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汉得之于豆包，如同软通之于鸿蒙

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四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标

Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元

特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元美国总统特朗普宣布人工智能项目。特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文宣布成立“星际之门（STARGATE）”项目，在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元。预计将创造100,000个就业岗位。 Arm控股、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是（美国Stargate AI项目）初始的科技合伙人。各方有意在未来四年于Stargate项目上总体投资5000亿美元，OpenAI将继续支持微软Azure的消费

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通信行业周跟踪：英伟达铜光共进趋势明朗，BIS新政或不影响国内算力建设

投资要点：英伟达台湾行指出短期铜长期光为互联趋势，我们建议积极把握光模块超跌、铜连接加单以及CPO赛道投资三类机会。根据《科创板日报》报道，英伟达在中国台湾访问供应链期间接受采访表示，“英伟达正在与台积电合作开发硅光技术，但仍需要几年时间落地，英伟达应该尽可能继续使用铜技术”。另据《工商时报》报道，英伟达将于今年3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计8月量产，其中光耦合成为CPO交换机生产过程中影响良率的关键环节。我们认为英伟达此次消息更新对光、铜板块都将产生明显的情绪提振作用，市场选择也

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哪些AI应用有望抓住春节黄金推广期?

春节是C端产品营销破圈“兵家必争之地”，期待今年春节AI产品的拓圈。15年微信摇红包驱动微信支付用户从春晚前的不足800万增加至15年5月的3亿，微信支付市占率快速提升;16年开始支付宝集五福成为每年春节的国民级活动;18年抖音通过春节红包、拜年视频活动实现DAU的快速增长与破圈。我们预计今年字节系、阿里系、腾讯系等产品，均有望通过春节营销和自身功能迭代破圈。梳理今年可能的看点: 看点一：字节系一多个App位居iOS中国区应用榜Top10，豆包有望加大营销，实时对话模型增强情感链接。豆包已成为

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2025年度策略之连接器:行业贝塔复苏，优选低估值高景气的赛道

连接器在科技制造业中应用广泛，在消费电子/工控/新能源车等领域是典型的顺周期逻辑，25年随宏观经济复苏，基本面呈现向上态势;在[AI和机器人]两个超高景气赛道则为独立逻辑。我们认为，25年连接器领域投资应关注: 宏观向上带动行业贝塔复苏，叠加在AI和机器人等超高景气赛道布局的标的。建议关注:瑞可达/胜蓝股份/鼎通科技/华丰科技/意华股份/维峰电子 #瑞可达:布局AI+T链机器人，锁定未来5年高成长。公司主业新能源车及通讯连接器复苏，战略布局AI数据中心铜缆和机器人赛道，长期空间打开。 #胜蓝股份

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端侧牛市能买什么

[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示，字节豆包作为爆款级应用，春节行情持续催化。乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后，晶晨股份也显著大涨。全面大涨之后，还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出，获利空间全面打开，重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量，全面受益于AI硬件存储升级，目前仅880亿元市值，远期目标市

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字节和豆包仍是最强科技主线，积极把握端侧和云端的投资机会

豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日，豆包实时语音大模型正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。豆包将成为春节期间的爆款级应用，“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线，春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1

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CPO落地节奏加快，有源无源器件均量价齐升

行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机，紧接着26年出以太网版本的，落地时间比市场预期的提前1年，预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中，4*28.8T交换芯片，使用36个3.2T的光引擎，总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外，FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1，用量上升外，产品实现跨越发展，预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500

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国产模型技术&应用均进展迅速，无须担心和海外差距拉大(0121)

近期国产大模型神仙打架，让我们看到不管是训练、推理的底层技术，还是交互、8陪伴的AI应用，均有重大进展，无须担心和海外头部厂商模型性能拉大，应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线，实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难，但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步，后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数，已上线海螺AI)，比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也

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Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元

