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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2024-04-29 21:12:12
AI算力需求:远没有见顶【华泰计算机]
之前空头对AI算力需求的担心是,“如果今年 GPT 5能力不行,是不是大厂对AI算力的需求就没有了?” 这个跟去年“如果2024年AI爆款应用不出来,是不是大厂在2025年对AI算力投入就没那么多了?” 我们观点:AI算力需求,是未来3-5年需求周期的开始,远没有见顶! 1、美国大厂对AI的投入,不是以市场认为的“有没有爆款应用,有没有收入”,来决定是否投入。AI是全球未来5-10年的技术周期,AI已经大规模应用在几个大厂业务中。 2、市场低估了目前【推理]对AI算力需求的比例,之前黄仁勋提到,
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2024-04-29 16:44:56
【两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施】
近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措: 一是适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。 二是加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值。 三是深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点领域数字化转型,营造数字化转型生态。 四是加快推动数字技术创新突破,深化关键核心技术自主创新,
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2024-04-29 10:16:18
房地产行业:成都全面取消限购,信号和实质意义重大
核心观点 成都发布楼市新政,在全市范围内住房交易不再审核购房资格,即全面取消限购。2023年,在全国楼市整体下行的背景下,成都市场表现亮眼,2024年以来,成都市场走弱,截至4月26日,新房成交396万方,同比下降38.4%,二手房成交609万方,同比下降18.5%。我们预计本次新政出台后,成都市场下滑态势有望扭转。2024年以来,包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策,政策出台后,市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义,当前仍保留限购政策的城市未来有
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中信建投:北美云厂商资本开支指引乐观,持续重点推荐算力板
核心观点 本周,谷歌、微软和Meta相继发布了一季度财报,对于capex指引均保持乐观。2024Q1谷歌资本开支120亿美元,同比增长91%,主要用于数据中心的建设,公司预计全年资本开支不低于480亿美元同比增速约50%;2024Q1微软包括融资租赁在内的资本支出为140亿美金,同比增长79%,其中资产设备购买相关的资本支出为110亿美金,同比增长66%,预计下一季度资本开支环比大幅增长,FY25的资本开支将高于FY24财年。Meta 24年全年指引Capex为350-400亿美元,前指引为30
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2024-04-27 09:01:55
汽车以旧换新政策解读
一、汽车以旧换新政策概况 ·汽车以旧换新政策已经实施,市场对此有高度预期,实际单车补贴和财政安排超出预期。·第一季度汽车销量增加但未达预期,主要是因为消费者在观望政策,·预计从5月份开始,汽车销量可能会大幅提升。 ·市场预期补贴总额在200亿至1000亿之间,单车补贴额度分别为燃油车7000元和新能源车10000元。·政策规定中央和地方政府资金匹配比例,中央提供70%的补助金,以缓解地方政府的资金压力。 ·新政策对新能源车支持明显,预计激励销量可达1750万辆。 二、汽车行业预测 ·预计新政策将
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2024-04-26 16:02:33
北京发布算力基础设施建设方案,加大智能算力投入并加快生态自主化进程
事项: 4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(简称《方案》,下同),明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。 平安观点: 国内算力基础设施建设加码,各重点省市持续在发布相关支持政策。2022年年底以来,AIGC持续演进和快速迭代,作为AI重要要素之一的算力,成为国内各级政府关注的重点。2023年10月,工业和信息化部等六部门印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》,对我国的算力、运载力、存力建设和应用赋能做出了目标指
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2024-04-26 14:28:29
中国工程院院士谭天伟答:国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划
生物经济作为推动高质量发展的强劲动力,受到国家高度重视。“生物制造”已经被写入2024年政府工作报告并被列为新增长引擎之一。 4月25日~29日,2024中关村论坛年会在北京举办。诸多生物制造的前沿技术也在会上得以展示。21世纪经济报道也在会上采访到了北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟。 谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%
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保险新政助力低空经济,补贴助推重庆低空消费
4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出,助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展,为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设,为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧,低空业务放量将显著加速。 4月25日,2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布,首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日
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北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”
北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25,年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。 北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,改变智算建设“小、散”局面,集中建设一批智算单一大集群,到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,2025-2027年根据人工智能大模型
