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只买龙头的老司机

2023-10-17 05:38:31

如何理解市场弱势和连板强势之间的背离？

摘要：中信建投指出，指数大跌后震荡调整的同时连板强势，通常是市场前期主线已经回调一段时间，这时部分资金流入其它个股，打造出连板效应，这种连板效应可以视为行情新周期的启动信号。核心观点：近期市场弱势延续的同时部分个股的连板效应却十分强势，通过构建连板效应的衡量指标我们发现9月以来的这种背离在历史上也是比较突出的，类似2018年10月。这种现象反映资金预期市场虽然表现弱势但无大跌风险，同时这种连板的赚钱效应可能扩散至其它板块。统计来看，背离发生的后两个月沪指涨幅平均数为2.33%，中位数为2.4

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四川长虹

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只买龙头的老司机

2023-10-17 05:34:23

国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？

当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当然我们研究框架体系里面，是【新需求大单品】条线表现最好。CXO本周也阶段性表现了一下。上周表现的基药没有延续，Q3业绩线也相对亮眼不多。 2、原因分析：这周医药的强势，市场预期之外，但在我们意料之中，

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圣诺生物
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东诚药业

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2023-10-17 05:28:19

光大证券：华为主线全面扩散，消费电子趋于复苏

10.09-10.13中信一级行业中，电子行业上涨4.82%，在所有中信一级行业周涨幅中排第1位；通信行业上涨0.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第4位。沪深300下跌0.71%，电子行业跑赢沪深300指数5.53pct，通信行业跑赢沪深300指数1.7pct，创业板指下跌0.36%，万得全A指数下跌0.42%。六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢

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雅创电子
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美埃科技
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卓胜微
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2023-10-17 05:23:09

国泰君安一计算机行业：政策加码，招标落地，算力依旧景气向上

慧博资讯北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求，国产AI服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂，国产算力有望实现超预期发展。摘要：投资建议：算力行业催化不断，行业迎来高景气发展，推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份，受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求。10月11日，北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，

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中国长城

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2023-10-16 21:02:02

重视华为手机产业链

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2023-10-16 20:56:10

央企带头，A股再掀回购增持潮！

摘要：真金白银提振市场信心！ A股再掀新一轮回购、增持热潮，以真金白银提振市场信心。 10月16日，多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有超十家上市公司宣布回购公司股票，以及发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市公司积极行动的同时，监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末，证监会阶段性收紧融券和战配出借，提高融券保证金比例、取消高管出借，以“限

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贵州茅台

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2023-10-16 20:37:44

政策再临春风，全面推进AI算力【华西计算机】

北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息，北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭，多模态加速演进：具有视觉功能的 GPT-

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2023-10-16 18:26:17

李蓓：看好当前中国股市，将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别

2023年9月：经济和市场回顾及展望上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看，300 指数的情绪指标在月见到 5 年一遇的极低值后，已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。 9 月运行下来，经济和企业利润的表现是符合我们的预

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中国平安

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2023-10-16 17:30:04

北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。通知全文如下：北京市经济和信息化局关于印发人工智能算力券实施方案（2023—2025年）的通知各有关单位：为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响

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真视通

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2023-10-16 13:23:48

华鲲振宇概念股

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2023-10-16 11:40:37

【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑，昇腾构建自主高端AI计算竞争力

近期事件华为在全联接大会上，提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构，半精度的算力可达320T

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2023-10-16 08:36:32

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值； b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网； c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G； d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。一一一一一一一

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海格通信

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2023-10-16 08:32:21

减肥药何时能买到国产？

#减肥药何时能买到国产？ 1）信达生物：25年前，效果＜司美 < 礼来 2）博瑞医药：25年后，效果＞礼来替尔＞司美 3）恒瑞医药：25年后，效果 = 诺和司美 4）众生药业：26年后，效果＞司美 5）乐普医疗：28年后，效果 = 礼来替尔 6）华东医药：现在就有，但效果远小于司美

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信达生物
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博瑞医药

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2023-10-16 08:26:17

中信证券：持续关注华为产业链，“鲲鹏+昇腾”生态

中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车

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鸣志电器
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汇创达

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2023-10-16 08:16:19

中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报指出，10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势，估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期，行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%，中金结合行业分析员自下而上预测，梳理三季报业绩预览供投资者参考。三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳

