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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-17 07:16:42
【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。 草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临
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兴发集团
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江山股份
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只买龙头的老司机
2023-07-16 17:33:00
中信证券:配置重心逐步转向产业主题 坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声,同时机构季初调仓收尾,政策博弈趋弱,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-07-16 16:20:34
下半年战略性看多半导体
近期交流下来,市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态,情绪有所回升,简单汇报下后续核心观点: 一、积极因素正在积累:外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除;内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正;中报预告披露,业绩预期也逐步明朗化,中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断,乐观应对接下来的修复窗口。 三、结构上,下半年战略性看多半导体: 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振,当前景气已处于底部,未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国
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北方华创
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中微公司
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2023-07-16 16:02:30
【国联证券】高级智驾关键执行器,国产替代崛起正当时
线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量
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伯特利
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亚太股份
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2023-07-16 16:01:01
【兴业计算机】再论网络安全!重视网络安全底部投资机会
2023年7月11日,中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版;7月13日,中央广播电视总台党组召开扩大会议,传达学习新书精神。 多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身,从世界范围看,网安风险和威胁日益突出,提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。 网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面,总书记要求必须深入研究,采取有效措施,切实做好国家关键信息技术设施安全防护,从网络大
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国投智能
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中新赛克
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2023-07-16 11:36:16
【东方电子】AI服务器出货量带动AI芯片增长,国产算力芯片迎来弯道超车机遇
2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。 当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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寒武纪
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2023-07-15 15:05:26
浙商证券:钛合金技术引消费电子新革命,重点关注3D打印、涂附磨具环节
核心观点: 消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以
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金太阳
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瑞声科技
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铂力特
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华曙高科
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2023-07-15 15:02:28
智能驾驶,芯片国产平替进击高阶智能
1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转,上游智驾芯片领域包括五大类玩家,英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛,本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度点燃智能驾驶市场。北京、上海近期先后放开“车内无人”智能驾驶试点,国内高阶智驾渐行渐近。此外,在车企端,马斯克日前表示,今年下半年特斯拉将可能实现L4-L5级自动驾驶,并愿意将其自动驾驶技术与其他汽车
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德赛西威
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中科创达
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经纬恒润
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2023-07-15 14:54:12
MLED面板「涨」声不断 |
面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。 在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。 从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特
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彩虹股份
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三利谱
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天山电子
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翔腾新材
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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比亚迪
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2023-07-15 10:37:15
知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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茂莱光学
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2023-07-15 08:52:56
郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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华曙高科
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铂力特
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2023-07-15 06:41:41
7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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北方华创
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2023-07-15 06:24:44
【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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戈壁淘金
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2023-07-14 21:49:42
华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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银信科技
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ST汇金
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【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。 草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临
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中信证券:配置重心逐步转向产业主题 坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声,同时机构季初调仓收尾,政策博弈趋弱,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月
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下半年战略性看多半导体
近期交流下来,市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态,情绪有所回升,简单汇报下后续核心观点: 一、积极因素正在积累:外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除;内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正;中报预告披露,业绩预期也逐步明朗化,中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断,乐观应对接下来的修复窗口。 三、结构上,下半年战略性看多半导体: 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振,当前景气已处于底部,未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国
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【国联证券】高级智驾关键执行器,国产替代崛起正当时
线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量
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【兴业计算机】再论网络安全!重视网络安全底部投资机会
2023年7月11日,中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版;7月13日,中央广播电视总台党组召开扩大会议,传达学习新书精神。 多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身,从世界范围看,网安风险和威胁日益突出,提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。 网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面,总书记要求必须深入研究,采取有效措施,切实做好国家关键信息技术设施安全防护,从网络大
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【东方电子】AI服务器出货量带动AI芯片增长,国产算力芯片迎来弯道超车机遇
