戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 19:57:15

医药生物行业周报：CXO复苏进程开启，AI赋能新药研发潜力可期

重要资讯华为+瑞金医院，重磅发布瑞智病理大模型RuiPath 2025年2月18日，上海交通大学医学院附属瑞金医院举办了“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”。论坛上，瑞金医院发布了瑞智病理大模型RuiPath，该大模型基于华为DCSAI解决方案，是带领医疗行业从数字化病理升级到智能化病理的成果之一，将在病理诊断场景下加速医疗智慧化。瑞智病理大模型融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为病理医生提供更精准更高效的辅助诊断支持。潜在“first-in-class”抗癌小分子获

S
百济神州
S
博腾股份

2

3

4

1.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 16:32:14

华创证券-深信服：AI+云全新升级，助力大模型企业落地，目标价160元，强推评级

事项： 2月21日，公司发布2024年度业绩快报：2024年公司实现收入75.20亿元，同比下滑1.86%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，实现扣非净利润0.76亿元，同比下滑31.32%。评论： Q4营收保持增长态势，全年利润承压。单Q4预计实现营业收入28.85亿元，同比增长1.10%，保持单季度增长态势。2024年，公司实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，主要受国内市场竞争和毛利较低的云计算业务占比进一步提升等因素影响，毛利率同比下降约3.67pct。费用方面

S
深信服

5

4

7

7.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 10:12:41

[持续看好深信服的核心逻辑]: 对比云时代下的千亿深信服，AI时代我们为什么更加乐观

1)市场严重低估了AI一体机的行业壁垒和格局:云时代下，私有云基于开源也是谁都能做，但超融合一体机做的好的、客户愿意其接受的，只有深信服、华为、新华三(24Q3深信服占比接近20%，排第一)。核心是:针对企事业单位、金融、医疗、教育等客户，ICT是客户的生产系统不能出错，AI时代下也是一样。我们不否认谁都能发布一体机，就好像谁都能攒硬壳服务器，但是真正能被客户接受且产品起量的，少之又少、壁垒极高;私有云公司(本质是大多集成公司)毛利率10%，公司一体机毛利率40%-50%就是证明。 2) 优质的

S
深信服

17

9

20

17.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:29:46

阿里万相比肩Sora开源即用，多模态平权已来

1、事件:阿里云视频生成大模型万相2.1 (Wan)重磅开源，此次开源采用Apache2.0协议，14B和1.3B两个参数规格的全部推理代码和权重全部开源。 2、14B 万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文字视频生成等方面表现突出。在评测集VBench 中，万相2.1 以总分86.22%的成绩大幅超越Sora、Luma、Pika 等国内外模型，稳居榜首位置。 3、1.3B 版本测试结果不仅超过了更大尺寸的开源模型，甚至还接近部分闭源模型，同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以

S
汉仪股份

8

10

13

4.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:00:13

【东吴计算机]继续强烈推荐国资云

央国企和地方政府，在政策层面上被要求加快推动人工智能产业高质量发展，其器物层面的基础就是国资云。我们认为，在全国范围推动国家机器接入 DeepSeek，其目的是充分盘活公共数据。要突破数据难题，需要分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业，国资云正是数据基础设施的核心组成。继续强推国资云: 首推：深桑达A，云赛智联，中国联通。关注：铜牛信息，美利云。其他，杭钢股份，太极股份。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
深桑达A
S
铜牛信息
S
美利云

11

9

16

4.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 08:51:17

2月26日避雷针

2月26日避雷针

Screenshot_20250226_085031_com.baidu.searchbox_edit_244107473585146.jpg

S
贵州茅台

0

5

5

0.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 14:37:12

Deepseek开源DeepEP通信库，多模态agent框架即将发布开源

【DeepSeek开源周第二日：开源EP通信库】2月25日，DeepSeek发布开源周的第二款产品——DeepEP通信库。据介绍，这是全球首个专为MoE（混合专家）模型打造的开源通信解决方案，能够显著提升大模型训练与推理效率。DeepEP通信库的核心创新亮点有：1、高效优化的All-to-All通信；2、支持NVLink/RDMA的节点内/跨节点通信；3、高吞吐量内核，提升训练与推理预填充性能；4、低延迟内核，优化推理解码速度；5、原生FP8调度支持；6、灵活的GPU资源控制，支持计算与通信的重

S
汉仪股份
S
虹软科技

3

2

11

2.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 11:34:28

美利云：沙漠中的算力绿洲，国资云下的“东数西算”核心平台

一、区位禀赋:天时地利的算力枢纽地理与气候优势宁夏中卫市年均气温仅8.8℃，地质稳定，电力成本低至 0.36 元/度(仅为北上广的50%)，全年 280 天优良空气，堪称“天然机房”。数据中心采用自然冷却技术，能源效率(PUE)达国际领先的1.1，每年节省电费超2亿元^4^6。网络与政策加持作为国家“东数西算”双节点城市，中卫已建成12 条直达北上广的骨干网络，时延控制在 10ms 以内，实现毫秒级算力调度能力。美利云数据中心集群与亚马逊AWS 西部云基地相邻，形成 60 万台服务器装机能

S
美利云

6

15

20

15.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 08:26:09

《投资法案限制》二级市场购买股票是否受到限制?

