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只买龙头的老司机

2023-09-01 22:12:42

贺宛男点评A股生态：少数人暴富，多数人大亏！

8月27日，证监会“四箭齐发”——减半征收印花税、规范股份减持、收紧IPO、降低融资保证金，其中规范股份减持是最重要的“一箭”。 A股市场之所以长期低迷，根本原因在于供需关系严重错位。“供”的方面即筹码不断加码，“需”的方面即资金不断抽水。而筹码又来自两大部分：新股发行（包括IPO和增发）和老股（原始股）减持。其中最为可怕的是洪水般的低成本老股减持。 2005-2007年历时两年的股权分置改革，其宗旨就是为了解决低成本老股减持对市场的冲击，即所谓“大小非”（主要是国家股和法人股）解禁后如何流通

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贵州茅台

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34.20
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只买龙头的老司机

2023-09-01 14:35:14

煤炭当前进入配置时期，推荐逻辑

1、短期来看，旺季虽然结束但下跌窗口基本关闭。首先是港口库存大幅下降尤其是流通贸易库存极其稀少，导致现货抛盘压力大幅减轻；其次是9-10月份开始供暖煤坑口采购叠加大秦线检修，尤其是近期产地安全整顿导致供暖煤采购提前，块煤提涨明显，产地地销增加进一步减少港口供应。预计本轮煤价下跌提前结束，四季度煤价反弹启动，但受制于终端电厂库存高基数，反弹空间1000元以下。 2、长期来看，由于近2年高成本老煤矿保供复产较多，虽一定程度上维持供需平衡，但也导致边际成本上升，且高成本煤矿普遍热值偏低，变相导致主流热

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中国神华
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山西焦煤

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量化的绝户网

你要明白一件特别清晰的事情就是，游资其实就是个钱稍微多点的积极参与市场的活跃的大散户而已，是人类，只要是人类，你作为小散户，迷你小韭菜，你也是一个人类，人类和人类是一个种族。你通过努力学习研究是可能能成为优秀的大散户群体中的一员。量化则不然，我就说一个点就是a股百分之90以上都是中小个人投资者，a股这个市场是全球股市里面流动性最充沛的市场，根本不需要量化来提供什么流动性，并且a股现在的量化完全是收割最真实的流动性。量化不去那些不活跃的股票里面，没有人参与的股票里面去提供流动性，它们专门来流动性

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神马股份

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2023-09-01 09:13:44

央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

央行：为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

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中国平安

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2023-09-01 08:47:12

中泰策略：北上资金难以作为市场“风向标”

中泰策略徐驰近日表示，近年来，北上资金的长期配置属性正在逐渐降低，与之相对应的是北上资金的短期流入波动逐步上升。 “我们统计了2015-2022年万得全A在指数底部和顶部5/10/15个交易日前后，北上资金流入规模的方差变化情况，以此来描述北上资金在短期内流入流出市场幅度的离散程度。”徐驰表示，“结果发现：2020年前，北上资金即使在市场反转时，也均保持相对小幅的流入流出，这说明北上资金对于市场的短期反应并不大；而在2020年后，北上资金在市场反转时流入流出幅度变化明显增大，反映出部分交易性的外

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贵州茅台

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2023-09-01 08:16:46

中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域

9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。 9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。 2023年9月行业配置策略：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域配置表现：上期（8月1日~8月31日），我们建议超配的行业等权指数下跌5.81%，跑赢基准（沪深300指数）0.40ppt，低配行业等权指数下跌6.17%，跑赢基准0.04ppt。截至

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北方华创
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精测电子
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兔宝宝

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2023-09-01 07:33:28

浸润式DUV光刻机年内继续供货，重视光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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腾景科技
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南大光电

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2023-09-01 07:31:37

ASML已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底

据外媒，阿斯麦(ASML)确认，已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底。不过，公司并不预期能获得明年1月份起供应的许可证。内部人士证实，更严格的规定会从2024年起实际适用。

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精测电子
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晶瑞电材

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2023-09-01 06:59:52

9月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。 3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天

