戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:19:50

存储芯片周度跟踪:三星电子或建10nm第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主

核心观点 NAND:群联电子财报指出市场对高容量NAND存储模组产品的需求持续稳健增长。根据DRAMexchange，上周(1216-1220)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至5.00%，平均涨跌幅为0.43%。其中11个料号价格持平，7个料号价格上涨，4个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，群联财报指出，截至11月为止，控制芯片累计总出货量同比增长30%，整体NANDBit累计出货量年成长率达14%，创历史同期新高，反映出市场对高容量 NAND存储模组产品的需求持

S
华海诚科
S
东芯股份
S
佰维存储

18

16

35

15.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:00:57

传媒互联网行业2025年度投资策略：关注内容周期、垂类增长、AI应用三条主线

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注迎来新品周期的内容公司，影视关注横店影视、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影、百纳千成、中国儒意、幸福蓝海、博纳影业等，游戏关注巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。 IP+、短剧等细分行业持

S
上海电影
S
奥飞数据
S
广博股份

19

19

37

16.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 21:24:04

AIGC行业深度报告：AI+终端，时代的弄潮儿

核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站：AirPods引领TWS耳机全面爆发，本质是大幅改善了链接速度，时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品，AirPods2引领的TWS市场爆发，受益于供应链转移等多重因素，相关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅上涨，并完成戴维斯双击。 AI定义硬件的时代已到来：AI耳机爆发前夕,与传统耳机相比，AI耳机本质区别在于功能和场景下的扩展：不仅仅是音频传输设备，更是用户生产力的工具。目前，豆包、三星、科大讯飞等厂商已

S
星宸科技
S
中科蓝讯
S
润欣科技
S
佰维存储

7

12

22

5.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 16:23:26

电子行业周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱可以处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时

S
润欣科技
S
佰维存储
S
锴威特

2

5

11

5.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 08:07:35

证监会：对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理

【网传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示证监会回应】据证监会网站，证监会新闻发言人王利答记者问。问：今日网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。对此，你有何评论？答：证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研

S
贵州茅台

5

15

17

7.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 07:13:39

宇树机器人供应链

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。视觉相机:主要是奥比中光会多一些。激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料

S
中大力德
S
奥比中光

45

22

52

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 21:09:35

关注半导体芯片

关注半导体芯片

Screenshot_20241223_210643_com.tencent.mm_edit_554835011261691.jpg

S
台基股份

0

7

13

6.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 19:23:30

自主可控

自主可控

Screenshot_20241223_192206_com.aigupiao.ui_edit_548534489968381.jpg

S
中芯国际

1

6

9

4.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:27:25

华泰证券：2025年看好科技/电子三大投资主线

2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AIAgent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。 AI：云厂自研芯片

S
寒武纪
S
文一科技
S
宜通世纪

4

9

18

7.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:05:10

字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，韩媒报道长鑫存储已成功量产DDR5内存芯片

▌字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，闪极科技发布其首款AI眼镜产品在12月18日举办的火山引擎Force大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为0.003元，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85%，以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务。视觉是人类理解这个世界最重要的手段，具备

S
天键股份
S
北方华创
S
深科技

8

6

20

19.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:01:55

传媒行业OpenAI发布会点评：o3大模型实现关键跃升，关注AI各领域应用落地标的

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；在全球著名编程竞赛平台Codeforces中成绩2727分，相当于全球排名第175位的人类选手，超越OpenAI研究副总裁，而o1为1891分。2）数学能力方面，o3在高级数学推理测试Frontier

S
昆仑万维
S
易点天下
S
世纪天鸿
S
视觉中国

3

4

11

6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 14:53:39

摩根士丹利邢自强：股市活跃的三重深意，超越社会预期的价值

在当前波动的全球市场中，股市的动荡似乎成为了许多投资者、经济学者和政策制定者关注的焦点。摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强在最近的讲话中提出，活跃的资本市场不仅是提振社会预期的手段，更具备深远的三重意义。这一观点引发了我们对股市更深层次价值的思考，下面我们将对其阐述的三重意义进行逐一解析。一、给老百姓以回报首先，股市的活跃能够为普通百姓带来直接的经济回报。在过去的几年中，不少家庭已经成为了资本市场的参与者，通过投资股票来实现资产增值。然而，股市的低迷往往会让这些投资者失去信心，进而对消费和储

