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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-10 13:28:06
腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场
一、腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场 根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。 二、苹果引领MR产业创新,24年初vision pro登场 在科技巨头苹果的引领下,24年初将推出vision pro,带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进,计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持,销量
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国光电器
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只买龙头的老司机
2023-11-10 10:24:54
智度股份电话会2023/11/08
华为业务:Q2比Q1环比+57.27%,Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的广
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智度股份
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2023-11-10 08:48:49
AI Pin发布会简评
【AI Pin发布会简评】便携式AI产品,AI融合硬件重大创新! 1、展现AI交互功能:按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别(数量识别、种类识别)、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题,比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话,而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词,而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态:不是一
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光峰科技
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2023-11-10 08:46:46
【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片,利好AI算力板块
事件: 英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片,规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良,预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月,量产时间预计2023年12月-2024年1月。 点评: 【新特供版本单卡算力不及H800/L40S,和A800差距不大,FP16精度差距大】 1)H20 vs H800:HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS,H800的FP16/
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浪潮信息
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2023-11-10 08:41:19
中银证券:随身携带AI原生硬件,或将打开激光投影新应用空间
随身携带的AI原生硬件,或将打开激光投影新终端AiPin,凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性,有望带领智能硬件的新一轮潮流,推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备,是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备,尺寸类似饼干大小,可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听,并通过语言与手势等自然方式,实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点:1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏
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联合光电
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2023-11-10 08:38:36
光模块板块最新观点
英伟达发布H20,L20和L2三款芯片,其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力,因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽,HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽,与H100采用的NVLink 4.0一致,高于H800的NVLink带宽(400GB/s);服务器之间的带宽,H20与H系列的GPU(H100和H800)保持一致,均采用PCIe 5.0协议的,带宽为128GB/s,外部组网的带宽取决于网卡的带宽,国内可以采用400G,也可以采用80
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2023-11-10 08:34:37
关注华为汽车产业链投资机会
【东吴证券】华为汽车产业链观点重申: L3智能化领先+商业模式创新+新车催化,持续看好华为汽车产业链投资机会! —————————— #11/9 智界S7发布预售价格,预售价符合市场预期 ➢价格:Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元,定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸:车身尺寸4971*1963*1474mm,轴距为2950mm,长于汉/model 3,短
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保隆科技
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2023-11-10 08:06:43
亚盘需要关注的个股新闻事件
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月10日)】 1. 美的集团:创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团:就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明:正在积极应诉。 3. 协和电子:公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份:公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限。 5. 星光股份:设立全资孙公司 开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧:公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技:公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕
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2023-11-10 07:14:00
11月10日朝闻公社
一、热点前瞻 1、英伟达产业链|根据财联社报道,英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片,以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。 浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7|①事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘
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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场,对标ModelS
事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。 丝云座椅 具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层,叠层厚度仅85mm,同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】
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健全公共数据价格形成机制座谈会召开,公共数据价值变现有望加速推进!
事件概述:2023年11月9日,国家发改委官网发布公告,国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。 此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见;下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。 数据要素改革持续推进,政策
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广发证券:英伟达新版本芯片流出事件点评,带宽不降反升,利好国内800G光模块上量
核心结论:网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4,仅降级了算力并未降级带宽(H20甚至比H800系列更高),网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致(#即H20仍然是IB架构配套800G光模块),且由于是算力降级版本,或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿,#利好国内800G光模块需求上量。 但需注意:仅为流传版本,实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见,测试其接受程度,有可能不是最终版本。 性能:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148
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2023-11-09 21:33:37
软通动力:拟收购同方计算机,华为算力新领军!