目前来看，投资限制进一步扩展至二级市场的风险大幅上升，这可能是本次备忘录相对上次拜登投资法案最大的边际变化之处。拜登投资法案限制的“相关交易”定义为:第一，收购相关股权(如并购、私募股权、风险资本);第二，提供债务融资，此类债务融资可转换为股权;第三，新建投资设厂;第四，与国外人员成立合资企业，无论该合资企业位于何处。但明确指出，交易公开证券和指数基金的行为，予以豁免，因此影响主要集中在一级市场和直接投资。本次特朗普新的备忘录则指出:私募股权、风险投资、绿地投资、企业扩张以及对公开交易证券的

S
中国建筑

4

10

17

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:39:26

国泰君安-低空经济行业事件点评：Alef试飞飞行汽车Model A，兼具陆地行驶与飞行

2025-02-25 投资要点：投资建议：美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中，对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试，顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作，有望推动低空经济商业化进程进一步加速。主机厂：万丰奥威、纵横股份、山河智能；动力系统：卧龙电驱、宗申动力、应流股份；飞控系统：纵横通信、中航机载；空管系统：莱斯信息、四川九州。陆地行驶与飞行功能兼具，或为低空经济发展新方向。Model A外观与普通汽车相似，既能在城市道路正常行驶，又能实现垂直起降

S
万丰奥威
S
宗申动力
S
四川九洲

11

12

18

8.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:27:20

昨夜中概股暴跌解读

昨夜中概股暴跌解读

Screenshot_20250225_072439_com.unnoo.quan_edit_202910716211224.jpg

S
阿里巴巴

1

5

10

1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:19:55

普京：应实现稀土产品产量倍增愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。一句话：稀土承压

Screenshot_20250225_071926_com.wallstreetcn.news_edit_202503325853474.jpg

S
北方稀土

2

5

8

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:45:51

苹果5000亿美元在美投资细节浮出：新增2万就业，休斯顿新建AI服务器工厂明年投入运营

摘要：苹果表示，这是该公司5000亿美元投资计划中的一部分。新工厂预计占地25万平方英尺，用于生产Apple Intelligence服务器。苹果公司周一宣布总额高达5000亿美元的投资计划，其中包括计划在美国德克萨斯州开设一家新的人工智能服务器工厂。苹果表示，将与富士康合作，在休斯敦建立一个占地25万平方英尺的服务器制造工厂，用于生产Apple Intelligence服务器。新工厂计划于2026年投入运营，并将成为苹果未来四年重大投资计划的一部分。除了新的德州工厂，苹果还表示计划在全美

S
领益智造

1

2

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:22:29

微软回应撤掉两个数据中心：微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面

近期，“微软撤掉两个数据中心”引热议。面对市场质疑，微软周一重申超800亿美元资本支出计划，但承认可能在某些领域进行战略性调整。周一，微软股价一度跌1%，数据中心运营商Applied Digital一度暴跌13%。　　本周一，微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划，但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。　　华尔街见闻此前报道称，上周五，TD Cowen分析师发布报告指出，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为

S
阿里巴巴

3

4

5

0.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:05:13

[西部电子】苹果进口关税或将豁免，把握果链布局机会!

据路透社报道，2月24日苹果公司表示，1计划在2026年之前帮助在美国得克萨斯州建成一座面积达约25万平方英尺的工厂用于生产AI服务器，并将在美国各地新增约2万个研发岗位。2未来四年计划在美国投入5000亿美元，资金用途主要贼向美国供应商采购商品、在美拍摄电视节目和电影等。但其拒绝透露其公布的金额中有多少将流向苹果在美现有的供应厂商。3将与富士康合作，在美国休斯敦建造一座25万平方英尺的工厂，组装用于数据中心的服务器。这些服务器目前的生产地是美国境外。此举类似特朗普第一任期时苹果进口关税豁免策

S
领益智造
S
立讯精密

6

10

13

0.30

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 19:57:15

医药生物行业周报：CXO复苏进程开启，AI赋能新药研发潜力可期

重要资讯华为+瑞金医院，重磅发布瑞智病理大模型RuiPath 2025年2月18日，上海交通大学医学院附属瑞金医院举办了“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”。论坛上，瑞金医院发布了瑞智病理大模型RuiPath，该大模型基于华为DCSAI解决方案，是带领医疗行业从数字化病理升级到智能化病理的成果之一，将在病理诊断场景下加速医疗智慧化。瑞智病理大模型融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为病理医生提供更精准更高效的辅助诊断支持。潜在“first-in-class”抗癌小分子获

S
百济神州
S
博腾股份

2

3

4

1.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 16:32:14

华创证券-深信服：AI+云全新升级，助力大模型企业落地，目标价160元，强推评级

事项： 2月21日，公司发布2024年度业绩快报：2024年公司实现收入75.20亿元，同比下滑1.86%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，实现扣非净利润0.76亿元，同比下滑31.32%。评论： Q4营收保持增长态势，全年利润承压。单Q4预计实现营业收入28.85亿元，同比增长1.10%，保持单季度增长态势。2024年，公司实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，主要受国内市场竞争和毛利较低的云计算业务占比进一步提升等因素影响，毛利率同比下降约3.67pct。费用方面

S
深信服

5

4

7

7.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 10:12:41

[持续看好深信服的核心逻辑]: 对比云时代下的千亿深信服，AI时代我们为什么更加乐观

1)市场严重低估了AI一体机的行业壁垒和格局:云时代下，私有云基于开源也是谁都能做，但超融合一体机做的好的、客户愿意其接受的，只有深信服、华为、新华三(24Q3深信服占比接近20%，排第一)。核心是:针对企事业单位、金融、医疗、教育等客户，ICT是客户的生产系统不能出错，AI时代下也是一样。我们不否认谁都能发布一体机，就好像谁都能攒硬壳服务器，但是真正能被客户接受且产品起量的，少之又少、壁垒极高;私有云公司(本质是大多集成公司)毛利率10%，公司一体机毛利率40%-50%就是证明。 2) 优质的

S
深信服

17

9

20

17.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:29:46

阿里万相比肩Sora开源即用，多模态平权已来

1、事件:阿里云视频生成大模型万相2.1 (Wan)重磅开源，此次开源采用Apache2.0协议，14B和1.3B两个参数规格的全部推理代码和权重全部开源。 2、14B 万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文字视频生成等方面表现突出。在评测集VBench 中，万相2.1 以总分86.22%的成绩大幅超越Sora、Luma、Pika 等国内外模型，稳居榜首位置。 3、1.3B 版本测试结果不仅超过了更大尺寸的开源模型，甚至还接近部分闭源模型，同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以