S
中芯国际

3

5

17

3.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 05:02:11

重视圣诞节HBM国产替代交易机会

【算力制裁向存力制裁进一步演绎，存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义，未来将向存力领域演绎，“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言，市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配，我们判断本轮限制关注点或由“算力”向“存力”演绎。 [HBM国产化率几乎为0，国产替代加速为板块带来戴维斯双击] 目前，虽然美国禁止英伟达和AMD向中国出售高端GPU，但我国仍有一批优秀的企业正积极研发并已顺利量产出具有一定竞

S
佰维存储

36

23

62

19.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

S
华大九天
S
北方华创
S
中芯国际

39

25

34

16.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-20 14:42:08

重视先进封装

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心其实是“算力带宽匹配”，算力很容易凑的情况下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大

S
文一科技
S
大港股份
S
深科技

8

14

32

7.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:19:50

存储芯片周度跟踪:三星电子或建10nm第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主

核心观点 NAND:群联电子财报指出市场对高容量NAND存储模组产品的需求持续稳健增长。根据DRAMexchange，上周(1216-1220)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至5.00%，平均涨跌幅为0.43%。其中11个料号价格持平，7个料号价格上涨，4个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，群联财报指出，截至11月为止，控制芯片累计总出货量同比增长30%，整体NANDBit累计出货量年成长率达14%，创历史同期新高，反映出市场对高容量 NAND存储模组产品的需求持

S
华海诚科
S
东芯股份
S
佰维存储

18

16

35

15.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:00:57

传媒互联网行业2025年度投资策略：关注内容周期、垂类增长、AI应用三条主线

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注迎来新品周期的内容公司，影视关注横店影视、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影、百纳千成、中国儒意、幸福蓝海、博纳影业等，游戏关注巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。 IP+、短剧等细分行业持

S
上海电影
S
奥飞数据
S
广博股份

19

19

37

16.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 21:24:04

AIGC行业深度报告：AI+终端，时代的弄潮儿

核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站：AirPods引领TWS耳机全面爆发，本质是大幅改善了链接速度，时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品，AirPods2引领的TWS市场爆发，受益于供应链转移等多重因素，相关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅上涨，并完成戴维斯双击。 AI定义硬件的时代已到来：AI耳机爆发前夕,与传统耳机相比，AI耳机本质区别在于功能和场景下的扩展：不仅仅是音频传输设备，更是用户生产力的工具。目前，豆包、三星、科大讯飞等厂商已

S
星宸科技
S
中科蓝讯
S
润欣科技
S
佰维存储

7

12

22

5.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 16:23:26

电子行业周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱可以处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时

S
润欣科技
S
佰维存储
S
锴威特

2

5

11

5.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 08:07:35

证监会：对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理

【网传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示证监会回应】据证监会网站，证监会新闻发言人王利答记者问。问：今日网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。对此，你有何评论？答：证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研

S
贵州茅台

5

15

17

7.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 07:13:39

宇树机器人供应链

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。视觉相机:主要是奥比中光会多一些。激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料

S
中大力德
S
奥比中光

45

22

52

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 21:09:35

关注半导体芯片

关注半导体芯片

Screenshot_20241223_210643_com.tencent.mm_edit_554835011261691.jpg

S
台基股份

0

7

13

6.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 19:23:30

自主可控

自主可控

Screenshot_20241223_192206_com.aigupiao.ui_edit_548534489968381.jpg

S
中芯国际

1

6

9

4.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:27:25

华泰证券：2025年看好科技/电子三大投资主线

2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AIAgent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。 AI：云厂自研芯片

S
寒武纪
S
文一科技
S
宜通世纪

4

9

18

7.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:05:10

字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，韩媒报道长鑫存储已成功量产DDR5内存芯片

▌字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，闪极科技发布其首款AI眼镜产品在12月18日举办的火山引擎Force大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为0.003元，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85%，以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务。视觉是人类理解这个世界最重要的手段，具备

S
天键股份
S
北方华创
S
深科技

8

6

20

19.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:01:55

传媒行业OpenAI发布会点评：o3大模型实现关键跃升，关注AI各领域应用落地标的

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；在全球著名编程竞赛平台Codeforces中成绩2727分，相当于全球排名第175位的人类选手，超越OpenAI研究副总裁，而o1为1891分。2）数学能力方面，o3在高级数学推理测试Frontier