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华发股份
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恒烁股份
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新疆交建

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2023-09-01 05:40:50

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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香农芯创
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江波龙
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佰维存储

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2023-09-01 05:39:06

【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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北新建材

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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中国平安

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股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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中国平安

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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贵州茅台

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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8月27日，证监会“四箭齐发”——减半征收印花税、规范股份减持、收紧IPO、降低融资保证金，其中规范股份减持是最重要的“一箭”。 A股市场之所以长期低迷，根本原因在于供需关系严重错位。“供”的方面即筹码不断加码，“需”的方面即资金不断抽水。而筹码又来自两大部分：新股发行（包括IPO和增发）和老股（原始股）减持。其中最为可怕的是洪水般的低成本老股减持。 2005-2007年历时两年的股权分置改革，其宗旨就是为了解决低成本老股减持对市场的冲击，即所谓“大小非”（主要是国家股和法人股）解禁后如何流通

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1、短期来看，旺季虽然结束但下跌窗口基本关闭。首先是港口库存大幅下降尤其是流通贸易库存极其稀少，导致现货抛盘压力大幅减轻；其次是9-10月份开始供暖煤坑口采购叠加大秦线检修，尤其是近期产地安全整顿导致供暖煤采购提前，块煤提涨明显，产地地销增加进一步减少港口供应。预计本轮煤价下跌提前结束，四季度煤价反弹启动，但受制于终端电厂库存高基数，反弹空间1000元以下。 2、长期来看，由于近2年高成本老煤矿保供复产较多，虽一定程度上维持供需平衡，但也导致边际成本上升，且高成本煤矿普遍热值偏低，变相导致主流热

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你要明白一件特别清晰的事情就是，游资其实就是个钱稍微多点的积极参与市场的活跃的大散户而已，是人类，只要是人类，你作为小散户，迷你小韭菜，你也是一个人类，人类和人类是一个种族。你通过努力学习研究是可能能成为优秀的大散户群体中的一员。量化则不然，我就说一个点就是a股百分之90以上都是中小个人投资者，a股这个市场是全球股市里面流动性最充沛的市场，根本不需要量化来提供什么流动性，并且a股现在的量化完全是收割最真实的流动性。量化不去那些不活跃的股票里面，没有人参与的股票里面去提供流动性，它们专门来流动性

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央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

央行：为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

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中泰策略：北上资金难以作为市场“风向标”

中泰策略徐驰近日表示，近年来，北上资金的长期配置属性正在逐渐降低，与之相对应的是北上资金的短期流入波动逐步上升。 “我们统计了2015-2022年万得全A在指数底部和顶部5/10/15个交易日前后，北上资金流入规模的方差变化情况，以此来描述北上资金在短期内流入流出市场幅度的离散程度。”徐驰表示，“结果发现：2020年前，北上资金即使在市场反转时，也均保持相对小幅的流入流出，这说明北上资金对于市场的短期反应并不大；而在2020年后，北上资金在市场反转时流入流出幅度变化明显增大，反映出部分交易性的外

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中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域

9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。 9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。 2023年9月行业配置策略：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域配置表现：上期（8月1日~8月31日），我们建议超配的行业等权指数下跌5.81%，跑赢基准（沪深300指数）0.40ppt，低配行业等权指数下跌6.17%，跑赢基准0.04ppt。截至

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光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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ASML已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底

据外媒，阿斯麦(ASML)确认，已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底。不过，公司并不预期能获得明年1月份起供应的许可证。内部人士证实，更严格的规定会从2024年起实际适用。

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一、宏观新闻国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。 3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天

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1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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8月27日，证监会“四箭齐发”——减半征收印花税、规范股份减持、收紧IPO、降低融资保证金，其中规范股份减持是最重要的“一箭”。 A股市场之所以长期低迷，根本原因在于供需关系严重错位。“供”的方面即筹码不断加码，“需”的方面即资金不断抽水。而筹码又来自两大部分：新股发行（包括IPO和增发）和老股（原始股）减持。其中最为可怕的是洪水般的低成本老股减持。 2005-2007年历时两年的股权分置改革，其宗旨就是为了解决低成本老股减持对市场的冲击，即所谓“大小非”（主要是国家股和法人股）解禁后如何流通

