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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-09-09 12:52:09

管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？

CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”可能是通缩的主要原因：在需求侧，居民部门的资产负债表受损可能也对内需产生了一些影响，根据国家统计局数据，自2022年2月起国内二手房价格指数一直在100以下，指向房价持续收缩。关于居民资产价格下跌对消

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中国平安

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2023-09-08 20:26:43

证监会召开专家学者和投资者座谈会

近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，

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贵州茅台

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2023-09-08 15:56:19

美方正调查中国制造的先进芯片用于华为最新手机

外交部发言人毛宁主持9月8日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方正在调查中国制造的先进芯片，这一芯片用于华为的最新手机，美方对此展开正式调查。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家权力。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。（环球网）

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华力创通

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2023-09-08 15:50:31

【证监会专家顾问：平准基金可以考虑但是不必急】

证监会专家顾问董少鹏发文指出，李迅雷先生提出搞“平准基金”，并且建议先用平准基金配置港股，理由是港股明显低估了。李大霄先生也提出“先救港股，再救A股”。那么，平准基金是不是可以一招致胜呢？我认为，从注入流动性的角度看，平准基金也是一个选择。但同时，注入流动性有很多途径，不一定用平准基金。向机构投资者提供融资的方式，可以更为市场化。从港股和A股估值溢价来看，似乎港股更便宜，如果通过注入流动性让港股估值涨起来，A股估值也可以稳住并有所上升，但是，港股和A股两个市场的价格形成机制有很大差异，总体上并

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贵州茅台

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2023-09-08 11:50:14

信息集锦

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的有三款”——2023.8.16 “光刻机怎么做？光源到现在都还没解决。我XX所有同学”——2023.8.30 “你讲多少回车内通信了，那玩意儿讲得好听，谁用啊？”——2023.9.3 “别跟我说三个月

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三七互娱

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2023-09-08 11:38:17

【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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华力创通
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铖昌科技
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上海瀚讯

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2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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长江材料

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2023-09-08 09:16:44

黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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北大荒

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2023-09-08 09:06:47

中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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张江高科
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精测电子
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清溢光电
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南大光电

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2023-09-08 08:35:11

国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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顶点软件
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金证股份
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财富趋势

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2023-09-08 07:47:24

【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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华夏幸福

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2023-09-08 07:10:18

9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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银信科技
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华力创通

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2023-09-07 18:20:09

央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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中国平安

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2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？

CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”可能是通缩的主要原因：在需求侧，居民部门的资产负债表受损可能也对内需产生了一些影响，根据国家统计局数据，自2022年2月起国内二手房价格指数一直在100以下，指向房价持续收缩。关于居民资产价格下跌对消

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证监会召开专家学者和投资者座谈会

近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，

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美方正调查中国制造的先进芯片用于华为最新手机

外交部发言人毛宁主持9月8日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方正在调查中国制造的先进芯片，这一芯片用于华为的最新手机，美方对此展开正式调查。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家权力。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。（环球网）

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【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？

CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”可能是通缩的主要原因：在需求侧，居民部门的资产负债表受损可能也对内需产生了一些影响，根据国家统计局数据，自2022年2月起国内二手房价格指数一直在100以下，指向房价持续收缩。关于居民资产价格下跌对消

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-09-08 20:26:43

证监会召开专家学者和投资者座谈会

近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-09-08 15:56:19

美方正调查中国制造的先进芯片用于华为最新手机

外交部发言人毛宁主持9月8日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方正在调查中国制造的先进芯片，这一芯片用于华为的最新手机，美方对此展开正式调查。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家权力。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。（环球网）

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华力创通

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2023-09-08 15:50:31

【证监会专家顾问：平准基金可以考虑但是不必急】

证监会专家顾问董少鹏发文指出，李迅雷先生提出搞“平准基金”，并且建议先用平准基金配置港股，理由是港股明显低估了。李大霄先生也提出“先救港股，再救A股”。那么，平准基金是不是可以一招致胜呢？我认为，从注入流动性的角度看，平准基金也是一个选择。但同时，注入流动性有很多途径，不一定用平准基金。向机构投资者提供融资的方式，可以更为市场化。从港股和A股估值溢价来看，似乎港股更便宜，如果通过注入流动性让港股估值涨起来，A股估值也可以稳住并有所上升，但是，港股和A股两个市场的价格形成机制有很大差异，总体上并

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贵州茅台

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2023-09-08 11:50:14

信息集锦

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的有三款”——2023.8.16 “光刻机怎么做？光源到现在都还没解决。我XX所有同学”——2023.8.30 “你讲多少回车内通信了，那玩意儿讲得好听，谁用啊？”——2023.9.3 “别跟我说三个月

