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2025-01-21 08:37:57

中信建投-通信行业:看好AI应用落地，关注国产算力产业链

近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。此外，展望2025年，我们看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施

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2025-01-21 08:22:16

A股投资策略周报：“躁动”行情加速，只欠东风

前期报告提要与市场聚焦前期观点回顾：年报业绩预告来临，关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大，货币供给短期所致。故我们判断，短期内期待“降准”的进一步落地，或是市场风险偏好重新修复的重要信号，“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结，依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。当下市场聚焦：1、点评2024年经济数据，尤其Q4亮点？2、对于市场流动性，何为既要又要？3、“

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2025-01-21 08:14:36

豆包语音大模型相关公司

豆包语音大模型相关公司

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2025-01-21 07:07:12

抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元

【抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元】据不完全统计，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告，抖音集团（字节跳动）旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”，项目环境影响评价文件近日获受理，并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元，设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。此前，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”，已经于2025

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2025-01-21 02:51:22

美国总统特朗普就职演讲重点概览

【美国总统特朗普就职演讲重点概览】一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。二、政策宣言经济和贸易： 1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政，取消电动车强制规定，并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构（the External R

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2025-01-20 23:17:37

通信行业点评报告：字节发布豆包实时语音模型，重视AI产业链

字节发布豆包实时语音大模型发布，AI版图持续扩张 2025年1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中，团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据，涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段，团队对各模态交织数据进行深入训练，精准捕捉并高效压缩海量语音信息，通过Scaling，最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在

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2025-01-20 16:44:28

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

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2025-01-20 16:15:33

天风证券：看好25年国产算力主线，云端并进

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%，申菱环境上涨5.3%，广和通上涨17%，美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增

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2025-01-20 11:39:37

人形机器人行业周报：全球首款防爆机器人发布，软通动力人形机器人发布

全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计，具备llCT6级防爆认证，能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计，单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg，满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化，手臂垂直展开最高末端高度可达3m，适应高位作业要求。底盘采用轮式结构，结合遥操作与预训练技术，用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。日本大凯尔达

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2025-01-20 11:16:52

为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?

【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl，戴尔，微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中，仅博创科技与莫仕两家中标，博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期，每个月环比往上增，上半年7500万利润，单三季度6800万利润，单10月份3000万利润，11月、12月环比10月继续增长，四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO

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2025-01-20 09:08:53

黄仁勋铜连接/CPO最新访谈如何看?

“事件:黄仁勋在中国台湾接受采访时表示，未来会尽可能在机柜内部使用铜连接，硅光子技术为时尚早、可能需要几年时间。点评:#光和铜目前并非互斥，二者的应用场景不同。在数据中心的三类互连场景(柜内、柜间、柜外)中，#柜内和柜间互连场景中，铜连接的成本、功耗和可靠性优势明显，CPO/0I0的部署需求迫切性较低;#柜外连接交换机的场景中，#主要使用光模块，#CPO等方案持续迭代;CPO/OIO方案均需要光引擎模组与外置光源模块;同时，AEC的性能不断提升，应用场景扩大，有望部分替代原有DAC、AOC等柜

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2025-01-20 09:06:39

建议年前完成科技布局

领导好，建议年前完成科技布局，通信板块春节到两会上涨概率97%，大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三，所以建议积极重视，具体思路如下: 中美关系预期缓和，1.20特朗普上台利空出尽，有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久)，因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期，对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观，是A股业绩最突出的板块，以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强，仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C

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2025-01-20 08:25:08

中金：美国新总统就职，如何影响A股？

特朗普将于当地时间1月20日正式就职美国总统，结合此前特朗普团队相关发言及近期听证会表述，其就任后可能在首日及“百日新政”期间密集推出行政令，或涉及移民、关税、能源、减税等领域，近期全球资产也在频繁交易相关政策预期。本文我们就其可能推出的政策及节奏进行梳理更新，并进一步分析对中国市场尤其是A股的影响。政策梳理：关注渐进式关税可能，移民政策有望快速出台，减税、能源等领域部分政策可能节奏偏缓就任首日及“百日新政”期间可能密集推出行政令，或主要涉及移民、关税、能源、减税等领域。据美联社1月11日报

