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2025-01-24 21:50:52

2025年Al算力投资的三大思路

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯线供应商等)。思路二:海外已经充分演绎过，但国内刚开始演绎的数据中心及其配套产业链过去两年中，海外数据中心产业链充分受益于全球算力的高景气度，孕育出若干十倍股的投资机遇(Vertiv、VST等)。

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2025-01-24 21:24:28

奥特曼晒「星际之门」首期工厂，全美狂建20座超算！

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。而我们以上看到的，还仅仅是「星际之门」的1号基地。据称，德州阿比林（Abilene）已经获批875英亩地（约354万㎡），面积堪比纽约中央公园，计划打造10个数据中心。未来，4年耗资共5000亿美金，在全美建设

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2025-01-24 17:24:10

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示 20250123 摘要 ·字节跳动豆包大模型1.5版本全面对齐GPT，成本极具竞争力，2025年1月调用量达6万亿次，每千次调用价格约为三分钱，远低于行业均价。·豆包大模型在多模态、知识、代码、推理等权威测评中表现优异，中文领域评分超过90分，优于GPT-4和Claude3.5等模型。字节跳动在AI玩具领域取得突破,代表产品"斜眼包"日均使用时长达3-4小时，低成本高使用率，有望进一步提升市场占有率。红果短剧用户数突破1亿，日均使用时长超

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坚定alDC不动摇1.24

GPT再宕机昨日，OpenAl晚间故障，ChatGPT、API故障近2小时后才恢复，这是一个多月内第3次宕机:24年12月11日，全球宕机影响ChatGPT、sora、api等服务;24年12月27日，全球大面积宕机影响ChatGPT、sora、api等服务，调查显示是数据中心电源系统故障坚定alDC不动摇 5近期OpenAI宣布Stargate Project，联合软银、 Oracle大力投资AI基础设施，未来4年投资5千亿美元在美建设基础设施，并将立投入1000亿。另一边，业界反馈国内互

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【广发通信]广和通更新:All in Al，AI伴侣赋能传统智能终端向AI Agent过渡

公司在25年1月美国CES展发布AI伴侣。目前智能终端的痛点往往是“不够智能”，缺少AI大模型赋能;而具有AI大模型能力的产品需重新设计制造，普及尚需时间。大量存量智能终端资源浪费。 AI伴侣本质是配置AI大模型的贴身算力单元，通过蜂窝或蓝牙连接传统的tws耳机/智能眼镜/智能音箱/智能大屏，利用其作为信息输入和输出的渠道，输出AI大模型能力。即，将一个【普通的智能终端]变为Chatgpt/豆包/kimi赋能的【AI Agent]。 Al伴侣的典型应用场景包括跨境旅途、商务会议、娱乐消费等多个

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国内大模型全面升级，坚定看好AI应用

事项： 2025年1月15日至1月20日，科大讯飞、月之暗面、MiniMax等五家大模型公司发布了最新一代模型，在语音交互、长文本理解、推理能力等方面取得突破性创新与成就。这些模型在不同功能上对标海外OpenAI系列，刷新SOTA，加入全球大模型前沿阵营，展现出国内大模型快速迭代的追赶态势，国内外模型水平差距正不断缩小。评论：豆包大模型1.5效果领先，性能表现卓越：全新Doubao-1.5-pro模型综合能力显著增强，综合得分优于GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet等业界一流模型

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2025-01-24 11:18:02

高度重视“大推理时代”下国产算力投资机会

[广发通信]继续重视“大推理时代”下国产算力投资机会算力综合解决方案:【中兴通讯]算力时代下定位变化带来价值重估液冷:【东阳光]冷却液供给侧限制，涨价逻辑有望兑现 AEC:【瑞可达/兆龙互连/博创科技/立讯精密/新易盛]Nvidia Rubin采用AEC概率增加，行业贝塔刚开始 Al Agent: 【广和通&美格智能]业绩最先释放的Al Agent标的。广和通供货OpenAl投资的PI机器人，25年放量; 美格智能供货全球AR眼镜龙头VITURE PRO，预计25年数亿人民币营收增量，AR眼