特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元美国总统特朗普宣布人工智能项目。特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文宣布成立“星际之门（STARGATE）”项目，在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元。预计将创造100,000个就业岗位。 Arm控股、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是（美国Stargate AI项目）初始的科技合伙人。各方有意在未来四年于Stargate项目上总体投资5000亿美元，OpenAI将继续支持微软Azure的消费

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通信行业周跟踪：英伟达铜光共进趋势明朗，BIS新政或不影响国内算力建设

投资要点：英伟达台湾行指出短期铜长期光为互联趋势，我们建议积极把握光模块超跌、铜连接加单以及CPO赛道投资三类机会。根据《科创板日报》报道，英伟达在中国台湾访问供应链期间接受采访表示，“英伟达正在与台积电合作开发硅光技术，但仍需要几年时间落地，英伟达应该尽可能继续使用铜技术”。另据《工商时报》报道，英伟达将于今年3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计8月量产，其中光耦合成为CPO交换机生产过程中影响良率的关键环节。我们认为英伟达此次消息更新对光、铜板块都将产生明显的情绪提振作用，市场选择也

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2025年度策略之连接器:行业贝塔复苏，优选低估值高景气的赛道

连接器在科技制造业中应用广泛，在消费电子/工控/新能源车等领域是典型的顺周期逻辑，25年随宏观经济复苏，基本面呈现向上态势;在[AI和机器人]两个超高景气赛道则为独立逻辑。我们认为，25年连接器领域投资应关注: 宏观向上带动行业贝塔复苏，叠加在AI和机器人等超高景气赛道布局的标的。建议关注:瑞可达/胜蓝股份/鼎通科技/华丰科技/意华股份/维峰电子 #瑞可达:布局AI+T链机器人，锁定未来5年高成长。公司主业新能源车及通讯连接器复苏，战略布局AI数据中心铜缆和机器人赛道，长期空间打开。 #胜蓝股份

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春节是C端产品营销破圈“兵家必争之地”，期待今年春节AI产品的拓圈。15年微信摇红包驱动微信支付用户从春晚前的不足800万增加至15年5月的3亿，微信支付市占率快速提升;16年开始支付宝集五福成为每年春节的国民级活动;18年抖音通过春节红包、拜年视频活动实现DAU的快速增长与破圈。我们预计今年字节系、阿里系、腾讯系等产品，均有望通过春节营销和自身功能迭代破圈。梳理今年可能的看点: 看点一：字节系一多个App位居iOS中国区应用榜Top10，豆包有望加大营销，实时对话模型增强情感链接。豆包已成为

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2025年度策略之连接器:行业贝塔复苏，优选低估值高景气的赛道

连接器在科技制造业中应用广泛，在消费电子/工控/新能源车等领域是典型的顺周期逻辑，25年随宏观经济复苏，基本面呈现向上态势;在[AI和机器人]两个超高景气赛道则为独立逻辑。我们认为，25年连接器领域投资应关注: 宏观向上带动行业贝塔复苏，叠加在AI和机器人等超高景气赛道布局的标的。建议关注:瑞可达/胜蓝股份/鼎通科技/华丰科技/意华股份/维峰电子 #瑞可达:布局AI+T链机器人，锁定未来5年高成长。公司主业新能源车及通讯连接器复苏，战略布局AI数据中心铜缆和机器人赛道，长期空间打开。 #胜蓝股份

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端侧牛市能买什么

[端侧牛市能买什么】重视润欣科技、兆易创新、普冉股份、中科蓝讯、翱捷科技-20250121 今天如我们前期持续提示，字节豆包作为爆款级应用，春节行情持续催化。乐鑫、翱捷、移远、广和通、瑞芯微、全志科技等持续新高。我们组织电话交流会后，晶晨股份也显著大涨。全面大涨之后，还没有什么公司可以配置?建议重视: 1、润欣科技:分润方案已出，获利空间全面打开，重视!!!端侧AI龙一有望王者归来。 2、兆易创新:端侧多层DRAM方案有望显著放量，全面受益于AI硬件存储升级，目前仅880亿元市值，远期目标市