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煤炭当前进入配置时期，推荐逻辑

1、短期来看，旺季虽然结束但下跌窗口基本关闭。首先是港口库存大幅下降尤其是流通贸易库存极其稀少，导致现货抛盘压力大幅减轻；其次是9-10月份开始供暖煤坑口采购叠加大秦线检修，尤其是近期产地安全整顿导致供暖煤采购提前，块煤提涨明显，产地地销增加进一步减少港口供应。预计本轮煤价下跌提前结束，四季度煤价反弹启动，但受制于终端电厂库存高基数，反弹空间1000元以下。 2、长期来看，由于近2年高成本老煤矿保供复产较多，虽一定程度上维持供需平衡，但也导致边际成本上升，且高成本煤矿普遍热值偏低，变相导致主流热

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中国神华
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山西焦煤

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-01 13:45:08

量化的绝户网

你要明白一件特别清晰的事情就是，游资其实就是个钱稍微多点的积极参与市场的活跃的大散户而已，是人类，只要是人类，你作为小散户，迷你小韭菜，你也是一个人类，人类和人类是一个种族。你通过努力学习研究是可能能成为优秀的大散户群体中的一员。量化则不然，我就说一个点就是a股百分之90以上都是中小个人投资者，a股这个市场是全球股市里面流动性最充沛的市场，根本不需要量化来提供什么流动性，并且a股现在的量化完全是收割最真实的流动性。量化不去那些不活跃的股票里面，没有人参与的股票里面去提供流动性，它们专门来流动性

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神马股份

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80.20
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2023-09-01 09:13:44

央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

央行：为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

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中国平安

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2023-09-01 08:47:12

中泰策略：北上资金难以作为市场“风向标”

中泰策略徐驰近日表示，近年来，北上资金的长期配置属性正在逐渐降低，与之相对应的是北上资金的短期流入波动逐步上升。 “我们统计了2015-2022年万得全A在指数底部和顶部5/10/15个交易日前后，北上资金流入规模的方差变化情况，以此来描述北上资金在短期内流入流出市场幅度的离散程度。”徐驰表示，“结果发现：2020年前，北上资金即使在市场反转时，也均保持相对小幅的流入流出，这说明北上资金对于市场的短期反应并不大；而在2020年后，北上资金在市场反转时流入流出幅度变化明显增大，反映出部分交易性的外

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贵州茅台

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2023-09-01 08:16:46

中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域

9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。 9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。 2023年9月行业配置策略：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域配置表现：上期（8月1日~8月31日），我们建议超配的行业等权指数下跌5.81%，跑赢基准（沪深300指数）0.40ppt，低配行业等权指数下跌6.17%，跑赢基准0.04ppt。截至

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北方华创
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精测电子
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兔宝宝

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2023-09-01 07:33:28

浸润式DUV光刻机年内继续供货，重视光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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腾景科技
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南大光电

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2023-09-01 07:31:37

ASML已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底

据外媒，阿斯麦(ASML)确认，已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底。不过，公司并不预期能获得明年1月份起供应的许可证。内部人士证实，更严格的规定会从2024年起实际适用。

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精测电子
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晶瑞电材

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2023-09-01 06:59:52

9月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。 3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天

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华发股份
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晶瑞电材
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恒烁股份
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新疆交建

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2023-09-01 05:40:50

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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香农芯创
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江波龙
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佰维存储

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2023-09-01 05:39:06

【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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北新建材

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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中国平安

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股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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中国平安

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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贵州茅台

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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统一股份
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前往