S
汉仪股份

8

10

13

4.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:00:13

【东吴计算机]继续强烈推荐国资云

央国企和地方政府，在政策层面上被要求加快推动人工智能产业高质量发展，其器物层面的基础就是国资云。我们认为，在全国范围推动国家机器接入 DeepSeek，其目的是充分盘活公共数据。要突破数据难题，需要分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业，国资云正是数据基础设施的核心组成。继续强推国资云: 首推：深桑达A，云赛智联，中国联通。关注：铜牛信息，美利云。其他，杭钢股份，太极股份。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
深桑达A
S
铜牛信息
S
美利云

11

9

16

4.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 08:51:17

2月26日避雷针

2月26日避雷针

Screenshot_20250226_085031_com.baidu.searchbox_edit_244107473585146.jpg

S
贵州茅台

0

5

5

0.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 14:37:12

Deepseek开源DeepEP通信库，多模态agent框架即将发布开源

【DeepSeek开源周第二日：开源EP通信库】2月25日，DeepSeek发布开源周的第二款产品——DeepEP通信库。据介绍，这是全球首个专为MoE（混合专家）模型打造的开源通信解决方案，能够显著提升大模型训练与推理效率。DeepEP通信库的核心创新亮点有：1、高效优化的All-to-All通信；2、支持NVLink/RDMA的节点内/跨节点通信；3、高吞吐量内核，提升训练与推理预填充性能；4、低延迟内核，优化推理解码速度；5、原生FP8调度支持；6、灵活的GPU资源控制，支持计算与通信的重

S
汉仪股份
S
虹软科技

3

2

11

2.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 11:34:28

美利云：沙漠中的算力绿洲，国资云下的“东数西算”核心平台

一、区位禀赋:天时地利的算力枢纽地理与气候优势宁夏中卫市年均气温仅8.8℃，地质稳定，电力成本低至 0.36 元/度(仅为北上广的50%)，全年 280 天优良空气，堪称“天然机房”。数据中心采用自然冷却技术，能源效率(PUE)达国际领先的1.1，每年节省电费超2亿元^4^6。网络与政策加持作为国家“东数西算”双节点城市，中卫已建成12 条直达北上广的骨干网络，时延控制在 10ms 以内，实现毫秒级算力调度能力。美利云数据中心集群与亚马逊AWS 西部云基地相邻，形成 60 万台服务器装机能

S
美利云

6

15

20

15.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 08:26:09

《投资法案限制》二级市场购买股票是否受到限制?

目前来看，投资限制进一步扩展至二级市场的风险大幅上升，这可能是本次备忘录相对上次拜登投资法案最大的边际变化之处。拜登投资法案限制的“相关交易”定义为:第一，收购相关股权(如并购、私募股权、风险资本);第二，提供债务融资，此类债务融资可转换为股权;第三，新建投资设厂;第四，与国外人员成立合资企业，无论该合资企业位于何处。但明确指出，交易公开证券和指数基金的行为，予以豁免，因此影响主要集中在一级市场和直接投资。本次特朗普新的备忘录则指出:私募股权、风险投资、绿地投资、企业扩张以及对公开交易证券的

S
中国建筑

4

10

17

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:39:26

国泰君安-低空经济行业事件点评：Alef试飞飞行汽车Model A，兼具陆地行驶与飞行

2025-02-25 投资要点：投资建议：美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中，对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试，顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作，有望推动低空经济商业化进程进一步加速。主机厂：万丰奥威、纵横股份、山河智能；动力系统：卧龙电驱、宗申动力、应流股份；飞控系统：纵横通信、中航机载；空管系统：莱斯信息、四川九州。陆地行驶与飞行功能兼具，或为低空经济发展新方向。Model A外观与普通汽车相似，既能在城市道路正常行驶，又能实现垂直起降

S
万丰奥威
S
宗申动力
S
四川九洲

11

12

18

8.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:27:20

昨夜中概股暴跌解读

昨夜中概股暴跌解读

Screenshot_20250225_072439_com.unnoo.quan_edit_202910716211224.jpg

S
阿里巴巴

1

5

10

1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:19:55

普京：应实现稀土产品产量倍增愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。一句话：稀土承压

Screenshot_20250225_071926_com.wallstreetcn.news_edit_202503325853474.jpg

S
北方稀土

2

5

8

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:45:51

苹果5000亿美元在美投资细节浮出：新增2万就业，休斯顿新建AI服务器工厂明年投入运营

摘要：苹果表示，这是该公司5000亿美元投资计划中的一部分。新工厂预计占地25万平方英尺，用于生产Apple Intelligence服务器。苹果公司周一宣布总额高达5000亿美元的投资计划，其中包括计划在美国德克萨斯州开设一家新的人工智能服务器工厂。苹果表示，将与富士康合作，在休斯敦建立一个占地25万平方英尺的服务器制造工厂，用于生产Apple Intelligence服务器。新工厂计划于2026年投入运营，并将成为苹果未来四年重大投资计划的一部分。除了新的德州工厂，苹果还表示计划在全美

S
领益智造

1

2

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:22:29

微软回应撤掉两个数据中心：微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面

近期，“微软撤掉两个数据中心”引热议。面对市场质疑，微软周一重申超800亿美元资本支出计划，但承认可能在某些领域进行战略性调整。周一，微软股价一度跌1%，数据中心运营商Applied Digital一度暴跌13%。　　本周一，微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划，但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。　　华尔街见闻此前报道称，上周五，TD Cowen分析师发布报告指出，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为

S
阿里巴巴

3

4

5

0.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:05:13

[西部电子】苹果进口关税或将豁免，把握果链布局机会!