2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。 当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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浙商证券:钛合金技术引消费电子新革命,重点关注3D打印、涂附磨具环节
核心观点: 消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以
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智能驾驶,芯片国产平替进击高阶智能
1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转,上游智驾芯片领域包括五大类玩家,英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛,本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度点燃智能驾驶市场。北京、上海近期先后放开“车内无人”智能驾驶试点,国内高阶智驾渐行渐近。此外,在车企端,马斯克日前表示,今年下半年特斯拉将可能实现L4-L5级自动驾驶,并愿意将其自动驾驶技术与其他汽车
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MLED面板「涨」声不断 |
面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。 在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。 从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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2023-07-17 07:16:42
【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。 草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临
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兴发集团
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中信证券:配置重心逐步转向产业主题 坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声,同时机构季初调仓收尾,政策博弈趋弱,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月
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中国平安
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下半年战略性看多半导体
近期交流下来,市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态,情绪有所回升,简单汇报下后续核心观点: 一、积极因素正在积累:外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除;内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正;中报预告披露,业绩预期也逐步明朗化,中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断,乐观应对接下来的修复窗口。 三、结构上,下半年战略性看多半导体: 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振,当前景气已处于底部,未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国
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北方华创
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中微公司
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【国联证券】高级智驾关键执行器,国产替代崛起正当时
线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量
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【兴业计算机】再论网络安全!重视网络安全底部投资机会
2023年7月11日,中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版;7月13日,中央广播电视总台党组召开扩大会议,传达学习新书精神。 多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身,从世界范围看,网安风险和威胁日益突出,提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。 网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面,总书记要求必须深入研究,采取有效措施,切实做好国家关键信息技术设施安全防护,从网络大
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国投智能
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中新赛克
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【东方电子】AI服务器出货量带动AI芯片增长,国产算力芯片迎来弯道超车机遇
2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。 当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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浙商证券:钛合金技术引消费电子新革命,重点关注3D打印、涂附磨具环节
核心观点: 消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以
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智能驾驶,芯片国产平替进击高阶智能
1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转,上游智驾芯片领域包括五大类玩家,英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛,本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度点燃智能驾驶市场。北京、上海近期先后放开“车内无人”智能驾驶试点,国内高阶智驾渐行渐近。此外,在车企端,马斯克日前表示,今年下半年特斯拉将可能实现L4-L5级自动驾驶,并愿意将其自动驾驶技术与其他汽车
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德赛西威
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MLED面板「涨」声不断 |
面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。 在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。 从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特
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天山电子
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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比亚迪
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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华曙高科
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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北方华创
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。 草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临
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中信证券:配置重心逐步转向产业主题 坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声,同时机构季初调仓收尾,政策博弈趋弱,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月
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下半年战略性看多半导体
近期交流下来,市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态,情绪有所回升,简单汇报下后续核心观点: 一、积极因素正在积累:外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除;内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正;中报预告披露,业绩预期也逐步明朗化,中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断,乐观应对接下来的修复窗口。 三、结构上,下半年战略性看多半导体: 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振,当前景气已处于底部,未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国
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【国联证券】高级智驾关键执行器,国产替代崛起正当时
线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量
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【兴业计算机】再论网络安全!重视网络安全底部投资机会
2023年7月11日,中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版;7月13日,中央广播电视总台党组召开扩大会议,传达学习新书精神。 多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身,从世界范围看,网安风险和威胁日益突出,提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。 网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面,总书记要求必须深入研究,采取有效措施,切实做好国家关键信息技术设施安全防护,从网络大
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【东方电子】AI服务器出货量带动AI芯片增长,国产算力芯片迎来弯道超车机遇
2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。 当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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浙商证券:钛合金技术引消费电子新革命,重点关注3D打印、涂附磨具环节
核心观点: 消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以
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智能驾驶,芯片国产平替进击高阶智能
1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转,上游智驾芯片领域包括五大类玩家,英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛,本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度点燃智能驾驶市场。北京、上海近期先后放开“车内无人”智能驾驶试点,国内高阶智驾渐行渐近。此外,在车企端,马斯克日前表示,今年下半年特斯拉将可能实现L4-L5级自动驾驶,并愿意将其自动驾驶技术与其他汽车
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MLED面板「涨」声不断 |
面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。 在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。 从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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天孚通信
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华为AI存储新品有什么亮点?