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如何理解市场弱势和连板强势之间的背离？

摘要：中信建投指出，指数大跌后震荡调整的同时连板强势，通常是市场前期主线已经回调一段时间，这时部分资金流入其它个股，打造出连板效应，这种连板效应可以视为行情新周期的启动信号。核心观点：近期市场弱势延续的同时部分个股的连板效应却十分强势，通过构建连板效应的衡量指标我们发现9月以来的这种背离在历史上也是比较突出的，类似2018年10月。这种现象反映资金预期市场虽然表现弱势但无大跌风险，同时这种连板的赚钱效应可能扩散至其它板块。统计来看，背离发生的后两个月沪指涨幅平均数为2.33%，中位数为2.4

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国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？

当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当然我们研究框架体系里面，是【新需求大单品】条线表现最好。CXO本周也阶段性表现了一下。上周表现的基药没有延续，Q3业绩线也相对亮眼不多。 2、原因分析：这周医药的强势，市场预期之外，但在我们意料之中，

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光大证券：华为主线全面扩散，消费电子趋于复苏

10.09-10.13中信一级行业中，电子行业上涨4.82%，在所有中信一级行业周涨幅中排第1位；通信行业上涨0.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第4位。沪深300下跌0.71%，电子行业跑赢沪深300指数5.53pct，通信行业跑赢沪深300指数1.7pct，创业板指下跌0.36%，万得全A指数下跌0.42%。六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢

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国泰君安一计算机行业：政策加码，招标落地，算力依旧景气向上

慧博资讯北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求，国产AI服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂，国产算力有望实现超预期发展。摘要：投资建议：算力行业催化不断，行业迎来高景气发展，推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份，受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求。10月11日，北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，

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重视华为手机产业链

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央企带头，A股再掀回购增持潮！

摘要：真金白银提振市场信心！ A股再掀新一轮回购、增持热潮，以真金白银提振市场信心。 10月16日，多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有超十家上市公司宣布回购公司股票，以及发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市公司积极行动的同时，监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末，证监会阶段性收紧融券和战配出借，提高融券保证金比例、取消高管出借，以“限

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政策再临春风，全面推进AI算力【华西计算机】

北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息，北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭，多模态加速演进：具有视觉功能的 GPT-

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2023年9月：经济和市场回顾及展望上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看，300 指数的情绪指标在月见到 5 年一遇的极低值后，已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。 9 月运行下来，经济和企业利润的表现是符合我们的预

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北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。通知全文如下：北京市经济和信息化局关于印发人工智能算力券实施方案（2023—2025年）的通知各有关单位：为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响

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【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑，昇腾构建自主高端AI计算竞争力

近期事件华为在全联接大会上，提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构，半精度的算力可达320T

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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值； b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网； c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G； d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。一一一一一一一

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减肥药何时能买到国产？

#减肥药何时能买到国产？ 1）信达生物：25年前，效果＜司美 < 礼来 2）博瑞医药：25年后，效果＞礼来替尔＞司美 3）恒瑞医药：25年后，效果 = 诺和司美 4）众生药业：26年后，效果＞司美 5）乐普医疗：28年后，效果 = 礼来替尔 6）华东医药：现在就有，但效果远小于司美

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中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车

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中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报指出，10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势，估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期，行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%，中金结合行业分析员自下而上预测，梳理三季报业绩预览供投资者参考。三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳

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摘要：中信建投指出，指数大跌后震荡调整的同时连板强势，通常是市场前期主线已经回调一段时间，这时部分资金流入其它个股，打造出连板效应，这种连板效应可以视为行情新周期的启动信号。核心观点：近期市场弱势延续的同时部分个股的连板效应却十分强势，通过构建连板效应的衡量指标我们发现9月以来的这种背离在历史上也是比较突出的，类似2018年10月。这种现象反映资金预期市场虽然表现弱势但无大跌风险，同时这种连板的赚钱效应可能扩散至其它板块。统计来看，背离发生的后两个月沪指涨幅平均数为2.33%，中位数为2.4

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国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？

当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当然我们研究框架体系里面，是【新需求大单品】条线表现最好。CXO本周也阶段性表现了一下。上周表现的基药没有延续，Q3业绩线也相对亮眼不多。 2、原因分析：这周医药的强势，市场预期之外，但在我们意料之中，

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圣诺生物
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东诚药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-17 05:28:19

光大证券：华为主线全面扩散，消费电子趋于复苏

10.09-10.13中信一级行业中，电子行业上涨4.82%，在所有中信一级行业周涨幅中排第1位；通信行业上涨0.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第4位。沪深300下跌0.71%，电子行业跑赢沪深300指数5.53pct，通信行业跑赢沪深300指数1.7pct，创业板指下跌0.36%，万得全A指数下跌0.42%。六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢