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2025-01-24 09:13:23

AI故事，《银翼杀手》，以及情感大模型

AI的未来：倒映出科幻的梦想：《银翼杀手》是科幻电影的经典之作，电影中的仿生人被植入了预设的记忆，拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际，拯救了一直以来追捕自己的主角，并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美，而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中”。长期以来，《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考，被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日，伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎，这部电影又有了新的意义。 “猫箱”大火的背后，互动式AI内容场景：电影中的仿生人因被植入了预设的记忆，

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1月24日避雷针

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【天风通信]空芯光纤或是DCI的选择，关注相关公司

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普通光纤的区别: 1)空芯光纤具有低时延、低非线性、大容量、低损耗的特点，其中延迟比普通光纤低30%、损耗低50%(可减少中继器)、非线性低1000times(基于此可提升传输能力，5倍传输提升); 2

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2025-01-24 07:40:49

中国银行计划为人工智能全产业链提供1万亿元金融支持

1月23日，中国银行发布《支持人工智能产业链发展行动方案》，计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。中国银行董事长葛海蛟在发布会上表示，长期以来，中国银行始终坚持践行使命担当、发挥特色优势，以全力支持人工智能产业链发展为切入点，扎实做好科技金融大文章。截至2024年末，中国银行支持科技型企业超过10万家，科技金融贷款1.91万亿元。未来，中国银行

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东吴电子-电子行业深度报告：2025年电子行业年度十大预测

国内云厂商算力军备开赛，把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元，对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔，有望带动算力芯片需求增长，交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备，以及温控设备、电源设备等数据中心基础设施硬件也将受益。另外，大厂自研加大发力，后续有望进入高增长期，我们认为，GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要，建议关注。光电共封产业逐步成熟，CPO有望成为202

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2025-01-24 06:37:41

字节正式设立 Seed Edge 研究项目，拟定“下一代推理”5 大研究方向

IT之家 1 月 23 日消息，据晚点 LatePost 报道，1 月下旬，字节正式设立代号为“Seed Edge”的研究项目，核心目标是做比预训练和大模型迭代更长期、更基础的 AGI 前沿研究，Seed Edge 已拟定 5 大研究方向。下一代推理：探索更高效且更通用、提升模型推理能力的方法。下一代感知：找到统一生成和理解表示的方法，表示和压缩真实世界，构建“世界模型”。软硬一体的模型设计：从软硬一体出发，探索 Transformer+GPU 之外的模型设计，发挥下一代硬件的能力。下一

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GPT再宕机昨日，OpenAl晚间故障，ChatGPT、API故障近2小时后才恢复，这是一个多月内第3次宕机:24年12月11日，全球宕机影响ChatGPT、sora、api等服务;24年12月27日，全球大面积宕机影响ChatGPT、sora、api等服务，调查显示是数据中心电源系统故障坚定alDC不动摇 5近期OpenAI宣布Stargate Project，联合软银、 Oracle大力投资AI基础设施，未来4年投资5千亿美元在美建设基础设施，并将立投入1000亿。另一边，业界反馈国内互

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国内大模型全面升级，坚定看好AI应用

事项： 2025年1月15日至1月20日，科大讯飞、月之暗面、MiniMax等五家大模型公司发布了最新一代模型，在语音交互、长文本理解、推理能力等方面取得突破性创新与成就。这些模型在不同功能上对标海外OpenAI系列，刷新SOTA，加入全球大模型前沿阵营，展现出国内大模型快速迭代的追赶态势，国内外模型水平差距正不断缩小。评论：豆包大模型1.5效果领先，性能表现卓越：全新Doubao-1.5-pro模型综合能力显著增强，综合得分优于GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet等业界一流模型