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2024年一季度美国GDP数据点评:美国的非典型滞胀
事件: 2024年4月25日美国商务部经济分析局(BEA)发布:2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%(前值3.4%),平减指数3.1%(前值1.6%)。 核心观点: 美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%,低于市场预期2.5%,主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时,核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%,引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1)BEA数据显示,24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%(前值1.8
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中金:2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元
中金公司研报指出,2024年以来无人机物流航线陆续开启,成为低空经济商业化最快的应用场景之一,中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势,加速其在物流行业的渗透进程。 中金公司表示,无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。 以下为其核心观点: 谱系化机型构建无人物流网络,常态商业化运营场景逐渐拓展。1)物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类,多旋翼无人机定位于城市末端物流,中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流,上述多类无人机共同构成完整的“干-
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中泰证券:重庆将开通首条城市低空航线,各地低空政策和规划布局持续超预期
事件:4月25日,重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会,此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动,具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场,航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解,本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放,有效期最长一年,总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、
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2024-04-25 15:22:37
新华日报:应用场景是低空经济产业链的关键一环
今年春天,无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次,既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角,也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”,特色的低空旅游项目已在酝酿中;而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场,高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃,不断探索“通航+”的各种可能。 应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地,应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场,为企业提供了市场,也为科研人员提供了方
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AI算力需求:远没有见顶【华泰计算机]
之前空头对AI算力需求的担心是,“如果今年 GPT 5能力不行,是不是大厂对AI算力的需求就没有了?” 这个跟去年“如果2024年AI爆款应用不出来,是不是大厂在2025年对AI算力投入就没那么多了?” 我们观点:AI算力需求,是未来3-5年需求周期的开始,远没有见顶! 1、美国大厂对AI的投入,不是以市场认为的“有没有爆款应用,有没有收入”,来决定是否投入。AI是全球未来5-10年的技术周期,AI已经大规模应用在几个大厂业务中。 2、市场低估了目前【推理]对AI算力需求的比例,之前黄仁勋提到,
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【两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施】
近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措: 一是适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。 二是加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值。 三是深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点领域数字化转型,营造数字化转型生态。 四是加快推动数字技术创新突破,深化关键核心技术自主创新,
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房地产行业:成都全面取消限购,信号和实质意义重大
核心观点 成都发布楼市新政,在全市范围内住房交易不再审核购房资格,即全面取消限购。2023年,在全国楼市整体下行的背景下,成都市场表现亮眼,2024年以来,成都市场走弱,截至4月26日,新房成交396万方,同比下降38.4%,二手房成交609万方,同比下降18.5%。我们预计本次新政出台后,成都市场下滑态势有望扭转。2024年以来,包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策,政策出台后,市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义,当前仍保留限购政策的城市未来有
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中信建投:北美云厂商资本开支指引乐观,持续重点推荐算力板