S
昆仑万维
S
易点天下
S
世纪天鸿
S
视觉中国

3

4

11

6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 14:53:39

摩根士丹利邢自强：股市活跃的三重深意，超越社会预期的价值

在当前波动的全球市场中，股市的动荡似乎成为了许多投资者、经济学者和政策制定者关注的焦点。摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强在最近的讲话中提出，活跃的资本市场不仅是提振社会预期的手段，更具备深远的三重意义。这一观点引发了我们对股市更深层次价值的思考，下面我们将对其阐述的三重意义进行逐一解析。一、给老百姓以回报首先，股市的活跃能够为普通百姓带来直接的经济回报。在过去的几年中，不少家庭已经成为了资本市场的参与者，通过投资股票来实现资产增值。然而，股市的低迷往往会让这些投资者失去信心，进而对消费和储

S
中芯国际

3

5

17

3.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 05:02:11

重视圣诞节HBM国产替代交易机会

【算力制裁向存力制裁进一步演绎，存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义，未来将向存力领域演绎，“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言，市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配，我们判断本轮限制关注点或由“算力”向“存力”演绎。 [HBM国产化率几乎为0，国产替代加速为板块带来戴维斯双击] 目前，虽然美国禁止英伟达和AMD向中国出售高端GPU，但我国仍有一批优秀的企业正积极研发并已顺利量产出具有一定竞

S
佰维存储

36

23

62

19.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

S
华大九天
S
北方华创
S
中芯国际

39

25

34

16.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-20 14:42:08

重视先进封装

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心其实是“算力带宽匹配”，算力很容易凑的情况下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大

S
文一科技
S
大港股份
S
深科技

8

14

32

7.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:19:50

存储芯片周度跟踪:三星电子或建10nm第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主

核心观点 NAND:群联电子财报指出市场对高容量NAND存储模组产品的需求持续稳健增长。根据DRAMexchange，上周(1216-1220)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至5.00%，平均涨跌幅为0.43%。其中11个料号价格持平，7个料号价格上涨，4个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，群联财报指出，截至11月为止，控制芯片累计总出货量同比增长30%，整体NANDBit累计出货量年成长率达14%，创历史同期新高，反映出市场对高容量 NAND存储模组产品的需求持

S
华海诚科
S
东芯股份
S
佰维存储

18

16

35

15.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:00:57

传媒互联网行业2025年度投资策略：关注内容周期、垂类增长、AI应用三条主线

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注迎来新品周期的内容公司，影视关注横店影视、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影、百纳千成、中国儒意、幸福蓝海、博纳影业等，游戏关注巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。 IP+、短剧等细分行业持

S
上海电影
S
奥飞数据
S
广博股份

19

19

37

16.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 21:24:04

AIGC行业深度报告：AI+终端，时代的弄潮儿

核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站：AirPods引领TWS耳机全面爆发，本质是大幅改善了链接速度，时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品，AirPods2引领的TWS市场爆发，受益于供应链转移等多重因素，相关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅上涨，并完成戴维斯双击。 AI定义硬件的时代已到来：AI耳机爆发前夕,与传统耳机相比，AI耳机本质区别在于功能和场景下的扩展：不仅仅是音频传输设备，更是用户生产力的工具。目前，豆包、三星、科大讯飞等厂商已

S
星宸科技
S
中科蓝讯
S
润欣科技
S
佰维存储

7

12

22

5.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 16:23:26

电子行业周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱可以处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时

S
润欣科技
S
佰维存储
S
锴威特

2

5

11

5.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 08:07:35

证监会：对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理

【网传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示证监会回应】据证监会网站，证监会新闻发言人王利答记者问。问：今日网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。对此，你有何评论？答：证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研

S
贵州茅台

5

15

17

7.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 07:13:39

宇树机器人供应链

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。视觉相机:主要是奥比中光会多一些。激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料

S
中大力德
S
奥比中光

45

22

52

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 21:09:35

关注半导体芯片

关注半导体芯片

Screenshot_20241223_210643_com.tencent.mm_edit_554835011261691.jpg

S
台基股份

0

7

13

6.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 19:23:30

自主可控

自主可控

Screenshot_20241223_192206_com.aigupiao.ui_edit_548534489968381.jpg

S
中芯国际

1

6

9

4.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:27:25

华泰证券：2025年看好科技/电子三大投资主线

2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AIAgent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。 AI：云厂自研芯片

