戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

S
博创科技
S
锐捷网络
S
润泽科技
S
高澜股份
S
光迅科技

9

8

21

12.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 15:01:01

神宇大跌

神宇大跌

Screenshot_20241230_145848_com.unnoo.quan_edit_853103277293261.jpg

S
神宇股份

5

14

11

3.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:54:51

CPO最新

CPO情况

Screenshot_20241230_145339_com.tencent.mm_edit_852889708151106.jpg

S
太辰光

3

7

10

3.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:07:14

光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

S
新易盛

8

12

18

5.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

S
中芯国际

10

6

12

5.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

S
张江高科
S
协创数据
S
云赛智联

9

16

27

10.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
澜起科技
S
裕太微
S
盛科通信

6

9

14

12.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

S
广博股份
S
上海电影

10

12

15

13.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技

5

3

4

0.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

存算一体解决多项技术瓶颈传统的冯·诺依曼架构以计算为核心，处理器与存储器之间的物理分离导致了大规模数据频繁迁移，从而限制了AI芯片的整体性能。因此，传统芯片架构面临着“存储墙”、“功耗墙”及“算力墙”等严峻挑战，难以满足AI应用对于低时延、高能效以及高可扩展性的迫切需求。存算一体是一种新的计算架构，核心是将存储单元与计算单元合为一体，省去计算过程中数据搬运环节，消除其带来的功耗和延迟，有望彻底解决传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题，极大提高计算能效。存内计算是存算一体主要技术方案根据存储与

S
兆易创新
S
恒烁股份
S
炬芯科技

2

4

6

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:27:15

电子行业：CES 2025即将召开，AI仍是市场主线

AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。 CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各

S
恒玄科技
S
澜起科技
S
甬矽电子
S
中芯国际

38

30

41

16.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 00:03:09

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技
S
兆易创新

2

5

9

5.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 19:10:00

坚定看好AI应用方向

投资要点：周报观点：持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及

S
实丰文化
S
大丰实业
S
广博股份
S
昆仑万维
S
焦点科技

12

11

30

15.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 16:35:34

国信证券-ASIC行业点评：牧本定律摆向定制化，关注国产ASIC服务商

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大规模客户定制AIXPU，预计2027年AI业务可达市场规模为600-900亿美元。同时，陈福阳表示到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，而博通的AI芯片可能会为公司带来数

S
中芯国际
S
澜起科技
S
翱捷科技

10

6

20

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 13:24:20

计算机行业：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

核心观点： DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSee

S
值得买

5

8

20

13.07

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

S
博创科技
S
锐捷网络
S
润泽科技
S
高澜股份
S
光迅科技

9

8

21

12.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 15:01:01

神宇大跌

神宇大跌

Screenshot_20241230_145848_com.unnoo.quan_edit_853103277293261.jpg

S
神宇股份

5

14

11

3.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:54:51

CPO最新

CPO情况

Screenshot_20241230_145339_com.tencent.mm_edit_852889708151106.jpg

S
太辰光

3

7

10

3.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:07:14

光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

S
新易盛

8

12

18

5.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

S
中芯国际

10

6

12

5.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

S
张江高科
S
协创数据
S
云赛智联

9

16

27

10.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
澜起科技
S
裕太微
S
盛科通信

6

9

14

12.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

S
广博股份
S
上海电影

10

12

15

13.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技

5

3

4

0.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

存算一体解决多项技术瓶颈传统的冯·诺依曼架构以计算为核心，处理器与存储器之间的物理分离导致了大规模数据频繁迁移，从而限制了AI芯片的整体性能。因此，传统芯片架构面临着“存储墙”、“功耗墙”及“算力墙”等严峻挑战，难以满足AI应用对于低时延、高能效以及高可扩展性的迫切需求。存算一体是一种新的计算架构，核心是将存储单元与计算单元合为一体，省去计算过程中数据搬运环节，消除其带来的功耗和延迟，有望彻底解决传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题，极大提高计算能效。存内计算是存算一体主要技术方案根据存储与

S
兆易创新
S
恒烁股份
S
炬芯科技

2

4

6

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:27:15

电子行业：CES 2025即将召开，AI仍是市场主线

AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。 CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各

S
恒玄科技
S
澜起科技
S
甬矽电子
S
中芯国际

38

30

41

16.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 00:03:09

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技
S
兆易创新

2

5

9

5.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 19:10:00

坚定看好AI应用方向

投资要点：周报观点：持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及

S
实丰文化
S
大丰实业
S
广博股份
S
昆仑万维
S
焦点科技

12

11

30

15.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 16:35:34

国信证券-ASIC行业点评：牧本定律摆向定制化，关注国产ASIC服务商

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大规模客户定制AIXPU，预计2027年AI业务可达市场规模为600-900亿美元。同时，陈福阳表示到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，而博通的AI芯片可能会为公司带来数