核心观点 本周,谷歌、微软和Meta相继发布了一季度财报,对于capex指引均保持乐观。2024Q1谷歌资本开支120亿美元,同比增长91%,主要用于数据中心的建设,公司预计全年资本开支不低于480亿美元同比增速约50%;2024Q1微软包括融资租赁在内的资本支出为140亿美金,同比增长79%,其中资产设备购买相关的资本支出为110亿美金,同比增长66%,预计下一季度资本开支环比大幅增长,FY25的资本开支将高于FY24财年。Meta 24年全年指引Capex为350-400亿美元,前指引为30
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汽车以旧换新政策解读
一、汽车以旧换新政策概况 ·汽车以旧换新政策已经实施,市场对此有高度预期,实际单车补贴和财政安排超出预期。·第一季度汽车销量增加但未达预期,主要是因为消费者在观望政策,·预计从5月份开始,汽车销量可能会大幅提升。 ·市场预期补贴总额在200亿至1000亿之间,单车补贴额度分别为燃油车7000元和新能源车10000元。·政策规定中央和地方政府资金匹配比例,中央提供70%的补助金,以缓解地方政府的资金压力。 ·新政策对新能源车支持明显,预计激励销量可达1750万辆。 二、汽车行业预测 ·预计新政策将
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北京发布算力基础设施建设方案,加大智能算力投入并加快生态自主化进程
事项: 4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(简称《方案》,下同),明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。 平安观点: 国内算力基础设施建设加码,各重点省市持续在发布相关支持政策。2022年年底以来,AIGC持续演进和快速迭代,作为AI重要要素之一的算力,成为国内各级政府关注的重点。2023年10月,工业和信息化部等六部门印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》,对我国的算力、运载力、存力建设和应用赋能做出了目标指
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中国工程院院士谭天伟答:国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划
生物经济作为推动高质量发展的强劲动力,受到国家高度重视。“生物制造”已经被写入2024年政府工作报告并被列为新增长引擎之一。 4月25日~29日,2024中关村论坛年会在北京举办。诸多生物制造的前沿技术也在会上得以展示。21世纪经济报道也在会上采访到了北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟。 谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%
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保险新政助力低空经济,补贴助推重庆低空消费
4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出,助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展,为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设,为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧,低空业务放量将显著加速。 4月25日,2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布,首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日
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北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”
北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25,年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。 北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,改变智算建设“小、散”局面,集中建设一批智算单一大集群,到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,2025-2027年根据人工智能大模型
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2024年一季度美国GDP数据点评:美国的非典型滞胀
事件: 2024年4月25日美国商务部经济分析局(BEA)发布:2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%(前值3.4%),平减指数3.1%(前值1.6%)。 核心观点: 美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%,低于市场预期2.5%,主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时,核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%,引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1)BEA数据显示,24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%(前值1.8
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中金:2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元
中金公司研报指出,2024年以来无人机物流航线陆续开启,成为低空经济商业化最快的应用场景之一,中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势,加速其在物流行业的渗透进程。 中金公司表示,无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。 以下为其核心观点: 谱系化机型构建无人物流网络,常态商业化运营场景逐渐拓展。1)物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类,多旋翼无人机定位于城市末端物流,中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流,上述多类无人机共同构成完整的“干-
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中泰证券:重庆将开通首条城市低空航线,各地低空政策和规划布局持续超预期
事件:4月25日,重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会,此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动,具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场,航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解,本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放,有效期最长一年,总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、