摘要:OceanStor A310深度学习数据湖存储,实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理;FusionCube A3000训/推超融合一体机,面向十亿级模型应用,可实现一站式快速部署,通过预置AI大模型,2小时即可完成开局,开箱即用。 就像当年所有公司都在你追我赶的「上云」,现在所有公司都在问,如何才能用上大模型? 不少公司不断推出不同的大模型,来帮助企业进入到这个 AI 的新时代。 如果说大模型代表的「算法」、GPU 代表的算力都在因为大模型而不断进化时,在数据
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2023-07-17 07:16:42
【申万化工】拜尔草甘膦生产或因陶氏环氧乙烷爆炸受影响,草甘膦价格有望持续攀升
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。 草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临
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兴发集团
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江山股份
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2023-07-16 17:33:00
中信证券:配置重心逐步转向产业主题 坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种
①当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期。 ②中报行情已进入尾声,同时机构季初调仓收尾,政策博弈趋弱,而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。 当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。首先,国内经济和政策的预期已底部趋稳,7月
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中国平安
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2023-07-16 16:20:34
下半年战略性看多半导体
近期交流下来,市场开始逐渐摆脱此前悲观迷茫的状态,情绪有所回升,简单汇报下后续核心观点: 一、积极因素正在积累:外部阶段性美债、汇率、外资等压制因素解除;内部对经济的过度悲观的预期将逐步修正;中报预告披露,业绩预期也逐步明朗化,中报的冲击将减弱。 二、维持积极做多判断,乐观应对接下来的修复窗口。 三、结构上,下半年战略性看多半导体: 1. 半导体是顺周期的成长股。其周期性与成长性有望共振,当前景气已处于底部,未来一到两年业绩有望持续加速。 ——周期性上,半导体销量与国内经济、全球经济高度相关,国
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【国联证券】高级智驾关键执行器,国产替代崛起正当时
线控底盘是高级智驾关键执行器,线控制动作为线控底盘的重要构成发展进程较其他环节更快,渗透率有望快速提升。且线控制动国产化替代空间大,目前国产厂商已经开始崭露头角,开发出成熟产品并量产交付,未来有望借助新能源自主品牌崛起契机进一步完成国产化替代,迎来高速发展。 线控底盘是高级智能驾驶核心执行器。线控底盘包括线控制动、线控悬架、线控转向和线控驱动4个子系统,相比传统底盘具有响应速度快、控制精度高的优势,是高级智驾必备执行器,获政策重点支持。且高集成的线控底盘可帮助主机厂缩短车型开发周期及助力实现轻量
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【兴业计算机】再论网络安全!重视网络安全底部投资机会
2023年7月11日,中央网信办组织编写的《总书记关于网络强国的重要思想概论》出版;7月13日,中央广播电视总台党组召开扩大会议,传达学习新书精神。 多次强调没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身,从世界范围看,网安风险和威胁日益突出,提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。 网络安全防护重在关键基础设施领域。关基领域包括金融、能源、电力、通信、交通等方面,总书记要求必须深入研究,采取有效措施,切实做好国家关键信息技术设施安全防护,从网络大
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【东方电子】AI服务器出货量带动AI芯片增长,国产算力芯片迎来弯道超车机遇
2023年AI服务器出货量(包含搭载GPU、FPGA、ASIC等)出货量预估近120万台,年增率近38%,AI芯片出货量同步看涨,可望成长突破五成。目前主要由搭载NVIDIA A100、H100、AMD MI300,以及大型CSP业者如Google、AWS等自主研发ASIC的AI服务器成长需求较为强劲。 当前我国算力芯片面临数据要素发展、国产化进程加速和先进封装助力的三大历史机遇,有望通过国有市场加速更迭,通过先进封装弯道超车,新出口管制政策的刺激有望进一步加速国产GPU等算力芯片的国产化进程。
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浙商证券:钛合金技术引消费电子新革命,重点关注3D打印、涂附磨具环节
核心观点: 消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以