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雅创电子
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美埃科技
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卓胜微
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达瑞电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-17 05:23:09

国泰君安一计算机行业：政策加码，招标落地，算力依旧景气向上

慧博资讯北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求，国产AI服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂，国产算力有望实现超预期发展。摘要：投资建议：算力行业催化不断，行业迎来高景气发展，推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份，受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求。10月11日，北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，

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恒润股份
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真视通
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四川长虹
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中国长城

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2023-10-16 21:02:02

重视华为手机产业链

重视华为手机产业链

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维信诺
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2023-10-16 20:56:10

央企带头，A股再掀回购增持潮！

摘要：真金白银提振市场信心！ A股再掀新一轮回购、增持热潮，以真金白银提振市场信心。 10月16日，多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有超十家上市公司宣布回购公司股票，以及发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市公司积极行动的同时，监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末，证监会阶段性收紧融券和战配出借，提高融券保证金比例、取消高管出借，以“限

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-10-16 20:37:44

政策再临春风，全面推进AI算力【华西计算机】

北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息，北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭，多模态加速演进：具有视觉功能的 GPT-

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四川长虹
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紫光股份
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首都在线
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真视通

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2023-10-16 18:26:17

李蓓：看好当前中国股市，将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别

2023年9月：经济和市场回顾及展望上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看，300 指数的情绪指标在月见到 5 年一遇的极低值后，已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。 9 月运行下来，经济和企业利润的表现是符合我们的预

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-10-16 17:30:04

北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。通知全文如下：北京市经济和信息化局关于印发人工智能算力券实施方案（2023—2025年）的通知各有关单位：为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响

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真视通

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戈壁淘金

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华鲲振宇概念股

华鲲振宇概念股

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华丰科技
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中青宝
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四川长虹
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宁夏建材

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2023-10-16 11:40:37

【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑，昇腾构建自主高端AI计算竞争力

近期事件华为在全联接大会上，提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构，半精度的算力可达320T

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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值； b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网； c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G； d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。一一一一一一一

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海格通信

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2023-10-16 08:32:21

减肥药何时能买到国产？

#减肥药何时能买到国产？ 1）信达生物：25年前，效果＜司美 < 礼来 2）博瑞医药：25年后，效果＞礼来替尔＞司美 3）恒瑞医药：25年后，效果 = 诺和司美 4）众生药业：26年后，效果＞司美 5）乐普医疗：28年后，效果 = 礼来替尔 6）华东医药：现在就有，但效果远小于司美

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信达生物
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博瑞医药

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2023-10-16 08:26:17

中信证券：持续关注华为产业链，“鲲鹏+昇腾”生态

中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车

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鸣志电器
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汇创达

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2023-10-16 08:16:19

中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报指出，10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势，估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期，行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%，中金结合行业分析员自下而上预测，梳理三季报业绩预览供投资者参考。三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳

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精测电子
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2023-10-17 05:38:31

如何理解市场弱势和连板强势之间的背离？

摘要：中信建投指出，指数大跌后震荡调整的同时连板强势，通常是市场前期主线已经回调一段时间，这时部分资金流入其它个股，打造出连板效应，这种连板效应可以视为行情新周期的启动信号。核心观点：近期市场弱势延续的同时部分个股的连板效应却十分强势，通过构建连板效应的衡量指标我们发现9月以来的这种背离在历史上也是比较突出的，类似2018年10月。这种现象反映资金预期市场虽然表现弱势但无大跌风险，同时这种连板的赚钱效应可能扩散至其它板块。统计来看，背离发生的后两个月沪指涨幅平均数为2.33%，中位数为2.4

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四川长虹

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戈壁淘金

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国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？

当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当然我们研究框架体系里面，是【新需求大单品】条线表现最好。CXO本周也阶段性表现了一下。上周表现的基药没有延续，Q3业绩线也相对亮眼不多。 2、原因分析：这周医药的强势，市场预期之外，但在我们意料之中，

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光大证券：华为主线全面扩散，消费电子趋于复苏

10.09-10.13中信一级行业中，电子行业上涨4.82%，在所有中信一级行业周涨幅中排第1位；通信行业上涨0.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第4位。沪深300下跌0.71%，电子行业跑赢沪深300指数5.53pct，通信行业跑赢沪深300指数1.7pct，创业板指下跌0.36%，万得全A指数下跌0.42%。六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢

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国泰君安一计算机行业：政策加码，招标落地，算力依旧景气向上

慧博资讯北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求，国产AI服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂，国产算力有望实现超预期发展。摘要：投资建议：算力行业催化不断，行业迎来高景气发展，推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份，受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求。10月11日，北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，