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AI故事，《银翼杀手》，以及情感大模型

AI的未来：倒映出科幻的梦想：《银翼杀手》是科幻电影的经典之作，电影中的仿生人被植入了预设的记忆，拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际，拯救了一直以来追捕自己的主角，并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美，而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中”。长期以来，《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考，被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日，伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎，这部电影又有了新的意义。 “猫箱”大火的背后，互动式AI内容场景：电影中的仿生人因被植入了预设的记忆，

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2025-01-24 14:47:11

坚定alDC不动摇1.24

GPT再宕机昨日，OpenAl晚间故障，ChatGPT、API故障近2小时后才恢复，这是一个多月内第3次宕机:24年12月11日，全球宕机影响ChatGPT、sora、api等服务;24年12月27日，全球大面积宕机影响ChatGPT、sora、api等服务，调查显示是数据中心电源系统故障坚定alDC不动摇 5近期OpenAI宣布Stargate Project，联合软银、 Oracle大力投资AI基础设施，未来4年投资5千亿美元在美建设基础设施，并将立投入1000亿。另一边，业界反馈国内互

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【广发通信]广和通更新:All in Al，AI伴侣赋能传统智能终端向AI Agent过渡

公司在25年1月美国CES展发布AI伴侣。目前智能终端的痛点往往是“不够智能”，缺少AI大模型赋能;而具有AI大模型能力的产品需重新设计制造，普及尚需时间。大量存量智能终端资源浪费。 AI伴侣本质是配置AI大模型的贴身算力单元，通过蜂窝或蓝牙连接传统的tws耳机/智能眼镜/智能音箱/智能大屏，利用其作为信息输入和输出的渠道，输出AI大模型能力。即，将一个【普通的智能终端]变为Chatgpt/豆包/kimi赋能的【AI Agent]。 Al伴侣的典型应用场景包括跨境旅途、商务会议、娱乐消费等多个

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国内大模型全面升级，坚定看好AI应用

事项： 2025年1月15日至1月20日，科大讯飞、月之暗面、MiniMax等五家大模型公司发布了最新一代模型，在语音交互、长文本理解、推理能力等方面取得突破性创新与成就。这些模型在不同功能上对标海外OpenAI系列，刷新SOTA，加入全球大模型前沿阵营，展现出国内大模型快速迭代的追赶态势，国内外模型水平差距正不断缩小。评论：豆包大模型1.5效果领先，性能表现卓越：全新Doubao-1.5-pro模型综合能力显著增强，综合得分优于GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet等业界一流模型

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2025-01-24 11:18:02

高度重视“大推理时代”下国产算力投资机会

[广发通信]继续重视“大推理时代”下国产算力投资机会算力综合解决方案:【中兴通讯]算力时代下定位变化带来价值重估液冷:【东阳光]冷却液供给侧限制，涨价逻辑有望兑现 AEC:【瑞可达/兆龙互连/博创科技/立讯精密/新易盛]Nvidia Rubin采用AEC概率增加，行业贝塔刚开始 Al Agent: 【广和通&美格智能]业绩最先释放的Al Agent标的。广和通供货OpenAl投资的PI机器人，25年放量; 美格智能供货全球AR眼镜龙头VITURE PRO，预计25年数亿人民币营收增量，AR眼

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AI故事，《银翼杀手》，以及情感大模型

AI的未来：倒映出科幻的梦想：《银翼杀手》是科幻电影的经典之作，电影中的仿生人被植入了预设的记忆，拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际，拯救了一直以来追捕自己的主角，并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美，而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中”。长期以来，《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考，被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日，伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎，这部电影又有了新的意义。 “猫箱”大火的背后，互动式AI内容场景：电影中的仿生人因被植入了预设的记忆，

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【天风通信]空芯光纤或是DCI的选择，关注相关公司

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普通光纤的区别: 1)空芯光纤具有低时延、低非线性、大容量、低损耗的特点，其中延迟比普通光纤低30%、损耗低50%(可减少中继器)、非线性低1000times(基于此可提升传输能力，5倍传输提升); 2

