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2025-02-28 08:08:39

中信建投-关注两会政策，科技仍有望是主线

核心观点:展望3月，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。若两会政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若两会整体延续前期维稳风格，我们预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。3月行业配置我们建议围绕两条主线进行，一条是两会政策有望进一步推进的方向，包括顺周期、消费等，另一条建议持续关注高景气度趋势已经明显逐步落地的泛科技板块，光伏、军工等低位制造业也有望迎来反弹，但行业中长期增速仍有不确定性。本月市场表现:2月以来A股震荡上行，演绎

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2025-02-28 07:41:57

【国盛计算机】OpenAI发布GPT-4.5, 预训练扩展更进一步

#2月28日OpenAI发布GPT-4.5的研究预览。这是OpenAI迄今为止最大、最好的聊天模型。GPT-4.5 在预训练和后训练的scale up迈出了新的一步。通过扩大无监督学习，GPT-4.5 提高了其识别模式、建立联系和生成创意见解的能力，而无需推理。早期测试显示，与 GPT-4.5 交互感觉更自然。其更广泛的知识库、改进的跟随用户意图的能力以及更高的“情商”使其适用于提高写作、编程和解决实际问题等任务。OpenAI还希望它能减少幻觉。 #OpenAI指出可以通过扩展两个互补的范式来提

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2025-02-28 07:03:26

高盛:宇树科技调研要点，硬件表现稳健，但仍未准备好履行功能型任务

我们在2月24-26日的春节后实地调研中走访了宇树科技(未上市公司)，并观看了H1人形机器人和机器狗的现场演示。宇树科技演示了H1人形机器人的功能，包括行走和跳舞，展现出了稳健的硬件性能和强大的自主平衡能力。这可能归功于公司在机器狗开发过程中积累了丰富的运动控制经验。在我们2023年的企业调研以及2024年中国国际工业博览会(CIIF)的展位参观期间，宇树科技的技术人员向我们介绍说人形机器人和机器狗的运动控制底层技术基本相同。然而，H1只有19个自由度，因此仍然无法处理复杂而精细的任务。关于商

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2025-02-28 06:44:14

GPT-4.5大模型发布

OpenAI于北京时间周五凌晨举行直播活动，发布最新大模型GPT-4.5，作为预览研究逐步向用户开放。相关信息如下： - 付费用户使用顺序：每月支付200美元订阅费的ChatGPT Pro用户发布当天就能用上GPT-4.5，下周开始其余付费用户也将逐步迎来更新。 - 模型特点：GPT-4.5是OpenAI有史以来最大、最好的聊天模型，在计算效率上较GPT-4提升超过10倍。作为“规模法则”指引下的产物，GPT-4.5具备更加广泛的知识库、对人类意图理解的能力更强，同时“情商”也会更高，预期能够在

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浪潮信息

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2025-02-27 20:56:20

格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能

证券时报网（原标题：格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能） 2月27日晚，格灵深瞳（688207.SH）发布2024年度业绩快报，2024年公司实现实现营业收入12045.50万元，归母净利润-20690万元。值得注意的是，虽然格灵深瞳2024年全年营收同比有所下降，但根据计算，公司第四季度实现营收同比增长接近60%。格灵深瞳表示，报告期内公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度

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2025-02-27 20:41:47

刘煜辉：在今年特别是上半年，上证指数就有很大概率能够越过2024年的高点

知名智囊专家刘煜辉，今天（2月27日）在宁波市2025第一期国资大讲堂上，针对最近地缘政治变化，中国资产的重估，后续市场可能的变局等分享了他的观点。刘煜辉认为，越来越多的信息指向G2的关系，也正在悄然的发生着变化。但是，G2之间，从激烈的脱钩，全方位的对抗这么一个状态，走向一个deal的状态，也不可能是一帆风顺。 G2之间未来的交易，一定会面临着激烈的碰撞和博弈，但是如果我们能够认清楚，这是未来走向的一个目标，那么，中间经历的每一次激烈交锋和博弈，往往为我们的资本市场又提供了非常好的一个

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2025-02-27 19:02:34

MPO板块回调速评

今日A股MPO板块呈现调整，太辰光、致尚科技等股价回撤幅度较大，我们认为主要系资金交易行为的扰动，当前时间点我们仍然重申看好板块投资机会。板块景气度无忧:北京时间昨晚美股康普(COMM US)发布业绩，股价收涨25%，主要系公司对于数据中心业务(产品为MPO等)展望乐观。业绩会中康普提到所在行业未来几年收入复合增速有望达30%，主要为AI数据中心的旺盛需求。推理场景打开市场空间:市场普遍担忧AI叙事从训练转向推理后，光通信逻辑受损。而我们近期观察到DeepSeek开源周day2发布了【Dee

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太辰光
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致尚科技

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2025-02-27 18:11:05

机构投资者交流：行情或持续到 3 月中下旬

行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么特别强有力的经济刺激政策。但从科技板块来看，有非常多的催化，有比较强的扶持，也有很明确的宏大叙事，这一点与往年是不太一样的。对于大家比较关心的行情能持续到什么时候？大概是到 3 月的中下旬，那时正好