公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告,同方计算机鲲鹏服务器从
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软通动力
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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引,坚定看好半导体自主可控
财报摘要:中芯国际发布2023年三季报,Q3实现收入16.2亿美元,环比增长3.9%,处于指引中位;毛利率19.8%,环比下滑0.5个百分点,接近指引上限。 业绩指引:预计Q4收入环比增长1%-3%,毛利率由于新产能增加的折旧压力,预计在16%-18%之间。 产能概况:公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片,季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片,但由于产能提升,季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。 资本开支:Q3资本开支21.3亿美元,前三
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鼎龙股份
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2023-11-09 21:02:51
英伟达新卡H20初步解读
1、算力水平:约等于50%的A100(百分比仅定性 非定量) 单卡运算能力0.15P左右(FP16)、0.3P(int8) +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平:L40S、RTX4090、A100的中间体 计算能力更弱 访存能力更强 集群能力一如既往优秀 万卡水平 英伟达生态完善 3、适用场景:大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理 大模型训练对组网要求很高,增加服务商壁垒。集群规模有上限,万P意味着十万颗级别GPU,组网难度可能极大。 4、成本:较贵,用了6颗HBM(H
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华为业务:Q2比Q1环比+57.27%,Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的广
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【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片,利好AI算力板块
事件: 英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片,规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良,预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月,量产时间预计2023年12月-2024年1月。 点评: 【新特供版本单卡算力不及H800/L40S,和A800差距不大,FP16精度差距大】 1)H20 vs H800:HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS,H800的FP16/
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中银证券:随身携带AI原生硬件,或将打开激光投影新应用空间
随身携带的AI原生硬件,或将打开激光投影新终端AiPin,凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性,有望带领智能硬件的新一轮潮流,推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备,是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备,尺寸类似饼干大小,可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听,并通过语言与手势等自然方式,实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点:1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏
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光模块板块最新观点
英伟达发布H20,L20和L2三款芯片,其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力,因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽,HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽,与H100采用的NVLink 4.0一致,高于H800的NVLink带宽(400GB/s);服务器之间的带宽,H20与H系列的GPU(H100和H800)保持一致,均采用PCIe 5.0协议的,带宽为128GB/s,外部组网的带宽取决于网卡的带宽,国内可以采用400G,也可以采用80
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【东吴证券】华为汽车产业链观点重申: L3智能化领先+商业模式创新+新车催化,持续看好华为汽车产业链投资机会! —————————— #11/9 智界S7发布预售价格,预售价符合市场预期 ➢价格:Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元,定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸:车身尺寸4971*1963*1474mm,轴距为2950mm,长于汉/model 3,短
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亚盘需要关注的个股新闻事件
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月10日)】 1. 美的集团:创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团:就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明:正在积极应诉。 3. 协和电子:公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份:公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限。 5. 星光股份:设立全资孙公司 开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧:公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技:公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕
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一、热点前瞻 1、英伟达产业链|根据财联社报道,英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片,以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。 浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7|①事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘
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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场,对标ModelS
事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。 丝云座椅 具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层,叠层厚度仅85mm,同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】
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健全公共数据价格形成机制座谈会召开,公共数据价值变现有望加速推进!
事件概述:2023年11月9日,国家发改委官网发布公告,国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。 此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见;下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。 数据要素改革持续推进,政策
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广发证券:英伟达新版本芯片流出事件点评,带宽不降反升,利好国内800G光模块上量
核心结论:网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4,仅降级了算力并未降级带宽(H20甚至比H800系列更高),网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致(#即H20仍然是IB架构配套800G光模块),且由于是算力降级版本,或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿,#利好国内800G光模块需求上量。 但需注意:仅为流传版本,实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见,测试其接受程度,有可能不是最终版本。 性能:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148
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软通动力:拟收购同方计算机,华为算力新领军!
