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只买龙头的老司机

2023-11-06 21:46:17

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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焦点科技
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鼎捷数智

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只买龙头的老司机

2023-11-06 21:21:10

存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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江波龙
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兆易创新

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2023-11-06 21:18:47

【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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维信诺
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莱特光电

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2023-11-06 21:17:14

重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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福晶科技
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光力科技

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2023-11-06 21:15:13

鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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鸿博股份

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2023-11-06 17:36:31

华西证券：美国算力管制持续加码，国产算力从2G到2B有望加速

1、美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10月17日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2

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四川长虹
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烽火电子
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2023-11-06 17:21:20

专访荷兰光刻机巨头ASML中国区总裁：对中国市场明年业务非常乐观

中国日报11月6日电（记者马思、于小明、孙迟）荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模，当然我们现在还要做年度的计划，现在具体的数字，我们还在看，但是整个团队的成长是肯定的。” 据悉，今年第三

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张江高科

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2023-11-06 13:17:03

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系【华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系】《科创板日报》6日讯，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

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浩辰软件
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赛意信息
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能科科技

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2023-11-06 12:36:28

华为封测相关公司

华为封测相关公司

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甬矽电子

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2023-11-06 12:19:37

【信达非银】重磅利好，重点推荐“并购+杠杆”双受益的方正证券&中国银河

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立，一是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行；二是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高。重点推荐“并购+杠杆”双重逻辑的方正证券和中国银河。 1⃣方正证券——困境反转，平安赋能：公司优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限

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方正证券
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中国银河

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2023-11-06 11:01:34

降本+增效有望促进大模型应用繁荣，看好AI板块反弹

1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会，大模型领军人物正在努力建立生态，届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。 2.预计会上会推出更便宜的大模型API，成本有望降低95%，此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询，降本让更多大模型应用的利润率得到提升，更多应用方向有望开发；同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能，图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools），多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。 3.我

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万兴科技
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2023-11-06 10:59:19

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！

四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题演讲，支付端支持创新药。资金层面：具备持续流入的基础。全球资产重新配置，医药具

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2023-11-06 10:27:28

【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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2023-11-06 09:02:45

重磅！华为昇腾服务器开始涨价

#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链： 1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经

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荣科科技
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高新发展

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2023-11-06 08:51:40

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作，制剂供应+50%净销售收入分成，首笔订单1.03亿元翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告，已收到美国某大型制药公司的采购订单，将向公司采购合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽预填充注射笔制剂（仿制药），本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。合作方式：制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议，其利拉鲁肽注

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翰宇药业
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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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华西证券：美国算力管制持续加码，国产算力从2G到2B有望加速

1、美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10月17日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2

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专访荷兰光刻机巨头ASML中国区总裁：对中国市场明年业务非常乐观

中国日报11月6日电（记者马思、于小明、孙迟）荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模，当然我们现在还要做年度的计划，现在具体的数字，我们还在看，但是整个团队的成长是肯定的。” 据悉，今年第三

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华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系【华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系】《科创板日报》6日讯，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

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【信达非银】重磅利好，重点推荐“并购+杠杆”双受益的方正证券&中国银河

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立，一是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行；二是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高。重点推荐“并购+杠杆”双重逻辑的方正证券和中国银河。 1⃣方正证券——困境反转，平安赋能：公司优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限

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降本+增效有望促进大模型应用繁荣，看好AI板块反弹

1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会，大模型领军人物正在努力建立生态，届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。 2.预计会上会推出更便宜的大模型API，成本有望降低95%，此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询，降本让更多大模型应用的利润率得到提升，更多应用方向有望开发；同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能，图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools），多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。 3.我

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多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！

四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题演讲，支付端支持创新药。资金层面：具备持续流入的基础。全球资产重新配置，医药具

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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重磅！华为昇腾服务器开始涨价

#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链： 1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作，制剂供应+50%净销售收入分成，首笔订单1.03亿元翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告，已收到美国某大型制药公司的采购订单，将向公司采购合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽预填充注射笔制剂（仿制药），本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。合作方式：制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议，其利拉鲁肽注

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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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焦点科技
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鼎捷数智

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戈壁淘金

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2023-11-06 21:21:10

存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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江波龙
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兆易创新

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2023-11-06 21:18:47

【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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维信诺
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莱特光电

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2023-11-06 21:17:14

重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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福晶科技
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光力科技

