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2024-05-31 10:55:29

航天装备行业周报：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道，同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动； 5月29日

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2024-05-31 10:29:38

人形机器人板块大涨点评

1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队，作为成长板块，机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai)，或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技，展示了丝杆产线设备，3种工艺(磨，硬车，新开发)，以及几个丝杆的型号;周二贝斯特，展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流，沟通了和T的

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创美国历史！“被判有罪”对特朗普意味着什么？

摘要：特朗普还能不能继续竞选？他可以自我赦免吗？会不会入狱？还可以上诉吗？美国大选竞争日渐激烈，但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统，这会让胜负的天平直接倒向拜登吗？据央视新闻报道，当地时间5月30日，纽约一家法院陪审团裁定，美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪，被控的34项罪名全部成立，对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。据悉，特朗普的34项重罪指控，每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪

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2024-05-31 07:26:33

[德邦电子] 看好AI PC产业链，深度赋能PC 已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量，美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度

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飞荣达
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2024-05-31 06:37:39

重视苹果AI超级大周期

苹果AI布局已久: 1)大模型:从CoreML架构到MM1大模型再到端侧 OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会 iOS18系统Siri升级、工具类APPAI以及接入 OpenAI大模型都是核心看点,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新

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2024-05-30 21:56:47

飞荣达：全年扣非高增，经营净现金流大幅改善，目标价19.48元

投资要点：事件：飞荣达发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大

[驱动事件]韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。 [评论]:三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，22三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了

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国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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2024-05-30 05:15:44

【西部电新]国家发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，利好新能源未来长足发展

事件:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，相对前次行动方案不乏新增全新亮点。《新方案》调高非化石能源消费占比，未来电新装机需求有望持续增长。《新方案》指出2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升1pct。《新方案》25年底新型储能目标同比提升1000万千瓦，国内新型储能需求将稳步提升。到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦。根据我们测算24-26E年国内新型储能需求年复合增长率超40%，景气度稳中有升。《新方案》中首次

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【CT电新]我国或将投入60亿元研发全固态电池，注入行业发展动力

中国日报报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势，中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权，为了实现弯道超车，日本很早便开始押注固态电池。目前丰田有关固态电池的专利已超过1300件，第二名松下超过400件。第

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中信建投新能源·光伏点评

【中信建投新能源·光伏点评20240529] 1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化 2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。 3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。 4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。 5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650G

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2024-05-29 10:41:28

券商中国：新能源供给侧改革重大信号

一个标志性的信号来了！昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？天风证券认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬

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航天装备行业周报：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道，同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动； 5月29日

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1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队，作为成长板块，机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai)，或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技，展示了丝杆产线设备，3种工艺(磨，硬车，新开发)，以及几个丝杆的型号;周二贝斯特，展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流，沟通了和T的

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创美国历史！“被判有罪”对特朗普意味着什么？

摘要：特朗普还能不能继续竞选？他可以自我赦免吗？会不会入狱？还可以上诉吗？美国大选竞争日渐激烈，但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统，这会让胜负的天平直接倒向拜登吗？据央视新闻报道，当地时间5月30日，纽约一家法院陪审团裁定，美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪，被控的34项罪名全部成立，对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。据悉，特朗普的34项重罪指控，每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪

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[德邦电子] 看好AI PC产业链，深度赋能PC 已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量，美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度

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重视苹果AI超级大周期

苹果AI布局已久: 1)大模型:从CoreML架构到MM1大模型再到端侧 OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会 iOS18系统Siri升级、工具类APPAI以及接入 OpenAI大模型都是核心看点,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新

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飞荣达：全年扣非高增，经营净现金流大幅改善，目标价19.48元

投资要点：事件：飞荣达发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大

[驱动事件]韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。 [评论]:三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，22三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了

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国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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事件:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，相对前次行动方案不乏新增全新亮点。《新方案》调高非化石能源消费占比，未来电新装机需求有望持续增长。《新方案》指出2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升1pct。《新方案》25年底新型储能目标同比提升1000万千瓦，国内新型储能需求将稳步提升。到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦。根据我们测算24-26E年国内新型储能需求年复合增长率超40%，景气度稳中有升。《新方案》中首次

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【中信建投新能源·光伏点评20240529] 1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化 2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。 3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。 4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。 5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650G

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正邦科技

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戈壁淘金

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2024-05-31 08:41:24

创美国历史！“被判有罪”对特朗普意味着什么？

摘要：特朗普还能不能继续竞选？他可以自我赦免吗？会不会入狱？还可以上诉吗？美国大选竞争日渐激烈，但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统，这会让胜负的天平直接倒向拜登吗？据央视新闻报道，当地时间5月30日，纽约一家法院陪审团裁定，美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪，被控的34项罪名全部成立，对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。据悉，特朗普的34项重罪指控，每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪

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贵州茅台

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6.41
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2024-05-31 07:26:33

[德邦电子] 看好AI PC产业链，深度赋能PC 已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量，美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度

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飞荣达
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芯海科技
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光大同创