据路透社报道，2月24日苹果公司表示，1计划在2026年之前帮助在美国得克萨斯州建成一座面积达约25万平方英尺的工厂用于生产AI服务器，并将在美国各地新增约2万个研发岗位。2未来四年计划在美国投入5000亿美元，资金用途主要贼向美国供应商采购商品、在美拍摄电视节目和电影等。但其拒绝透露其公布的金额中有多少将流向苹果在美现有的供应厂商。3将与富士康合作，在美国休斯敦建造一座25万平方英尺的工厂，组装用于数据中心的服务器。这些服务器目前的生产地是美国境外。此举类似特朗普第一任期时苹果进口关税豁免策

S
领益智造
S
立讯精密

6

10

13

0.30

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 19:57:15

医药生物行业周报：CXO复苏进程开启，AI赋能新药研发潜力可期

重要资讯华为+瑞金医院，重磅发布瑞智病理大模型RuiPath 2025年2月18日，上海交通大学医学院附属瑞金医院举办了“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”。论坛上，瑞金医院发布了瑞智病理大模型RuiPath，该大模型基于华为DCSAI解决方案，是带领医疗行业从数字化病理升级到智能化病理的成果之一，将在病理诊断场景下加速医疗智慧化。瑞智病理大模型融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为病理医生提供更精准更高效的辅助诊断支持。潜在“first-in-class”抗癌小分子获

S
百济神州
S
博腾股份

2

3

4

1.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 16:32:14

华创证券-深信服：AI+云全新升级，助力大模型企业落地，目标价160元，强推评级

事项： 2月21日，公司发布2024年度业绩快报：2024年公司实现收入75.20亿元，同比下滑1.86%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，实现扣非净利润0.76亿元，同比下滑31.32%。评论： Q4营收保持增长态势，全年利润承压。单Q4预计实现营业收入28.85亿元，同比增长1.10%，保持单季度增长态势。2024年，公司实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，主要受国内市场竞争和毛利较低的云计算业务占比进一步提升等因素影响，毛利率同比下降约3.67pct。费用方面

S
深信服

5

4

7

7.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 10:12:41

[持续看好深信服的核心逻辑]: 对比云时代下的千亿深信服，AI时代我们为什么更加乐观

1)市场严重低估了AI一体机的行业壁垒和格局:云时代下，私有云基于开源也是谁都能做，但超融合一体机做的好的、客户愿意其接受的，只有深信服、华为、新华三(24Q3深信服占比接近20%，排第一)。核心是:针对企事业单位、金融、医疗、教育等客户，ICT是客户的生产系统不能出错，AI时代下也是一样。我们不否认谁都能发布一体机，就好像谁都能攒硬壳服务器，但是真正能被客户接受且产品起量的，少之又少、壁垒极高;私有云公司(本质是大多集成公司)毛利率10%，公司一体机毛利率40%-50%就是证明。 2) 优质的

S
深信服

17

9

20

17.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:29:46

阿里万相比肩Sora开源即用，多模态平权已来

1、事件:阿里云视频生成大模型万相2.1 (Wan)重磅开源，此次开源采用Apache2.0协议，14B和1.3B两个参数规格的全部推理代码和权重全部开源。 2、14B 万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文字视频生成等方面表现突出。在评测集VBench 中，万相2.1 以总分86.22%的成绩大幅超越Sora、Luma、Pika 等国内外模型，稳居榜首位置。 3、1.3B 版本测试结果不仅超过了更大尺寸的开源模型，甚至还接近部分闭源模型，同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以

S
汉仪股份

8

10

13

4.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:00:13

【东吴计算机]继续强烈推荐国资云

央国企和地方政府，在政策层面上被要求加快推动人工智能产业高质量发展，其器物层面的基础就是国资云。我们认为，在全国范围推动国家机器接入 DeepSeek，其目的是充分盘活公共数据。要突破数据难题，需要分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业，国资云正是数据基础设施的核心组成。继续强推国资云: 首推：深桑达A，云赛智联，中国联通。关注：铜牛信息，美利云。其他，杭钢股份，太极股份。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
深桑达A
S
铜牛信息
S
美利云

11

9

16

4.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 08:51:17

2月26日避雷针

2月26日避雷针

Screenshot_20250226_085031_com.baidu.searchbox_edit_244107473585146.jpg

S
贵州茅台

0

5

5

0.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 14:37:12

Deepseek开源DeepEP通信库，多模态agent框架即将发布开源

【DeepSeek开源周第二日：开源EP通信库】2月25日，DeepSeek发布开源周的第二款产品——DeepEP通信库。据介绍，这是全球首个专为MoE（混合专家）模型打造的开源通信解决方案，能够显著提升大模型训练与推理效率。DeepEP通信库的核心创新亮点有：1、高效优化的All-to-All通信；2、支持NVLink/RDMA的节点内/跨节点通信；3、高吞吐量内核，提升训练与推理预填充性能；4、低延迟内核，优化推理解码速度；5、原生FP8调度支持；6、灵活的GPU资源控制，支持计算与通信的重

S
汉仪股份
S
虹软科技

3

2

11

2.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 11:34:28

美利云：沙漠中的算力绿洲，国资云下的“东数西算”核心平台

一、区位禀赋:天时地利的算力枢纽地理与气候优势宁夏中卫市年均气温仅8.8℃，地质稳定，电力成本低至 0.36 元/度(仅为北上广的50%)，全年 280 天优良空气，堪称“天然机房”。数据中心采用自然冷却技术，能源效率(PUE)达国际领先的1.1，每年节省电费超2亿元^4^6。网络与政策加持作为国家“东数西算”双节点城市，中卫已建成12 条直达北上广的骨干网络，时延控制在 10ms 以内，实现毫秒级算力调度能力。美利云数据中心集群与亚马逊AWS 西部云基地相邻，形成 60 万台服务器装机能

S
美利云

6

15

20

15.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 08:26:09

《投资法案限制》二级市场购买股票是否受到限制?

