指引，同时全面提速线下网点布局，截止23末已迅猛增长，超预期；思考乐盈喜2023年净利8000w+，同增47%+;调后净利1亿+，同增84%;调整项主要为直播电商亏损+购股权费用，超预期。从产业龙头新东方，到A股核心学大，到港股高潜思考乐，到行业老兵高途;若干代表性公司业绩已经相互印证，平均实现翻倍规模增长及对于今后的强劲指引。我们之前也强调，这不是政策主题，是产业反转，目前牌桌上的机构均具备收入业绩估值市值全面新高

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2024-02-28 11:40:20

AAPL苹果取消电动车项目点评

AAPL苹果取消电动车项目点评: 1)由于中国电动车厂商竞争力大幅提升，目前『智能座舱』已经领先特斯拉两代，「成本优势」领先特斯拉(除中国)，华为「智能驾驶」已经领先特斯拉一代。苹果再进入市场已经没有价值。 2)苹果虽是软硬件企业，但其内核还是软件，也就是AI，押注AIGC符合苹果核心竞争力，未来将持续拉动算力需求。基于苹果停止造车项目的原因分析，利好两大产业链。利好一:华为系智能驾驶(赛力斯、江淮、长安)、理想汽车利好二:算力产业链(高新发展、工业富联、中际旭创)，英伟达 xxxxxxx

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2024-02-28 11:03:32

“人造肉巨头”隔夜飙升75%！Beyond Meat四季度营收超预期今年拟大幅削减成本

摘要：2023年Beyond Meat“降价+成本控制”双管齐下，在欧洲等国际市场奠定地位，赢得投资者信任。 “人造肉巨头”Beyond Meat在2023年面对挑战之际，凭借其在全球市场上的高需求和果断的成本控制策略，展现出强劲的市场表现。当地时间2月27日，Beyond Meat公布其2023年四季度财报，营收超预期达到7370万美元，这得益于其在美国以外关键市场的植物肉饼需求保持旺盛，公司表示将在2024年进一步调整定价策略以提高市场竞争力。尽管全年收入预测略低于市场预期，但其股价盘后

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2024-02-28 10:05:14

【招商电新】光伏观点更新

【招商电新】光伏观点更新 1、topcon电池方面，目前产业反馈价格中枢在上行； 2、组件，此前我们多次强调，组件一定会涨价： a）需求向好；b）头部企业按即期价格交付低价订单亏损；c）组件成本差异最大，二三线现金压力更大； 3、产业链降价基本接近尾声，我们对今年的需求很乐观，此外，价格到底之后，应当更关注行业的成长属性，而非周期属性； 4、光伏Q1业绩压力较大，但行业基本面在显著好转，建议重点关注辅材、topcon电池、一体化环节； 5、相关标的：电池：仕净科技、钧达股份；辅材与配套：聚和

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2024-02-28 09:09:43

国泰君安：英伟达GTC大会在即人形机器人产业迎来密集催化

英伟达预热“AI盛会”GTC大会，机器人基础模型有望出现。3月18日，英伟达年度AI大会GTC（GPU技术大会）2024将在美国举行，黄仁勋将进行主题演讲。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。2024年是人形机器人发展的重要一年，本次大会，包括AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和GoogLEDeepMind等众多全球领先的机器人公

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2024-02-28 07:46:46

【半导体·周报】英伟达业绩超预期，HBM需求旺盛，华为P70值得期待

观点一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨1.81%，上证综指上涨4.85%，深证综指上涨2.82%，中小板指上涨2.60%，万得全A上涨5.18%，申万半导体行业指数上涨5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全A以外其他主要指数。行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的

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2024-02-28 06:57:12

谷歌发布全新AI基础世界模型:虚拟世界创作门槛极大降低，赋能游戏影视制作效率提升

事件:2月27日，谷歌Deep Mind团队发布110亿参数的全新AI基础世界模型Genie，表示其开启了“图/文生成交互世界”的时代，还将成为实现通用AI Agent的催化剂。点评: 1、Genie是一个11B参数的交互式环境生成模型，以超过20万小时的公开在线游戏视频数据集为训练素材，是第一个在无监督学习下从互联网视频中训练出来的可以生成交互环境的模型。通过Genie，仅需提供一张图片甚至草图，便可以生成一个可玩的交互式世界，类似游戏关卡，且用户可以对画面进行逐帧控制。 2、Genie与S