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2024-05-31 06:37:39

重视苹果AI超级大周期

苹果AI布局已久: 1)大模型:从CoreML架构到MM1大模型再到端侧 OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会 iOS18系统Siri升级、工具类APPAI以及接入 OpenAI大模型都是核心看点,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新

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水晶光电
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赛腾股份

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2024-05-30 21:56:47

飞荣达：全年扣非高增，经营净现金流大幅改善，目标价19.48元

投资要点：事件：飞荣达发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-

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飞荣达

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2024-05-30 14:39:48

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大

[驱动事件]韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。 [评论]:三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，22三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了

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国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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陕西华达

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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牧原股份

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2024-05-30 05:15:44

【西部电新]国家发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，利好新能源未来长足发展

事件:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，相对前次行动方案不乏新增全新亮点。《新方案》调高非化石能源消费占比，未来电新装机需求有望持续增长。《新方案》指出2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升1pct。《新方案》25年底新型储能目标同比提升1000万千瓦，国内新型储能需求将稳步提升。到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦。根据我们测算24-26E年国内新型储能需求年复合增长率超40%，景气度稳中有升。《新方案》中首次

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芯能科技
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【CT电新]我国或将投入60亿元研发全固态电池，注入行业发展动力

中国日报报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势，中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权，为了实现弯道超车，日本很早便开始押注固态电池。目前丰田有关固态电池的专利已超过1300件，第二名松下超过400件。第

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中信建投新能源·光伏点评

【中信建投新能源·光伏点评20240529] 1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化 2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。 3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。 4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。 5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650G

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2024-05-29 10:41:28

券商中国：新能源供给侧改革重大信号

一个标志性的信号来了！昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？天风证券认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬

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航天装备行业周报：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道，同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动； 5月29日

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人形机器人板块大涨点评

1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队，作为成长板块，机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai)，或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技，展示了丝杆产线设备，3种工艺(磨，硬车，新开发)，以及几个丝杆的型号;周二贝斯特，展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流，沟通了和T的

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创美国历史！“被判有罪”对特朗普意味着什么？

摘要：特朗普还能不能继续竞选？他可以自我赦免吗？会不会入狱？还可以上诉吗？美国大选竞争日渐激烈，但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统，这会让胜负的天平直接倒向拜登吗？据央视新闻报道，当地时间5月30日，纽约一家法院陪审团裁定，美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪，被控的34项罪名全部成立，对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。据悉，特朗普的34项重罪指控，每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪

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[德邦电子] 看好AI PC产业链，深度赋能PC 已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量，美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度

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重视苹果AI超级大周期

苹果AI布局已久: 1)大模型:从CoreML架构到MM1大模型再到端侧 OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会 iOS18系统Siri升级、工具类APPAI以及接入 OpenAI大模型都是核心看点,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新

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飞荣达：全年扣非高增，经营净现金流大幅改善，目标价19.48元

投资要点：事件：飞荣达发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-

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三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大

[驱动事件]韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。 [评论]:三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，22三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了

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国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【西部电新]国家发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，利好新能源未来长足发展

事件:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，相对前次行动方案不乏新增全新亮点。《新方案》调高非化石能源消费占比，未来电新装机需求有望持续增长。《新方案》指出2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升1pct。《新方案》25年底新型储能目标同比提升1000万千瓦，国内新型储能需求将稳步提升。到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦。根据我们测算24-26E年国内新型储能需求年复合增长率超40%，景气度稳中有升。《新方案》中首次

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【CT电新]我国或将投入60亿元研发全固态电池，注入行业发展动力

中国日报报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势，中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权，为了实现弯道超车，日本很早便开始押注固态电池。目前丰田有关固态电池的专利已超过1300件，第二名松下超过400件。第

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【中信建投新能源·光伏点评20240529] 1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化 2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。 3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。 4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。 5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650G

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券商中国：新能源供给侧改革重大信号

一个标志性的信号来了！昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？天风证券认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬

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近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司NeoSpace Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星发射到近地轨道，同时SpaceX发文称星舰的第四次飞行测试最早将于6月5日启动； 5月29日

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1.今天的催化主要是OpenAi昨天宣布重启内部的机器人团队，作为成长板块，机器人大行情的底层还是依赖Ai龙头(比如NV或者Openai)，或者马斯克。 2.短期维度的催化:主要还是看6月14日的特斯拉股东大会。之前消息称上面会讲到Optimus 3.本周几家核心的T1/T2公司有干货较多的小范围调研:周一北特科技，展示了丝杆产线设备，3种工艺(磨，硬车，新开发)，以及几个丝杆的型号;周二贝斯特，展示了丝杆产线+机器人反式丝杆样品+机床丝杆落地客户现场机床展示;周三兆威机电公开交流，沟通了和T的

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摘要：特朗普还能不能继续竞选？他可以自我赦免吗？会不会入狱？还可以上诉吗？美国大选竞争日渐激烈，但特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统，这会让胜负的天平直接倒向拜登吗？据央视新闻报道，当地时间5月30日，纽约一家法院陪审团裁定，美国前总统特朗普在“封口费”案中有罪，被控的34项罪名全部成立，对特朗普的量刑将在7月11日、也就是共和党人将正式宣布他为2024年共和党总统候选人的几天前公布。据悉，特朗普的34项重罪指控，每一项指控成立均可判处其最高4年的监禁。但是特朗普本人对相关指控均不认罪