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2025-01-20 07:54:26

瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间

[光大电子】瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间! 上海市监督管理局官网公告:苏州瑞可达连接系统股份有限公司与苏州旭创科技有限公司新设合营企业!上周很多朋友担心瑞可达铜连接进度，合资公司成立已打消市场最大担忧。英伟达黄仁勋台湾表示“铜会延续很多很多年”，基本10米以内柜内互联和柜间互联，铜连接都是核心解决方案。AEC长坡后雪，CREDO新高!AEC必配赛道! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-01-20 07:41:57

传媒行业周报：继续布局AI陪伴、小红书产业链及电影春节档

模型升级与AI硬件共驱，继续布局AI陪伴等AI应用据AI产品榜（aicpb.com），2024年12月豆包MAU再次排名AI应用App国内总榜第1和全球总榜第2，其中国内MAU达7116万（+19%），基于豆包大模型、主打情感陪伴功能的AI应用“猫箱”MAU排名国内总榜第4，并增长50%，为MAU前10名中增速最高，再次验证国内AI情感陪伴用户持续放量。在1月初的CES2025上，多家国内及日本厂商发布的AI情感陪伴玩具引发广泛关注，AI硬件的持续突破叠加豆包视觉理解/语音模型等系列多模态模型

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中信建投-通信行业:看好AI应用落地，关注国产算力产业链

近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。此外，展望2025年，我们看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施

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前期报告提要与市场聚焦前期观点回顾：年报业绩预告来临，关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大，货币供给短期所致。故我们判断，短期内期待“降准”的进一步落地，或是市场风险偏好重新修复的重要信号，“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结，依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。当下市场聚焦：1、点评2024年经济数据，尤其Q4亮点？2、对于市场流动性，何为既要又要？3、“

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抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元

【抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元】据不完全统计，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告，抖音集团（字节跳动）旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”，项目环境影响评价文件近日获受理，并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元，设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。此前，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”，已经于2025

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【美国总统特朗普就职演讲重点概览】一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。二、政策宣言经济和贸易： 1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政，取消电动车强制规定，并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构（the External R

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字节发布豆包实时语音大模型发布，AI版图持续扩张 2025年1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中，团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据，涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段，团队对各模态交织数据进行深入训练，精准捕捉并高效压缩海量语音信息，通过Scaling，最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在

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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

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天风证券：看好25年国产算力主线，云端并进

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%，申菱环境上涨5.3%，广和通上涨17%，美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增

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人形机器人行业周报：全球首款防爆机器人发布，软通动力人形机器人发布

全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计，具备llCT6级防爆认证，能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计，单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg，满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化，手臂垂直展开最高末端高度可达3m，适应高位作业要求。底盘采用轮式结构，结合遥操作与预训练技术，用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。日本大凯尔达

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为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?

【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl，戴尔，微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中，仅博创科技与莫仕两家中标，博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期，每个月环比往上增，上半年7500万利润，单三季度6800万利润，单10月份3000万利润，11月、12月环比10月继续增长，四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO

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“事件:黄仁勋在中国台湾接受采访时表示，未来会尽可能在机柜内部使用铜连接，硅光子技术为时尚早、可能需要几年时间。点评:#光和铜目前并非互斥，二者的应用场景不同。在数据中心的三类互连场景(柜内、柜间、柜外)中，#柜内和柜间互连场景中，铜连接的成本、功耗和可靠性优势明显，CPO/0I0的部署需求迫切性较低;#柜外连接交换机的场景中，#主要使用光模块，#CPO等方案持续迭代;CPO/OIO方案均需要光引擎模组与外置光源模块;同时，AEC的性能不断提升，应用场景扩大，有望部分替代原有DAC、AOC等柜