S
寒武纪
S
文一科技
S
宜通世纪

4

9

18

7.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:05:10

字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，韩媒报道长鑫存储已成功量产DDR5内存芯片

▌字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，闪极科技发布其首款AI眼镜产品在12月18日举办的火山引擎Force大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为0.003元，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85%，以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务。视觉是人类理解这个世界最重要的手段，具备

S
天键股份
S
北方华创
S
深科技

8

6

20

19.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:01:55

传媒行业OpenAI发布会点评：o3大模型实现关键跃升，关注AI各领域应用落地标的

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；在全球著名编程竞赛平台Codeforces中成绩2727分，相当于全球排名第175位的人类选手，超越OpenAI研究副总裁，而o1为1891分。2）数学能力方面，o3在高级数学推理测试Frontier

S
昆仑万维
S
易点天下
S
世纪天鸿
S
视觉中国

3

4

11

6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 14:53:39

摩根士丹利邢自强：股市活跃的三重深意，超越社会预期的价值

在当前波动的全球市场中，股市的动荡似乎成为了许多投资者、经济学者和政策制定者关注的焦点。摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强在最近的讲话中提出，活跃的资本市场不仅是提振社会预期的手段，更具备深远的三重意义。这一观点引发了我们对股市更深层次价值的思考，下面我们将对其阐述的三重意义进行逐一解析。一、给老百姓以回报首先，股市的活跃能够为普通百姓带来直接的经济回报。在过去的几年中，不少家庭已经成为了资本市场的参与者，通过投资股票来实现资产增值。然而，股市的低迷往往会让这些投资者失去信心，进而对消费和储

S
中芯国际

3

5

17

3.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 05:02:11

重视圣诞节HBM国产替代交易机会

【算力制裁向存力制裁进一步演绎，存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义，未来将向存力领域演绎，“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言，市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配，我们判断本轮限制关注点或由“算力”向“存力”演绎。 [HBM国产化率几乎为0，国产替代加速为板块带来戴维斯双击] 目前，虽然美国禁止英伟达和AMD向中国出售高端GPU，但我国仍有一批优秀的企业正积极研发并已顺利量产出具有一定竞

S
佰维存储

36

23

62

19.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

S
华大九天
S
北方华创
S
中芯国际

39

25

34

16.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-20 14:42:08

重视先进封装

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心其实是“算力带宽匹配”，算力很容易凑的情况下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大

S
文一科技
S
大港股份
S
深科技

8

14

32

7.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:19:50

存储芯片周度跟踪:三星电子或建10nm第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主

核心观点 NAND:群联电子财报指出市场对高容量NAND存储模组产品的需求持续稳健增长。根据DRAMexchange，上周(1216-1220)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至5.00%，平均涨跌幅为0.43%。其中11个料号价格持平，7个料号价格上涨，4个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，群联财报指出，截至11月为止，控制芯片累计总出货量同比增长30%，整体NANDBit累计出货量年成长率达14%，创历史同期新高，反映出市场对高容量 NAND存储模组产品的需求持

S
华海诚科
S
东芯股份
S
佰维存储

18

16

35

15.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:00:57

传媒互联网行业2025年度投资策略：关注内容周期、垂类增长、AI应用三条主线

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注迎来新品周期的内容公司，影视关注横店影视、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影、百纳千成、中国儒意、幸福蓝海、博纳影业等，游戏关注巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。 IP+、短剧等细分行业持

S
上海电影
S
奥飞数据
S
广博股份

19

19

37

16.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 21:24:04

AIGC行业深度报告：AI+终端，时代的弄潮儿

核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站：AirPods引领TWS耳机全面爆发，本质是大幅改善了链接速度，时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品，AirPods2引领的TWS市场爆发，受益于供应链转移等多重因素，相关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅上涨，并完成戴维斯双击。 AI定义硬件的时代已到来：AI耳机爆发前夕,与传统耳机相比，AI耳机本质区别在于功能和场景下的扩展：不仅仅是音频传输设备，更是用户生产力的工具。目前，豆包、三星、科大讯飞等厂商已

S
星宸科技
S
中科蓝讯
S
润欣科技
S
佰维存储

7

12

22

5.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 16:23:26

电子行业周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱可以处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时