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[德邦电子] 看好AI PC产业链，深度赋能PC 已是进行时

美股惠普开盘大涨，惠普看好aipc增量，美股惠普已涨16%以上攀上新高峰。当地时间周三，惠普披露了其第二财季(2-4月)营收为128亿美元，调整后每股净利0.82美元，高于去年同期。惠普CEO表示2024财年，惠普最多10%的销量将来自于AIPC，并看好25/26年AI PC带来的增量。继5.22微软发布Copilot+PC，24年我们已经看到AI PC硬件的巨头入局、加速迭代和软件系统的接力更新，AI PC产品将不会停留在简单的AI会议、AI修图等基础功能上，而是将有望迅速真正在应用层面深度

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2024-05-31 06:37:39

重视苹果AI超级大周期

苹果AI布局已久: 1)大模型:从CoreML架构到MM1大模型再到端侧 OpenELM,苹果大模型研发持续推进; 2)芯片:采用CPU+GPU+NPU架构,M4芯片NPU算力高达38TOPS,A18或采用升级版NPU以实现指数级增长的算力和AI性能; 3)初创公司:2010年以来收购了30+家AI初创公司。 1)WWDC为AI大周期做铺垫:6月WWDC大会 iOS18系统Siri升级、工具类APPAI以及接入 OpenAI大模型都是核心看点,过去几年苹果创新力度有限,销量增长乏力,苹果AI创新

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水晶光电
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赛腾股份

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2024-05-30 21:56:47

飞荣达：全年扣非高增，经营净现金流大幅改善，目标价19.48元

投资要点：事件：飞荣达发布2023年年报及2024年一季报：23年公司实现营收43.46亿元（同比+5.37%），归母净利润1.03亿元（同比+7.31%），扣非归母净利润8172万元（同比+985.24%），毛利率19.47%（同比+2.15pct），净利率2.37%（同比+0.04pct），经营净现金流为5.91亿元（同比+4952.46%）；24Q1公司实现营收9.82亿元（同比+27.05%），归母净利润2364万元（23Q1为-2512万元），扣非归母净利润2038万元（23Q1为-

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飞荣达

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2024-05-30 14:39:48

三星电子罢工事件或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大

[驱动事件]韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。 [评论]:三星电子是全球最大智能手机制造商之一，也是全球半导体存储领域的龙头公司，22三星电子在存储芯片领域占据全球50%的市场份额。这次主要是三星电子京畿华城工厂，华城厂区是三星最重要的DRAM、NAND和CIS制造基地，影响力举足轻重。半导体是韩国出口品的主力，3月达到117亿美元，为近2年来新高，占全国出口总额的1/5。如果罢工真的上演了

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国科微

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2024-05-30 10:33:15

国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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陕西华达

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2024-05-30 08:51:31

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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温氏股份
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牧原股份

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2024-05-30 05:15:44

【西部电新]国家发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，利好新能源未来长足发展

事件:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，相对前次行动方案不乏新增全新亮点。《新方案》调高非化石能源消费占比，未来电新装机需求有望持续增长。《新方案》指出2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升1pct。《新方案》25年底新型储能目标同比提升1000万千瓦，国内新型储能需求将稳步提升。到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦。根据我们测算24-26E年国内新型储能需求年复合增长率超40%，景气度稳中有升。《新方案》中首次

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2024-05-29 16:54:35

【CT电新]我国或将投入60亿元研发全固态电池，注入行业发展动力

中国日报报道，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发，具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势，中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权，为了实现弯道超车，日本很早便开始押注固态电池。目前丰田有关固态电池的专利已超过1300件，第二名松下超过400件。第

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翔丰华
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上海洗霸

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2024-05-29 15:03:33

比亚迪

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比亚迪

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2024-05-29 14:47:57

中信建投新能源·光伏点评

【中信建投新能源·光伏点评20240529] 1、今日光伏板块高开主要系南华早报报道，高层提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化 2、目前光伏板块的核心矛盾确实在供给，在供给侧的变化信号市场表现均会较为敏感。 3、当前行业供给释放后产业链价格大幅下跌，主材产业链全线亏损。 4、基本面上，硅料价格底部目前看已基本形成，这一价格下绝大部分企业已亏至现金成本，不具备可持续性。 5、从行业大的供需来看，硅料至组件各环节产能均超过1000GW，今年实际的需求约为650G

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裕兴股份

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2024-05-29 10:41:28

券商中国：新能源供给侧改革重大信号

一个标志性的信号来了！昨夜今晨，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。那么，这会给行业的发展带来怎样的变局呢？天风证券认为，当下A股的审美偏好可分为：供给收缩、需求增速大于供给收缩、需求不增长。新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。“新三样”的供给侧改革或来临，估值抬

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