戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-30 08:21:09

11月配置观点及重点推荐标的

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果或更大。结合本次增发1万亿元国债的主要用途，在“底线思维”和“以人民为中心”的理念下，围绕年轻租客的城中村改造和京津冀排水系统建设或将是财政发力的重点领域，因此建材板块或相对更加受益。除了此前所述的超

S
山金国际
S
长安汽车

7

9

4

1.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 22:12:46

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积极关注手机IC的国产化机遇。建议关注：南芯科技、韦尔

S
卓胜微
S
光大同创
S
四川九洲
S
江波龙

7

1

8

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:31:51

零的突破！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。参保人员享受基本医疗保险待遇时，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。通知自2023年11月1日起执行，国家和自治区有新规定

Screenshot_20231029_213109_cn.com.sina.finance_edit_7229502806188.jpg

S
悦心健康
S
ST长康
S
达嘉维康

7

8

9

3.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:07:30

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的：空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等；地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https://mp

S
佳缘科技
S
上海瀚讯

8

1

10

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 19:33:47

建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集团/华安鑫创/经纬恒润-W/沪光股份/长城汽车的收入环比增长均超20%；从利润端来看，各家23Q3利润表现分化，长城汽车/伯特利/飞龙股份/博俊科技/瑞鹄模具23Q3归母净利润达36.34/2.39/

S
沪光股份
S
博俊科技
S
上声电子

12

7

11

10.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:11:31

弘信电子：拟规划算力总投资约70亿元以上

弘信电子公告，与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元。项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。 10月28日，市委副书记、市长周继军与厦

S
弘信电子

38

37

57

30.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:04:37

国盛证券：算力租赁的三个变化

1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为，短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力

S
中科金财
S
利通电子
S
东方材料

52

26

57

43.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:20:12

DRAM现货价全线上涨，NANDWafer现货价大涨三星、SK海力士在华晶圆厂获无限期豁免

DRAM：DDR4是目前主流，DDR5跑马进场 DRAM细分市场：DRAM不断迭代，目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步，DRAM可分为同步DRAM（Synchronous DRAM，简称SDRAM）和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代，分别是SDR（Single Data Rate SDRAM）、DDR1(Double Data Rate 1 SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代，芯片性能显著提升。目前DRAM主流是DDR4，2021年

S
兆易创新
S
北京君正
S
东芯股份

13

12

11

8.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:12:25

华鑫证券一电子行业周报：华为前三季净利超去年全年，Orange Pi OS（OH）即将发布

投资要点 ▌ Orange Pi OS（OH）即将发布，关注鸿蒙PC产业链基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，近期，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。9月25日华为秋季全场景新品发布会上，针对HarmonyOSNEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开

S
欧菲光
S
春秋电子

7

5

3

2.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 14:07:20

超导体控制磁体自旋波首次实现，有望用于研制高能效电子产品

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。从A股上市公司角度看，东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司

S
西部超导

24

9

13

23.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 06:51:49

国泰君安一贵金属行业周报：情绪蔓延，支撑金价

美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低，市场预期美国11月或暂停加息，利好金银价格。同时，地缘政治动荡加剧，巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战，海外经济恐面临衰退风险，避险情绪蔓延，或支撑贵金属价格上行。摘要：周期研判：美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期，创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升

S
盛达资源
S
山金国际

3

9

8

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:56:12

GLP-1：划时代大品种蓬勃发展，减重产业链关注度持续提升

核心提炼一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长，在研慢性病适应症有望进一步泛化，远景市场空间也值得期待！参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏，药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素，多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。此外，以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景，GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化，远期市场空

S
诺泰生物
S
圣诺生物

14

14

26

23.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:47:20

千亿私募景林发声：在A股及港股投资方面重点看好三大类机会

千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程，就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。看好三类机会当前及未来一段时间，高云程表示重点看好三类机会。第一，在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这

S
中国平安

7

7

10

9.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:36:02

私募大佬张骏：有一种机会是来自于别人被迫卖出

弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中，分享了他对于今年以来经济和股市的观点。张骏是一位从业超过20年的资深投资人，他在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益，可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。在17年的管钱生涯中，张骏称，有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战，我们最近所经历的这一次正是第53次。如果简单平均一下，相当于每年平均都要碰到3次还多。乐观一点的想法是，尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点，但至少每一次最后都回到