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2024-02-27 20:32:52

景顺长城杨税文发声：算力芯片市场规模增长有望十年10倍

既2023年发布《中国芯未来梦 2023半导体洞察报告》后，时隔一年，景顺长城科技团队再度带来新一年的精彩发言。杨锐文风格鲜明，素来聚焦成长，倾向于寻找生命周期早中期的成长股，任职时间较长的代表基金长期下来取得了不错的成绩。在直播现场，杨锐文首先提出了关于AI产业的十大预测，提纲挈领地表达了对模型层、算力层、应用层等方面的主要观点。 AI产业链整体可以概括为三个层次—— 模型层好比AI的大脑；算力层好比AI的粮草和营养补给；应用层则是AI的执行机构。在模型层而言，景顺长城基金认为，长期

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2024-02-27 16:44:28

24年2月国产游戏版号下发，量+质持续强劲提振行业信心

2月27日，24年2月国产游戏版号下发，共111款游戏获批，包括业内关注度高的《黑神话：悟空》（已定档24年8月20日）、叠纸的《无限暖暖》、完美世界的的《完美新世界》，以及网易的《永劫无间手游》等。观点重申： 1、近期游戏版号量、质齐升，12/1/2月单月国产游戏版号数量均破百，2月搁置多年的DNF手游进口版号过审，意义重大，持续验证、强化监管对于游戏行业发展的支持基调不改，大幅提振游戏公司和投资者信心。 2、意见稿市场反应过度悲观，看好板块估值修复。截至当前，大部分游戏标的24年PE已回调

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2024-02-27 16:43:18

和Gemeni 1.5 pro在一起的第一周：一次处理80万汉字！强过GPT4？

摘要：被Sora光芒掩盖的巨大飞跃！上周，在Sora震飞AI圈之际，谷歌于同日“悄悄”发布了新一代人工智能大语言模型（LLM）Gemeni 1.5pro。前有Open AI宣布开发新产品并推出GPT记忆功能，后有Sora重磅登场，虽然被Open AI抢了番位，但Gemini 1.5 Pro也不容小觑。在一众“杀招”之外，Gemini 1.5 Pro最亮眼的，还是在跨模态超长文本理解能力上实现的“巨大飞跃”。据悉，Gemini 1.5 Pro的能够稳定处理的信息量高达100万个tokens，

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2024-02-27 16:26:33

A股吸引外资须有持续的赚钱效应

A股吸引外资须有持续的赚钱效应，其它都是扯蛋

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2024-02-27 15:35:01

传算力补贴即将下发，机构认为我国大力发展国产算力势在必行

A股重返3000点！今日，A股三大指数走强，截至发稿，沪指涨逾1%，重返3000点；创业板指、深证成指拉升涨超2%。算力产业链、机器人、汽车产业链等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近5000只，北向资金净流入超120亿元。那么，发生了什么？值得注意的是，市场上传来小作文称，算力补贴即将下发；此外，与算力有关的虚拟货币——比忑币近期狂飙。周二，由于机构大量买盘的迹象，比忑币在亚洲交易中触及57000美元以上的2年高位，而规模较小的竞争对手以太币两年来首次突破3200美元，见证历史。两种主要虚

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2024-02-27 12:47:34

存储价格周度跟踪~0226：DRAM颗粒品项零星成交，NAND现货市场陆续回温

DRAM：DRAM颗粒品项偶有零星成交，价格水平仍有支撑。根据DRAMexchange，上周（0219-0226）DRAM18个品类现货价格环比涨跌幅为0.4%~+2.4%，平均涨跌幅为+0.9%，前值为+1.0%。上周15个料号呈上涨趋势，2个料号呈下降趋势,1个料号价格持平。自农历假期过后，终端需求未能热络到将价格进一步往上推，使得成交量持续低迷。受到淡季影响，买方采购上有一定限度，颗粒品项偶有零星成交，使得价格暂时有所支撑。在模组部分，需求表现明显清淡，整体市场动向买方仍多持观望。 NAN

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2024-02-27 12:29:16

超算也可用于大模型

23年11月10日，第五届中国超级算力大会召开，期间郑纬民院士表示超算也能支持大模型的演讲。高性能算力赋能大模型发展。超级云AI总经理分享超算架构下大模型算力的高质量，高性能和高性价比。超算将进一步推动AI爆发，下游应用爆发在即。超算互联平台启动公测。超算互联网全面开始，平台公测后可接入各类型的算力业务，有效解决超算利用率低的问题，大国重器腾飞在即。其实在石油、汽车、芯片等领域已经有广泛的应用了，应用量和领域有望进一步爆发。算网建设与运营调度。算力网络打通全国一张网。强化算力在金融/商业等领

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