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中国银行计划为人工智能全产业链提供1万亿元金融支持

1月23日，中国银行发布《支持人工智能产业链发展行动方案》，计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。中国银行董事长葛海蛟在发布会上表示，长期以来，中国银行始终坚持践行使命担当、发挥特色优势，以全力支持人工智能产业链发展为切入点，扎实做好科技金融大文章。截至2024年末，中国银行支持科技型企业超过10万家，科技金融贷款1.91万亿元。未来，中国银行

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东吴电子-电子行业深度报告：2025年电子行业年度十大预测

国内云厂商算力军备开赛，把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元，对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔，有望带动算力芯片需求增长，交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备，以及温控设备、电源设备等数据中心基础设施硬件也将受益。另外，大厂自研加大发力，后续有望进入高增长期，我们认为，GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要，建议关注。光电共封产业逐步成熟，CPO有望成为202

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字节正式设立 Seed Edge 研究项目，拟定“下一代推理”5 大研究方向

IT之家 1 月 23 日消息，据晚点 LatePost 报道，1 月下旬，字节正式设立代号为“Seed Edge”的研究项目，核心目标是做比预训练和大模型迭代更长期、更基础的 AGI 前沿研究，Seed Edge 已拟定 5 大研究方向。下一代推理：探索更高效且更通用、提升模型推理能力的方法。下一代感知：找到统一生成和理解表示的方法，表示和压缩真实世界，构建“世界模型”。软硬一体的模型设计：从软硬一体出发，探索 Transformer+GPU 之外的模型设计，发挥下一代硬件的能力。下一

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2025年Al算力投资的三大思路

思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯线供应商等)。思路二:海外已经充分演绎过，但国内刚开始演绎的数据中心及其配套产业链过去两年中，海外数据中心产业链充分受益于全球算力的高景气度，孕育出若干十倍股的投资机遇(Vertiv、VST等)。

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奥特曼晒「星际之门」首期工厂，全美狂建20座超算！

摘要：据称，“星际之门”将在德州阿比林建设10座数据中心，首期1000亿美元将全部投入该园区，除了正在部署的10万台GB200算力集群外，园区还计划部署另外20万台GB300和约40万台VR200，未来计划在全美打造20个超算。一大早，奥特曼直播刚下线，就炫出了「星际之门」首期工厂。而我们以上看到的，还仅仅是「星际之门」的1号基地。据称，德州阿比林（Abilene）已经获批875英亩地（约354万㎡），面积堪比纽约中央公园，计划打造10个数据中心。未来，4年耗资共5000亿美金，在全美建设

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字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示

字节概念专题报告-AI玩具显眼包和猫箱APP实机演示 20250123 摘要 ·字节跳动豆包大模型1.5版本全面对齐GPT，成本极具竞争力，2025年1月调用量达6万亿次，每千次调用价格约为三分钱，远低于行业均价。·豆包大模型在多模态、知识、代码、推理等权威测评中表现优异，中文领域评分超过90分，优于GPT-4和Claude3.5等模型。字节跳动在AI玩具领域取得突破,代表产品"斜眼包"日均使用时长达3-4小时，低成本高使用率，有望进一步提升市场占有率。红果短剧用户数突破1亿，日均使用时长超

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国内大模型全面升级，坚定看好AI应用

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高度重视“大推理时代”下国产算力投资机会

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AI的未来：倒映出科幻的梦想：《银翼杀手》是科幻电影的经典之作，电影中的仿生人被植入了预设的记忆，拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际，拯救了一直以来追捕自己的主角，并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美，而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中”。长期以来，《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考，被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日，伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎，这部电影又有了新的意义。 “猫箱”大火的背后，互动式AI内容场景：电影中的仿生人因被植入了预设的记忆，