S
中国平安

13

7

12

13.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:20:00

上海机器人政策落地，2025 年将打造千亿级机器人产业规模

事件：上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案（2023-2025）》）。《方案（2023-2025）》目标清晰，上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案（2023-2025年）》的主要目标是：（1）到2025年，打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；（2）促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器

S
鸣志电器
S
五洲新春

16

12

15

5.08

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-30 08:21:09

11月配置观点及重点推荐标的

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果或更大。结合本次增发1万亿元国债的主要用途，在“底线思维”和“以人民为中心”的理念下，围绕年轻租客的城中村改造和京津冀排水系统建设或将是财政发力的重点领域，因此建材板块或相对更加受益。除了此前所述的超

S
山金国际
S
长安汽车

7

9

4

1.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 22:12:46

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积极关注手机IC的国产化机遇。建议关注：南芯科技、韦尔

S
卓胜微
S
光大同创
S
四川九洲
S
江波龙

7

1

8

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:31:51

零的突破！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。参保人员享受基本医疗保险待遇时，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。通知自2023年11月1日起执行，国家和自治区有新规定

Screenshot_20231029_213109_cn.com.sina.finance_edit_7229502806188.jpg

S
悦心健康
S
ST长康
S
达嘉维康

7

8

9

3.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:07:30

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的：空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等；地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https://mp

S
佳缘科技
S
上海瀚讯

8

1

10

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 19:33:47

建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集团/华安鑫创/经纬恒润-W/沪光股份/长城汽车的收入环比增长均超20%；从利润端来看，各家23Q3利润表现分化，长城汽车/伯特利/飞龙股份/博俊科技/瑞鹄模具23Q3归母净利润达36.34/2.39/

S
沪光股份
S
博俊科技
S
上声电子

12

7

11

10.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:11:31

弘信电子：拟规划算力总投资约70亿元以上

弘信电子公告，与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元。项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。 10月28日，市委副书记、市长周继军与厦

S
弘信电子

38

37

57

30.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:04:37

国盛证券：算力租赁的三个变化

1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为，短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力

S
中科金财
S
利通电子
S
东方材料

52

26

57

43.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:20:12

DRAM现货价全线上涨，NANDWafer现货价大涨三星、SK海力士在华晶圆厂获无限期豁免

DRAM：DDR4是目前主流，DDR5跑马进场 DRAM细分市场：DRAM不断迭代，目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步，DRAM可分为同步DRAM（Synchronous DRAM，简称SDRAM）和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代，分别是SDR（Single Data Rate SDRAM）、DDR1(Double Data Rate 1 SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代，芯片性能显著提升。目前DRAM主流是DDR4，2021年

S
兆易创新
S
北京君正
S
东芯股份

13

12

11

8.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:12:25

华鑫证券一电子行业周报：华为前三季净利超去年全年，Orange Pi OS（OH）即将发布

投资要点 ▌ Orange Pi OS（OH）即将发布，关注鸿蒙PC产业链基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，近期，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。9月25日华为秋季全场景新品发布会上，针对HarmonyOSNEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开

S
欧菲光
S
春秋电子

7

5

3

2.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 14:07:20

超导体控制磁体自旋波首次实现，有望用于研制高能效电子产品

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。从A股上市公司角度看，东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司

S
西部超导

24

9

13

23.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 06:51:49

国泰君安一贵金属行业周报：情绪蔓延，支撑金价

美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低，市场预期美国11月或暂停加息，利好金银价格。同时，地缘政治动荡加剧，巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战，海外经济恐面临衰退风险，避险情绪蔓延，或支撑贵金属价格上行。摘要：周期研判：美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期，创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升

S
盛达资源
S
山金国际

3

9

8

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:56:12

GLP-1：划时代大品种蓬勃发展，减重产业链关注度持续提升

核心提炼一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长，在研慢性病适应症有望进一步泛化，远景市场空间也值得期待！参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏，药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素，多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。此外，以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景，GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化，远期市场空

S
诺泰生物
S
圣诺生物

14

14

26

23.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:47:20

千亿私募景林发声：在A股及港股投资方面重点看好三大类机会

千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程，就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。看好三类机会当前及未来一段时间，高云程表示重点看好三类机会。第一，在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这

S
中国平安

7

7

10

9.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:36:02

私募大佬张骏：有一种机会是来自于别人被迫卖出

弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中，分享了他对于今年以来经济和股市的观点。张骏是一位从业超过20年的资深投资人，他在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益，可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。在17年的管钱生涯中，张骏称，有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战，我们最近所经历的这一次正是第53次。如果简单平均一下，相当于每年平均都要碰到3次还多。乐观一点的想法是，尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点，但至少每一次最后都回到