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云从科技

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2025-02-27 11:34:14

【民生电新]动力新科:柴油发动机新贵，量价双升加速成长

公司与三菱重工合资成立上海菱重十余年，深耕大功率发动机最高可做到2400kw。前瞻性布局数据中心，产品力强大，直接与科泰、泰豪、苏美达紧密合作，2019年进入华为云体系并成为后者主供，与阿里、快手深度合作并积极导入字节。量:2024年发动机出货700台，其中数据中心300台(华为150台、阿里100台);随着日方零部件供应缓解，2025年预计出货1100台，其中数据中心800台;2026年有望出货至2000台以上，其中大部分是数据中心，市占率有望迅速提升。价:去年售价大概110万元/台，年底

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动力新科

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2025-02-27 10:45:55

机器人相关

转：王兴兴给出三条铁律： ⑴警惕“家务神话”：2030年前优先选择工业/服务业机器人，避开家用概念股； ⑵押注数据巨头：关注与特斯拉、英伟达合作的企业，它们掌握AI训练核心资源； ⑶硬件看成本：电机扭矩＞360N•m、续航＞4小时的机型才具备商用潜力。“当资本用‘未来已来’忽悠你时，记住：能跳舞的机器人≠能干活的伙伴。AI突破前，所有炫技都是泡沫——洗衣做饭的自由，从来不是靠硬件堆砌，而是等一场机器人的‘ChatGPT时刻’。”

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2月27日避雷针

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2025-02-27 07:27:20

计算机观点更新，25年商业模式落地最快相关公司

计算机观点更新: DS 引发的国内 AI投资机会:#25年商业模式落地最快: 按照产品形态来讲，维持春节观点: 1、云计算:金山云、优刻得、品高股份、迈富时、微盟集团 2、Agent: 开普云、翔宇医疗、润达医疗、麦迪科技、金桥信息、创业黑马 3、hw一体机:开普云、天玑科技、新致软件(兼海光)、云从科技、恒为科技、科远智慧、开勒股份 4、AIDC: 数据港、电工合金、美丽云、天威视讯按照垂直赛道看: 1、自上而下强制需求: 政务 AI:开普云、云从科技、天玑科技 2、自下而上内生需求: 医疗

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天玑科技

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浙商证券-博思软件：助力私有化大模型部署，携手腾讯共创AI应用

投资要点聚焦财政信息化建设领域，G端渠道铺设成效显著博思软件成立于2001年，总部位于福建省福州市。多年来，博思始终专注科技与创新，逐渐成长为国内数字票证、智慧财政财务、数字采购龙头企业。2016年，博思在深交所创业板上市后，紧抓数字经济大发展的契机，保持高质量快速发展，至2023年营业收入增长约11倍，年平均复合增长率超40%，员工从600多人发展到约6000人，其中70%以上为研发技术人员。公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购领域，并积极布局智慧城市及数字乡村业务，深入研究大数据、

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博思软件

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英伟达Q4营收同比增长78%，超预期

AI支出还给力！英伟达Q4营收放缓仍创新高，Blackwell创收110亿，Q1指引优于预期微软等大客户疯狂投入人工智能（AI）领域的支出热潮依然给力，AI芯片巨头英伟达上个季度的收入增长继续放缓，但放缓程度没有华尔街预期的大，本季度的收入指引也高于预期。备受关注的新一代Blackwell架构AI芯片销售势头强劲，在正式出货的首个季度就劲收超百亿美元。美东时间2月26日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年1月26日的公司2025财年第四财季（下称四季度）财务数据，以及2026财年第一

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2025-02-26 20:54:34

科技行情会扩散吗?

科技行情会扩散吗? 1、剩余流动性溢出，当前A股有牛市潜力。如果没有逆全球化，现在或是牛市。 2、两市成交额1.5万亿以上+美债利率趋势性抬升之前，可以放心交易科技股(机器人/算力)。 3、中美利差收窄，国内政策流动性有望边际放松，行情会从科技股向顺周期蔓延(央国企)。 4、当前投资者过低定价逆全球化，如果继续美股跌 &A股涨，不排除特朗普在科技/关税上加码施压。 5、交易科技和顺周期的同时，不妨逐步增配一些安全资产(银行/资源/公用)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中信建投-关注两会政策，科技仍有望是主线

核心观点:展望3月，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。若两会政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若两会整体延续前期维稳风格，我们预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。3月行业配置我们建议围绕两条主线进行，一条是两会政策有望进一步推进的方向，包括顺周期、消费等，另一条建议持续关注高景气度趋势已经明显逐步落地的泛科技板块，光伏、军工等低位制造业也有望迎来反弹，但行业中长期增速仍有不确定性。本月市场表现:2月以来A股震荡上行，演绎

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【国盛计算机】OpenAI发布GPT-4.5, 预训练扩展更进一步

#2月28日OpenAI发布GPT-4.5的研究预览。这是OpenAI迄今为止最大、最好的聊天模型。GPT-4.5 在预训练和后训练的scale up迈出了新的一步。通过扩大无监督学习，GPT-4.5 提高了其识别模式、建立联系和生成创意见解的能力，而无需推理。早期测试显示，与 GPT-4.5 交互感觉更自然。其更广泛的知识库、改进的跟随用户意图的能力以及更高的“情商”使其适用于提高写作、编程和解决实际问题等任务。OpenAI还希望它能减少幻觉。 #OpenAI指出可以通过扩展两个互补的范式来提