目前来看，投资限制进一步扩展至二级市场的风险大幅上升，这可能是本次备忘录相对上次拜登投资法案最大的边际变化之处。拜登投资法案限制的“相关交易”定义为:第一，收购相关股权(如并购、私募股权、风险资本);第二，提供债务融资，此类债务融资可转换为股权;第三，新建投资设厂;第四，与国外人员成立合资企业，无论该合资企业位于何处。但明确指出，交易公开证券和指数基金的行为，予以豁免，因此影响主要集中在一级市场和直接投资。本次特朗普新的备忘录则指出:私募股权、风险投资、绿地投资、企业扩张以及对公开交易证券的

S
中国建筑

4

10

17

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:39:26

国泰君安-低空经济行业事件点评：Alef试飞飞行汽车Model A，兼具陆地行驶与飞行

2025-02-25 投资要点：投资建议：美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中，对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试，顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作，有望推动低空经济商业化进程进一步加速。主机厂：万丰奥威、纵横股份、山河智能；动力系统：卧龙电驱、宗申动力、应流股份；飞控系统：纵横通信、中航机载；空管系统：莱斯信息、四川九州。陆地行驶与飞行功能兼具，或为低空经济发展新方向。Model A外观与普通汽车相似，既能在城市道路正常行驶，又能实现垂直起降

S
万丰奥威
S
宗申动力
S
四川九洲

11

12

18

8.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:27:20

昨夜中概股暴跌解读

昨夜中概股暴跌解读

Screenshot_20250225_072439_com.unnoo.quan_edit_202910716211224.jpg

S
阿里巴巴

1

5

10

1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:19:55

普京：应实现稀土产品产量倍增愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。一句话：稀土承压

Screenshot_20250225_071926_com.wallstreetcn.news_edit_202503325853474.jpg

S
北方稀土

2

5

8

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:45:51

苹果5000亿美元在美投资细节浮出：新增2万就业，休斯顿新建AI服务器工厂明年投入运营

摘要：苹果表示，这是该公司5000亿美元投资计划中的一部分。新工厂预计占地25万平方英尺，用于生产Apple Intelligence服务器。苹果公司周一宣布总额高达5000亿美元的投资计划，其中包括计划在美国德克萨斯州开设一家新的人工智能服务器工厂。苹果表示，将与富士康合作，在休斯敦建立一个占地25万平方英尺的服务器制造工厂，用于生产Apple Intelligence服务器。新工厂计划于2026年投入运营，并将成为苹果未来四年重大投资计划的一部分。除了新的德州工厂，苹果还表示计划在全美

S
领益智造

1

2

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:22:29

微软回应撤掉两个数据中心：微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面

近期，“微软撤掉两个数据中心”引热议。面对市场质疑，微软周一重申超800亿美元资本支出计划，但承认可能在某些领域进行战略性调整。周一，微软股价一度跌1%，数据中心运营商Applied Digital一度暴跌13%。　　本周一，微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划，但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。　　华尔街见闻此前报道称，上周五，TD Cowen分析师发布报告指出，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为

S
阿里巴巴

3

4

5

0.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:05:13

[西部电子】苹果进口关税或将豁免，把握果链布局机会!

据路透社报道，2月24日苹果公司表示，1计划在2026年之前帮助在美国得克萨斯州建成一座面积达约25万平方英尺的工厂用于生产AI服务器，并将在美国各地新增约2万个研发岗位。2未来四年计划在美国投入5000亿美元，资金用途主要贼向美国供应商采购商品、在美拍摄电视节目和电影等。但其拒绝透露其公布的金额中有多少将流向苹果在美现有的供应厂商。3将与富士康合作，在美国休斯敦建造一座25万平方英尺的工厂，组装用于数据中心的服务器。这些服务器目前的生产地是美国境外。此举类似特朗普第一任期时苹果进口关税豁免策

S
领益智造
S
立讯精密

6

10

13

0.30

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 19:57:15

医药生物行业周报：CXO复苏进程开启，AI赋能新药研发潜力可期

重要资讯华为+瑞金医院，重磅发布瑞智病理大模型RuiPath 2025年2月18日，上海交通大学医学院附属瑞金医院举办了“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”。论坛上，瑞金医院发布了瑞智病理大模型RuiPath，该大模型基于华为DCSAI解决方案，是带领医疗行业从数字化病理升级到智能化病理的成果之一，将在病理诊断场景下加速医疗智慧化。瑞智病理大模型融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为病理医生提供更精准更高效的辅助诊断支持。潜在“first-in-class”抗癌小分子获

S
百济神州
S
博腾股份

2

3

4

1.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 16:32:14

华创证券-深信服：AI+云全新升级，助力大模型企业落地，目标价160元，强推评级

事项： 2月21日，公司发布2024年度业绩快报：2024年公司实现收入75.20亿元，同比下滑1.86%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，实现扣非净利润0.76亿元，同比下滑31.32%。评论： Q4营收保持增长态势，全年利润承压。单Q4预计实现营业收入28.85亿元，同比增长1.10%，保持单季度增长态势。2024年，公司实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，主要受国内市场竞争和毛利较低的云计算业务占比进一步提升等因素影响，毛利率同比下降约3.67pct。费用方面