公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告,同方计算机鲲鹏服务器从
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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引,坚定看好半导体自主可控
财报摘要:中芯国际发布2023年三季报,Q3实现收入16.2亿美元,环比增长3.9%,处于指引中位;毛利率19.8%,环比下滑0.5个百分点,接近指引上限。 业绩指引:预计Q4收入环比增长1%-3%,毛利率由于新产能增加的折旧压力,预计在16%-18%之间。 产能概况:公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片,季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片,但由于产能提升,季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。 资本开支:Q3资本开支21.3亿美元,前三
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英伟达新卡H20初步解读
1、算力水平:约等于50%的A100(百分比仅定性 非定量) 单卡运算能力0.15P左右(FP16)、0.3P(int8) +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平:L40S、RTX4090、A100的中间体 计算能力更弱 访存能力更强 集群能力一如既往优秀 万卡水平 英伟达生态完善 3、适用场景:大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理 大模型训练对组网要求很高,增加服务商壁垒。集群规模有上限,万P意味着十万颗级别GPU,组网难度可能极大。 4、成本:较贵,用了6颗HBM(H
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2023-11-10 13:28:06
腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场
一、腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场 根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。 二、苹果引领MR产业创新,24年初vision pro登场 在科技巨头苹果的引领下,24年初将推出vision pro,带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进,计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持,销量
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智度股份电话会2023/11/08
华为业务:Q2比Q1环比+57.27%,Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的广
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AI Pin发布会简评
【AI Pin发布会简评】便携式AI产品,AI融合硬件重大创新! 1、展现AI交互功能:按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别(数量识别、种类识别)、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题,比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话,而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词,而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态:不是一
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2023-11-10 08:46:46
【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片,利好AI算力板块
事件: 英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片,规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良,预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月,量产时间预计2023年12月-2024年1月。 点评: 【新特供版本单卡算力不及H800/L40S,和A800差距不大,FP16精度差距大】 1)H20 vs H800:HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS,H800的FP16/
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中银证券:随身携带AI原生硬件,或将打开激光投影新应用空间
随身携带的AI原生硬件,或将打开激光投影新终端AiPin,凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性,有望带领智能硬件的新一轮潮流,推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备,是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备,尺寸类似饼干大小,可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听,并通过语言与手势等自然方式,实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点:1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏
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光模块板块最新观点
英伟达发布H20,L20和L2三款芯片,其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力,因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽,HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽,与H100采用的NVLink 4.0一致,高于H800的NVLink带宽(400GB/s);服务器之间的带宽,H20与H系列的GPU(H100和H800)保持一致,均采用PCIe 5.0协议的,带宽为128GB/s,外部组网的带宽取决于网卡的带宽,国内可以采用400G,也可以采用80
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关注华为汽车产业链投资机会
【东吴证券】华为汽车产业链观点重申: L3智能化领先+商业模式创新+新车催化,持续看好华为汽车产业链投资机会! —————————— #11/9 智界S7发布预售价格,预售价符合市场预期 ➢价格:Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元,定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸:车身尺寸4971*1963*1474mm,轴距为2950mm,长于汉/model 3,短
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亚盘需要关注的个股新闻事件
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月10日)】 1. 美的集团:创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团:就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明:正在积极应诉。 3. 协和电子:公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份:公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限。 5. 星光股份:设立全资孙公司 开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧:公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技:公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕
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2023-11-10 07:14:00
11月10日朝闻公社
一、热点前瞻 1、英伟达产业链|根据财联社报道,英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片,以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。 浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7|①事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘
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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场,对标ModelS
事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。 丝云座椅 具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层,叠层厚度仅85mm,同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】
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健全公共数据价格形成机制座谈会召开,公共数据价值变现有望加速推进!
事件概述:2023年11月9日,国家发改委官网发布公告,国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。 此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见;下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。 数据要素改革持续推进,政策
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广发证券:英伟达新版本芯片流出事件点评,带宽不降反升,利好国内800G光模块上量
核心结论:网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4,仅降级了算力并未降级带宽(H20甚至比H800系列更高),网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致(#即H20仍然是IB架构配套800G光模块),且由于是算力降级版本,或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿,#利好国内800G光模块需求上量。 但需注意:仅为流传版本,实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见,测试其接受程度,有可能不是最终版本。 性能:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148
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软通动力:拟收购同方计算机,华为算力新领军!