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高盛:宇树科技调研要点，硬件表现稳健，但仍未准备好履行功能型任务

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GPT-4.5大模型发布

OpenAI于北京时间周五凌晨举行直播活动，发布最新大模型GPT-4.5，作为预览研究逐步向用户开放。相关信息如下： - 付费用户使用顺序：每月支付200美元订阅费的ChatGPT Pro用户发布当天就能用上GPT-4.5，下周开始其余付费用户也将逐步迎来更新。 - 模型特点：GPT-4.5是OpenAI有史以来最大、最好的聊天模型，在计算效率上较GPT-4提升超过10倍。作为“规模法则”指引下的产物，GPT-4.5具备更加广泛的知识库、对人类意图理解的能力更强，同时“情商”也会更高，预期能够在

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格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能

证券时报网（原标题：格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能） 2月27日晚，格灵深瞳（688207.SH）发布2024年度业绩快报，2024年公司实现实现营业收入12045.50万元，归母净利润-20690万元。值得注意的是，虽然格灵深瞳2024年全年营收同比有所下降，但根据计算，公司第四季度实现营收同比增长接近60%。格灵深瞳表示，报告期内公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度

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刘煜辉：在今年特别是上半年，上证指数就有很大概率能够越过2024年的高点

知名智囊专家刘煜辉，今天（2月27日）在宁波市2025第一期国资大讲堂上，针对最近地缘政治变化，中国资产的重估，后续市场可能的变局等分享了他的观点。刘煜辉认为，越来越多的信息指向G2的关系，也正在悄然的发生着变化。但是，G2之间，从激烈的脱钩，全方位的对抗这么一个状态，走向一个deal的状态，也不可能是一帆风顺。 G2之间未来的交易，一定会面临着激烈的碰撞和博弈，但是如果我们能够认清楚，这是未来走向的一个目标，那么，中间经历的每一次激烈交锋和博弈，往往为我们的资本市场又提供了非常好的一个

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MPO板块回调速评

今日A股MPO板块呈现调整，太辰光、致尚科技等股价回撤幅度较大，我们认为主要系资金交易行为的扰动，当前时间点我们仍然重申看好板块投资机会。板块景气度无忧:北京时间昨晚美股康普(COMM US)发布业绩，股价收涨25%，主要系公司对于数据中心业务(产品为MPO等)展望乐观。业绩会中康普提到所在行业未来几年收入复合增速有望达30%，主要为AI数据中心的旺盛需求。推理场景打开市场空间:市场普遍担忧AI叙事从训练转向推理后，光通信逻辑受损。而我们近期观察到DeepSeek开源周day2发布了【Dee

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机构投资者交流：行情或持续到 3 月中下旬

行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么特别强有力的经济刺激政策。但从科技板块来看，有非常多的催化，有比较强的扶持，也有很明确的宏大叙事，这一点与往年是不太一样的。对于大家比较关心的行情能持续到什么时候？大概是到 3 月的中下旬，那时正好

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【民生电新]动力新科:柴油发动机新贵，量价双升加速成长

公司与三菱重工合资成立上海菱重十余年，深耕大功率发动机最高可做到2400kw。前瞻性布局数据中心，产品力强大，直接与科泰、泰豪、苏美达紧密合作，2019年进入华为云体系并成为后者主供，与阿里、快手深度合作并积极导入字节。量:2024年发动机出货700台，其中数据中心300台(华为150台、阿里100台);随着日方零部件供应缓解，2025年预计出货1100台，其中数据中心800台;2026年有望出货至2000台以上，其中大部分是数据中心，市占率有望迅速提升。价:去年售价大概110万元/台，年底

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转：王兴兴给出三条铁律： ⑴警惕“家务神话”：2030年前优先选择工业/服务业机器人，避开家用概念股； ⑵押注数据巨头：关注与特斯拉、英伟达合作的企业，它们掌握AI训练核心资源； ⑶硬件看成本：电机扭矩＞360N•m、续航＞4小时的机型才具备商用潜力。“当资本用‘未来已来’忽悠你时，记住：能跳舞的机器人≠能干活的伙伴。AI突破前，所有炫技都是泡沫——洗衣做饭的自由，从来不是靠硬件堆砌，而是等一场机器人的‘ChatGPT时刻’。”

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计算机观点更新: DS 引发的国内 AI投资机会:#25年商业模式落地最快: 按照产品形态来讲，维持春节观点: 1、云计算:金山云、优刻得、品高股份、迈富时、微盟集团 2、Agent: 开普云、翔宇医疗、润达医疗、麦迪科技、金桥信息、创业黑马 3、hw一体机:开普云、天玑科技、新致软件(兼海光)、云从科技、恒为科技、科远智慧、开勒股份 4、AIDC: 数据港、电工合金、美丽云、天威视讯按照垂直赛道看: 1、自上而下强制需求: 政务 AI:开普云、云从科技、天玑科技 2、自下而上内生需求: 医疗

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浙商证券-博思软件：助力私有化大模型部署，携手腾讯共创AI应用