S
深信服

5

4

7

7.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 10:12:41

[持续看好深信服的核心逻辑]: 对比云时代下的千亿深信服，AI时代我们为什么更加乐观

1)市场严重低估了AI一体机的行业壁垒和格局:云时代下，私有云基于开源也是谁都能做，但超融合一体机做的好的、客户愿意其接受的，只有深信服、华为、新华三(24Q3深信服占比接近20%，排第一)。核心是:针对企事业单位、金融、医疗、教育等客户，ICT是客户的生产系统不能出错，AI时代下也是一样。我们不否认谁都能发布一体机，就好像谁都能攒硬壳服务器，但是真正能被客户接受且产品起量的，少之又少、壁垒极高;私有云公司(本质是大多集成公司)毛利率10%，公司一体机毛利率40%-50%就是证明。 2) 优质的

S
深信服

17

9

20

17.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:29:46

阿里万相比肩Sora开源即用，多模态平权已来

1、事件:阿里云视频生成大模型万相2.1 (Wan)重磅开源，此次开源采用Apache2.0协议，14B和1.3B两个参数规格的全部推理代码和权重全部开源。 2、14B 万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文字视频生成等方面表现突出。在评测集VBench 中，万相2.1 以总分86.22%的成绩大幅超越Sora、Luma、Pika 等国内外模型，稳居榜首位置。 3、1.3B 版本测试结果不仅超过了更大尺寸的开源模型，甚至还接近部分闭源模型，同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以

S
汉仪股份

8

10

13

4.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:00:13

【东吴计算机]继续强烈推荐国资云

央国企和地方政府，在政策层面上被要求加快推动人工智能产业高质量发展，其器物层面的基础就是国资云。我们认为，在全国范围推动国家机器接入 DeepSeek，其目的是充分盘活公共数据。要突破数据难题，需要分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业，国资云正是数据基础设施的核心组成。继续强推国资云: 首推：深桑达A，云赛智联，中国联通。关注：铜牛信息，美利云。其他，杭钢股份，太极股份。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
深桑达A
S
铜牛信息
S
美利云

11

9

16

4.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 08:51:17

2月26日避雷针

2月26日避雷针

Screenshot_20250226_085031_com.baidu.searchbox_edit_244107473585146.jpg

S
贵州茅台

0

5

5

0.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 14:37:12

Deepseek开源DeepEP通信库，多模态agent框架即将发布开源

【DeepSeek开源周第二日：开源EP通信库】2月25日，DeepSeek发布开源周的第二款产品——DeepEP通信库。据介绍，这是全球首个专为MoE（混合专家）模型打造的开源通信解决方案，能够显著提升大模型训练与推理效率。DeepEP通信库的核心创新亮点有：1、高效优化的All-to-All通信；2、支持NVLink/RDMA的节点内/跨节点通信；3、高吞吐量内核，提升训练与推理预填充性能；4、低延迟内核，优化推理解码速度；5、原生FP8调度支持；6、灵活的GPU资源控制，支持计算与通信的重

S
汉仪股份
S
虹软科技

3

2

11

2.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 11:34:28

美利云：沙漠中的算力绿洲，国资云下的“东数西算”核心平台

一、区位禀赋:天时地利的算力枢纽地理与气候优势宁夏中卫市年均气温仅8.8℃，地质稳定，电力成本低至 0.36 元/度(仅为北上广的50%)，全年 280 天优良空气，堪称“天然机房”。数据中心采用自然冷却技术，能源效率(PUE)达国际领先的1.1，每年节省电费超2亿元^4^6。网络与政策加持作为国家“东数西算”双节点城市，中卫已建成12 条直达北上广的骨干网络，时延控制在 10ms 以内，实现毫秒级算力调度能力。美利云数据中心集群与亚马逊AWS 西部云基地相邻，形成 60 万台服务器装机能

S
美利云

6

15

20

15.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 08:26:09

《投资法案限制》二级市场购买股票是否受到限制?

目前来看，投资限制进一步扩展至二级市场的风险大幅上升，这可能是本次备忘录相对上次拜登投资法案最大的边际变化之处。拜登投资法案限制的“相关交易”定义为:第一，收购相关股权(如并购、私募股权、风险资本);第二，提供债务融资，此类债务融资可转换为股权;第三，新建投资设厂;第四，与国外人员成立合资企业，无论该合资企业位于何处。但明确指出，交易公开证券和指数基金的行为，予以豁免，因此影响主要集中在一级市场和直接投资。本次特朗普新的备忘录则指出:私募股权、风险投资、绿地投资、企业扩张以及对公开交易证券的

S
中国建筑

4

10

17

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:39:26

国泰君安-低空经济行业事件点评：Alef试飞飞行汽车Model A，兼具陆地行驶与飞行

2025-02-25 投资要点：投资建议：美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中，对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试，顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作，有望推动低空经济商业化进程进一步加速。主机厂：万丰奥威、纵横股份、山河智能；动力系统：卧龙电驱、宗申动力、应流股份；飞控系统：纵横通信、中航机载；空管系统：莱斯信息、四川九州。陆地行驶与飞行功能兼具，或为低空经济发展新方向。Model A外观与普通汽车相似，既能在城市道路正常行驶，又能实现垂直起降

S
万丰奥威
S
宗申动力
S
四川九洲

11

12

18

8.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:27:20

昨夜中概股暴跌解读

昨夜中概股暴跌解读

Screenshot_20250225_072439_com.unnoo.quan_edit_202910716211224.jpg

S
阿里巴巴

1

5

10

1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:19:55

普京：应实现稀土产品产量倍增愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。一句话：稀土承压

Screenshot_20250225_071926_com.wallstreetcn.news_edit_202503325853474.jpg

S
北方稀土

2

5

8

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:45:51

苹果5000亿美元在美投资细节浮出：新增2万就业，休斯顿新建AI服务器工厂明年投入运营

摘要：苹果表示，这是该公司5000亿美元投资计划中的一部分。新工厂预计占地25万平方英尺，用于生产Apple Intelligence服务器。苹果公司周一宣布总额高达5000亿美元的投资计划，其中包括计划在美国德克萨斯州开设一家新的人工智能服务器工厂。苹果表示，将与富士康合作，在休斯敦建立一个占地25万平方英尺的服务器制造工厂，用于生产Apple Intelligence服务器。新工厂计划于2026年投入运营，并将成为苹果未来四年重大投资计划的一部分。除了新的德州工厂，苹果还表示计划在全美