公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告,同方计算机鲲鹏服务器从
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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引,坚定看好半导体自主可控
财报摘要:中芯国际发布2023年三季报,Q3实现收入16.2亿美元,环比增长3.9%,处于指引中位;毛利率19.8%,环比下滑0.5个百分点,接近指引上限。 业绩指引:预计Q4收入环比增长1%-3%,毛利率由于新产能增加的折旧压力,预计在16%-18%之间。 产能概况:公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片,季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片,但由于产能提升,季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。 资本开支:Q3资本开支21.3亿美元,前三
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英伟达新卡H20初步解读
1、算力水平:约等于50%的A100(百分比仅定性 非定量) 单卡运算能力0.15P左右(FP16)、0.3P(int8) +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平:L40S、RTX4090、A100的中间体 计算能力更弱 访存能力更强 集群能力一如既往优秀 万卡水平 英伟达生态完善 3、适用场景:大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理 大模型训练对组网要求很高,增加服务商壁垒。集群规模有上限,万P意味着十万颗级别GPU,组网难度可能极大。 4、成本:较贵,用了6颗HBM(H
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智度股份电话会2023/11/08
华为业务:Q2比Q1环比+57.27%,Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的广
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【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片,利好AI算力板块
事件: 英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片,规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良,预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月,量产时间预计2023年12月-2024年1月。 点评: 【新特供版本单卡算力不及H800/L40S,和A800差距不大,FP16精度差距大】 1)H20 vs H800:HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS,H800的FP16/
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中银证券:随身携带AI原生硬件,或将打开激光投影新应用空间
随身携带的AI原生硬件,或将打开激光投影新终端AiPin,凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性,有望带领智能硬件的新一轮潮流,推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备,是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备,尺寸类似饼干大小,可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听,并通过语言与手势等自然方式,实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点:1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏
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光模块板块最新观点
英伟达发布H20,L20和L2三款芯片,其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力,因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽,HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽,与H100采用的NVLink 4.0一致,高于H800的NVLink带宽(400GB/s);服务器之间的带宽,H20与H系列的GPU(H100和H800)保持一致,均采用PCIe 5.0协议的,带宽为128GB/s,外部组网的带宽取决于网卡的带宽,国内可以采用400G,也可以采用80
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【东吴证券】华为汽车产业链观点重申: L3智能化领先+商业模式创新+新车催化,持续看好华为汽车产业链投资机会! —————————— #11/9 智界S7发布预售价格,预售价符合市场预期 ➢价格:Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元,定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸:车身尺寸4971*1963*1474mm,轴距为2950mm,长于汉/model 3,短
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月10日)】 1. 美的集团:创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团:就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明:正在积极应诉。 3. 协和电子:公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份:公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限。 5. 星光股份:设立全资孙公司 开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧:公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技:公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕
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一、热点前瞻 1、英伟达产业链|根据财联社报道,英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片,以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。 浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7|①事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘
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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场,对标ModelS
事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。 丝云座椅 具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层,叠层厚度仅85mm,同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】
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健全公共数据价格形成机制座谈会召开,公共数据价值变现有望加速推进!
事件概述:2023年11月9日,国家发改委官网发布公告,国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。 此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见;下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。 数据要素改革持续推进,政策
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广发证券:英伟达新版本芯片流出事件点评,带宽不降反升,利好国内800G光模块上量
核心结论:网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4,仅降级了算力并未降级带宽(H20甚至比H800系列更高),网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致(#即H20仍然是IB架构配套800G光模块),且由于是算力降级版本,或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿,#利好国内800G光模块需求上量。 但需注意:仅为流传版本,实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见,测试其接受程度,有可能不是最终版本。 性能:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148
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软通动力:拟收购同方计算机,华为算力新领军!