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领导好，建议年前完成科技布局，通信板块春节到两会上涨概率97%，大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三，所以建议积极重视，具体思路如下: 中美关系预期缓和，1.20特朗普上台利空出尽，有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久)，因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期，对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观，是A股业绩最突出的板块，以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强，仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C

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中金：美国新总统就职，如何影响A股？

特朗普将于当地时间1月20日正式就职美国总统，结合此前特朗普团队相关发言及近期听证会表述，其就任后可能在首日及“百日新政”期间密集推出行政令，或涉及移民、关税、能源、减税等领域，近期全球资产也在频繁交易相关政策预期。本文我们就其可能推出的政策及节奏进行梳理更新，并进一步分析对中国市场尤其是A股的影响。政策梳理：关注渐进式关税可能，移民政策有望快速出台，减税、能源等领域部分政策可能节奏偏缓就任首日及“百日新政”期间可能密集推出行政令，或主要涉及移民、关税、能源、减税等领域。据美联社1月11日报

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传媒行业周报：继续布局AI陪伴、小红书产业链及电影春节档

模型升级与AI硬件共驱，继续布局AI陪伴等AI应用据AI产品榜（aicpb.com），2024年12月豆包MAU再次排名AI应用App国内总榜第1和全球总榜第2，其中国内MAU达7116万（+19%），基于豆包大模型、主打情感陪伴功能的AI应用“猫箱”MAU排名国内总榜第4，并增长50%，为MAU前10名中增速最高，再次验证国内AI情感陪伴用户持续放量。在1月初的CES2025上，多家国内及日本厂商发布的AI情感陪伴玩具引发广泛关注，AI硬件的持续突破叠加豆包视觉理解/语音模型等系列多模态模型

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近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。此外，展望2025年，我们看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施

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A股投资策略周报：“躁动”行情加速，只欠东风

前期报告提要与市场聚焦前期观点回顾：年报业绩预告来临，关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大，货币供给短期所致。故我们判断，短期内期待“降准”的进一步落地，或是市场风险偏好重新修复的重要信号，“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结，依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。当下市场聚焦：1、点评2024年经济数据，尤其Q4亮点？2、对于市场流动性，何为既要又要？3、“

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豆包语音大模型相关公司

豆包语音大模型相关公司

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抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元

【抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元】据不完全统计，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告，抖音集团（字节跳动）旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”，项目环境影响评价文件近日获受理，并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元，设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。此前，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”，已经于2025

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美国总统特朗普就职演讲重点概览

【美国总统特朗普就职演讲重点概览】一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。二、政策宣言经济和贸易： 1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政，取消电动车强制规定，并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构（the External R

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通信行业点评报告：字节发布豆包实时语音模型，重视AI产业链

字节发布豆包实时语音大模型发布，AI版图持续扩张 2025年1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中，团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据，涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段，团队对各模态交织数据进行深入训练，精准捕捉并高效压缩海量语音信息，通过Scaling，最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在

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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

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天风证券：看好25年国产算力主线，云端并进

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%，申菱环境上涨5.3%，广和通上涨17%，美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增

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人形机器人行业周报：全球首款防爆机器人发布，软通动力人形机器人发布

全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计，具备llCT6级防爆认证，能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计，单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg，满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化，手臂垂直展开最高末端高度可达3m，适应高位作业要求。底盘采用轮式结构，结合遥操作与预训练技术，用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。日本大凯尔达

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为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?

【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl，戴尔，微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中，仅博创科技与莫仕两家中标，博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期，每个月环比往上增，上半年7500万利润，单三季度6800万利润，单10月份3000万利润，11月、12月环比10月继续增长，四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO

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黄仁勋铜连接/CPO最新访谈如何看?