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新华日报:应用场景是低空经济产业链的关键一环
今年春天,无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次,既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角,也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”,特色的低空旅游项目已在酝酿中;而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场,高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃,不断探索“通航+”的各种可能。 应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地,应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场,为企业提供了市场,也为科研人员提供了方
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2024-04-29 21:12:12
AI算力需求:远没有见顶【华泰计算机]
之前空头对AI算力需求的担心是,“如果今年 GPT 5能力不行,是不是大厂对AI算力的需求就没有了?” 这个跟去年“如果2024年AI爆款应用不出来,是不是大厂在2025年对AI算力投入就没那么多了?” 我们观点:AI算力需求,是未来3-5年需求周期的开始,远没有见顶! 1、美国大厂对AI的投入,不是以市场认为的“有没有爆款应用,有没有收入”,来决定是否投入。AI是全球未来5-10年的技术周期,AI已经大规模应用在几个大厂业务中。 2、市场低估了目前【推理]对AI算力需求的比例,之前黄仁勋提到,
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【两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施】
近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措: 一是适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。 二是加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值。 三是深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点领域数字化转型,营造数字化转型生态。 四是加快推动数字技术创新突破,深化关键核心技术自主创新,
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房地产行业:成都全面取消限购,信号和实质意义重大
核心观点 成都发布楼市新政,在全市范围内住房交易不再审核购房资格,即全面取消限购。2023年,在全国楼市整体下行的背景下,成都市场表现亮眼,2024年以来,成都市场走弱,截至4月26日,新房成交396万方,同比下降38.4%,二手房成交609万方,同比下降18.5%。我们预计本次新政出台后,成都市场下滑态势有望扭转。2024年以来,包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策,政策出台后,市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义,当前仍保留限购政策的城市未来有
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中信建投:北美云厂商资本开支指引乐观,持续重点推荐算力板
核心观点 本周,谷歌、微软和Meta相继发布了一季度财报,对于capex指引均保持乐观。2024Q1谷歌资本开支120亿美元,同比增长91%,主要用于数据中心的建设,公司预计全年资本开支不低于480亿美元同比增速约50%;2024Q1微软包括融资租赁在内的资本支出为140亿美金,同比增长79%,其中资产设备购买相关的资本支出为110亿美金,同比增长66%,预计下一季度资本开支环比大幅增长,FY25的资本开支将高于FY24财年。Meta 24年全年指引Capex为350-400亿美元,前指引为30
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汽车以旧换新政策解读
一、汽车以旧换新政策概况 ·汽车以旧换新政策已经实施,市场对此有高度预期,实际单车补贴和财政安排超出预期。·第一季度汽车销量增加但未达预期,主要是因为消费者在观望政策,·预计从5月份开始,汽车销量可能会大幅提升。 ·市场预期补贴总额在200亿至1000亿之间,单车补贴额度分别为燃油车7000元和新能源车10000元。·政策规定中央和地方政府资金匹配比例,中央提供70%的补助金,以缓解地方政府的资金压力。 ·新政策对新能源车支持明显,预计激励销量可达1750万辆。 二、汽车行业预测 ·预计新政策将
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北京发布算力基础设施建设方案,加大智能算力投入并加快生态自主化进程
事项: 4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(简称《方案》,下同),明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。 平安观点: 国内算力基础设施建设加码,各重点省市持续在发布相关支持政策。2022年年底以来,AIGC持续演进和快速迭代,作为AI重要要素之一的算力,成为国内各级政府关注的重点。2023年10月,工业和信息化部等六部门印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》,对我国的算力、运载力、存力建设和应用赋能做出了目标指
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中国工程院院士谭天伟答:国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划
生物经济作为推动高质量发展的强劲动力,受到国家高度重视。“生物制造”已经被写入2024年政府工作报告并被列为新增长引擎之一。 4月25日~29日,2024中关村论坛年会在北京举办。诸多生物制造的前沿技术也在会上得以展示。21世纪经济报道也在会上采访到了北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟。 谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%
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保险新政助力低空经济,补贴助推重庆低空消费