公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告,同方计算机鲲鹏服务器从
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【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引,坚定看好半导体自主可控
财报摘要:中芯国际发布2023年三季报,Q3实现收入16.2亿美元,环比增长3.9%,处于指引中位;毛利率19.8%,环比下滑0.5个百分点,接近指引上限。 业绩指引:预计Q4收入环比增长1%-3%,毛利率由于新产能增加的折旧压力,预计在16%-18%之间。 产能概况:公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片,季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片,但由于产能提升,季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。 资本开支:Q3资本开支21.3亿美元,前三
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英伟达新卡H20初步解读
1、算力水平:约等于50%的A100(百分比仅定性 非定量) 单卡运算能力0.15P左右(FP16)、0.3P(int8) +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平:L40S、RTX4090、A100的中间体 计算能力更弱 访存能力更强 集群能力一如既往优秀 万卡水平 英伟达生态完善 3、适用场景:大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理 大模型训练对组网要求很高,增加服务商壁垒。集群规模有上限,万P意味着十万颗级别GPU,组网难度可能极大。 4、成本:较贵,用了6颗HBM(H
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2023-11-10 13:28:06
腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场
一、腾讯携手Meta,24年底Quest入华点燃市场 根据华尔街日报披露,腾讯与Meta已达成初步协议,预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前,Meta Quest产品并未在国内市场发售,而此次腾讯的引入,有望推动Meta销量登上全新台阶。 二、苹果引领MR产业创新,24年初vision pro登场 在科技巨头苹果的引领下,24年初将推出vision pro,带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进,计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持,销量
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2023-11-10 10:24:54
智度股份电话会2023/11/08
华为业务:Q2比Q1环比+57.27%,Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的广
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智度股份
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2023-11-10 08:48:49
AI Pin发布会简评
【AI Pin发布会简评】便携式AI产品,AI融合硬件重大创新! 1、展现AI交互功能:按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别(数量识别、种类识别)、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题,比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话,而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词,而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态:不是一
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光峰科技
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2023-11-10 08:46:46
【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片,利好AI算力板块
事件: 英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片,规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle,基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良,预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月,量产时间预计2023年12月-2024年1月。 点评: 【新特供版本单卡算力不及H800/L40S,和A800差距不大,FP16精度差距大】 1)H20 vs H800:HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS,H800的FP16/
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浪潮信息
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新易盛
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2023-11-10 08:41:19
中银证券:随身携带AI原生硬件,或将打开激光投影新应用空间
随身携带的AI原生硬件,或将打开激光投影新终端AiPin,凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性,有望带领智能硬件的新一轮潮流,推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备,是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备,尺寸类似饼干大小,可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听,并通过语言与手势等自然方式,实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点:1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏
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2023-11-10 08:38:36
光模块板块最新观点
英伟达发布H20,L20和L2三款芯片,其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力,因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽,HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽,与H100采用的NVLink 4.0一致,高于H800的NVLink带宽(400GB/s);服务器之间的带宽,H20与H系列的GPU(H100和H800)保持一致,均采用PCIe 5.0协议的,带宽为128GB/s,外部组网的带宽取决于网卡的带宽,国内可以采用400G,也可以采用80
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2023-11-10 08:34:37
关注华为汽车产业链投资机会
【东吴证券】华为汽车产业链观点重申: L3智能化领先+商业模式创新+新车催化,持续看好华为汽车产业链投资机会! —————————— #11/9 智界S7发布预售价格,预售价符合市场预期 ➢价格:Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元,定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸:车身尺寸4971*1963*1474mm,轴距为2950mm,长于汉/model 3,短
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2023-11-10 08:06:43
亚盘需要关注的个股新闻事件
【亚盘需要关注的个股新闻事件(11月10日)】 1. 美的集团:创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团:就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明:正在积极应诉。 3. 协和电子:公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份:公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限。 5. 星光股份:设立全资孙公司 开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧:公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技:公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕
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2023-11-10 07:14:00
11月10日朝闻公社
一、热点前瞻 1、英伟达产业链|根据财联社报道,英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片,以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。 浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7|①事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘
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【德邦电新】华为智界S7携多项黑科技登场,对标ModelS
事件:华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布,新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4,具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计,最大化驾乘空间。除此之外还运用了多款新技术和黑科技。 丝云座椅 具备10层座椅舒适叠层和5层头枕舒适叠层,叠层厚度仅85mm,同时采用低硬度高密度发泡新材料。座椅集成了电加热、电动按摩、电动调节和电动通风等功能。建议关注座椅舒适件【瑞玛精密】
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2023-11-10 06:11:59
健全公共数据价格形成机制座谈会召开,公共数据价值变现有望加速推进!