“事件:黄仁勋在中国台湾接受采访时表示，未来会尽可能在机柜内部使用铜连接，硅光子技术为时尚早、可能需要几年时间。点评:#光和铜目前并非互斥，二者的应用场景不同。在数据中心的三类互连场景(柜内、柜间、柜外)中，#柜内和柜间互连场景中，铜连接的成本、功耗和可靠性优势明显，CPO/0I0的部署需求迫切性较低;#柜外连接交换机的场景中，#主要使用光模块，#CPO等方案持续迭代;CPO/OIO方案均需要光引擎模组与外置光源模块;同时，AEC的性能不断提升，应用场景扩大，有望部分替代原有DAC、AOC等柜

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建议年前完成科技布局

领导好，建议年前完成科技布局，通信板块春节到两会上涨概率97%，大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三，所以建议积极重视，具体思路如下: 中美关系预期缓和，1.20特朗普上台利空出尽，有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久)，因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期，对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观，是A股业绩最突出的板块，以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强，仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C

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中金：美国新总统就职，如何影响A股？

特朗普将于当地时间1月20日正式就职美国总统，结合此前特朗普团队相关发言及近期听证会表述，其就任后可能在首日及“百日新政”期间密集推出行政令，或涉及移民、关税、能源、减税等领域，近期全球资产也在频繁交易相关政策预期。本文我们就其可能推出的政策及节奏进行梳理更新，并进一步分析对中国市场尤其是A股的影响。政策梳理：关注渐进式关税可能，移民政策有望快速出台，减税、能源等领域部分政策可能节奏偏缓就任首日及“百日新政”期间可能密集推出行政令，或主要涉及移民、关税、能源、减税等领域。据美联社1月11日报

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瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间

[光大电子】瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间! 上海市监督管理局官网公告:苏州瑞可达连接系统股份有限公司与苏州旭创科技有限公司新设合营企业!上周很多朋友担心瑞可达铜连接进度，合资公司成立已打消市场最大担忧。英伟达黄仁勋台湾表示“铜会延续很多很多年”，基本10米以内柜内互联和柜间互联，铜连接都是核心解决方案。AEC长坡后雪，CREDO新高!AEC必配赛道! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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传媒行业周报：继续布局AI陪伴、小红书产业链及电影春节档

模型升级与AI硬件共驱，继续布局AI陪伴等AI应用据AI产品榜（aicpb.com），2024年12月豆包MAU再次排名AI应用App国内总榜第1和全球总榜第2，其中国内MAU达7116万（+19%），基于豆包大模型、主打情感陪伴功能的AI应用“猫箱”MAU排名国内总榜第4，并增长50%，为MAU前10名中增速最高，再次验证国内AI情感陪伴用户持续放量。在1月初的CES2025上，多家国内及日本厂商发布的AI情感陪伴玩具引发广泛关注，AI硬件的持续突破叠加豆包视觉理解/语音模型等系列多模态模型

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中信建投-通信行业:看好AI应用落地，关注国产算力产业链

近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。此外，展望2025年，我们看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施

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前期报告提要与市场聚焦前期观点回顾：年报业绩预告来临，关注“预喜”+“高增”机会。国内“分子端+分母端”的共振仍将支撑“春季行情”开启。年初市场波动率上升的主要原因或因年初资金需求量较大，货币供给短期所致。故我们判断，短期内期待“降准”的进一步落地，或是市场风险偏好重新修复的重要信号，“增量资金转动”将推动市场再迎“反攻”。未来“春季行情”的终结，依旧强调关注国内基本面“退坡”和海外风险重新抬升。当下市场聚焦：1、点评2024年经济数据，尤其Q4亮点？2、对于市场流动性，何为既要又要？3、“

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抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元

【抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元】据不完全统计，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告，抖音集团（字节跳动）旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”，项目环境影响评价文件近日获受理，并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元，设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。此前，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”，已经于2025