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2023-11-06 21:15:13

鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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鸿博股份

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2023-11-06 17:36:31

华西证券：美国算力管制持续加码，国产算力从2G到2B有望加速

1、美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10月17日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2

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四川长虹
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2023-11-06 17:21:20

专访荷兰光刻机巨头ASML中国区总裁：对中国市场明年业务非常乐观

中国日报11月6日电（记者马思、于小明、孙迟）荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模，当然我们现在还要做年度的计划，现在具体的数字，我们还在看，但是整个团队的成长是肯定的。” 据悉，今年第三

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2023-11-06 13:17:03

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系【华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系】《科创板日报》6日讯，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

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浩辰软件
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华为封测相关公司

华为封测相关公司

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【信达非银】重磅利好，重点推荐“并购+杠杆”双受益的方正证券&中国银河

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立，一是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行；二是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高。重点推荐“并购+杠杆”双重逻辑的方正证券和中国银河。 1⃣方正证券——困境反转，平安赋能：公司优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限

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2023-11-06 11:01:34

降本+增效有望促进大模型应用繁荣，看好AI板块反弹

1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会，大模型领军人物正在努力建立生态，届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。 2.预计会上会推出更便宜的大模型API，成本有望降低95%，此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询，降本让更多大模型应用的利润率得到提升，更多应用方向有望开发；同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能，图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools），多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。 3.我

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2023-11-06 10:59:19

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！

四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题演讲，支付端支持创新药。资金层面：具备持续流入的基础。全球资产重新配置，医药具

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【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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2023-11-06 09:02:45

重磅！华为昇腾服务器开始涨价

#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链： 1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经

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荣科科技
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2023-11-06 08:51:40

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作，制剂供应+50%净销售收入分成，首笔订单1.03亿元翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告，已收到美国某大型制药公司的采购订单，将向公司采购合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽预填充注射笔制剂（仿制药），本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。合作方式：制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议，其利拉鲁肽注

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翰宇药业
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2023-11-06 21:46:17

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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华西证券：美国算力管制持续加码，国产算力从2G到2B有望加速

1、美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10月17日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2

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专访荷兰光刻机巨头ASML中国区总裁：对中国市场明年业务非常乐观

中国日报11月6日电（记者马思、于小明、孙迟）荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模，当然我们现在还要做年度的计划，现在具体的数字，我们还在看，但是整个团队的成长是肯定的。” 据悉，今年第三

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华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系【华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系】《科创板日报》6日讯，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

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【信达非银】重磅利好，重点推荐“并购+杠杆”双受益的方正证券&中国银河

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立，一是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行；二是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高。重点推荐“并购+杠杆”双重逻辑的方正证券和中国银河。 1⃣方正证券——困境反转，平安赋能：公司优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限

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降本+增效有望促进大模型应用繁荣，看好AI板块反弹

1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会，大模型领军人物正在努力建立生态，届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。 2.预计会上会推出更便宜的大模型API，成本有望降低95%，此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询，降本让更多大模型应用的利润率得到提升，更多应用方向有望开发；同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能，图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools），多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。 3.我

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多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！

四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题演讲，支付端支持创新药。资金层面：具备持续流入的基础。全球资产重新配置，医药具

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消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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重磅！华为昇腾服务器开始涨价

#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链： 1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经

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【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作，制剂供应+50%净销售收入分成，首笔订单1.03亿元翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告，已收到美国某大型制药公司的采购订单，将向公司采购合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽预填充注射笔制剂（仿制药），本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。合作方式：制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议，其利拉鲁肽注

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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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江波龙
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兆易创新

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2023-11-06 21:18:47

【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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维信诺
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莱特光电

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2023-11-06 21:17:14

重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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福晶科技
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光力科技

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2023-11-06 21:15:13

鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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鸿博股份

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2023-11-06 17:36:31

华西证券：美国算力管制持续加码，国产算力从2G到2B有望加速

1、美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速针对芯片、先进计算等领域，美国通过出口管制、实体清单、法案等方式出台了一系列限制措施，限制正层层加码：10月17日，美国政府宣布扩大对华芯片出口限制，在去年颁布的对华芯片出口限制的基础上，新规将更多类型的芯片纳入出口管控范围，根据最新的出口管制规定，除非英伟达从美国商务部获得出口许可证，否则其无法出售用于AI训练的推理芯片。智能算力自主可控势在必行，国产算力产业链迎来机遇期：上海市政府发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2