事件概述:2023年11月9日,国家发改委官网发布公告,国家发展改革委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会。国家发展改革委价格监测中心、中国人民银行征信中心、有关银行和企业参加会议。 此次座谈会听取相关方面对加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制,推动用于数字化发展的公共数据按政府指导定价有偿使用等问题的意见;下一步,国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面,加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定,促进公共数据合规高效流通使用。 数据要素改革持续推进,政策
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2023-11-09 22:04:01
广发证券:英伟达新版本芯片流出事件点评,带宽不降反升,利好国内800G光模块上量
核心结论:网传的3款H20/L20/L2芯片分别对应H100/L40s/L4,仅降级了算力并未降级带宽(H20甚至比H800系列更高),网络架构及光模块的型号配比与此前保持一致(#即H20仍然是IB架构配套800G光模块),且由于是算力降级版本,或将采用更多的GPU服务器去进行算力补偿,#利好国内800G光模块需求上量。 但需注意:仅为流传版本,实际本周刚开始和下游云厂商&服务器厂商征询意见,测试其接受程度,有可能不是最终版本。 性能:算力大降但带宽提升。#算力: 显示H20 PF16 为148
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2023-11-09 21:33:37
软通动力:拟收购同方计算机,华为算力新领军!
公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。根据同方股份公告,三家拟出让标的资产已在产权交易所公开挂牌,评估价值18.98亿元。软通智算最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机+同方国际主营境内外信创、商用领域的PC、服务器等生产销售,是华为服务器重要合作伙伴之一。根据公告,同方计算机鲲鹏服务器从
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2023-11-09 21:31:54
【兴证电子】中芯国际大幅上调全年资本开支指引,坚定看好半导体自主可控
财报摘要:中芯国际发布2023年三季报,Q3实现收入16.2亿美元,环比增长3.9%,处于指引中位;毛利率19.8%,环比下滑0.5个百分点,接近指引上限。 业绩指引:预计Q4收入环比增长1%-3%,毛利率由于新产能增加的折旧压力,预计在16%-18%之间。 产能概况:公司折合8英寸月产能由Q2的75.4万片提升至Q3的79.6万片,季度晶圆销量折合8英寸由140.3万片提升至153.7万片,但由于产能提升,季度利用率环比略降1.2pct至77.3%。 资本开支:Q3资本开支21.3亿美元,前三
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2023-11-09 21:02:51
英伟达新卡H20初步解读
1、算力水平:约等于50%的A100(百分比仅定性 非定量) 单卡运算能力0.15P左右(FP16)、0.3P(int8) +900G的nvlink +6颗HBM3 2、能力水平:L40S、RTX4090、A100的中间体 计算能力更弱 访存能力更强 集群能力一如既往优秀 万卡水平 英伟达生态完善 3、适用场景:大模型的微调、百亿参数模型的训练、大规模推理 大模型训练对组网要求很高,增加服务商壁垒。集群规模有上限,万P意味着十万颗级别GPU,组网难度可能极大。 4、成本:较贵,用了6颗HBM(H
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