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【美国总统特朗普就职演讲重点概览】一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。二、政策宣言经济和贸易： 1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政，取消电动车强制规定，并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构（the External R

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通信行业点评报告：字节发布豆包实时语音模型，重视AI产业链

字节发布豆包实时语音大模型发布，AI版图持续扩张 2025年1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中，团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据，涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段，团队对各模态交织数据进行深入训练，精准捕捉并高效压缩海量语音信息，通过Scaling，最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在

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字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

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天风证券：看好25年国产算力主线，云端并进

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%，申菱环境上涨5.3%，广和通上涨17%，美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增

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人形机器人行业周报：全球首款防爆机器人发布，软通动力人形机器人发布

全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计，具备llCT6级防爆认证，能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计，单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg，满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化，手臂垂直展开最高末端高度可达3m，适应高位作业要求。底盘采用轮式结构，结合遥操作与预训练技术，用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。日本大凯尔达

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为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?

【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl，戴尔，微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中，仅博创科技与莫仕两家中标，博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期，每个月环比往上增，上半年7500万利润，单三季度6800万利润，单10月份3000万利润，11月、12月环比10月继续增长，四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO

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黄仁勋铜连接/CPO最新访谈如何看?

“事件:黄仁勋在中国台湾接受采访时表示，未来会尽可能在机柜内部使用铜连接，硅光子技术为时尚早、可能需要几年时间。点评:#光和铜目前并非互斥，二者的应用场景不同。在数据中心的三类互连场景(柜内、柜间、柜外)中，#柜内和柜间互连场景中，铜连接的成本、功耗和可靠性优势明显，CPO/0I0的部署需求迫切性较低;#柜外连接交换机的场景中，#主要使用光模块，#CPO等方案持续迭代;CPO/OIO方案均需要光引擎模组与外置光源模块;同时，AEC的性能不断提升，应用场景扩大，有望部分替代原有DAC、AOC等柜

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领导好，建议年前完成科技布局，通信板块春节到两会上涨概率97%，大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三，所以建议积极重视，具体思路如下: 中美关系预期缓和，1.20特朗普上台利空出尽，有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久)，因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期，对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观，是A股业绩最突出的板块，以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强，仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C

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中金：美国新总统就职，如何影响A股？

特朗普将于当地时间1月20日正式就职美国总统，结合此前特朗普团队相关发言及近期听证会表述，其就任后可能在首日及“百日新政”期间密集推出行政令，或涉及移民、关税、能源、减税等领域，近期全球资产也在频繁交易相关政策预期。本文我们就其可能推出的政策及节奏进行梳理更新，并进一步分析对中国市场尤其是A股的影响。政策梳理：关注渐进式关税可能，移民政策有望快速出台，减税、能源等领域部分政策可能节奏偏缓就任首日及“百日新政”期间可能密集推出行政令，或主要涉及移民、关税、能源、减税等领域。据美联社1月11日报

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传媒行业周报：继续布局AI陪伴、小红书产业链及电影春节档

模型升级与AI硬件共驱，继续布局AI陪伴等AI应用据AI产品榜（aicpb.com），2024年12月豆包MAU再次排名AI应用App国内总榜第1和全球总榜第2，其中国内MAU达7116万（+19%），基于豆包大模型、主打情感陪伴功能的AI应用“猫箱”MAU排名国内总榜第4，并增长50%，为MAU前10名中增速最高，再次验证国内AI情感陪伴用户持续放量。在1月初的CES2025上，多家国内及日本厂商发布的AI情感陪伴玩具引发广泛关注，AI硬件的持续突破叠加豆包视觉理解/语音模型等系列多模态模型

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中信建投-通信行业:看好AI应用落地，关注国产算力产业链

近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。此外，展望2025年，我们看好AI应用的落地，随着智能眼镜、机器人以及各种可穿戴设备的涌现，新的应用与新的硬件终端结合有望打造出更多的爆款场景，也将进一步拉动基础设施