S
润欣科技
S
佰维存储
S
锴威特

2

5

11

5.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 08:07:35

证监会：对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理

【网传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示证监会回应】据证监会网站，证监会新闻发言人王利答记者问。问：今日网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。对此，你有何评论？答：证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研

S
贵州茅台

5

15

17

7.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 07:13:39

宇树机器人供应链

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。视觉相机:主要是奥比中光会多一些。激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料

S
中大力德
S
奥比中光

45

22

52

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 21:09:35

关注半导体芯片

关注半导体芯片

Screenshot_20241223_210643_com.tencent.mm_edit_554835011261691.jpg

S
台基股份

0

7

13

6.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 19:23:30

自主可控

自主可控

Screenshot_20241223_192206_com.aigupiao.ui_edit_548534489968381.jpg

S
中芯国际

1

6

9

4.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:27:25

华泰证券：2025年看好科技/电子三大投资主线

2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AIAgent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。 AI：云厂自研芯片

S
寒武纪
S
文一科技
S
宜通世纪

4

9

18

7.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:05:10

字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，韩媒报道长鑫存储已成功量产DDR5内存芯片

▌字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，闪极科技发布其首款AI眼镜产品在12月18日举办的火山引擎Force大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为0.003元，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85%，以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务。视觉是人类理解这个世界最重要的手段，具备

S
天键股份
S
北方华创
S
深科技

8

6

20

19.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:01:55

传媒行业OpenAI发布会点评：o3大模型实现关键跃升，关注AI各领域应用落地标的

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；在全球著名编程竞赛平台Codeforces中成绩2727分，相当于全球排名第175位的人类选手，超越OpenAI研究副总裁，而o1为1891分。2）数学能力方面，o3在高级数学推理测试Frontier

S
昆仑万维
S
易点天下
S
世纪天鸿
S
视觉中国

3

4

11

6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 14:53:39

摩根士丹利邢自强：股市活跃的三重深意，超越社会预期的价值

在当前波动的全球市场中，股市的动荡似乎成为了许多投资者、经济学者和政策制定者关注的焦点。摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强在最近的讲话中提出，活跃的资本市场不仅是提振社会预期的手段，更具备深远的三重意义。这一观点引发了我们对股市更深层次价值的思考，下面我们将对其阐述的三重意义进行逐一解析。一、给老百姓以回报首先，股市的活跃能够为普通百姓带来直接的经济回报。在过去的几年中，不少家庭已经成为了资本市场的参与者，通过投资股票来实现资产增值。然而，股市的低迷往往会让这些投资者失去信心，进而对消费和储

S
中芯国际

3

5

17

3.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 05:02:11

重视圣诞节HBM国产替代交易机会

【算力制裁向存力制裁进一步演绎，存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义，未来将向存力领域演绎，“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言，市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配，我们判断本轮限制关注点或由“算力”向“存力”演绎。 [HBM国产化率几乎为0，国产替代加速为板块带来戴维斯双击] 目前，虽然美国禁止英伟达和AMD向中国出售高端GPU，但我国仍有一批优秀的企业正积极研发并已顺利量产出具有一定竞

S
佰维存储

36

23

62

19.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

S
华大九天
S
北方华创
S
中芯国际

39

25

34

16.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-20 14:42:08

重视先进封装

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心其实是“算力带宽匹配”，算力很容易凑的情况下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大

S
文一科技
S
大港股份
S
深科技

8

14

32

7.53

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:19:50

存储芯片周度跟踪:三星电子或建10nm第七代 DRAM 测试线，存储现货市场横盘为主

核心观点 NAND:群联电子财报指出市场对高容量NAND存储模组产品的需求持续稳健增长。根据DRAMexchange，上周(1216-1220)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.27%至5.00%，平均涨跌幅为0.43%。其中11个料号价格持平，7个料号价格上涨，4个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，群联财报指出，截至11月为止，控制芯片累计总出货量同比增长30%，整体NANDBit累计出货量年成长率达14%，创历史同期新高，反映出市场对高容量 NAND存储模组产品的需求持