投资要点聚焦财政信息化建设领域，G端渠道铺设成效显著博思软件成立于2001年，总部位于福建省福州市。多年来，博思始终专注科技与创新，逐渐成长为国内数字票证、智慧财政财务、数字采购龙头企业。2016年，博思在深交所创业板上市后，紧抓数字经济大发展的契机，保持高质量快速发展，至2023年营业收入增长约11倍，年平均复合增长率超40%，员工从600多人发展到约6000人，其中70%以上为研发技术人员。公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购领域，并积极布局智慧城市及数字乡村业务，深入研究大数据、

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英伟达Q4营收同比增长78%，超预期

AI支出还给力！英伟达Q4营收放缓仍创新高，Blackwell创收110亿，Q1指引优于预期微软等大客户疯狂投入人工智能（AI）领域的支出热潮依然给力，AI芯片巨头英伟达上个季度的收入增长继续放缓，但放缓程度没有华尔街预期的大，本季度的收入指引也高于预期。备受关注的新一代Blackwell架构AI芯片销售势头强劲，在正式出货的首个季度就劲收超百亿美元。美东时间2月26日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年1月26日的公司2025财年第四财季（下称四季度）财务数据，以及2026财年第一

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科技行情会扩散吗?

科技行情会扩散吗? 1、剩余流动性溢出，当前A股有牛市潜力。如果没有逆全球化，现在或是牛市。 2、两市成交额1.5万亿以上+美债利率趋势性抬升之前，可以放心交易科技股(机器人/算力)。 3、中美利差收窄，国内政策流动性有望边际放松，行情会从科技股向顺周期蔓延(央国企)。 4、当前投资者过低定价逆全球化，如果继续美股跌 &A股涨，不排除特朗普在科技/关税上加码施压。 5、交易科技和顺周期的同时，不妨逐步增配一些安全资产(银行/资源/公用)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中信建投-关注两会政策，科技仍有望是主线

核心观点:展望3月，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。若两会政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若两会整体延续前期维稳风格，我们预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。3月行业配置我们建议围绕两条主线进行，一条是两会政策有望进一步推进的方向，包括顺周期、消费等，另一条建议持续关注高景气度趋势已经明显逐步落地的泛科技板块，光伏、军工等低位制造业也有望迎来反弹，但行业中长期增速仍有不确定性。本月市场表现:2月以来A股震荡上行，演绎

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【国盛计算机】OpenAI发布GPT-4.5, 预训练扩展更进一步

#2月28日OpenAI发布GPT-4.5的研究预览。这是OpenAI迄今为止最大、最好的聊天模型。GPT-4.5 在预训练和后训练的scale up迈出了新的一步。通过扩大无监督学习，GPT-4.5 提高了其识别模式、建立联系和生成创意见解的能力，而无需推理。早期测试显示，与 GPT-4.5 交互感觉更自然。其更广泛的知识库、改进的跟随用户意图的能力以及更高的“情商”使其适用于提高写作、编程和解决实际问题等任务。OpenAI还希望它能减少幻觉。 #OpenAI指出可以通过扩展两个互补的范式来提

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高盛:宇树科技调研要点，硬件表现稳健，但仍未准备好履行功能型任务

我们在2月24-26日的春节后实地调研中走访了宇树科技(未上市公司)，并观看了H1人形机器人和机器狗的现场演示。宇树科技演示了H1人形机器人的功能，包括行走和跳舞，展现出了稳健的硬件性能和强大的自主平衡能力。这可能归功于公司在机器狗开发过程中积累了丰富的运动控制经验。在我们2023年的企业调研以及2024年中国国际工业博览会(CIIF)的展位参观期间，宇树科技的技术人员向我们介绍说人形机器人和机器狗的运动控制底层技术基本相同。然而，H1只有19个自由度，因此仍然无法处理复杂而精细的任务。关于商

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三花智控

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2025-02-28 06:44:14

GPT-4.5大模型发布

OpenAI于北京时间周五凌晨举行直播活动，发布最新大模型GPT-4.5，作为预览研究逐步向用户开放。相关信息如下： - 付费用户使用顺序：每月支付200美元订阅费的ChatGPT Pro用户发布当天就能用上GPT-4.5，下周开始其余付费用户也将逐步迎来更新。 - 模型特点：GPT-4.5是OpenAI有史以来最大、最好的聊天模型，在计算效率上较GPT-4提升超过10倍。作为“规模法则”指引下的产物，GPT-4.5具备更加广泛的知识库、对人类意图理解的能力更强，同时“情商”也会更高，预期能够在

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浪潮信息

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2025-02-27 20:56:20

格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能

证券时报网（原标题：格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能） 2月27日晚，格灵深瞳（688207.SH）发布2024年度业绩快报，2024年公司实现实现营业收入12045.50万元，归母净利润-20690万元。值得注意的是，虽然格灵深瞳2024年全年营收同比有所下降，但根据计算，公司第四季度实现营收同比增长接近60%。格灵深瞳表示，报告期内公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度

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格灵深瞳

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2025-02-27 20:41:47

刘煜辉：在今年特别是上半年，上证指数就有很大概率能够越过2024年的高点

知名智囊专家刘煜辉，今天（2月27日）在宁波市2025第一期国资大讲堂上，针对最近地缘政治变化，中国资产的重估，后续市场可能的变局等分享了他的观点。刘煜辉认为，越来越多的信息指向G2的关系，也正在悄然的发生着变化。但是，G2之间，从激烈的脱钩，全方位的对抗这么一个状态，走向一个deal的状态，也不可能是一帆风顺。 G2之间未来的交易，一定会面临着激烈的碰撞和博弈，但是如果我们能够认清楚，这是未来走向的一个目标，那么，中间经历的每一次激烈交锋和博弈，往往为我们的资本市场又提供了非常好的一个