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字节和豆包仍是最强科技主线，积极把握端侧和云端的投资机会

豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日，豆包实时语音大模型正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。豆包将成为春节期间的爆款级应用，“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线，春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1

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CPO落地节奏加快，有源无源器件均量价齐升

行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机，紧接着26年出以太网版本的，落地时间比市场预期的提前1年，预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中，4*28.8T交换芯片，使用36个3.2T的光引擎，总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外，FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1，用量上升外，产品实现跨越发展，预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500

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国产模型技术&应用均进展迅速，无须担心和海外差距拉大(0121)

近期国产大模型神仙打架，让我们看到不管是训练、推理的底层技术，还是交互、8陪伴的AI应用，均有重大进展，无须担心和海外头部厂商模型性能拉大，应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线，实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难，但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步，后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数，已上线海螺AI)，比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也

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汉得之于豆包，如同软通之于鸿蒙

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四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标

Stargate Project成立，四年5000亿美金投向AI基础设施，推荐AI出口链标的北京时间1月22日凌晨6点，Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Siftbank、OpenAI、Oracle和MGX(中东资本)。软银和 OpenAI 是Stargate的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAl 负责运营。孙正义将担任董事长。我们认为，该项目虽为特朗普就职以来在科技领域一大“政绩”，但执行落地概率较高，需重视。 Arm、Microsoft、NVIDIA、Orac

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特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元

特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元美国总统特朗普宣布人工智能项目。特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文宣布成立“星际之门（STARGATE）”项目，在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元。预计将创造100,000个就业岗位。 Arm控股、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是（美国Stargate AI项目）初始的科技合伙人。各方有意在未来四年于Stargate项目上总体投资5000亿美元，OpenAI将继续支持微软Azure的消费

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通信行业周跟踪：英伟达铜光共进趋势明朗，BIS新政或不影响国内算力建设

投资要点：英伟达台湾行指出短期铜长期光为互联趋势，我们建议积极把握光模块超跌、铜连接加单以及CPO赛道投资三类机会。根据《科创板日报》报道，英伟达在中国台湾访问供应链期间接受采访表示，“英伟达正在与台积电合作开发硅光技术，但仍需要几年时间落地，英伟达应该尽可能继续使用铜技术”。另据《工商时报》报道，英伟达将于今年3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计8月量产，其中光耦合成为CPO交换机生产过程中影响良率的关键环节。我们认为英伟达此次消息更新对光、铜板块都将产生明显的情绪提振作用，市场选择也

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哪些AI应用有望抓住春节黄金推广期?

春节是C端产品营销破圈“兵家必争之地”，期待今年春节AI产品的拓圈。15年微信摇红包驱动微信支付用户从春晚前的不足800万增加至15年5月的3亿，微信支付市占率快速提升;16年开始支付宝集五福成为每年春节的国民级活动;18年抖音通过春节红包、拜年视频活动实现DAU的快速增长与破圈。我们预计今年字节系、阿里系、腾讯系等产品，均有望通过春节营销和自身功能迭代破圈。梳理今年可能的看点: 看点一：字节系一多个App位居iOS中国区应用榜Top10，豆包有望加大营销，实时对话模型增强情感链接。豆包已成为

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2025年度策略之连接器:行业贝塔复苏，优选低估值高景气的赛道

连接器在科技制造业中应用广泛，在消费电子/工控/新能源车等领域是典型的顺周期逻辑，25年随宏观经济复苏，基本面呈现向上态势;在[AI和机器人]两个超高景气赛道则为独立逻辑。我们认为，25年连接器领域投资应关注: 宏观向上带动行业贝塔复苏，叠加在AI和机器人等超高景气赛道布局的标的。建议关注:瑞可达/胜蓝股份/鼎通科技/华丰科技/意华股份/维峰电子 #瑞可达:布局AI+T链机器人，锁定未来5年高成长。公司主业新能源车及通讯连接器复苏，战略布局AI数据中心铜缆和机器人赛道，长期空间打开。 #胜蓝股份