S
中芯国际
S
澜起科技
S
翱捷科技

10

6

20

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 13:24:20

计算机行业：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

核心观点： DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSee

S
值得买

5

8

20

13.07

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

S
博创科技
S
锐捷网络
S
润泽科技
S
高澜股份
S
光迅科技

9

8

21

12.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 15:01:01

神宇大跌

神宇大跌

Screenshot_20241230_145848_com.unnoo.quan_edit_853103277293261.jpg

S
神宇股份

5

14

11

3.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:54:51

CPO最新

CPO情况

Screenshot_20241230_145339_com.tencent.mm_edit_852889708151106.jpg

S
太辰光

3

7

10

3.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:07:14

光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

S
新易盛

8

12

18

5.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

S
中芯国际

10

6

12

5.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

S
张江高科
S
协创数据
S
云赛智联

9

16

27

10.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
澜起科技
S
裕太微
S
盛科通信

6

9

14

12.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

S
广博股份
S
上海电影

10

12

15

13.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技

5

3

4

0.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

存算一体解决多项技术瓶颈传统的冯·诺依曼架构以计算为核心，处理器与存储器之间的物理分离导致了大规模数据频繁迁移，从而限制了AI芯片的整体性能。因此，传统芯片架构面临着“存储墙”、“功耗墙”及“算力墙”等严峻挑战，难以满足AI应用对于低时延、高能效以及高可扩展性的迫切需求。存算一体是一种新的计算架构，核心是将存储单元与计算单元合为一体，省去计算过程中数据搬运环节，消除其带来的功耗和延迟，有望彻底解决传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题，极大提高计算能效。存内计算是存算一体主要技术方案根据存储与

S
兆易创新
S
恒烁股份
S
炬芯科技

2

4

6

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:27:15

电子行业：CES 2025即将召开，AI仍是市场主线

AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。 CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各

S
恒玄科技
S
澜起科技
S
甬矽电子
S
中芯国际

38

30

41

16.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 00:03:09

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技
S
兆易创新

2

5

9

5.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 19:10:00

坚定看好AI应用方向

投资要点：周报观点：持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及

S
实丰文化
S
大丰实业
S
广博股份
S
昆仑万维
S
焦点科技

12

11

30

15.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 16:35:34

国信证券-ASIC行业点评：牧本定律摆向定制化，关注国产ASIC服务商

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大规模客户定制AIXPU，预计2027年AI业务可达市场规模为600-900亿美元。同时，陈福阳表示到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，而博通的AI芯片可能会为公司带来数

S
中芯国际
S
澜起科技
S
翱捷科技

10

6

20

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 13:24:20

计算机行业：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

核心观点： DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSee

S
值得买

5

8

20

13.07

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

S
博创科技
S
锐捷网络
S
润泽科技
S
高澜股份
S
光迅科技

9

8

21

12.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 15:01:01

神宇大跌

神宇大跌

Screenshot_20241230_145848_com.unnoo.quan_edit_853103277293261.jpg

S
神宇股份

5

14

11

3.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:54:51

CPO最新

CPO情况

Screenshot_20241230_145339_com.tencent.mm_edit_852889708151106.jpg

S
太辰光

3

7

10

3.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:07:14

光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

S
新易盛

8

12

18

5.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

S
中芯国际

10

6

12

5.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

S
张江高科
S
协创数据
S
云赛智联

9

16

27

10.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
澜起科技
S
裕太微
S
盛科通信

6

9

14

12.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

S
广博股份
S
上海电影

10

12

15

13.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技

5

3

4

0.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

存算一体解决多项技术瓶颈传统的冯·诺依曼架构以计算为核心，处理器与存储器之间的物理分离导致了大规模数据频繁迁移，从而限制了AI芯片的整体性能。因此，传统芯片架构面临着“存储墙”、“功耗墙”及“算力墙”等严峻挑战，难以满足AI应用对于低时延、高能效以及高可扩展性的迫切需求。存算一体是一种新的计算架构，核心是将存储单元与计算单元合为一体，省去计算过程中数据搬运环节，消除其带来的功耗和延迟，有望彻底解决传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题，极大提高计算能效。存内计算是存算一体主要技术方案根据存储与

S
兆易创新
S
恒烁股份
S
炬芯科技

2

4

6

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:27:15

电子行业：CES 2025即将召开，AI仍是市场主线

AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。 CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各

S
恒玄科技
S
澜起科技
S
甬矽电子
S
中芯国际

38

30

41

16.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 00:03:09

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技
S
兆易创新

2

5

9

5.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 19:10:00

坚定看好AI应用方向

投资要点：周报观点：持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及

S
实丰文化
S
大丰实业
S
广博股份
S
昆仑万维
S
焦点科技

12

11

30

15.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 16:35:34

国信证券-ASIC行业点评：牧本定律摆向定制化，关注国产ASIC服务商

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大规模客户定制AIXPU，预计2027年AI业务可达市场规模为600-900亿美元。同时，陈福阳表示到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，而博通的AI芯片可能会为公司带来数