4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出,助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展,为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设,为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧,低空业务放量将显著加速。 4月25日,2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布,首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日
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北京推进数据中心升级改造 液冷技术将从“可选”变成“必选”
北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,本市新建和改扩建智算中心PUE值一般不超过1.25,年能耗超过3万吨标煤的大规模先进智算中心PUE值一般不超过1.15。 北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到,改变智算建设“小、散”局面,集中建设一批智算单一大集群,到2025年,本市智算供给规模达到45EFLOPS,2025-2027年根据人工智能大模型
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2024年一季度美国GDP数据点评:美国的非典型滞胀
事件: 2024年4月25日美国商务部经济分析局(BEA)发布:2024年一季度美国实际GDP环比折年率初值1.6%(前值3.4%),平减指数3.1%(前值1.6%)。 核心观点: 美国24Q1实际GDP环比折年率初值1.6%,低于市场预期2.5%,主要反映出消费增速出现放缓和净出口转为增长的拖累项。同时,核心PCE价格指数年化季调环比超预期升至3.7%,引发海外市场从软着陆预期向美联储推迟降息和滞胀风险场景的转向。1)BEA数据显示,24Q1的PCE价格指数年化季调环比增速3.4%(前值1.8
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中金:2030年无人机物流市场规模有望突破2000亿元
中金公司研报指出,2024年以来无人机物流航线陆续开启,成为低空经济商业化最快的应用场景之一,中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势,加速其在物流行业的渗透进程。 中金公司表示,无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。 以下为其核心观点: 谱系化机型构建无人物流网络,常态商业化运营场景逐渐拓展。1)物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类,多旋翼无人机定位于城市末端物流,中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流,上述多类无人机共同构成完整的“干-
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中泰证券:重庆将开通首条城市低空航线,各地低空政策和规划布局持续超预期
事件:4月25日,重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会,此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动,具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场,航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解,本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放,有效期最长一年,总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、
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新华日报:应用场景是低空经济产业链的关键一环
今年春天,无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次,既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角,也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”,特色的低空旅游项目已在酝酿中;而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场,高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃,不断探索“通航+”的各种可能。 应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地,应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场,为企业提供了市场,也为科研人员提供了方
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AI算力需求:远没有见顶【华泰计算机]
之前空头对AI算力需求的担心是,“如果今年 GPT 5能力不行,是不是大厂对AI算力的需求就没有了?” 这个跟去年“如果2024年AI爆款应用不出来,是不是大厂在2025年对AI算力投入就没那么多了?” 我们观点:AI算力需求,是未来3-5年需求周期的开始,远没有见顶! 1、美国大厂对AI的投入,不是以市场认为的“有没有爆款应用,有没有收入”,来决定是否投入。AI是全球未来5-10年的技术周期,AI已经大规模应用在几个大厂业务中。 2、市场低估了目前【推理]对AI算力需求的比例,之前黄仁勋提到,
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【两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施】
近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》,对2024年数字经济重点工作作出部署。提出9方面落实举措: 一是适度超前布局数字基础设施,深入推进信息通信网络建设,加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施。 二是加快构建数据基础制度,推动落实“数据二十条”,加大公共数据开发开放力度,释放数据要素价值。 三是深入推进产业数字化转型,深化制造业智改数转网联,大力推进重点领域数字化转型,营造数字化转型生态。 四是加快推动数字技术创新突破,深化关键核心技术自主创新,
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房地产行业:成都全面取消限购,信号和实质意义重大
核心观点 成都发布楼市新政,在全市范围内住房交易不再审核购房资格,即全面取消限购。2023年,在全国楼市整体下行的背景下,成都市场表现亮眼,2024年以来,成都市场走弱,截至4月26日,新房成交396万方,同比下降38.4%,二手房成交609万方,同比下降18.5%。我们预计本次新政出台后,成都市场下滑态势有望扭转。2024年以来,包括四个一线城市在内的多个重点城市陆续松绑限购政策,政策出台后,市场反响积极。限购政策的放松对于释放购房需求、促进楼市复苏具有重要意义,当前仍保留限购政策的城市未来有