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字节和豆包仍是最强科技主线，积极把握端侧和云端的投资机会

豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日，豆包实时语音大模型正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。豆包将成为春节期间的爆款级应用，“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线，春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1

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CPO落地节奏加快，有源无源器件均量价齐升

行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机，紧接着26年出以太网版本的，落地时间比市场预期的提前1年，预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中，4*28.8T交换芯片，使用36个3.2T的光引擎，总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外，FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1，用量上升外，产品实现跨越发展，预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500

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特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元

特朗普：OpenAI等多公司联合成立“星际之门”项目 AI基础设施投资至少5000亿美元美国总统特朗普宣布人工智能项目。特朗普表示，OpenAI、软银和甲骨文宣布成立“星际之门（STARGATE）”项目，在人工智能基础设施方面至少投入5000亿美元。预计将创造100,000个就业岗位。 Arm控股、微软、英伟达、甲骨文、OpenAI将是（美国Stargate AI项目）初始的科技合伙人。各方有意在未来四年于Stargate项目上总体投资5000亿美元，OpenAI将继续支持微软Azure的消费

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春节是C端产品营销破圈“兵家必争之地”，期待今年春节AI产品的拓圈。15年微信摇红包驱动微信支付用户从春晚前的不足800万增加至15年5月的3亿，微信支付市占率快速提升;16年开始支付宝集五福成为每年春节的国民级活动;18年抖音通过春节红包、拜年视频活动实现DAU的快速增长与破圈。我们预计今年字节系、阿里系、腾讯系等产品，均有望通过春节营销和自身功能迭代破圈。梳理今年可能的看点: 看点一：字节系一多个App位居iOS中国区应用榜Top10，豆包有望加大营销，实时对话模型增强情感链接。豆包已成为

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豆包是目前市面上最好的端到端的实时语音模型。2025年1月20日，豆包实时语音大模型正式推出，并在豆包APP全量开放。豆包实时语音大模型，是一款语音理解和生成一体化的模型，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。豆包将成为春节期间的爆款级应用，“豆包过年”功能已上线。(1)1月15日,“豆包过年”功能上线，春节指令“盲盒”准备好了!AI定制春节祝福文案、创作拜访亲戚的万能开场白、获得小众高级感新春朋友圈。(2)1

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CPO落地节奏加快，有源无源器件均量价齐升

行业方面 1、NV 25年3Q推出IB版本的Quantum CPO交换机，紧接着26年出以太网版本的，落地时间比市场预期的提前1年，预示放量节奏加快。 2.OE/FAU/Shffle/CW光源量价测算 ①NV的CPO交换机中，4*28.8T交换芯片，使用36个3.2T的光引擎，总交换容量达到115T。其中除有源光引擎OE用量大幅增长外，FAU/ Shuffle等无源器件同样大幅增长。 ②光引擎OE除和SW配置9:1，用量上升外，产品实现跨越发展，预计单颗价值量也从现有800G光引擎价格约2500

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近期国产大模型神仙打架，让我们看到不管是训练、推理的底层技术，还是交互、8陪伴的AI应用，均有重大进展，无须担心和海外头部厂商模型性能拉大，应对国内大模型保持充分积极乐观。 1)应用:字节豆包情感大模型上线，实时通话功能中支持唱歌、英语陪练、模仿秀等多种人格。语音模型不难，但是加入情感不容易。情感大模型上线豆包是验证的第一步，后续AI玩具更值得期待。 2模型: #1: MiniMax-01语言、视觉模型(456B参数，已上线海螺AI)，比肩4o和3.5Sonnet。主打线性意注力(GPT-4o也

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