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抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元

【抖音近半年算力中心（拟）投资额已超180亿元】据不完全统计，近半年来，抖音集团的算力中心建设（拟）投资额已超180亿元。据安徽自贸区芜湖片区管委会1月17日公告，抖音集团（字节跳动）旗下芜湖江东名邑科技有限公司拟在安徽芜湖建设“火山引擎长三角算力中心项目”，项目环境影响评价文件近日获受理，并正在实施批前公示。该项目总投资80亿元，设计服务器机柜数为21824台、网络机柜为236台、一座变电站。此前，抖音集团旗下的火山云（大同）科技有限公司负责的“火山云太行算力中心二期项目”，已经于2025

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2025-01-21 02:51:22

美国总统特朗普就职演讲重点概览

【美国总统特朗普就职演讲重点概览】一、美国黄金时代：特朗普宣称：“美国的黄金时代从现在开始。”他承诺会结束美国的“衰落”，恢复美国的伟大，这包括经济、安全、和法治的全面复兴。二、政策宣言经济和贸易： 1.将指示内阁打击创纪录的通胀，还将宣布国家能源紧急状态，因为通胀危机是大规模的超支和不断上涨的能源价格造成的。 2.计划再次充实战略（石油）储备，并将把美国能源出口到世界各地。 3.将结束绿色新政，取消电动车强制规定，并将大规模生产汽车。 4.将建立对外税务机构（the External R

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2025-01-20 23:17:37

通信行业点评报告：字节发布豆包实时语音模型，重视AI产业链

字节发布豆包实时语音大模型发布，AI版图持续扩张 2025年1月20日，字节跳动发布豆包实时语音大模型，该模型是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，该模型在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现较强，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。在数据收集中，团队筛选并整理大量包含丰富情感的语音数据，涵盖各种场景与情绪状态。在预训练阶段，团队对各模态交织数据进行深入训练，精准捕捉并高效压缩海量语音信息，通过Scaling，最大程度实现语音与文本能力深度融合和能力涌现。在

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2025-01-20 16:44:28

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

字节跳动投资80 亿、火山引擎算力中心：21824 台服务器

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2025-01-20 16:15:33

天风证券：看好25年国产算力主线，云端并进

[天风通信]端侧模组+算力基础设施大涨，25年AI产业国内外强化共振，投资方向云端并进前期持续强调云端共进，云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。 1.AI数据中心算力基础设施和端侧是我们天风通信团队持续看好推荐的方向，截至今日收盘港股润泽科技上涨2.7%，申菱环境上涨5.3%，广和通上涨17%，美格智能上涨5.7%。。。重申逻辑和观点: 2.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增

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2025-01-20 11:39:37

人形机器人行业周报：全球首款防爆机器人发布，软通动力人形机器人发布

全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。南京天创电子技术有限公司近日发布了全球首款防爆人形机器人“天魁一号”。这款机器人专为复杂危险的工业环境设计，具备llCT6级防爆认证，能够在高温、高湿、强磁、多尘、易燃易爆等极端条件下稳定运行。它采用双臂作业设计，单臂水平下全展开形态下末端负载可达15kg，满足工业场景的高扭曲、高负载需求。其腰部结构经过优化，手臂垂直展开最高末端高度可达3m，适应高位作业要求。底盘采用轮式结构，结合遥操作与预训练技术，用户可通过驾驶舱快速操作机器人完成复杂作业。日本大凯尔达

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2025-01-20 11:16:52

为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司?