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重视华为手机产业链

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央企带头，A股再掀回购增持潮！

摘要：真金白银提振市场信心！ A股再掀新一轮回购、增持热潮，以真金白银提振市场信心。 10月16日，多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有超十家上市公司宣布回购公司股票，以及发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市公司积极行动的同时，监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末，证监会阶段性收紧融券和战配出借，提高融券保证金比例、取消高管出借，以“限

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政策再临春风，全面推进AI算力【华西计算机】

北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息，北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭，多模态加速演进：具有视觉功能的 GPT-

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2023年9月：经济和市场回顾及展望上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看，300 指数的情绪指标在月见到 5 年一遇的极低值后，已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。 9 月运行下来，经济和企业利润的表现是符合我们的预

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北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。通知全文如下：北京市经济和信息化局关于印发人工智能算力券实施方案（2023—2025年）的通知各有关单位：为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响

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【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑，昇腾构建自主高端AI计算竞争力

近期事件华为在全联接大会上，提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构，半精度的算力可达320T

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【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值； b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网； c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G； d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。一一一一一一一

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减肥药何时能买到国产？

#减肥药何时能买到国产？ 1）信达生物：25年前，效果＜司美 < 礼来 2）博瑞医药：25年后，效果＞礼来替尔＞司美 3）恒瑞医药：25年后，效果 = 诺和司美 4）众生药业：26年后，效果＞司美 5）乐普医疗：28年后，效果 = 礼来替尔 6）华东医药：现在就有，但效果远小于司美

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中信证券：持续关注华为产业链，“鲲鹏+昇腾”生态

中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车

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中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报指出，10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势，估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期，行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%，中金结合行业分析员自下而上预测，梳理三季报业绩预览供投资者参考。三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳

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如何理解市场弱势和连板强势之间的背离？

摘要：中信建投指出，指数大跌后震荡调整的同时连板强势，通常是市场前期主线已经回调一段时间，这时部分资金流入其它个股，打造出连板效应，这种连板效应可以视为行情新周期的启动信号。核心观点：近期市场弱势延续的同时部分个股的连板效应却十分强势，通过构建连板效应的衡量指标我们发现9月以来的这种背离在历史上也是比较突出的，类似2018年10月。这种现象反映资金预期市场虽然表现弱势但无大跌风险，同时这种连板的赚钱效应可能扩散至其它板块。统计来看，背离发生的后两个月沪指涨幅平均数为2.33%，中位数为2.4

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国盛证券：减肥药未来还有哪些催化？关联公司有哪些？

当周（10.9-10.13）申万医药指数环比+2.00%，涨跌幅列全行业第3，跑赢创业板指数，跑赢沪深300指数。当周周专题，我们对减肥药板块未来催化做了最新的观点更新。二、近期复盘： 1、当周表现：本周市场整体震荡下行，医药继续向上。结构上，表现最亮眼的和市场认知共识度最高的是【减肥药】条线，当然我们研究框架体系里面，是【新需求大单品】条线表现最好。CXO本周也阶段性表现了一下。上周表现的基药没有延续，Q3业绩线也相对亮眼不多。 2、原因分析：这周医药的强势，市场预期之外，但在我们意料之中，

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光大证券：华为主线全面扩散，消费电子趋于复苏

10.09-10.13中信一级行业中，电子行业上涨4.82%，在所有中信一级行业周涨幅中排第1位；通信行业上涨0.99%，在所有中信一级行业周涨幅中排第4位。沪深300下跌0.71%，电子行业跑赢沪深300指数5.53pct，通信行业跑赢沪深300指数1.7pct，创业板指下跌0.36%，万得全A指数下跌0.42%。六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢

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2023-10-17 05:23:09

国泰君安一计算机行业：政策加码，招标落地，算力依旧景气向上

慧博资讯北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求，国产AI服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂，国产算力有望实现超预期发展。摘要：投资建议：算力行业催化不断，行业迎来高景气发展，推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份，受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。北京市即将发放AI算力券，有望激发AI算力使用需求。10月11日，北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，

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2023-10-16 21:02:02

重视华为手机产业链

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2023-10-16 20:56:10

央企带头，A股再掀回购增持潮！

摘要：真金白银提振市场信心！ A股再掀新一轮回购、增持热潮，以真金白银提振市场信心。 10月16日，多家A股上市公司宣布回购股份。截至目前，已有超十家上市公司宣布回购公司股票，以及发布增持公告。从公司类型来看，此轮集中回购增持的企业多是央企，是千亿元乃至上万亿元的大市值公司，属于行业龙头，有望起到标杆和引领作用，带动更多的上市公司加入回购增持队伍。上市公司积极行动的同时，监管层此前也发布呵护市场的信号。在刚刚过去的周末，证监会阶段性收紧融券和战配出借，提高融券保证金比例、取消高管出借，以“限