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思路一:具备全球竞争优势的算力龙头企业随着北美宣布“星际之门计划”、OpenAI发布Al agent产品，全球算力需求景气度持续上修，建议坚守具备全球竞争优势、受益于全球算力景气度上行的龙头企业，例如:光通信(中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光等)、交换机 (Arista等)、铜链接(AEC组件、芯线供应商等)。思路二:海外已经充分演绎过，但国内刚开始演绎的数据中心及其配套产业链过去两年中，海外数据中心产业链充分受益于全球算力的高景气度，孕育出若干十倍股的投资机遇(Vertiv、VST等)。

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AI故事，《银翼杀手》，以及情感大模型

AI的未来：倒映出科幻的梦想：《银翼杀手》是科幻电影的经典之作，电影中的仿生人被植入了预设的记忆，拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际，拯救了一直以来追捕自己的主角，并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美，而所有的过往都将消失于时间，如同泪水消失在雨中”。长期以来，《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考，被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日，伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎，这部电影又有了新的意义。 “猫箱”大火的背后，互动式AI内容场景：电影中的仿生人因被植入了预设的记忆，

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1月24日避雷针

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2025-01-24 08:53:35

【天风通信]空芯光纤或是DCI的选择，关注相关公司

Stargate千亿美元投入提升了AI算力的景气度， AI服务器、光模块、交换机、DCI、PCB等均有受益。昨日空芯光纤个股长飞光纤A/H，长盈通领涨，去年12月份天风通信开始推荐长飞光纤，逻辑之一便是空芯光纤，借此上涨再次解读下空芯光纤(HCF，Hollow-corefiber): 空芯光纤相比普通光纤的区别: 1)空芯光纤具有低时延、低非线性、大容量、低损耗的特点，其中延迟比普通光纤低30%、损耗低50%(可减少中继器)、非线性低1000times(基于此可提升传输能力，5倍传输提升); 2

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2025-01-24 07:40:49

中国银行计划为人工智能全产业链提供1万亿元金融支持

1月23日，中国银行发布《支持人工智能产业链发展行动方案》，计划未来五年为人工智能全产业链各类主体提供合计规模不低于1万亿元专项综合金融支持，其中股、债合计不低于3000亿元，同时建立与人工智能技术创新相适配的专项制度保障，服务产业链各环节金融需求。中国银行董事长葛海蛟在发布会上表示，长期以来，中国银行始终坚持践行使命担当、发挥特色优势，以全力支持人工智能产业链发展为切入点，扎实做好科技金融大文章。截至2024年末，中国银行支持科技型企业超过10万家，科技金融贷款1.91万亿元。未来，中国银行

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2025-01-24 07:19:22

东吴电子-电子行业深度报告：2025年电子行业年度十大预测

国内云厂商算力军备开赛，把握国产算力投资机遇。字节CapEx自24年800亿元飙升至25年1600亿元，对比北美云厂商24年平均CapEx约合3800亿人民币左右。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔，有望带动算力芯片需求增长，交换机、光模块、高速通信铜缆等网络设备，以及温控设备、电源设备等数据中心基础设施硬件也将受益。另外，大厂自研加大发力，后续有望进入高增长期，我们认为，GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要，建议关注。光电共封产业逐步成熟，CPO有望成为202

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2025-01-24 06:37:41

字节正式设立 Seed Edge 研究项目，拟定“下一代推理”5 大研究方向

IT之家 1 月 23 日消息，据晚点 LatePost 报道，1 月下旬，字节正式设立代号为“Seed Edge”的研究项目，核心目标是做比预训练和大模型迭代更长期、更基础的 AGI 前沿研究，Seed Edge 已拟定 5 大研究方向。下一代推理：探索更高效且更通用、提升模型推理能力的方法。下一代感知：找到统一生成和理解表示的方法，表示和压缩真实世界，构建“世界模型”。软硬一体的模型设计：从软硬一体出发，探索 Transformer+GPU 之外的模型设计，发挥下一代硬件的能力。下一

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