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2025-02-27 19:02:34

MPO板块回调速评

今日A股MPO板块呈现调整，太辰光、致尚科技等股价回撤幅度较大，我们认为主要系资金交易行为的扰动，当前时间点我们仍然重申看好板块投资机会。板块景气度无忧:北京时间昨晚美股康普(COMM US)发布业绩，股价收涨25%，主要系公司对于数据中心业务(产品为MPO等)展望乐观。业绩会中康普提到所在行业未来几年收入复合增速有望达30%，主要为AI数据中心的旺盛需求。推理场景打开市场空间:市场普遍担忧AI叙事从训练转向推理后，光通信逻辑受损。而我们近期观察到DeepSeek开源周day2发布了【Dee

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太辰光
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致尚科技

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2025-02-27 18:11:05

机构投资者交流：行情或持续到 3 月中下旬

行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么特别强有力的经济刺激政策。但从科技板块来看，有非常多的催化，有比较强的扶持，也有很明确的宏大叙事，这一点与往年是不太一样的。对于大家比较关心的行情能持续到什么时候？大概是到 3 月的中下旬，那时正好

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云从科技

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2025-02-27 11:34:14

【民生电新]动力新科:柴油发动机新贵，量价双升加速成长

公司与三菱重工合资成立上海菱重十余年，深耕大功率发动机最高可做到2400kw。前瞻性布局数据中心，产品力强大，直接与科泰、泰豪、苏美达紧密合作，2019年进入华为云体系并成为后者主供，与阿里、快手深度合作并积极导入字节。量:2024年发动机出货700台，其中数据中心300台(华为150台、阿里100台);随着日方零部件供应缓解，2025年预计出货1100台，其中数据中心800台;2026年有望出货至2000台以上，其中大部分是数据中心，市占率有望迅速提升。价:去年售价大概110万元/台，年底

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动力新科

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戈壁淘金

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机器人相关

转：王兴兴给出三条铁律： ⑴警惕“家务神话”：2030年前优先选择工业/服务业机器人，避开家用概念股； ⑵押注数据巨头：关注与特斯拉、英伟达合作的企业，它们掌握AI训练核心资源； ⑶硬件看成本：电机扭矩＞360N•m、续航＞4小时的机型才具备商用潜力。“当资本用‘未来已来’忽悠你时，记住：能跳舞的机器人≠能干活的伙伴。AI突破前，所有炫技都是泡沫——洗衣做饭的自由，从来不是靠硬件堆砌，而是等一场机器人的‘ChatGPT时刻’。”

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三花智控

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2月27日避雷针

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计算机观点更新，25年商业模式落地最快相关公司

计算机观点更新: DS 引发的国内 AI投资机会:#25年商业模式落地最快: 按照产品形态来讲，维持春节观点: 1、云计算:金山云、优刻得、品高股份、迈富时、微盟集团 2、Agent: 开普云、翔宇医疗、润达医疗、麦迪科技、金桥信息、创业黑马 3、hw一体机:开普云、天玑科技、新致软件(兼海光)、云从科技、恒为科技、科远智慧、开勒股份 4、AIDC: 数据港、电工合金、美丽云、天威视讯按照垂直赛道看: 1、自上而下强制需求: 政务 AI:开普云、云从科技、天玑科技 2、自下而上内生需求: 医疗

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开普云
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天玑科技

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浙商证券-博思软件：助力私有化大模型部署，携手腾讯共创AI应用

投资要点聚焦财政信息化建设领域，G端渠道铺设成效显著博思软件成立于2001年，总部位于福建省福州市。多年来，博思始终专注科技与创新，逐渐成长为国内数字票证、智慧财政财务、数字采购龙头企业。2016年，博思在深交所创业板上市后，紧抓数字经济大发展的契机，保持高质量快速发展，至2023年营业收入增长约11倍，年平均复合增长率超40%，员工从600多人发展到约6000人，其中70%以上为研发技术人员。公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购领域，并积极布局智慧城市及数字乡村业务，深入研究大数据、

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博思软件

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英伟达Q4营收同比增长78%，超预期

AI支出还给力！英伟达Q4营收放缓仍创新高，Blackwell创收110亿，Q1指引优于预期微软等大客户疯狂投入人工智能（AI）领域的支出热潮依然给力，AI芯片巨头英伟达上个季度的收入增长继续放缓，但放缓程度没有华尔街预期的大，本季度的收入指引也高于预期。备受关注的新一代Blackwell架构AI芯片销售势头强劲，在正式出货的首个季度就劲收超百亿美元。美东时间2月26日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年1月26日的公司2025财年第四财季（下称四季度）财务数据，以及2026财年第一

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沃尔核材

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科技行情会扩散吗?