S
中国平安

13

7

12

13.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:20:00

上海机器人政策落地，2025 年将打造千亿级机器人产业规模

事件：上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案（2023-2025）》）。《方案（2023-2025）》目标清晰，上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案（2023-2025年）》的主要目标是：（1）到2025年，打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；（2）促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器

S
鸣志电器
S
五洲新春

16

12

15

5.08

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-30 08:21:09

11月配置观点及重点推荐标的

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果或更大。结合本次增发1万亿元国债的主要用途，在“底线思维”和“以人民为中心”的理念下，围绕年轻租客的城中村改造和京津冀排水系统建设或将是财政发力的重点领域，因此建材板块或相对更加受益。除了此前所述的超

S
山金国际
S
长安汽车

7

9

4

1.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 22:12:46

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积极关注手机IC的国产化机遇。建议关注：南芯科技、韦尔

S
卓胜微
S
光大同创
S
四川九洲
S
江波龙

7

1

8

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:31:51

零的突破！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。参保人员享受基本医疗保险待遇时，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。通知自2023年11月1日起执行，国家和自治区有新规定

Screenshot_20231029_213109_cn.com.sina.finance_edit_7229502806188.jpg

S
悦心健康
S
ST长康
S
达嘉维康

7

8

9

3.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:07:30

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的：空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等；地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https://mp

S
佳缘科技
S
上海瀚讯

8

1

10

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 19:33:47

建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集团/华安鑫创/经纬恒润-W/沪光股份/长城汽车的收入环比增长均超20%；从利润端来看，各家23Q3利润表现分化，长城汽车/伯特利/飞龙股份/博俊科技/瑞鹄模具23Q3归母净利润达36.34/2.39/

S
沪光股份
S
博俊科技
S
上声电子

12

7

11

10.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:11:31

弘信电子：拟规划算力总投资约70亿元以上

弘信电子公告，与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元。项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。 10月28日，市委副书记、市长周继军与厦

S
弘信电子

38

37

57

30.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:04:37

国盛证券：算力租赁的三个变化

1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为，短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力

S
中科金财
S
利通电子
S
东方材料

52

26

57

43.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:20:12

DRAM现货价全线上涨，NANDWafer现货价大涨三星、SK海力士在华晶圆厂获无限期豁免

DRAM：DDR4是目前主流，DDR5跑马进场 DRAM细分市场：DRAM不断迭代，目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步，DRAM可分为同步DRAM（Synchronous DRAM，简称SDRAM）和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代，分别是SDR（Single Data Rate SDRAM）、DDR1(Double Data Rate 1 SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代，芯片性能显著提升。目前DRAM主流是DDR4，2021年

S
兆易创新
S
北京君正
S
东芯股份

13

12

11

8.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:12:25

华鑫证券一电子行业周报：华为前三季净利超去年全年，Orange Pi OS（OH）即将发布

投资要点 ▌ Orange Pi OS（OH）即将发布，关注鸿蒙PC产业链基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，近期，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。9月25日华为秋季全场景新品发布会上，针对HarmonyOSNEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开

S
欧菲光
S
春秋电子

7

5

3

2.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 14:07:20

超导体控制磁体自旋波首次实现，有望用于研制高能效电子产品

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。从A股上市公司角度看，东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司

S
西部超导

24

9

13

23.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 06:51:49

国泰君安一贵金属行业周报：情绪蔓延，支撑金价

美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低，市场预期美国11月或暂停加息，利好金银价格。同时，地缘政治动荡加剧，巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战，海外经济恐面临衰退风险，避险情绪蔓延，或支撑贵金属价格上行。摘要：周期研判：美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期，创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升

S
盛达资源
S
山金国际

3

9

8

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:56:12

GLP-1：划时代大品种蓬勃发展，减重产业链关注度持续提升

核心提炼一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长，在研慢性病适应症有望进一步泛化，远景市场空间也值得期待！参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏，药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素，多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。此外，以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景，GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化，远期市场空

S
诺泰生物
S
圣诺生物

14

14

26

23.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:47:20

千亿私募景林发声：在A股及港股投资方面重点看好三大类机会

千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程，就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。看好三类机会当前及未来一段时间，高云程表示重点看好三类机会。第一，在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这