S
中芯国际
S
澜起科技
S
翱捷科技

10

6

20

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 13:24:20

计算机行业：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

核心观点： DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSee

S
值得买

5

8

20

13.07

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

S
博创科技
S
锐捷网络
S
润泽科技
S
高澜股份
S
光迅科技

9

8

21

12.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 15:01:01

神宇大跌

神宇大跌

Screenshot_20241230_145848_com.unnoo.quan_edit_853103277293261.jpg

S
神宇股份

5

14

11

3.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:54:51

CPO最新

CPO情况

Screenshot_20241230_145339_com.tencent.mm_edit_852889708151106.jpg

S
太辰光

3

7

10

3.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:07:14

光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

S
新易盛

8

12

18

5.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

S
中芯国际

10

6

12

5.90
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

S
张江高科
S
协创数据
S
云赛智联

9

16

27

10.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
澜起科技
S
裕太微
S
盛科通信

6

9

14

12.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

S
广博股份
S
上海电影

10

12

15

13.97
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技

5

3

4

0.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:31:02

电子行业：端侧存算一体迎来快速发展

存算一体解决多项技术瓶颈传统的冯·诺依曼架构以计算为核心，处理器与存储器之间的物理分离导致了大规模数据频繁迁移，从而限制了AI芯片的整体性能。因此，传统芯片架构面临着“存储墙”、“功耗墙”及“算力墙”等严峻挑战，难以满足AI应用对于低时延、高能效以及高可扩展性的迫切需求。存算一体是一种新的计算架构，核心是将存储单元与计算单元合为一体，省去计算过程中数据搬运环节，消除其带来的功耗和延迟，有望彻底解决传统冯·诺依曼架构的“存储墙”问题，极大提高计算能效。存内计算是存算一体主要技术方案根据存储与

S
兆易创新
S
恒烁股份
S
炬芯科技

2

4

6

5.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 05:27:15

电子行业：CES 2025即将召开，AI仍是市场主线

AI仍是市场主线，本周电子板块整体回调，但国产算力、SOC、存储、PCB等AI相关板块保持逆势上涨，AI眼镜、AI耳机、AI陪伴（全息投影）等端侧AI应用百花齐放，有望带动推理侧算力需求大幅增长，同时小米计划搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入，小米算力相关产业链建议重点关注，另外存算一体是大模型推理芯片的重要发展方向之一，兆易创新等存储产业链公司关注度高。 CES 2025将于2025年1月8日-11日（北京时间）在美国拉斯维加斯举办，预计届时针对PC、眼镜、XR、机器人、汽车等各

S
恒玄科技
S
澜起科技
S
甬矽电子
S
中芯国际

38

30

41

16.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-30 00:03:09

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S
同有科技
S
兆易创新

2

5

9

5.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 19:10:00

坚定看好AI应用方向

投资要点：周报观点：持续看好AI应用方向，国内以字节跳动为代表的互联网大厂仍在持续增加资本投入，未来有望加速催生国内软硬件AI生态。目前应用层面仍处于从0到1的突破阶段，未来随着用户数据的持续兑现，有望迎来爆发性成长，回调持续看好AI应用投资机会。据Tech星球新闻报道，在微信内测送礼物功能后，抖音也能实现送商品礼物，并支持本地生活团购和电商两大领域的部分商品向好友赠送。我们认为大厂纷纷开发送礼物功能，创新玩法有望增加用户在社区电商的购物习惯养成和转化，增加商家的多渠道变现，建议关注代运营及

S
实丰文化
S
大丰实业
S
广博股份
S
昆仑万维
S
焦点科技

12

11

30

15.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 16:35:34

国信证券-ASIC行业点评：牧本定律摆向定制化，关注国产ASIC服务商

事项： 2024年12月20日，博通CEO陈福阳表示客户们正在制定3-5年的AI基础设施投资计划，预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到2030年末。博通在发布2024年财报后，公司市值首次突破1万亿美元。根据其财报情况，博通2024财年AI业务营收约122亿美元，同比增长220%；已有三家超大规模客户定制AIXPU，预计2027年AI业务可达市场规模为600-900亿美元。同时，陈福阳表示到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，而博通的AI芯片可能会为公司带来数

S
中芯国际
S
澜起科技
S
翱捷科技

10

6

20

16.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-29 13:24:20

计算机行业：比较试用DeepSeek看模型走向应用的新迹象

核心观点： DeepSeek-V3上线，模型性能提升较快。2024年12月，幻方旗下深度求索公司上线DeepSeek-V3系列模型首个版本，较前代模型DeepSeek-V2.5有显著提升。为了深入探索该模型的能力，我们采用了覆盖逻辑、数学、代码、文本等领域的多个问题对模型进行测试，将其生成结果与豆包、Kimi以及通义千问大模型生成的结果进行比较。通过有限的实测结果，我们发现，DeepSeek总体能力与其他大模型相当，但在逻辑推理和代码生成领域具有自身特点。例如，在密文解码任务中，DeepSee

S
值得买

5

8

20

13.07

前往

页

15

关注

53018

粉丝

134405.14

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609