科技行情会扩散吗? 1、剩余流动性溢出，当前A股有牛市潜力。如果没有逆全球化，现在或是牛市。 2、两市成交额1.5万亿以上+美债利率趋势性抬升之前，可以放心交易科技股(机器人/算力)。 3、中美利差收窄，国内政策流动性有望边际放松，行情会从科技股向顺周期蔓延(央国企)。 4、当前投资者过低定价逆全球化，如果继续美股跌 &A股涨，不排除特朗普在科技/关税上加码施压。 5、交易科技和顺周期的同时，不妨逐步增配一些安全资产(银行/资源/公用)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-02-28 08:08:39

中信建投-关注两会政策，科技仍有望是主线

核心观点:展望3月，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。若两会政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若两会整体延续前期维稳风格，我们预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。3月行业配置我们建议围绕两条主线进行，一条是两会政策有望进一步推进的方向，包括顺周期、消费等，另一条建议持续关注高景气度趋势已经明显逐步落地的泛科技板块，光伏、军工等低位制造业也有望迎来反弹，但行业中长期增速仍有不确定性。本月市场表现:2月以来A股震荡上行，演绎

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云从科技

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2025-02-28 07:41:57

【国盛计算机】OpenAI发布GPT-4.5, 预训练扩展更进一步

#2月28日OpenAI发布GPT-4.5的研究预览。这是OpenAI迄今为止最大、最好的聊天模型。GPT-4.5 在预训练和后训练的scale up迈出了新的一步。通过扩大无监督学习，GPT-4.5 提高了其识别模式、建立联系和生成创意见解的能力，而无需推理。早期测试显示，与 GPT-4.5 交互感觉更自然。其更广泛的知识库、改进的跟随用户意图的能力以及更高的“情商”使其适用于提高写作、编程和解决实际问题等任务。OpenAI还希望它能减少幻觉。 #OpenAI指出可以通过扩展两个互补的范式来提

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格灵深瞳

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高盛:宇树科技调研要点，硬件表现稳健，但仍未准备好履行功能型任务

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GPT-4.5大模型发布

OpenAI于北京时间周五凌晨举行直播活动，发布最新大模型GPT-4.5，作为预览研究逐步向用户开放。相关信息如下： - 付费用户使用顺序：每月支付200美元订阅费的ChatGPT Pro用户发布当天就能用上GPT-4.5，下周开始其余付费用户也将逐步迎来更新。 - 模型特点：GPT-4.5是OpenAI有史以来最大、最好的聊天模型，在计算效率上较GPT-4提升超过10倍。作为“规模法则”指引下的产物，GPT-4.5具备更加广泛的知识库、对人类意图理解的能力更强，同时“情商”也会更高，预期能够在

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格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能

证券时报网（原标题：格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能） 2月27日晚，格灵深瞳（688207.SH）发布2024年度业绩快报，2024年公司实现实现营业收入12045.50万元，归母净利润-20690万元。值得注意的是，虽然格灵深瞳2024年全年营收同比有所下降，但根据计算，公司第四季度实现营收同比增长接近60%。格灵深瞳表示，报告期内公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度

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刘煜辉：在今年特别是上半年，上证指数就有很大概率能够越过2024年的高点

知名智囊专家刘煜辉，今天（2月27日）在宁波市2025第一期国资大讲堂上，针对最近地缘政治变化，中国资产的重估，后续市场可能的变局等分享了他的观点。刘煜辉认为，越来越多的信息指向G2的关系，也正在悄然的发生着变化。但是，G2之间，从激烈的脱钩，全方位的对抗这么一个状态，走向一个deal的状态，也不可能是一帆风顺。 G2之间未来的交易，一定会面临着激烈的碰撞和博弈，但是如果我们能够认清楚，这是未来走向的一个目标，那么，中间经历的每一次激烈交锋和博弈，往往为我们的资本市场又提供了非常好的一个

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MPO板块回调速评

今日A股MPO板块呈现调整，太辰光、致尚科技等股价回撤幅度较大，我们认为主要系资金交易行为的扰动，当前时间点我们仍然重申看好板块投资机会。板块景气度无忧:北京时间昨晚美股康普(COMM US)发布业绩，股价收涨25%，主要系公司对于数据中心业务(产品为MPO等)展望乐观。业绩会中康普提到所在行业未来几年收入复合增速有望达30%，主要为AI数据中心的旺盛需求。推理场景打开市场空间:市场普遍担忧AI叙事从训练转向推理后，光通信逻辑受损。而我们近期观察到DeepSeek开源周day2发布了【Dee

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行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么特别强有力的经济刺激政策。但从科技板块来看，有非常多的催化，有比较强的扶持，也有很明确的宏大叙事，这一点与往年是不太一样的。对于大家比较关心的行情能持续到什么时候？大概是到 3 月的中下旬，那时正好

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浙商证券-博思软件：助力私有化大模型部署，携手腾讯共创AI应用

投资要点聚焦财政信息化建设领域，G端渠道铺设成效显著博思软件成立于2001年，总部位于福建省福州市。多年来，博思始终专注科技与创新，逐渐成长为国内数字票证、智慧财政财务、数字采购龙头企业。2016年，博思在深交所创业板上市后，紧抓数字经济大发展的契机，保持高质量快速发展，至2023年营业收入增长约11倍，年平均复合增长率超40%，员工从600多人发展到约6000人，其中70%以上为研发技术人员。公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购领域，并积极布局智慧城市及数字乡村业务，深入研究大数据、

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英伟达Q4营收同比增长78%，超预期

AI支出还给力！英伟达Q4营收放缓仍创新高，Blackwell创收110亿，Q1指引优于预期微软等大客户疯狂投入人工智能（AI）领域的支出热潮依然给力，AI芯片巨头英伟达上个季度的收入增长继续放缓，但放缓程度没有华尔街预期的大，本季度的收入指引也高于预期。备受关注的新一代Blackwell架构AI芯片销售势头强劲，在正式出货的首个季度就劲收超百亿美元。美东时间2月26日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年1月26日的公司2025财年第四财季（下称四季度）财务数据，以及2026财年第一

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科技行情会扩散吗?