S
领益智造

1

2

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:22:29

微软回应撤掉两个数据中心：微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面

近期，“微软撤掉两个数据中心”引热议。面对市场质疑，微软周一重申超800亿美元资本支出计划，但承认可能在某些领域进行战略性调整。周一，微软股价一度跌1%，数据中心运营商Applied Digital一度暴跌13%。　　本周一，微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划，但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。　　华尔街见闻此前报道称，上周五，TD Cowen分析师发布报告指出，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为

S
阿里巴巴

3

4

5

0.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:05:13

[西部电子】苹果进口关税或将豁免，把握果链布局机会!

据路透社报道，2月24日苹果公司表示，1计划在2026年之前帮助在美国得克萨斯州建成一座面积达约25万平方英尺的工厂用于生产AI服务器，并将在美国各地新增约2万个研发岗位。2未来四年计划在美国投入5000亿美元，资金用途主要贼向美国供应商采购商品、在美拍摄电视节目和电影等。但其拒绝透露其公布的金额中有多少将流向苹果在美现有的供应厂商。3将与富士康合作，在美国休斯敦建造一座25万平方英尺的工厂，组装用于数据中心的服务器。这些服务器目前的生产地是美国境外。此举类似特朗普第一任期时苹果进口关税豁免策

S
领益智造
S
立讯精密

6

10

13

0.30

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 19:57:15

医药生物行业周报：CXO复苏进程开启，AI赋能新药研发潜力可期

重要资讯华为+瑞金医院，重磅发布瑞智病理大模型RuiPath 2025年2月18日，上海交通大学医学院附属瑞金医院举办了“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”。论坛上，瑞金医院发布了瑞智病理大模型RuiPath，该大模型基于华为DCSAI解决方案，是带领医疗行业从数字化病理升级到智能化病理的成果之一，将在病理诊断场景下加速医疗智慧化。瑞智病理大模型融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为病理医生提供更精准更高效的辅助诊断支持。潜在“first-in-class”抗癌小分子获

S
百济神州
S
博腾股份

2

3

4

1.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 16:32:14

华创证券-深信服：AI+云全新升级，助力大模型企业落地，目标价160元，强推评级

事项： 2月21日，公司发布2024年度业绩快报：2024年公司实现收入75.20亿元，同比下滑1.86%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，实现扣非净利润0.76亿元，同比下滑31.32%。评论： Q4营收保持增长态势，全年利润承压。单Q4预计实现营业收入28.85亿元，同比增长1.10%，保持单季度增长态势。2024年，公司实现归母净利润1.97亿元，同比下滑0.49%，主要受国内市场竞争和毛利较低的云计算业务占比进一步提升等因素影响，毛利率同比下降约3.67pct。费用方面

S
深信服

5

4

7

7.11
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 10:12:41

[持续看好深信服的核心逻辑]: 对比云时代下的千亿深信服，AI时代我们为什么更加乐观

1)市场严重低估了AI一体机的行业壁垒和格局:云时代下，私有云基于开源也是谁都能做，但超融合一体机做的好的、客户愿意其接受的，只有深信服、华为、新华三(24Q3深信服占比接近20%，排第一)。核心是:针对企事业单位、金融、医疗、教育等客户，ICT是客户的生产系统不能出错，AI时代下也是一样。我们不否认谁都能发布一体机，就好像谁都能攒硬壳服务器，但是真正能被客户接受且产品起量的，少之又少、壁垒极高;私有云公司(本质是大多集成公司)毛利率10%，公司一体机毛利率40%-50%就是证明。 2) 优质的

S
深信服

17

9

20

17.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:29:46

阿里万相比肩Sora开源即用，多模态平权已来

1、事件:阿里云视频生成大模型万相2.1 (Wan)重磅开源，此次开源采用Apache2.0协议，14B和1.3B两个参数规格的全部推理代码和权重全部开源。 2、14B 万相模型在指令遵循、复杂运动生成、物理建模、文字视频生成等方面表现突出。在评测集VBench 中，万相2.1 以总分86.22%的成绩大幅超越Sora、Luma、Pika 等国内外模型，稳居榜首位置。 3、1.3B 版本测试结果不仅超过了更大尺寸的开源模型，甚至还接近部分闭源模型，同时能在消费级显卡运行，仅需8.2GB显存就可以

S
汉仪股份

8

10

13

4.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 09:00:13

【东吴计算机]继续强烈推荐国资云

央国企和地方政府，在政策层面上被要求加快推动人工智能产业高质量发展，其器物层面的基础就是国资云。我们认为，在全国范围推动国家机器接入 DeepSeek，其目的是充分盘活公共数据。要突破数据难题，需要分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业，国资云正是数据基础设施的核心组成。继续强推国资云: 首推：深桑达A，云赛智联，中国联通。关注：铜牛信息，美利云。其他，杭钢股份，太极股份。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
深桑达A
S
铜牛信息
S
美利云

11

9

16

4.99
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-26 08:51:17

2月26日避雷针

2月26日避雷针

Screenshot_20250226_085031_com.baidu.searchbox_edit_244107473585146.jpg

S
贵州茅台

0

5

5

0.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 14:37:12

Deepseek开源DeepEP通信库，多模态agent框架即将发布开源

【DeepSeek开源周第二日：开源EP通信库】2月25日，DeepSeek发布开源周的第二款产品——DeepEP通信库。据介绍，这是全球首个专为MoE（混合专家）模型打造的开源通信解决方案，能够显著提升大模型训练与推理效率。DeepEP通信库的核心创新亮点有：1、高效优化的All-to-All通信；2、支持NVLink/RDMA的节点内/跨节点通信；3、高吞吐量内核，提升训练与推理预填充性能；4、低延迟内核，优化推理解码速度；5、原生FP8调度支持；6、灵活的GPU资源控制，支持计算与通信的重