S
华海诚科
S
东芯股份
S
佰维存储

18

16

35

15.83
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 07:00:57

传媒互联网行业2025年度投资策略：关注内容周期、垂类增长、AI应用三条主线

建议关注三条主线：内容周期、垂类增长、AI应用。影视、游戏等行业迎来新品周期。影视板块25年预计较多系列片续集定档，春节档已经定档《哪吒2》、《封神2》、《熊出没11》、《唐人街探案4》等，25年待定档系列片续集包括《蛟龙行动》等。游戏行业25年较多游戏公司迎来新品周期，包括SLG等品类。建议关注迎来新品周期的内容公司，影视关注横店影视、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐、阿里影业、上海电影、百纳千成、中国儒意、幸福蓝海、博纳影业等，游戏关注巨人网络、恺英网络、神州泰岳等。 IP+、短剧等细分行业持

S
上海电影
S
奥飞数据
S
广博股份

19

19

37

16.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 21:24:04

AIGC行业深度报告：AI+终端，时代的弄潮儿

核心逻辑: TWS耳机是“AI+终端”的第一站：AirPods引领TWS耳机全面爆发，本质是大幅改善了链接速度，时延等核心体验问题等。并且AirPods二代实现了人机互通成为爆品，AirPods2引领的TWS市场爆发，受益于供应链转移等多重因素，相关代工、模组、SOC、品牌商股价在2019年大幅上涨，并完成戴维斯双击。 AI定义硬件的时代已到来：AI耳机爆发前夕,与传统耳机相比，AI耳机本质区别在于功能和场景下的扩展：不仅仅是音频传输设备，更是用户生产力的工具。目前，豆包、三星、科大讯飞等厂商已

S
星宸科技
S
中科蓝讯
S
润欣科技
S
佰维存储

7

12

22

5.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 16:23:26

电子行业周跟踪：字节豆包视觉理解模型超预期，闪极发布首款AI眼镜

行业新闻：豆包重磅发布视觉理解模型。通过豆包视觉理解模型，用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。这将极大地简化应用的开发流程，解锁更多的大模型价值场景。豆包视觉理解模型有更强的内容识别能力、更强的理解和推理能力、更细腻的视觉描述能力，基于以上能力，豆包视觉理解模型在教育、旅游、电商等场景有着非常广泛的应用。豆包视觉理解的输入价格为每千tokens 0.003元，比行业平均价格降低85%，相当于一块钱可以处理284张720P的图片，视觉理解模型正式走进厘时代。同时

S
润欣科技
S
佰维存储
S
锴威特

2

5

11

5.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 08:07:35

证监会：对不负责任、严重误导广大投资者的媒体，将提请有关部门依法依规问责处理

【网传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示证监会回应】据证监会网站，证监会新闻发言人王利答记者问。问：今日网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示（*ST），还有多家公司将被实施其他风险警示（ST），误导市场。对此，你有何评论？答：证券交易所股票上市规则对财务类、规范类、重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示（*ST），需要综合公司具体情况作出研

S
贵州茅台

5

15

17

7.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-24 07:13:39

宇树机器人供应链

宇树机器人供应链: 电机:实现完全自研和自己生产。减速器:使用行星减速器，齿轮产业加工由中大力德负责。轴承:部分滑动轴承由长盛轴承提供，根据安装空间大小选择滚动轴承或滑动轴承，人形机器人因空间有限对滑动轴承需求较高。视觉相机:主要是奥比中光会多一些。激光雷达:主要使用国内速腾和禾赛，以速腾32线激光雷达为主，采购成本一个上万，特殊场景可能装两个，但不会超过两个。深度相机:人形机器人一台可能投一个，但实际需要3到4个，价格供货价为700元左右，市场价更高。计算板卡:主要用英伟达的材料

S
中大力德
S
奥比中光

45

22

52

25.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 21:09:35

关注半导体芯片

关注半导体芯片

Screenshot_20241223_210643_com.tencent.mm_edit_554835011261691.jpg

S
台基股份

0

7

13

6.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 19:23:30

自主可控

自主可控

Screenshot_20241223_192206_com.aigupiao.ui_edit_548534489968381.jpg

S
中芯国际

1

6

9

4.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:27:25

华泰证券：2025年看好科技/电子三大投资主线

2024年电子行业在AI催化以及消费电子需求复苏推动下景气度持续上行。展望2025年，我们看好三大投资主线：1）云厂自研AI算力芯片放量以及AI端侧持续落地，云厂加速推出推理/训练侧自研芯片，端侧智能手机/眼镜作为AIAgent载体落地将进一步拉动产业链需求；2）高阶智驾向下普及带来硬件产业链需求提升，我们看好比亚迪发力低价车型智驾标配，自主品牌开始加速智能化进程；3）自主可控进入新阶段下的投资机遇，国内设备厂国产替代走向高端化与平台化，同时国产化向上游零部件与材料环节延伸。 AI：云厂自研芯片