科技行情会扩散吗? 1、剩余流动性溢出，当前A股有牛市潜力。如果没有逆全球化，现在或是牛市。 2、两市成交额1.5万亿以上+美债利率趋势性抬升之前，可以放心交易科技股(机器人/算力)。 3、中美利差收窄，国内政策流动性有望边际放松，行情会从科技股向顺周期蔓延(央国企)。 4、当前投资者过低定价逆全球化，如果继续美股跌 &A股涨，不排除特朗普在科技/关税上加码施压。 5、交易科技和顺周期的同时，不妨逐步增配一些安全资产(银行/资源/公用)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中信建投-关注两会政策，科技仍有望是主线

核心观点:展望3月，预计两会期间市场仍将保持稳定，后续市场有望延续两会政策指引做出一定选择。若两会政策超预期，政策相关方向有望迎来较好表现，若两会整体延续前期维稳风格，我们预计科技自身产业周期表现仍将持续，产业链细分发展方向或产生轮动。3月行业配置我们建议围绕两条主线进行，一条是两会政策有望进一步推进的方向，包括顺周期、消费等，另一条建议持续关注高景气度趋势已经明显逐步落地的泛科技板块，光伏、军工等低位制造业也有望迎来反弹，但行业中长期增速仍有不确定性。本月市场表现:2月以来A股震荡上行，演绎

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【国盛计算机】OpenAI发布GPT-4.5, 预训练扩展更进一步

#2月28日OpenAI发布GPT-4.5的研究预览。这是OpenAI迄今为止最大、最好的聊天模型。GPT-4.5 在预训练和后训练的scale up迈出了新的一步。通过扩大无监督学习，GPT-4.5 提高了其识别模式、建立联系和生成创意见解的能力，而无需推理。早期测试显示，与 GPT-4.5 交互感觉更自然。其更广泛的知识库、改进的跟随用户意图的能力以及更高的“情商”使其适用于提高写作、编程和解决实际问题等任务。OpenAI还希望它能减少幻觉。 #OpenAI指出可以通过扩展两个互补的范式来提

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GPT-4.5大模型发布

OpenAI于北京时间周五凌晨举行直播活动，发布最新大模型GPT-4.5，作为预览研究逐步向用户开放。相关信息如下： - 付费用户使用顺序：每月支付200美元订阅费的ChatGPT Pro用户发布当天就能用上GPT-4.5，下周开始其余付费用户也将逐步迎来更新。 - 模型特点：GPT-4.5是OpenAI有史以来最大、最好的聊天模型，在计算效率上较GPT-4提升超过10倍。作为“规模法则”指引下的产物，GPT-4.5具备更加广泛的知识库、对人类意图理解的能力更强，同时“情商”也会更高，预期能够在

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2025-02-27 20:56:20

格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能

证券时报网（原标题：格灵深瞳2024年第四季度营收同比增长软硬一体化战略有望成为新动能） 2月27日晚，格灵深瞳（688207.SH）发布2024年度业绩快报，2024年公司实现实现营业收入12045.50万元，归母净利润-20690万元。值得注意的是，虽然格灵深瞳2024年全年营收同比有所下降，但根据计算，公司第四季度实现营收同比增长接近60%。格灵深瞳表示，报告期内公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作，产品交付延后，导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度

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格灵深瞳

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2025-02-27 20:41:47

刘煜辉：在今年特别是上半年，上证指数就有很大概率能够越过2024年的高点

知名智囊专家刘煜辉，今天（2月27日）在宁波市2025第一期国资大讲堂上，针对最近地缘政治变化，中国资产的重估，后续市场可能的变局等分享了他的观点。刘煜辉认为，越来越多的信息指向G2的关系，也正在悄然的发生着变化。但是，G2之间，从激烈的脱钩，全方位的对抗这么一个状态，走向一个deal的状态，也不可能是一帆风顺。 G2之间未来的交易，一定会面临着激烈的碰撞和博弈，但是如果我们能够认清楚，这是未来走向的一个目标，那么，中间经历的每一次激烈交锋和博弈，往往为我们的资本市场又提供了非常好的一个

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深信服

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2025-02-27 19:02:34

MPO板块回调速评

今日A股MPO板块呈现调整，太辰光、致尚科技等股价回撤幅度较大，我们认为主要系资金交易行为的扰动，当前时间点我们仍然重申看好板块投资机会。板块景气度无忧:北京时间昨晚美股康普(COMM US)发布业绩，股价收涨25%，主要系公司对于数据中心业务(产品为MPO等)展望乐观。业绩会中康普提到所在行业未来几年收入复合增速有望达30%，主要为AI数据中心的旺盛需求。推理场景打开市场空间:市场普遍担忧AI叙事从训练转向推理后，光通信逻辑受损。而我们近期观察到DeepSeek开源周day2发布了【Dee

