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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2025-02-07 14:32:45
国盛计算机:应用全面爆发,硬件先行
大模型不断进化、应用全面爆发。1)国内来看,2024年底豆包全面铺开、2025年初 Deepseek大幅降本;全球来看,OpenAl、Google等新模型层出不穷,AIGC底层大模型正在快速迭代。2)同时,Deepseek的开源也释放了生态扩张的信号,AI的商业价值有望向应用层进一步让渡。从使用成本、工具成熟度、客户 Knowhow等方面来看,应用端2025年边际变化亮眼,有望加速落地。 DeepSeek服务器繁忙暂停API充值、继续推动算力整体需求。根据《科创板日报》,DeepSeek暂停AP
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2025-02-07 11:53:47
计算机行业点评:蒸馏模型加速AI平权
投资要点: 成本仅50美元,性能媲美o1与R1,模型蒸馏技术的爆发年。根据Tech Crunch,李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学的AI研究人员的一篇新研究论文表示,他们成功地用不到50美元的费用训练了一个AI推理模型s1(仅为云计算服务费用,不包括服务器、显卡等硬件投入费用)。 1)技术路径:论文指出,推理模型可以通过相对较小的数据集和监督微调(SFT)的过程进行蒸馏,其中AI模型被明确指导去模仿数据集中的某些行为。具体来说,团队构建了“s1K”的数据集,由1000个精心筛选的问题组成,每个问题
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2025-02-07 09:51:54
[浙商王杨】本轮应用行情,已经不同以往
回顾我们近期观点: 1、AI三部曲【23年看英伟达产业链、24年看国产算力链、25年看AI应用链] 2、AI内部迎来[切换时刻] 结合近期行情,应用领涨可以说已经显性化,但是针对于此,我们想格外强调两点: 第一,关于应用行情的性质,我们要强调应用已经不是主题,而是赛道投资,是趋势性行情,更准确来说,2025年应用进入主升段。基于此,应用的选股策略跟前两年已经发生质变,建议聚焦应用各个子领域的龙头股。其中,硬件包含机器人、无人驾驶、端侧硬件;软件包含AI+,比如教育、办公、电商、营销、游戏、医疗等
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2025-02-07 08:42:29
中信证券:2025年为Agent落地元年,看好Agent拉动管理软件市场规模再增长
管理软件为企业管理各环节赋能提效,云转型后遭遇短期困境,积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力,实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型,提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。Agentforce验证Agent形式下AI应用的能力升级及商业价值,Salesforce具备技术+数据+场景三大壁垒。国内具备模型与数据基础,管理软件落地场景丰富,有望拥抱B端Agent星辰大海
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AI行业:DeepSeek有望改写全球大模型竞争格局,AI应用与端侧受益
DeepSeek连续发布高性能开源模型,有望改写全球大模型竞争格局。2024年12月26日,DeepSeek发布开源模型DeepSeek-V3,大幅压缩了训练成本并在性能上比肩GPT-4o等顶尖模型;2025年1月20日,DeepSeek发布开源推理模型DeepSeek-R1,同步开放模型权重。1月27日,DeepSeek App登顶中美区苹果商店免费榜;根据AI产品榜,DeepSeek APP在上线仅20天后实现超过2000万日活,成为全球日活增速最快的AI应用,并对OpenAI的领先地位构成
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AI/AR眼镜行业:新一代计算交互平台,百镜大战风起云涌
Rayban Meta打响百镜大战第一枪。 2023年9月28日,Meta与EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼镜正式发布,起售价299美元。据Wellsenn数据,2024年全年Rayban Meta智能眼镜销量已突破200万部,达到225万部。 AI眼镜为何可以成功? 相较于AR眼镜,AI眼镜之所以成功是因为:1)产品定义:AI眼镜更侧重于时尚和佩戴属性,产品形态更容易被消费者接受,适合日常全天候佩戴;2)产品价格:现阶段产品定价基本在1000-3000元区
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汽车电子:智驾平权浪潮将至,智能汽车产业链迎加速拐点
智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键,类比2010年智能手机高速发展起点,我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等,预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇,如智驾/座舱芯片,域控制器,线束、连接器及车载通讯芯片,感知传感器,智能底盘相关产品和解决方案,以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 高阶智驾加速渗透,预计未来两年将快
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小米AI眼镜已获入网许可
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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2025-02-06 09:04:16
DS的下一步:应用和推理
DS的下一步:应用和推理
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2025-02-06 07:36:59
【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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2025-02-05 21:53:43
计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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国盛计算机:应用全面爆发,硬件先行
大模型不断进化、应用全面爆发。1)国内来看,2024年底豆包全面铺开、2025年初 Deepseek大幅降本;全球来看,OpenAl、Google等新模型层出不穷,AIGC底层大模型正在快速迭代。2)同时,Deepseek的开源也释放了生态扩张的信号,AI的商业价值有望向应用层进一步让渡。从使用成本、工具成熟度、客户 Knowhow等方面来看,应用端2025年边际变化亮眼,有望加速落地。 DeepSeek服务器繁忙暂停API充值、继续推动算力整体需求。根据《科创板日报》,DeepSeek暂停AP