S
中国平安

7

7

10

9.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:36:02

私募大佬张骏：有一种机会是来自于别人被迫卖出

弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中，分享了他对于今年以来经济和股市的观点。张骏是一位从业超过20年的资深投资人，他在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益，可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。在17年的管钱生涯中，张骏称，有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战，我们最近所经历的这一次正是第53次。如果简单平均一下，相当于每年平均都要碰到3次还多。乐观一点的想法是，尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点，但至少每一次最后都回到

S
中国平安

13

7

12

13.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:20:00

上海机器人政策落地，2025 年将打造千亿级机器人产业规模

事件：上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案（2023-2025）》）。《方案（2023-2025）》目标清晰，上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案（2023-2025年）》的主要目标是：（1）到2025年，打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；（2）促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器

S
鸣志电器
S
五洲新春

16

12

15

5.08

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-30 08:21:09

11月配置观点及重点推荐标的

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果或更大。结合本次增发1万亿元国债的主要用途，在“底线思维”和“以人民为中心”的理念下，围绕年轻租客的城中村改造和京津冀排水系统建设或将是财政发力的重点领域，因此建材板块或相对更加受益。除了此前所述的超

S
山金国际
S
长安汽车

7

9

4

1.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 22:12:46

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积极关注手机IC的国产化机遇。建议关注：南芯科技、韦尔

S
卓胜微
S
光大同创
S
四川九洲
S
江波龙

7

1

8

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:31:51

零的突破！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。参保人员享受基本医疗保险待遇时，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。通知自2023年11月1日起执行，国家和自治区有新规定

Screenshot_20231029_213109_cn.com.sina.finance_edit_7229502806188.jpg

S
悦心健康
S
ST长康
S
达嘉维康

7

8

9

3.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:07:30

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的：空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等；地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https://mp

S
佳缘科技
S
上海瀚讯

8

1

10

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 19:33:47

建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集团/华安鑫创/经纬恒润-W/沪光股份/长城汽车的收入环比增长均超20%；从利润端来看，各家23Q3利润表现分化，长城汽车/伯特利/飞龙股份/博俊科技/瑞鹄模具23Q3归母净利润达36.34/2.39/

S
沪光股份
S
博俊科技
S
上声电子

12

7

11

10.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:11:31

弘信电子：拟规划算力总投资约70亿元以上

弘信电子公告，与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元。项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。 10月28日，市委副书记、市长周继军与厦

S
弘信电子

38

37

57

30.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:04:37

国盛证券：算力租赁的三个变化

1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为，短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力

S
中科金财
S
利通电子
S
东方材料

52

26

57

43.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:20:12

DRAM现货价全线上涨，NANDWafer现货价大涨三星、SK海力士在华晶圆厂获无限期豁免

DRAM：DDR4是目前主流，DDR5跑马进场 DRAM细分市场：DRAM不断迭代，目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步，DRAM可分为同步DRAM（Synchronous DRAM，简称SDRAM）和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代，分别是SDR（Single Data Rate SDRAM）、DDR1(Double Data Rate 1 SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代，芯片性能显著提升。目前DRAM主流是DDR4，2021年

S
兆易创新
S
北京君正
S
东芯股份

13

12

11

8.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:12:25

华鑫证券一电子行业周报：华为前三季净利超去年全年，Orange Pi OS（OH）即将发布

投资要点 ▌ Orange Pi OS（OH）即将发布，关注鸿蒙PC产业链基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，近期，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。9月25日华为秋季全场景新品发布会上，针对HarmonyOSNEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开

S
欧菲光
S
春秋电子

7

5

3

2.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 14:07:20

超导体控制磁体自旋波首次实现，有望用于研制高能效电子产品

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。从A股上市公司角度看，东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司

S
西部超导

24

9

13

23.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 06:51:49

国泰君安一贵金属行业周报：情绪蔓延，支撑金价

美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低，市场预期美国11月或暂停加息，利好金银价格。同时，地缘政治动荡加剧，巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战，海外经济恐面临衰退风险，避险情绪蔓延，或支撑贵金属价格上行。摘要：周期研判：美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期，创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升

S
盛达资源
S
山金国际

3

9

8

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:56:12

GLP-1：划时代大品种蓬勃发展，减重产业链关注度持续提升

核心提炼一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长，在研慢性病适应症有望进一步泛化，远景市场空间也值得期待！参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏，药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素，多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。此外，以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景，GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化，远期市场空

S
诺泰生物
S
圣诺生物

14

14

26

23.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:47:20

千亿私募景林发声：在A股及港股投资方面重点看好三大类机会

千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程，就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。看好三类机会当前及未来一段时间，高云程表示重点看好三类机会。第一，在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这