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四川长虹
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紫光股份

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2023-11-06 17:21:20

专访荷兰光刻机巨头ASML中国区总裁：对中国市场明年业务非常乐观

中国日报11月6日电（记者马思、于小明、孙迟）荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受《中国日报》专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。沈波表示“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模，当然我们现在还要做年度的计划，现在具体的数字，我们还在看，但是整个团队的成长是肯定的。” 据悉，今年第三

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张江高科

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2023-11-06 13:17:03

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系

华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系【华为发布硬件开发生产线CraftArts 呼吁共建新一代工业软件体系】《科创板日报》6日讯，华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍，目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业，重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法，共建新一代工业软件体系。

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浩辰软件
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能科科技

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2023-11-06 12:36:28

华为封测相关公司

华为封测相关公司

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甬矽电子

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2023-11-06 12:19:37

【信达非银】重磅利好，重点推荐“并购+杠杆”双受益的方正证券&中国银河

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立，一是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行；二是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高。重点推荐“并购+杠杆”双重逻辑的方正证券和中国银河。 1⃣方正证券——困境反转，平安赋能：公司优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限

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方正证券
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中国银河

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2023-11-06 11:01:34

降本+增效有望促进大模型应用繁荣，看好AI板块反弹

1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会，大模型领军人物正在努力建立生态，届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。 2.预计会上会推出更便宜的大模型API，成本有望降低95%，此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询，降本让更多大模型应用的利润率得到提升，更多应用方向有望开发；同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能，图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools），多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。 3.我

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万兴科技
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鼎捷数智
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福昕软件

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2023-11-06 10:59:19

多重催化叠加，继续看好创新药β行情，短期考虑医保谈判受益品种！

四重催化+资金面支持+行业比较优势，带动创新药β行情明显。催化一：美债利率见顶，XBI大幅度反弹。催化二：创新国际化里程碑（君实PD-1），后续看国际化持续兑现。催化三：新需求大单品层出不穷，GLP-1、自免、RSV、带疱，药品新周期。催化四：医保谈判渐行渐近，支付端支持。国家医疗保障局医药价格和招标采购司副司长翁林佳在中国企业家科学家投资大会开幕式上的《构建医药价格治理新格局共同成就高质量的医药创新》主题演讲，支付端支持创新药。资金层面：具备持续流入的基础。全球资产重新配置，医药具

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恒瑞医药
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2023-11-06 10:27:28

【东吴电子】消费电子布局正当时，关注需求复苏、格局变化、技术创新！

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！ 1）华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长、折叠屏引领安卓阵营创新、智能驾驶持续突破，传统华为/安卓系消费电子公司有望受益于主业改善、技术创新与汽车

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2023-11-06 09:02:45

重磅！华为昇腾服务器开始涨价

#重磅！华为昇腾服务器开始涨价，关注昇腾产业链投资机遇领导您好，据我们产业链调研得知，由于英伟达禁令不能给国内大模型客户供货，下游客户客户纷纷转单昇腾，加单金额在几十亿级别。昇腾服务器很快将向下游提价，涨幅预计在20%左右。建议重点关注昇腾产业链： 1.首推超聚变系：昇腾的加单大头是互联网厂商英伟达卡买不到后的转单，而超聚变卖的昇腾服务器中互联网客户占比最高【先进数通】公司代理销售超聚变产品和服务，2022年超聚变成为公司第二大供应商【荣科科技】全资子公司荣科智维云是超聚变服务器的金牌经

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荣科科技
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高新发展

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2023-11-06 08:51:40

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态

【天风医药杨松团队】减肥药行业动态：翰宇药业达成利拉鲁肽注射液仿制药重大合作，制剂供应+50%净销售收入分成，首笔订单1.03亿元翰宇药业利拉鲁肽注射液仿制药达成重大合作协议。2023年11月3日公司公告，已收到美国某大型制药公司的采购订单，将向公司采购合计1,408.32万美元（约合人民币1.03亿元（含税））的利拉鲁肽预填充注射笔制剂（仿制药），本批次订单将于2024年6月8日前履行完毕。合作方式：制剂供应+50%净销售收入分成。基于该合作方与原研药诺和诺德公司达成和解协议，其利拉鲁肽注

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翰宇药业
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