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2023-09-01 22:12:42

贺宛男点评A股生态：少数人暴富，多数人大亏！

8月27日，证监会“四箭齐发”——减半征收印花税、规范股份减持、收紧IPO、降低融资保证金，其中规范股份减持是最重要的“一箭”。 A股市场之所以长期低迷，根本原因在于供需关系严重错位。“供”的方面即筹码不断加码，“需”的方面即资金不断抽水。而筹码又来自两大部分：新股发行（包括IPO和增发）和老股（原始股）减持。其中最为可怕的是洪水般的低成本老股减持。 2005-2007年历时两年的股权分置改革，其宗旨就是为了解决低成本老股减持对市场的冲击，即所谓“大小非”（主要是国家股和法人股）解禁后如何流通

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贵州茅台

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煤炭当前进入配置时期，推荐逻辑

1、短期来看，旺季虽然结束但下跌窗口基本关闭。首先是港口库存大幅下降尤其是流通贸易库存极其稀少，导致现货抛盘压力大幅减轻；其次是9-10月份开始供暖煤坑口采购叠加大秦线检修，尤其是近期产地安全整顿导致供暖煤采购提前，块煤提涨明显，产地地销增加进一步减少港口供应。预计本轮煤价下跌提前结束，四季度煤价反弹启动，但受制于终端电厂库存高基数，反弹空间1000元以下。 2、长期来看，由于近2年高成本老煤矿保供复产较多，虽一定程度上维持供需平衡，但也导致边际成本上升，且高成本煤矿普遍热值偏低，变相导致主流热

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量化的绝户网

你要明白一件特别清晰的事情就是，游资其实就是个钱稍微多点的积极参与市场的活跃的大散户而已，是人类，只要是人类，你作为小散户，迷你小韭菜，你也是一个人类，人类和人类是一个种族。你通过努力学习研究是可能能成为优秀的大散户群体中的一员。量化则不然，我就说一个点就是a股百分之90以上都是中小个人投资者，a股这个市场是全球股市里面流动性最充沛的市场，根本不需要量化来提供什么流动性，并且a股现在的量化完全是收割最真实的流动性。量化不去那些不活跃的股票里面，没有人参与的股票里面去提供流动性，它们专门来流动性

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央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

央行：为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

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中泰策略：北上资金难以作为市场“风向标”

中泰策略徐驰近日表示，近年来，北上资金的长期配置属性正在逐渐降低，与之相对应的是北上资金的短期流入波动逐步上升。 “我们统计了2015-2022年万得全A在指数底部和顶部5/10/15个交易日前后，北上资金流入规模的方差变化情况，以此来描述北上资金在短期内流入流出市场幅度的离散程度。”徐驰表示，“结果发现：2020年前，北上资金即使在市场反转时，也均保持相对小幅的流入流出，这说明北上资金对于市场的短期反应并不大；而在2020年后，北上资金在市场反转时流入流出幅度变化明显增大，反映出部分交易性的外

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中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域

9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。 9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。 2023年9月行业配置策略：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域配置表现：上期（8月1日~8月31日），我们建议超配的行业等权指数下跌5.81%，跑赢基准（沪深300指数）0.40ppt，低配行业等权指数下跌6.17%，跑赢基准0.04ppt。截至

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浸润式DUV光刻机年内继续供货，重视光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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ASML已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底

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一、宏观新闻国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。 3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天

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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

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【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

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【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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8月27日，证监会“四箭齐发”——减半征收印花税、规范股份减持、收紧IPO、降低融资保证金，其中规范股份减持是最重要的“一箭”。 A股市场之所以长期低迷，根本原因在于供需关系严重错位。“供”的方面即筹码不断加码，“需”的方面即资金不断抽水。而筹码又来自两大部分：新股发行（包括IPO和增发）和老股（原始股）减持。其中最为可怕的是洪水般的低成本老股减持。 2005-2007年历时两年的股权分置改革，其宗旨就是为了解决低成本老股减持对市场的冲击，即所谓“大小非”（主要是国家股和法人股）解禁后如何流通