S
中国平安

7

7

10

9.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:36:02

私募大佬张骏：有一种机会是来自于别人被迫卖出

弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中，分享了他对于今年以来经济和股市的观点。张骏是一位从业超过20年的资深投资人，他在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益，可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。在17年的管钱生涯中，张骏称，有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战，我们最近所经历的这一次正是第53次。如果简单平均一下，相当于每年平均都要碰到3次还多。乐观一点的想法是，尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点，但至少每一次最后都回到

S
中国平安

13

7

12

13.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:20:00

上海机器人政策落地，2025 年将打造千亿级机器人产业规模

事件：上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案（2023-2025）》）。《方案（2023-2025）》目标清晰，上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案（2023-2025年）》的主要目标是：（1）到2025年，打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；（2）促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器

S
鸣志电器
S
五洲新春

16

12

15

5.08

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-30 08:21:09

11月配置观点及重点推荐标的

从政策面来看，在汇金两次增持提振市场信心的基础上，1万亿国债增发或将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。本次发行1万亿特别国债属于框架内的中央财政刺激，将使得本轮超跌反弹的高度和时间更高看一线。且与此前政策多数为国务院单一职能部门相比，本轮政策层级明显高于以往，相应地后续对基本面和市场的拉动效果或更大。结合本次增发1万亿元国债的主要用途，在“底线思维”和“以人民为中心”的理念下，围绕年轻租客的城中村改造和京津冀排水系统建设或将是财政发力的重点领域，因此建材板块或相对更加受益。除了此前所述的超

S
山金国际
S
长安汽车

7

9

4

1.48
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 22:12:46

【德邦电子】周观点：消费电子新周期与AI创新共振

1、半导体：手机IC迎需求复苏+国产化机遇本周电子（中信）指数上涨2.5%。本周三星Q4涨价落地，然后小米等安卓终端纷纷发布新机，半导体需求后续有望迎复苏。建议关注复苏较快的消费IC、存储、稼动率提升的封测；此外，明年存储晶圆厂有望扩产，重点关注存储份额提升空间大的设备厂商。 🔺IC设计：随着安卓旗舰机的上市，CIS、射频芯片国产化进程在加速。本周发布的小米14主摄采用定制的国产50M CIS芯片。接下来的手机创新点包括光学、快充等，建议积极关注手机IC的国产化机遇。建议关注：南芯科技、韦尔

S
卓胜微
S
光大同创
S
四川九洲
S
江波龙

7

1

8

3.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:31:51

零的突破！广西将试管婴儿等医疗服务纳入医保

据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，《自治区医保局自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生健康委关于将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围的通知》日前正式发布。《通知》提出，将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。参保人员享受基本医疗保险待遇时，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。通知自2023年11月1日起执行，国家和自治区有新规定

Screenshot_20231029_213109_cn.com.sina.finance_edit_7229502806188.jpg

S
悦心健康
S
ST长康
S
达嘉维康

7

8

9

3.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 21:07:30

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显

【浙商通信】“星链”将为加沙国际救援组织提供服务，低轨卫星进一步价值凸显据CNN报道，马斯克宣布将卫星通信系统“星链”提供给在加沙地带的国际认证援助组织使用，凸显低轨卫星互联网应急应用价值，也强化了低轨卫星互联网互联网的国家安全属性。国内后续有望进入批量化卫星发射阶段，投资建议先空间段标的，再地面段/用户段标的：空间段：上海瀚讯、盛路通信、铖昌科技、佳缘科技、国博电子等；地面段/用户段：盟升电子、海格通信、震有科技、中国电信、佳缘科技等。 Q4通信行业投资策略 https://mp

S
佳缘科技
S
上海瀚讯

8

1

10

4.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 19:33:47

建议积极布局新一轮汽车复苏下的三阶段反弹中的第二段反弹

板块Q3业绩表现分化，重视华为智选车产业链投资机会。2023年10月23-27日，各公司陆续披露2023年三季度报，我们选取了多家整车厂及线控底盘、智能驾驶、智能座舱、轻量化等多个赛道的零部件个股，从营收、利润、毛利率、净利率多个指标的变化来看板块业绩表现情况。从收入端来看，伯特利/德赛西威/华阳集团/华安鑫创/经纬恒润-W/沪光股份/长城汽车的收入环比增长均超20%；从利润端来看，各家23Q3利润表现分化，长城汽车/伯特利/飞龙股份/博俊科技/瑞鹄模具23Q3归母净利润达36.34/2.39/