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2023-10-16 20:37:44

政策再临春风，全面推进AI算力【华西计算机】

北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本: 据北京经信局官微10月16日消息，北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。 GPT-4V震撼来袭，多模态加速演进：具有视觉功能的 GPT-

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2023-10-16 18:26:17

李蓓：看好当前中国股市，将来的这一轮牛市行情或是10年或20年一遇的牛市行情的级别

2023年9月：经济和市场回顾及展望上个月的月报中，我们分析了居民端，企业端，财政端近期的变化，指出：经济本身已经悄然企稳，随着各种政策的落地，后续经济和企业盈利的进一步回升也是应有之义。从资产配置的角度，指出从未来2年的维度，我们看好中国股票的表现。短期的压力主要是市场的情绪。因为我们编制的 A 股情绪指标来看，300 指数的情绪指标在月见到 5 年一遇的极低值后，已经拐头向上。我们认为A股市场很可能已经进入右侧，后续大概率震荡上行。 9 月运行下来，经济和企业利润的表现是符合我们的预

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2023-10-16 17:30:04

北京市发布人工智能算力券实施方案切实降低企业算力使用成本

北京市经济和信息化局日前印发人工智能算力券实施方案的通知。实施方案支持软件信息服务业企业和制造业企业在工业、政务服务、医疗、金融、教育、法务、交通、文旅、科学研究、城市管理等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。市经济和信息化局将为企业提供算力券补贴支持，努力帮助企业降低智能算力使用成本，全力支持企业开展人工智能大模型应用探索和落地实践。通知全文如下：北京市经济和信息化局关于印发人工智能算力券实施方案（2023—2025年）的通知各有关单位：为深入贯彻落实《北京市加快建设具有全球影响

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2023-10-16 13:23:48

华鲲振宇概念股

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2023-10-16 11:40:37

【中航先进制造】AI时代算力是底层支撑，昇腾构建自主高端AI计算竞争力

近期事件华为在全联接大会上，提出 All Intelligence 战略——目标是加速千行万业的智能化转型，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。发布了全新架构的昇腾 AI 计算集群 Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。核心观点 1、面对海量算力需求的快速增长，大力发展支持国产高端硬件平台与国内大模型算法框架的适配需求，是提升我国在新型应用场景下的竞争力的必经之路。 2、昇腾910芯片是基于华为自研的达芬奇架构，半精度的算力可达320T

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2023-10-16 08:36:32

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】

【华泰通信】未被挖掘的宝藏新增核心重点推荐标的【海格通信】20231015 卫星互联网北斗三双龙头 a、hw卫星通信射频芯片供应商在mate60系列中与华力创通1:1配比市场尚未挖掘投资价值； b、特殊通信领域老牌龙头19年开始参与卫星互联网终端侧第一名的参与发投入16.5亿元布局卫星互联网； c、伴随车载高精度自动驾驶特殊领域需求落地北斗三即将迎来爆发增长公司投入8亿元布局北斗+5G； d、战略投资方定增即将落地募资18.6亿元多点布局北斗+5G、卫星互联网给公司业务全面赋能。一一一一一一一

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2023-10-16 08:32:21

减肥药何时能买到国产？

#减肥药何时能买到国产？ 1）信达生物：25年前，效果＜司美 < 礼来 2）博瑞医药：25年后，效果＞礼来替尔＞司美 3）恒瑞医药：25年后，效果 = 诺和司美 4）众生药业：26年后，效果＞司美 5）乐普医疗：28年后，效果 = 礼来替尔 6）华东医药：现在就有，但效果远小于司美

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2023-10-16 08:26:17

中信证券：持续关注华为产业链，“鲲鹏+昇腾”生态

中信证券研究部总量组观点，当前市场底部正在夯实，应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期，该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局，本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体（华为链、存储芯片和AI芯片）、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能：AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域，重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。智能汽车：“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复，斜率取决于整体消费复苏进度；国内车

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2023-10-16 08:16:19

中金公司：结合三季报业绩关注三条投资主线

中金公司研报指出，10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势，估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期，行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%，中金结合行业分析员自下而上预测，梳理三季报业绩预览供投资者参考。三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善，全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳

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