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中信建投:北美云厂商资本开支指引乐观,持续重点推荐算力板
核心观点 本周,谷歌、微软和Meta相继发布了一季度财报,对于capex指引均保持乐观。2024Q1谷歌资本开支120亿美元,同比增长91%,主要用于数据中心的建设,公司预计全年资本开支不低于480亿美元同比增速约50%;2024Q1微软包括融资租赁在内的资本支出为140亿美金,同比增长79%,其中资产设备购买相关的资本支出为110亿美金,同比增长66%,预计下一季度资本开支环比大幅增长,FY25的资本开支将高于FY24财年。Meta 24年全年指引Capex为350-400亿美元,前指引为30
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一、汽车以旧换新政策概况 ·汽车以旧换新政策已经实施,市场对此有高度预期,实际单车补贴和财政安排超出预期。·第一季度汽车销量增加但未达预期,主要是因为消费者在观望政策,·预计从5月份开始,汽车销量可能会大幅提升。 ·市场预期补贴总额在200亿至1000亿之间,单车补贴额度分别为燃油车7000元和新能源车10000元。·政策规定中央和地方政府资金匹配比例,中央提供70%的补助金,以缓解地方政府的资金压力。 ·新政策对新能源车支持明显,预计激励销量可达1750万辆。 二、汽车行业预测 ·预计新政策将
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北京发布算力基础设施建设方案,加大智能算力投入并加快生态自主化进程
事项: 4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》(简称《方案》,下同),明确了域内算力基础设施建设的目标和任务。 平安观点: 国内算力基础设施建设加码,各重点省市持续在发布相关支持政策。2022年年底以来,AIGC持续演进和快速迭代,作为AI重要要素之一的算力,成为国内各级政府关注的重点。2023年10月,工业和信息化部等六部门印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》,对我国的算力、运载力、存力建设和应用赋能做出了目标指
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中国工程院院士谭天伟答:国家层面有望在近期出台生物制造产业行动计划
生物经济作为推动高质量发展的强劲动力,受到国家高度重视。“生物制造”已经被写入2024年政府工作报告并被列为新增长引擎之一。 4月25日~29日,2024中关村论坛年会在北京举办。诸多生物制造的前沿技术也在会上得以展示。21世纪经济报道也在会上采访到了北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟。 谭天伟表示,生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后,未来的第四次产业革命。生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态,目前由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制
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量子科技:三大产业方向的价值与落地
量子科技:国之重器,下一代信息技术的底座。量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,在提升运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。2020年10月,习近平总书记强调:“深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布局”。2024年3月,《政府工作报告》提出重点布局量子信息等新兴领域。量子科技主要包括三大产业方向:量子计算、量子通信和量子测量,在上述领域,截至2022年9月,中国专利申请数量的全球占比分别为26%、54%和49%
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保险新政助力低空经济,补贴助推重庆低空消费
4月25日国家金融监管总局发布《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》。其中提出,助力交通运输绿色低碳发展。围绕新能源汽车、智能网联汽车、轨道交通等领域发展,为研发、制造、应用等环节提供保险保障。围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。围绕绿色交通基础设施建设,为规划、建设、运营和维护提供综合性风险保障方案。保险的配套可以实质性降低低空风险的担忧,低空业务放量将显著加速。 4月25日,2024首届重庆低空飞行消费周新闻发布会上发布,首届重庆低空飞行消费周活动即将于4月30日
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中金公司研报指出,2024年以来无人机物流航线陆续开启,成为低空经济商业化最快的应用场景之一,中金认为无人机有望凭借其高效、低成本优势,加速其在物流行业的渗透进程。 中金公司表示,无人机配送市场空间广阔,大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。 以下为其核心观点: 谱系化机型构建无人物流网络,常态商业化运营场景逐渐拓展。1)物流无人机主要分为固定翼、多旋翼、直升机、复合翼四类,多旋翼无人机定位于城市末端物流,中大型复合翼、固定翼无人机定位于支线及未来的干线物流,上述多类无人机共同构成完整的“干-
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事件:4月25日,重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会,此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动,具有极强的示范引领作用。 1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场,航线开通后两地通勤由1个小时压缩至10分钟。据我们产业调研了解,本次开通的城市航线使用的飞行器为固定翼轻型飞机和三角翼飞机。 2、发放全市首批低空飞行消费券。消费券从4月30日开始发放,有效期最长一年,总金额1000万元。消费券适用于全市轻型固定翼飞行体验、直升机低空游、短途运输、跳伞、
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新华日报:应用场景是低空经济产业链的关键一环
今年春天,无锡“空中赏樱”专线在樱花盛开期日均起降超30架次,既为游客提供了将春日美景尽收眼底的新视角,也为发展低空经济打开了新天地。低空应用场景并非只是“樱花限定”。从“赏樱游”到“城市游”,特色的低空旅游项目已在酝酿中;而作为“空中赏樱”推手的丁蜀机场,高空跳伞、空中游览、执照培训等多种低空业务发展势头蓬勃,不断探索“通航+”的各种可能。 应用场景是低空经济产业链的关键一环。科技成果要加速实现转化落地,应用场景不可或缺。现实场景为高技术产品提供了试验场,为企业提供了市场,也为科研人员提供了方
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