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太辰光
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致尚科技

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2025-02-27 18:11:05

机构投资者交流：行情或持续到 3 月中下旬

行情或持续到 3 月中下旬，那时正好是验证上市公司一季度业绩的时候今年两会之前的市场行情感觉上跟往年有点不一样。现在临近两会的时候，按往年来说是资金开始想办法去兑现的一个过程，但是今年来看不是这样的，因为大家对于政策端的经济政策预期不是很强。现在大部分主流的预期还是觉得这次两会可能不会出来什么特别强有力的经济刺激政策。但从科技板块来看，有非常多的催化，有比较强的扶持，也有很明确的宏大叙事，这一点与往年是不太一样的。对于大家比较关心的行情能持续到什么时候？大概是到 3 月的中下旬，那时正好

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云从科技

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2025-02-27 11:34:14

【民生电新]动力新科:柴油发动机新贵，量价双升加速成长

公司与三菱重工合资成立上海菱重十余年，深耕大功率发动机最高可做到2400kw。前瞻性布局数据中心，产品力强大，直接与科泰、泰豪、苏美达紧密合作，2019年进入华为云体系并成为后者主供，与阿里、快手深度合作并积极导入字节。量:2024年发动机出货700台，其中数据中心300台(华为150台、阿里100台);随着日方零部件供应缓解，2025年预计出货1100台，其中数据中心800台;2026年有望出货至2000台以上，其中大部分是数据中心，市占率有望迅速提升。价:去年售价大概110万元/台，年底

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动力新科

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2025-02-27 10:45:55

机器人相关

转：王兴兴给出三条铁律： ⑴警惕“家务神话”：2030年前优先选择工业/服务业机器人，避开家用概念股； ⑵押注数据巨头：关注与特斯拉、英伟达合作的企业，它们掌握AI训练核心资源； ⑶硬件看成本：电机扭矩＞360N•m、续航＞4小时的机型才具备商用潜力。“当资本用‘未来已来’忽悠你时，记住：能跳舞的机器人≠能干活的伙伴。AI突破前，所有炫技都是泡沫——洗衣做饭的自由，从来不是靠硬件堆砌，而是等一场机器人的‘ChatGPT时刻’。”

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三花智控

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2025-02-27 08:33:45

2月27日避雷针

2月27日避雷针

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贵州茅台

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2025-02-27 07:27:20

计算机观点更新，25年商业模式落地最快相关公司

计算机观点更新: DS 引发的国内 AI投资机会:#25年商业模式落地最快: 按照产品形态来讲，维持春节观点: 1、云计算:金山云、优刻得、品高股份、迈富时、微盟集团 2、Agent: 开普云、翔宇医疗、润达医疗、麦迪科技、金桥信息、创业黑马 3、hw一体机:开普云、天玑科技、新致软件(兼海光)、云从科技、恒为科技、科远智慧、开勒股份 4、AIDC: 数据港、电工合金、美丽云、天威视讯按照垂直赛道看: 1、自上而下强制需求: 政务 AI:开普云、云从科技、天玑科技 2、自下而上内生需求: 医疗

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开普云
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天玑科技

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2025-02-27 07:17:11

浙商证券-博思软件：助力私有化大模型部署，携手腾讯共创AI应用

投资要点聚焦财政信息化建设领域，G端渠道铺设成效显著博思软件成立于2001年，总部位于福建省福州市。多年来，博思始终专注科技与创新，逐渐成长为国内数字票证、智慧财政财务、数字采购龙头企业。2016年，博思在深交所创业板上市后，紧抓数字经济大发展的契机，保持高质量快速发展，至2023年营业收入增长约11倍，年平均复合增长率超40%，员工从600多人发展到约6000人，其中70%以上为研发技术人员。公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购领域，并积极布局智慧城市及数字乡村业务，深入研究大数据、

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博思软件

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2025-02-27 06:35:47

英伟达Q4营收同比增长78%，超预期

AI支出还给力！英伟达Q4营收放缓仍创新高，Blackwell创收110亿，Q1指引优于预期微软等大客户疯狂投入人工智能（AI）领域的支出热潮依然给力，AI芯片巨头英伟达上个季度的收入增长继续放缓，但放缓程度没有华尔街预期的大，本季度的收入指引也高于预期。备受关注的新一代Blackwell架构AI芯片销售势头强劲，在正式出货的首个季度就劲收超百亿美元。美东时间2月26日周三美股盘后，英伟达公布截至自然年2025年1月26日的公司2025财年第四财季（下称四季度）财务数据，以及2026财年第一

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沃尔核材

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2025-02-26 20:54:34

科技行情会扩散吗?

科技行情会扩散吗? 1、剩余流动性溢出，当前A股有牛市潜力。如果没有逆全球化，现在或是牛市。 2、两市成交额1.5万亿以上+美债利率趋势性抬升之前，可以放心交易科技股(机器人/算力)。 3、中美利差收窄，国内政策流动性有望边际放松，行情会从科技股向顺周期蔓延(央国企)。 4、当前投资者过低定价逆全球化，如果继续美股跌 &A股涨，不排除特朗普在科技/关税上加码施压。 5、交易科技和顺周期的同时，不妨逐步增配一些安全资产(银行/资源/公用)。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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寒武纪

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