【博创科技】为什么博创科技是最被低估的 AEC+CPO公司? 博创科技=兆龙互联+太辰光博创科技AEC客户结构:海外客户google, xAl，戴尔，微软中东;国内腾讯、字节、阿里。在字节最新的DAC招标中，仅博创科技与莫仕两家中标，博创科技拿到50%份额。试问谁能有如此优质的客户结构? 博创当前业绩大头MPO景气度持续超预期，每个月环比往上增，上半年7500万利润，单三季度6800万利润，单10月份3000万利润，11月、12月环比10月继续增长，四季度单季度利润必定在1亿以上。 25年MPO

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2025-01-20 09:08:53

黄仁勋铜连接/CPO最新访谈如何看?

“事件:黄仁勋在中国台湾接受采访时表示，未来会尽可能在机柜内部使用铜连接，硅光子技术为时尚早、可能需要几年时间。点评:#光和铜目前并非互斥，二者的应用场景不同。在数据中心的三类互连场景(柜内、柜间、柜外)中，#柜内和柜间互连场景中，铜连接的成本、功耗和可靠性优势明显，CPO/0I0的部署需求迫切性较低;#柜外连接交换机的场景中，#主要使用光模块，#CPO等方案持续迭代;CPO/OIO方案均需要光引擎模组与外置光源模块;同时，AEC的性能不断提升，应用场景扩大，有望部分替代原有DAC、AOC等柜

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2025-01-20 09:06:39

建议年前完成科技布局

领导好，建议年前完成科技布局，通信板块春节到两会上涨概率97%，大的判断通信2025年上半年涨幅预计排名前三，所以建议积极重视，具体思路如下: 中美关系预期缓和，1.20特朗普上台利空出尽，有望带来出口链条的估值大修复(之前已经调整很久)，因此我们认为1月属于调整下来非常好的布局窗口期，对2-3月春季行情展望积极乐观。对25上半年AI基建大板块乐观，是A股业绩最突出的板块，以及25年端侧AI高度重视。 AI方向和标的:AI产业趋势国内外共振越来越强，仍为科技最强主线。 1)北美算力线:从关税到C

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2025-01-20 08:25:08

中金：美国新总统就职，如何影响A股？

特朗普将于当地时间1月20日正式就职美国总统，结合此前特朗普团队相关发言及近期听证会表述，其就任后可能在首日及“百日新政”期间密集推出行政令，或涉及移民、关税、能源、减税等领域，近期全球资产也在频繁交易相关政策预期。本文我们就其可能推出的政策及节奏进行梳理更新，并进一步分析对中国市场尤其是A股的影响。政策梳理：关注渐进式关税可能，移民政策有望快速出台，减税、能源等领域部分政策可能节奏偏缓就任首日及“百日新政”期间可能密集推出行政令，或主要涉及移民、关税、能源、减税等领域。据美联社1月11日报

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2025-01-20 07:54:26

瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间

[光大电子】瑞可达:旭创铜连接公司已成立!重视大机会!年度金股!翻倍空间! 上海市监督管理局官网公告:苏州瑞可达连接系统股份有限公司与苏州旭创科技有限公司新设合营企业!上周很多朋友担心瑞可达铜连接进度，合资公司成立已打消市场最大担忧。英伟达黄仁勋台湾表示“铜会延续很多很多年”，基本10米以内柜内互联和柜间互联，铜连接都是核心解决方案。AEC长坡后雪，CREDO新高!AEC必配赛道! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-01-20 07:41:57

传媒行业周报：继续布局AI陪伴、小红书产业链及电影春节档

模型升级与AI硬件共驱，继续布局AI陪伴等AI应用据AI产品榜（aicpb.com），2024年12月豆包MAU再次排名AI应用App国内总榜第1和全球总榜第2，其中国内MAU达7116万（+19%），基于豆包大模型、主打情感陪伴功能的AI应用“猫箱”MAU排名国内总榜第4，并增长50%，为MAU前10名中增速最高，再次验证国内AI情感陪伴用户持续放量。在1月初的CES2025上，多家国内及日本厂商发布的AI情感陪伴玩具引发广泛关注，AI硬件的持续突破叠加豆包视觉理解/语音模型等系列多模态模型

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