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三七互娱

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2023-09-08 11:38:17

【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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华力创通
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铖昌科技
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上海瀚讯

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2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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长江材料

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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2023-09-08 09:06:47

中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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张江高科
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精测电子
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清溢光电
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南大光电

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2023-09-08 08:35:11

国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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顶点软件
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金证股份
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财富趋势

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2023-09-08 07:47:24

【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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华夏幸福

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9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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银信科技
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华力创通

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央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？

CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”可能是通缩的主要原因：在需求侧，居民部门的资产负债表受损可能也对内需产生了一些影响，根据国家统计局数据，自2022年2月起国内二手房价格指数一直在100以下，指向房价持续收缩。关于居民资产价格下跌对消

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近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，

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美方正调查中国制造的先进芯片用于华为最新手机

外交部发言人毛宁主持9月8日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方正在调查中国制造的先进芯片，这一芯片用于华为的最新手机，美方对此展开正式调查。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家权力。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。（环球网）

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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管清友：CPI数据转正，经济回暖了吗？

CPI数据转正，经济回暖了吗？读数转正是技术性的，是否真回暖还需要观察。之前为什么会出现CPI的同比转负？我们认为是由于经济下行导致内需不足，同时此前由于外需旺盛，国内工业部门已经累积了一些过剩的产能，二者叠加，导致通货紧缩的出现。通过经济数据和制造业投资数据我们发现，“资产负债表衰退+产能过剩”可能是通缩的主要原因：在需求侧，居民部门的资产负债表受损可能也对内需产生了一些影响，根据国家统计局数据，自2022年2月起国内二手房价格指数一直在100以下，指向房价持续收缩。关于居民资产价格下跌对消

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2023-09-08 20:26:43

证监会召开专家学者和投资者座谈会

近日，中国证监会召开专家学者和境内外投资者座谈会。会议深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心召开三场座谈会分别听取意见建议，并就市场关切的热点问题做了交流探讨。证监会党委书记、主席易会满，党委委员、副主席李超以及证监会有关部门主要负责同志分别主持会议。会上，吴晓求、刘纪鹏、樊芸、林义相、高善文等专家学者，博时基金、南方基金、重阳投资、道禾投资等投资管理机构和淡马锡、贝莱德、桥水等境外机构负责人，

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2023-09-08 15:56:19

美方正调查中国制造的先进芯片用于华为最新手机

外交部发言人毛宁主持9月8日的例行记者会。会上有外媒记者提问称：美方正在调查中国制造的先进芯片，这一芯片用于华为的最新手机，美方对此展开正式调查。请问中方对此有何评论？毛宁对此表示，中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化，反对滥用和泛化国家权力。美国滥用国家力量，无理打压中国企业，违反自由贸易原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链稳定，损人不利己。我想强调的是，制裁、遏制、打压阻止不了中国发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。（环球网）

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2023-09-08 15:50:31

【证监会专家顾问：平准基金可以考虑但是不必急】

证监会专家顾问董少鹏发文指出，李迅雷先生提出搞“平准基金”，并且建议先用平准基金配置港股，理由是港股明显低估了。李大霄先生也提出“先救港股，再救A股”。那么，平准基金是不是可以一招致胜呢？我认为，从注入流动性的角度看，平准基金也是一个选择。但同时，注入流动性有很多途径，不一定用平准基金。向机构投资者提供融资的方式，可以更为市场化。从港股和A股估值溢价来看，似乎港股更便宜，如果通过注入流动性让港股估值涨起来，A股估值也可以稳住并有所上升，但是，港股和A股两个市场的价格形成机制有很大差异，总体上并

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2023-09-08 11:50:14

信息集锦

“我不知道你从北京的朋友那听到了什么，完全没可能的，房地产就这样了。你做做AI不香吗？一定要看这个没救的行业”——2023.6.28 “H公司哪还有芯片，那点存货都不够他基站用。XXXX怎么可能给他做，做了不就死了吗”——2023.7.4 “最多就是用存货做一款，象征性证明自己的存在。你在哪被忽悠的有三款”——2023.8.16 “光刻机怎么做？光源到现在都还没解决。我XX所有同学”——2023.8.30 “你讲多少回车内通信了，那玩意儿讲得好听，谁用啊？”——2023.9.3 “别跟我说三个月

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三七互娱

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2023-09-08 11:38:17

【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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长江材料

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2023-09-08 09:16:44

黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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北大荒

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2023-09-08 09:06:47

中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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2023-09-08 08:35:11

国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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2023-09-08 07:47:24

【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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2023-09-08 07:10:18

9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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2023-09-07 18:20:09

央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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中国平安

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2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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