S
寒武纪
S
文一科技
S
宜通世纪

4

9

18

7.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:05:10

字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，韩媒报道长鑫存储已成功量产DDR5内存芯片

▌字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，闪极科技发布其首款AI眼镜产品在12月18日举办的火山引擎Force大会上，字节跳动正式发布豆包视觉理解模型，为企业提供极具性价比的多模态大模型能力。豆包视觉理解模型千tokens输入价格仅为0.003元，一元钱就可处理284张720P的图片，比行业价格便宜85%，以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。豆包视觉理解模型不仅能精准识别视觉内容，还具备出色的理解和推理能力，可完成分析图表、处理代码、解答学科问题等复杂任务。视觉是人类理解这个世界最重要的手段，具备

S
天键股份
S
北方华创
S
深科技

8

6

20

19.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-23 08:01:55

传媒行业OpenAI发布会点评：o3大模型实现关键跃升，关注AI各领域应用落地标的

事件：OpenAI发布会最终日（第12日），o3大模型重磅发布，在编程、推理等方面实现巨大进步，某些条件下表现接近AGI（通用人工智能）。能力大幅提升，多项基准测试表现突破现有上限。1）编程能力方面，o3在软件工程测试SWE-Bench Verified中取得71.7%的成绩，o1仅为48.9%；在全球著名编程竞赛平台Codeforces中成绩2727分，相当于全球排名第175位的人类选手，超越OpenAI研究副总裁，而o1为1891分。2）数学能力方面，o3在高级数学推理测试Frontier

S
昆仑万维
S
易点天下
S
世纪天鸿
S
视觉中国

3

4

11

6.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 14:53:39

摩根士丹利邢自强：股市活跃的三重深意，超越社会预期的价值

在当前波动的全球市场中，股市的动荡似乎成为了许多投资者、经济学者和政策制定者关注的焦点。摩根士丹利中国区首席经济学家邢自强在最近的讲话中提出，活跃的资本市场不仅是提振社会预期的手段，更具备深远的三重意义。这一观点引发了我们对股市更深层次价值的思考，下面我们将对其阐述的三重意义进行逐一解析。一、给老百姓以回报首先，股市的活跃能够为普通百姓带来直接的经济回报。在过去的几年中，不少家庭已经成为了资本市场的参与者，通过投资股票来实现资产增值。然而，股市的低迷往往会让这些投资者失去信心，进而对消费和储

S
中芯国际

3

5

17

3.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-22 05:02:11

重视圣诞节HBM国产替代交易机会

【算力制裁向存力制裁进一步演绎，存力自主可控迫在眉睫] 前期美国制裁主要聚焦于高性能芯片和先进制程定义，未来将向存力领域演绎，“存力制裁”或称为未来国产自主可控的主线之一。相较GPU/ TPU国产替代的关注度而言，市场对HBM的认知有所不足。随着HBM成为训练侧GPU标配，我们判断本轮限制关注点或由“算力”向“存力”演绎。 [HBM国产化率几乎为0，国产替代加速为板块带来戴维斯双击] 目前，虽然美国禁止英伟达和AMD向中国出售高端GPU，但我国仍有一批优秀的企业正积极研发并已顺利量产出具有一定竞

S
佰维存储

36

23

62

19.12
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

S
华大九天
S
北方华创
S
中芯国际

39

25

34

16.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-20 14:42:08

重视先进封装

台积电和三星代工限制进一步细化，请各位领导重视CoWoS，这才是问题的关键!! *nm代工的限制:可能会延续此前对台积电代工 AI芯片的限制标准，境外产能暂停部分中国大陆 AI/GPU客户的*nm及以下代工业务，若触发以下一个条件，即受限制:①芯片面积在300mm2及以上;②使用了HBM或CoWoS工艺;③晶体管数大于300亿个(此前是500亿个晶体管)。目前AI训练推理场景对加速卡需求的核心其实是“算力带宽匹配”，算力很容易凑的情况下，如何在更短的距离、更密集的范围内实现匹配的带宽，是最大

S
文一科技
S
大港股份
S
深科技

8

14

32

7.53

前往

页

15

关注

53018

粉丝

134405.14

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609