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煤炭当前进入配置时期，推荐逻辑

1、短期来看，旺季虽然结束但下跌窗口基本关闭。首先是港口库存大幅下降尤其是流通贸易库存极其稀少，导致现货抛盘压力大幅减轻；其次是9-10月份开始供暖煤坑口采购叠加大秦线检修，尤其是近期产地安全整顿导致供暖煤采购提前，块煤提涨明显，产地地销增加进一步减少港口供应。预计本轮煤价下跌提前结束，四季度煤价反弹启动，但受制于终端电厂库存高基数，反弹空间1000元以下。 2、长期来看，由于近2年高成本老煤矿保供复产较多，虽一定程度上维持供需平衡，但也导致边际成本上升，且高成本煤矿普遍热值偏低，变相导致主流热

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量化的绝户网

你要明白一件特别清晰的事情就是，游资其实就是个钱稍微多点的积极参与市场的活跃的大散户而已，是人类，只要是人类，你作为小散户，迷你小韭菜，你也是一个人类，人类和人类是一个种族。你通过努力学习研究是可能能成为优秀的大散户群体中的一员。量化则不然，我就说一个点就是a股百分之90以上都是中小个人投资者，a股这个市场是全球股市里面流动性最充沛的市场，根本不需要量化来提供什么流动性，并且a股现在的量化完全是收割最真实的流动性。量化不去那些不活跃的股票里面，没有人参与的股票里面去提供流动性，它们专门来流动性

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神马股份

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2023-09-01 09:13:44

央行：9月15日起下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点

央行：为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。

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中国平安

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2023-09-01 08:47:12

中泰策略：北上资金难以作为市场“风向标”

中泰策略徐驰近日表示，近年来，北上资金的长期配置属性正在逐渐降低，与之相对应的是北上资金的短期流入波动逐步上升。 “我们统计了2015-2022年万得全A在指数底部和顶部5/10/15个交易日前后，北上资金流入规模的方差变化情况，以此来描述北上资金在短期内流入流出市场幅度的离散程度。”徐驰表示，“结果发现：2020年前，北上资金即使在市场反转时，也均保持相对小幅的流入流出，这说明北上资金对于市场的短期反应并不大；而在2020年后，北上资金在市场反转时流入流出幅度变化明显增大，反映出部分交易性的外

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贵州茅台

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2023-09-01 08:16:46

中金9月行业配置月报：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域

9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。 9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。 2023年9月行业配置策略：以政策引领为主线，兼顾科技成长细分领域配置表现：上期（8月1日~8月31日），我们建议超配的行业等权指数下跌5.81%，跑赢基准（沪深300指数）0.40ppt，低配行业等权指数下跌6.17%，跑赢基准0.04ppt。截至

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北方华创
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2023-09-01 07:33:28

浸润式DUV光刻机年内继续供货，重视光刻机和光刻胶产业链

光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备！ #茂莱光学半导体领域公司透镜、平片、棱镜应用于光刻机，客户有康宁集团、上海微电子等，并为半导体检测设备提供高精度镜头、光学系统等，客户有Camtek、KLA等，配套国内主流设备公司。 #福晶科技激光晶体以及高端光学元件核心供应商，公司为光刻机等半导体设备提供光学元件等产品，配套国内头部科技公司。 #福光股份航天级高端镜头以及军用光学核心供应商，公司研发光刻机等半导体设备镜头镜片等产品，配合国内行业客户研发。 #腾景科技光通信光学以及非球面

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南大光电

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2023-09-01 07:31:37

ASML已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底

据外媒，阿斯麦(ASML)确认，已获许可向中国供货浸润式DUV直至2023年底。不过，公司并不预期能获得明年1月份起供应的许可证。内部人士证实，更严格的规定会从2024年起实际适用。

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2023-09-01 06:59:52

9月1日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、国务院：8月31日，国务院发布关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 2、央行、金融监管总局：发布通知，降低存量首套住房贷款利率，下调购房首付比例；统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。 3、发改委：将积极协调解决民企个性共性问题诉求。新希望集团、天

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新疆交建

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2023-09-01 05:40:50

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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佰维存储

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2023-09-01 05:39:06

【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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中国平安

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2023-08-31 19:39:25

股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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中国平安

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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