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智能驾驶,芯片国产平替进击高阶智能
1、政策和车企端接连利好或使智驾迎真正反转,上游智驾芯片领域包括五大类玩家,英伟达、华为、特斯拉、比亚迪等实力选手齐聚。 2、德赛西威、中科创达、经纬恒润等具有卡位优势的A股合作厂商望受益。 3、车企降本强诉求下部分城市NOA底层芯片需求将收敛,本土企业攻占15万级车型市场。 接连不断的利好消息再度点燃智能驾驶市场。北京、上海近期先后放开“车内无人”智能驾驶试点,国内高阶智驾渐行渐近。此外,在车企端,马斯克日前表示,今年下半年特斯拉将可能实现L4-L5级自动驾驶,并愿意将其自动驾驶技术与其他汽车
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MLED面板「涨」声不断 |
面板行业迎来涨价潮,亏损压力下的调整之外,也在倒逼行业告别价格战。 新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。 在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。 从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特
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【国金汽车】比亚迪半年度业绩预告点评:汽车销量增势强劲,Q2业绩超预期
事件:7月14日,比亚迪公布23H1业绩预告,行业竞争加剧背景下,得益于不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的供应链成本控制,公司盈利水平持续提升。 业绩: 1)H1归母净利105~117亿,同比+192.1%~+225.4%,环比-19.4%~-10.2%;扣非归母93亿-103亿,同比+207.0%~240.0%,环比-26.2%~-18.3%。 2)Q2归母净利63.7-75.7亿元,同比+128.6~+228.0%,环比+54.2%~+83.3%;扣非归母57.4~67.4亿元,同
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比亚迪
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知情人士:ASML将被限制受限设备的维护、修理和备件提供
集微网消息,据彭博社报道,领先的芯片制造设备供应商ASML与中国客户的合作的正面临更严格的限制。知情人士称,荷兰出口管制规则将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受控设备进行维护、修理和提供备件。 知情人士称,这些限制与荷兰政府6月份发布的新规定有关。6月30日,荷兰公布了新的出口管制措施,将要求ASML在出口一些先进的深紫外光刻(DUV)系统时申请出口许可证,这些措施将于9月1日生效。 ASML是为最先进的智能手机、计算机和其他科技设备生产半导体所需的光刻设备的领先生产商。 知情人士表示,除了
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茂莱光学
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郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益
天风国际分析师郭明錤发文表示,最新调查显示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。 虽然目前在3D打印后,仍须经过CNC工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本。 在用于生产苹果 Watch Ultrta机构件的3D印表机供应链方面,IPG Photonics为独家雷射/激光零组件供应商,印表机供应商为华曙高科与铂力特。 若出货顺利,我相信将会有更多苹果产品采用3D打印技术,此有利于改善苹果供应链的生产成本
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7月14日盘后上市公司公告
公司聚焦 【牧原股份:预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元】 牧原股份公告预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元,上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降,但生猪销售均价较去年同期有所上升,且生猪养殖成本有所下降,因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。小财注:Q1净亏损11.98亿元,据此计算,Q2预计净亏损13.52亿元-20.52亿元。 【比亚迪:上半年净利润预增192.05% -225.43%】 比亚迪公告,预计上半年净利润105亿元
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【东北通信】天孚通信:光通信核心上游领军企业半年报业绩快报点评:
公司发布2023年半年度业绩快报,实现营收6.6亿元,YoY+15%;归母净利润2.3亿元,YoY+35%;实现扣非归母净利润2.2亿元,YoY+46%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产品盈利及成本管控能力行业领先。 光无源器件业务稳健发展,光有源业务高速光引擎在AIGC浪潮驱动下快速增长。 光无源:全球AI算
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