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计算机行业点评:蒸馏模型加速AI平权
投资要点: 成本仅50美元,性能媲美o1与R1,模型蒸馏技术的爆发年。根据Tech Crunch,李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学的AI研究人员的一篇新研究论文表示,他们成功地用不到50美元的费用训练了一个AI推理模型s1(仅为云计算服务费用,不包括服务器、显卡等硬件投入费用)。 1)技术路径:论文指出,推理模型可以通过相对较小的数据集和监督微调(SFT)的过程进行蒸馏,其中AI模型被明确指导去模仿数据集中的某些行为。具体来说,团队构建了“s1K”的数据集,由1000个精心筛选的问题组成,每个问题
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管理软件为企业管理各环节赋能提效,云转型后遭遇短期困境,积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力,实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型,提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。Agentforce验证Agent形式下AI应用的能力升级及商业价值,Salesforce具备技术+数据+场景三大壁垒。国内具备模型与数据基础,管理软件落地场景丰富,有望拥抱B端Agent星辰大海
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AI行业:DeepSeek有望改写全球大模型竞争格局,AI应用与端侧受益
DeepSeek连续发布高性能开源模型,有望改写全球大模型竞争格局。2024年12月26日,DeepSeek发布开源模型DeepSeek-V3,大幅压缩了训练成本并在性能上比肩GPT-4o等顶尖模型;2025年1月20日,DeepSeek发布开源推理模型DeepSeek-R1,同步开放模型权重。1月27日,DeepSeek App登顶中美区苹果商店免费榜;根据AI产品榜,DeepSeek APP在上线仅20天后实现超过2000万日活,成为全球日活增速最快的AI应用,并对OpenAI的领先地位构成
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AI/AR眼镜行业:新一代计算交互平台,百镜大战风起云涌
Rayban Meta打响百镜大战第一枪。 2023年9月28日,Meta与EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼镜正式发布,起售价299美元。据Wellsenn数据,2024年全年Rayban Meta智能眼镜销量已突破200万部,达到225万部。 AI眼镜为何可以成功? 相较于AR眼镜,AI眼镜之所以成功是因为:1)产品定义:AI眼镜更侧重于时尚和佩戴属性,产品形态更容易被消费者接受,适合日常全天候佩戴;2)产品价格:现阶段产品定价基本在1000-3000元区
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汽车电子:智驾平权浪潮将至,智能汽车产业链迎加速拐点
智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键,类比2010年智能手机高速发展起点,我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等,预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇,如智驾/座舱芯片,域控制器,线束、连接器及车载通讯芯片,感知传感器,智能底盘相关产品和解决方案,以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 高阶智驾加速渗透,预计未来两年将快
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NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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DS的下一步:应用和推理
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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AI行业:DeepSeek有望改写全球大模型竞争格局,AI应用与端侧受益
DeepSeek连续发布高性能开源模型,有望改写全球大模型竞争格局。2024年12月26日,DeepSeek发布开源模型DeepSeek-V3,大幅压缩了训练成本并在性能上比肩GPT-4o等顶尖模型;2025年1月20日,DeepSeek发布开源推理模型DeepSeek-R1,同步开放模型权重。1月27日,DeepSeek App登顶中美区苹果商店免费榜;根据AI产品榜,DeepSeek APP在上线仅20天后实现超过2000万日活,成为全球日活增速最快的AI应用,并对OpenAI的领先地位构成
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AI/AR眼镜行业:新一代计算交互平台,百镜大战风起云涌
Rayban Meta打响百镜大战第一枪。 2023年9月28日,Meta与EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼镜正式发布,起售价299美元。据Wellsenn数据,2024年全年Rayban Meta智能眼镜销量已突破200万部,达到225万部。 AI眼镜为何可以成功? 相较于AR眼镜,AI眼镜之所以成功是因为:1)产品定义:AI眼镜更侧重于时尚和佩戴属性,产品形态更容易被消费者接受,适合日常全天候佩戴;2)产品价格:现阶段产品定价基本在1000-3000元区
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汽车电子:智驾平权浪潮将至,智能汽车产业链迎加速拐点
智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键,类比2010年智能手机高速发展起点,我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等,预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇,如智驾/座舱芯片,域控制器,线束、连接器及车载通讯芯片,感知传感器,智能底盘相关产品和解决方案,以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 高阶智驾加速渗透,预计未来两年将快
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小米AI眼镜已获入网许可
