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DRG/DIP电话会要点

之前医院端在2018年底到2019年初经历了一波医疗信息化行情，主要是因为医保局需要对医保基金进行控费，要求医院端做电子病历，景气度持续了三年左右，到2022年底基本达标。但要实现所有病种按复杂DRG方式进行医保控费，医院端仍需改进。完全实现DRG分组付费，医院内电子病历级别需达到五级。之前政策要求三级医院实现四级电子病历，二级医院实现三级电子病历，目前全国电子病历级别约四级。要实现完整 DRG，全病种付费需进一步打通院内数据，电子病历需达到五级，这将推动医院端整体建设。从标的角度看，受益最大

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DRG/DlP.2.0医改

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设备回调速评

【Mstech]设备回调速评今日设备板块回调，主要受芯源微昨日的询价转让公告影响。芯源微的询转来自股东沈阳先进，该公司为富创精密实控人郑总的企业，同时也是芯源微5%以上大股东。郑总前期股份质押和冻结比例较高(富创已于6月22日做出提示性公告，市场已有预期)，为解决资金流动性问题进行询转，转让亦不涉及二级市场交易。设备板块基本面依旧向好。建议关注板块龙头华创、中微，以及订单弹性的拓荆、及低国产化率的中科飞测。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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[天风电子潘暕团队]看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振

由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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关注铜互连

关注铜高速连接器：沃尔核材、神宇、胜蓝、华丰、方邦、铜冠铜箔、创意通等

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正丹大涨原因

正丹大涨，百川厂房失火，两条TMA其中一条失火，修复时间预计一至二个月。

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关注光模块

今晚XC会议三个核心要点:1、6月公司出口的收入/数量环比都是增长的;2、公司6月泰国出货增长明显/主要400G和800G;3、预计三季度环比依旧增长同时继续加大新增产能。近期光模块板块受英伟达等股价拖累而接连调整，易中天目前处于向下10%风险，向上50%-100%空间的位置，时间点为未来3个月，我们建议逢低布局积极配置，主要逻辑如下: 1、Q2业绩奠定股价向下只有10%风险: XC\XYS\TF二季度业绩超预期出炉后，24年业绩可上调为60亿/25亿/16亿，23-25复合增长100%，以X

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拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从

　　新的一周伊始，投资者将忙于确定，美国总统拜登结束连任竞选并支持副总统卡玛拉·哈里斯的决定是会增加还是降低唐纳德·特朗普重新掌权的机会。　　交易员最早作出回应的时机是周一亚洲早盘，外汇市场交投届时将回升。　　一场灾难性的辩论引发了人们对81岁的拜登是否有能力再担任一届总统的担忧，此后的几周里，金融市场下调了拜登连任的可能性。他们普遍看好将会得益于特朗普所主张的宽松财政政策、提高贸易关税和削弱监管的交易。　　具体表现形式是：美元获得支撑，美债收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特上涨。

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拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从

　　新的一周伊始，投资者将忙于确定，美国总统拜登结束连任竞选并支持副总统卡玛拉·哈里斯的决定是会增加还是降低唐纳德·特朗普重新掌权的机会。　　交易员最早作出回应的时机是周一亚洲早盘，外汇市场交投届时将回升。　　一场灾难性的辩论引发了人们对81岁的拜登是否有能力再担任一届总统的担忧，此后的几周里，金融市场下调了拜登连任的可能性。他们普遍看好将会得益于特朗普所主张的宽松财政政策、提高贸易关税和削弱监管的交易。　　具体表现形式是：美元获得支撑，美债收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特上涨。

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2024-07-24 08:45:32

7月24日避雷针

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DRG/DIP电话会要点

之前医院端在2018年底到2019年初经历了一波医疗信息化行情，主要是因为医保局需要对医保基金进行控费，要求医院端做电子病历，景气度持续了三年左右，到2022年底基本达标。但要实现所有病种按复杂DRG方式进行医保控费，医院端仍需改进。完全实现DRG分组付费，医院内电子病历级别需达到五级。之前政策要求三级医院实现四级电子病历，二级医院实现三级电子病历，目前全国电子病历级别约四级。要实现完整 DRG，全病种付费需进一步打通院内数据，电子病历需达到五级，这将推动医院端整体建设。从标的角度看，受益最大

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DRG/DlP.2.0医改

DRG/DlP.2.0医改，内容仅供参考

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思创医惠

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华钰矿业

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设备回调速评

【Mstech]设备回调速评今日设备板块回调，主要受芯源微昨日的询价转让公告影响。芯源微的询转来自股东沈阳先进，该公司为富创精密实控人郑总的企业，同时也是芯源微5%以上大股东。郑总前期股份质押和冻结比例较高(富创已于6月22日做出提示性公告，市场已有预期)，为解决资金流动性问题进行询转，转让亦不涉及二级市场交易。设备板块基本面依旧向好。建议关注板块龙头华创、中微，以及订单弹性的拓荆、及低国产化率的中科飞测。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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北方华创

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[天风医药]DRG2.0版本政策跟踪点评:明确258特例单议机制，提高基金结算效率

近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》，核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点，再到2021年制定三年行动机会,8DRG一直在稳步推进中，本次对于分组方案做优化，一是在运行中的的实际需求做出回应，其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对82因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按 DRG/DIP标准支付的病例，医疗机构可自主申报

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7月23日避雷针

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[天风电子潘暕团队]看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振

由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列(B和R系列)使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联;国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下， MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为上游铜连接供应

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商业航天

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腾达科技
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方邦股份

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关注铜互连

关注铜高速连接器：沃尔核材、神宇、胜蓝、华丰、方邦、铜冠铜箔、创意通等

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正丹大涨原因

正丹大涨，百川厂房失火，两条TMA其中一条失火，修复时间预计一至二个月。

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关注光模块

今晚XC会议三个核心要点:1、6月公司出口的收入/数量环比都是增长的;2、公司6月泰国出货增长明显/主要400G和800G;3、预计三季度环比依旧增长同时继续加大新增产能。近期光模块板块受英伟达等股价拖累而接连调整，易中天目前处于向下10%风险，向上50%-100%空间的位置，时间点为未来3个月，我们建议逢低布局积极配置，主要逻辑如下: 1、Q2业绩奠定股价向下只有10%风险: XC\XYS\TF二季度业绩超预期出炉后，24年业绩可上调为60亿/25亿/16亿，23-25复合增长100%，以X

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新易盛

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拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从

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关注铜高速连接器：沃尔核材、神宇、胜蓝、华丰、方邦、铜冠铜箔、创意通等

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