S
汉仪股份
S
虹软科技

3

2

11

2.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 11:34:28

美利云：沙漠中的算力绿洲，国资云下的“东数西算”核心平台

一、区位禀赋:天时地利的算力枢纽地理与气候优势宁夏中卫市年均气温仅8.8℃，地质稳定，电力成本低至 0.36 元/度(仅为北上广的50%)，全年 280 天优良空气，堪称“天然机房”。数据中心采用自然冷却技术，能源效率(PUE)达国际领先的1.1，每年节省电费超2亿元^4^6。网络与政策加持作为国家“东数西算”双节点城市，中卫已建成12 条直达北上广的骨干网络，时延控制在 10ms 以内，实现毫秒级算力调度能力。美利云数据中心集群与亚马逊AWS 西部云基地相邻，形成 60 万台服务器装机能

S
美利云

6

15

20

15.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 08:26:09

《投资法案限制》二级市场购买股票是否受到限制?

目前来看，投资限制进一步扩展至二级市场的风险大幅上升，这可能是本次备忘录相对上次拜登投资法案最大的边际变化之处。拜登投资法案限制的“相关交易”定义为:第一，收购相关股权(如并购、私募股权、风险资本);第二，提供债务融资，此类债务融资可转换为股权;第三，新建投资设厂;第四，与国外人员成立合资企业，无论该合资企业位于何处。但明确指出，交易公开证券和指数基金的行为，予以豁免，因此影响主要集中在一级市场和直接投资。本次特朗普新的备忘录则指出:私募股权、风险投资、绿地投资、企业扩张以及对公开交易证券的

S
中国建筑

4

10

17

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:39:26

国泰君安-低空经济行业事件点评：Alef试飞飞行汽车Model A，兼具陆地行驶与飞行

2025-02-25 投资要点：投资建议：美国Alef Aeronautics公司成功在城市环境中，对其飞行汽车Model A的原型车完成了测试，顺利实现了垂直起降以及跨越障碍等一系列动作，有望推动低空经济商业化进程进一步加速。主机厂：万丰奥威、纵横股份、山河智能；动力系统：卧龙电驱、宗申动力、应流股份；飞控系统：纵横通信、中航机载；空管系统：莱斯信息、四川九州。陆地行驶与飞行功能兼具，或为低空经济发展新方向。Model A外观与普通汽车相似，既能在城市道路正常行驶，又能实现垂直起降

S
万丰奥威
S
宗申动力
S
四川九洲

11

12

18

8.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:27:20

昨夜中概股暴跌解读

昨夜中概股暴跌解读

Screenshot_20250225_072439_com.unnoo.quan_edit_202910716211224.jpg

S
阿里巴巴

1

5

10

1.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 07:19:55

普京：应实现稀土产品产量倍增愿同包括美国在内的伙伴合作

俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。一句话：稀土承压

Screenshot_20250225_071926_com.wallstreetcn.news_edit_202503325853474.jpg

S
北方稀土

2

5

8

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:45:51

苹果5000亿美元在美投资细节浮出：新增2万就业，休斯顿新建AI服务器工厂明年投入运营

摘要：苹果表示，这是该公司5000亿美元投资计划中的一部分。新工厂预计占地25万平方英尺，用于生产Apple Intelligence服务器。苹果公司周一宣布总额高达5000亿美元的投资计划，其中包括计划在美国德克萨斯州开设一家新的人工智能服务器工厂。苹果表示，将与富士康合作，在休斯敦建立一个占地25万平方英尺的服务器制造工厂，用于生产Apple Intelligence服务器。新工厂计划于2026年投入运营，并将成为苹果未来四年重大投资计划的一部分。除了新的德州工厂，苹果还表示计划在全美

S
领益智造

1

2

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:22:29

微软回应撤掉两个数据中心：微软可能正处于数据中心“供应过剩”的局面

近期，“微软撤掉两个数据中心”引热议。面对市场质疑，微软周一重申超800亿美元资本支出计划，但承认可能在某些领域进行战略性调整。周一，微软股价一度跌1%，数据中心运营商Applied Digital一度暴跌13%。　　本周一，微软重申将坚持其800多亿美元的资本支出计划，但同时承认可能会在某些领域战略性地调整或放缓基础设施建设。　　华尔街见闻此前报道称，上周五，TD Cowen分析师发布报告指出，微软已经取消了与多个私营数据中心运营商的数项租赁协议，涉及功率总计数百兆瓦。TD Cowen认为

S
阿里巴巴

3

4

5

0.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-25 06:05:13

[西部电子】苹果进口关税或将豁免，把握果链布局机会!

据路透社报道，2月24日苹果公司表示，1计划在2026年之前帮助在美国得克萨斯州建成一座面积达约25万平方英尺的工厂用于生产AI服务器，并将在美国各地新增约2万个研发岗位。2未来四年计划在美国投入5000亿美元，资金用途主要贼向美国供应商采购商品、在美拍摄电视节目和电影等。但其拒绝透露其公布的金额中有多少将流向苹果在美现有的供应厂商。3将与富士康合作，在美国休斯敦建造一座25万平方英尺的工厂，组装用于数据中心的服务器。这些服务器目前的生产地是美国境外。此举类似特朗普第一任期时苹果进口关税豁免策

S
领益智造
S
立讯精密

6

10

13

0.30

前往

页

15

关注

53018

粉丝

134405.14

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609