S
沪光股份
S
博俊科技
S
上声电子

12

7

11

10.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:11:31

弘信电子：拟规划算力总投资约70亿元以上

弘信电子公告，与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元。项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。 10月28日，市委副书记、市长周继军与厦

S
弘信电子

38

37

57

30.29
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 17:04:37

国盛证券：算力租赁的三个变化

1.抢货潮下，显卡价格快速上涨。上周，美国商务部工业与安全局（BIS）更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》，此举旨在限制中国先进制程工艺和AI领域发展，国内主要的A800、H800等产品均受到影响。在短期内尚有一些零星货源，随着拿卡难度加大，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。我们认为，短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。 2.市场开始寻求算力

S
中科金财
S
利通电子
S
东方材料

52

26

57

43.26
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:20:12

DRAM现货价全线上涨，NANDWafer现货价大涨三星、SK海力士在华晶圆厂获无限期豁免

DRAM：DDR4是目前主流，DDR5跑马进场 DRAM细分市场：DRAM不断迭代，目前DDR4是主流产品。按照RAM和CPU的时钟频率是否同步，DRAM可分为同步DRAM（Synchronous DRAM，简称SDRAM）和异步DRAM。SDRAM目前已迭代了六代，分别是SDR（Single Data Rate SDRAM）、DDR1(Double Data Rate 1 SDRAM)、DDR2、DDR3、DDR4、DDR5。每次迭代，芯片性能显著提升。目前DRAM主流是DDR4，2021年

S
兆易创新
S
北京君正
S
东芯股份

13

12

11

8.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 15:12:25

华鑫证券一电子行业周报：华为前三季净利超去年全年，Orange Pi OS（OH）即将发布

投资要点 ▌ Orange Pi OS（OH）即将发布，关注鸿蒙PC产业链基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，近期，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。9月25日华为秋季全场景新品发布会上，针对HarmonyOSNEXT，华为全新开发了独创的鸿蒙内核、大模型加持的原生智能、方舟引擎颠覆性的性能和功耗，并为开

S
欧菲光
S
春秋电子

7

5

3

2.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 14:07:20

超导体控制磁体自旋波首次实现，有望用于研制高能效电子产品

超导体领域又有新突破！据科技日报，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上，主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。从A股上市公司角度看，东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司

S
西部超导

24

9

13

23.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 06:51:49

国泰君安一贵金属行业周报：情绪蔓延，支撑金价

美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低，市场预期美国11月或暂停加息，利好金银价格。同时，地缘政治动荡加剧，巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战，海外经济恐面临衰退风险，避险情绪蔓延，或支撑贵金属价格上行。摘要：周期研判：美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值，但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期，创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升

S
盛达资源
S
山金国际

3

9

8

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:56:12

GLP-1：划时代大品种蓬勃发展，减重产业链关注度持续提升

核心提炼一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长，在研慢性病适应症有望进一步泛化，远景市场空间也值得期待！参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏，药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素，多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。此外，以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景，GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化，远期市场空

S
诺泰生物
S
圣诺生物

14

14

26

23.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:47:20

千亿私募景林发声：在A股及港股投资方面重点看好三大类机会

千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会，景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程，就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。高云程认为，投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面，在今年就可能“找到底部”，资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃，各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间，景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。看好三类机会当前及未来一段时间，高云程表示重点看好三类机会。第一，在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这

S
中国平安

7

7

10

9.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:36:02

私募大佬张骏：有一种机会是来自于别人被迫卖出

弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中，分享了他对于今年以来经济和股市的观点。张骏是一位从业超过20年的资深投资人，他在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益，可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。在17年的管钱生涯中，张骏称，有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战，我们最近所经历的这一次正是第53次。如果简单平均一下，相当于每年平均都要碰到3次还多。乐观一点的想法是，尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点，但至少每一次最后都回到

S
中国平安

13

7

12

13.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-29 05:20:00

上海机器人政策落地，2025 年将打造千亿级机器人产业规模

事件：上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案（2023-2025）》）。《方案（2023-2025）》目标清晰，上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案（2023-2025年）》的主要目标是：（1）到2025年，打造具有全球影响力的机器人产业创新高地；（2）促进三个突破，在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器

S
鸣志电器
S
五洲新春

16

12

15

5.08

前往

页

15

关注

53018

粉丝

134405.14

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609