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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DS的下一步:应用和推理
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【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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国盛计算机:应用全面爆发,硬件先行
大模型不断进化、应用全面爆发。1)国内来看,2024年底豆包全面铺开、2025年初 Deepseek大幅降本;全球来看,OpenAl、Google等新模型层出不穷,AIGC底层大模型正在快速迭代。2)同时,Deepseek的开源也释放了生态扩张的信号,AI的商业价值有望向应用层进一步让渡。从使用成本、工具成熟度、客户 Knowhow等方面来看,应用端2025年边际变化亮眼,有望加速落地。 DeepSeek服务器繁忙暂停API充值、继续推动算力整体需求。根据《科创板日报》,DeepSeek暂停AP
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计算机行业点评:蒸馏模型加速AI平权
投资要点: 成本仅50美元,性能媲美o1与R1,模型蒸馏技术的爆发年。根据Tech Crunch,李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学的AI研究人员的一篇新研究论文表示,他们成功地用不到50美元的费用训练了一个AI推理模型s1(仅为云计算服务费用,不包括服务器、显卡等硬件投入费用)。 1)技术路径:论文指出,推理模型可以通过相对较小的数据集和监督微调(SFT)的过程进行蒸馏,其中AI模型被明确指导去模仿数据集中的某些行为。具体来说,团队构建了“s1K”的数据集,由1000个精心筛选的问题组成,每个问题
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[浙商王杨】本轮应用行情,已经不同以往
回顾我们近期观点: 1、AI三部曲【23年看英伟达产业链、24年看国产算力链、25年看AI应用链] 2、AI内部迎来[切换时刻] 结合近期行情,应用领涨可以说已经显性化,但是针对于此,我们想格外强调两点: 第一,关于应用行情的性质,我们要强调应用已经不是主题,而是赛道投资,是趋势性行情,更准确来说,2025年应用进入主升段。基于此,应用的选股策略跟前两年已经发生质变,建议聚焦应用各个子领域的龙头股。其中,硬件包含机器人、无人驾驶、端侧硬件;软件包含AI+,比如教育、办公、电商、营销、游戏、医疗等
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中信证券:2025年为Agent落地元年,看好Agent拉动管理软件市场规模再增长
管理软件为企业管理各环节赋能提效,云转型后遭遇短期困境,积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力,实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型,提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。Agentforce验证Agent形式下AI应用的能力升级及商业价值,Salesforce具备技术+数据+场景三大壁垒。国内具备模型与数据基础,管理软件落地场景丰富,有望拥抱B端Agent星辰大海
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AI行业:DeepSeek有望改写全球大模型竞争格局,AI应用与端侧受益
DeepSeek连续发布高性能开源模型,有望改写全球大模型竞争格局。2024年12月26日,DeepSeek发布开源模型DeepSeek-V3,大幅压缩了训练成本并在性能上比肩GPT-4o等顶尖模型;2025年1月20日,DeepSeek发布开源推理模型DeepSeek-R1,同步开放模型权重。1月27日,DeepSeek App登顶中美区苹果商店免费榜;根据AI产品榜,DeepSeek APP在上线仅20天后实现超过2000万日活,成为全球日活增速最快的AI应用,并对OpenAI的领先地位构成
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AI/AR眼镜行业:新一代计算交互平台,百镜大战风起云涌
Rayban Meta打响百镜大战第一枪。 2023年9月28日,Meta与EssilorLuxottica合作的新款RayBan Meta智能眼镜正式发布,起售价299美元。据Wellsenn数据,2024年全年Rayban Meta智能眼镜销量已突破200万部,达到225万部。 AI眼镜为何可以成功? 相较于AR眼镜,AI眼镜之所以成功是因为:1)产品定义:AI眼镜更侧重于时尚和佩戴属性,产品形态更容易被消费者接受,适合日常全天候佩戴;2)产品价格:现阶段产品定价基本在1000-3000元区
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汽车电子:智驾平权浪潮将至,智能汽车产业链迎加速拐点
智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键,类比2010年智能手机高速发展起点,我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等,预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇,如智驾/座舱芯片,域控制器,线束、连接器及车载通讯芯片,感知传感器,智能底盘相关产品和解决方案,以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 高阶智驾加速渗透,预计未来两年将快
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美股算力板块反弹,逐步走出“DeepSeek Shock”影响
NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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DS的下一步:应用和推理
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事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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计算机行业点评:蒸馏模型加速AI平权
投资要点: 成本仅50美元,性能媲美o1与R1,模型蒸馏技术的爆发年。根据Tech Crunch,李飞飞等斯坦福大学和华盛顿大学的AI研究人员的一篇新研究论文表示,他们成功地用不到50美元的费用训练了一个AI推理模型s1(仅为云计算服务费用,不包括服务器、显卡等硬件投入费用)。 1)技术路径:论文指出,推理模型可以通过相对较小的数据集和监督微调(SFT)的过程进行蒸馏,其中AI模型被明确指导去模仿数据集中的某些行为。具体来说,团队构建了“s1K”的数据集,由1000个精心筛选的问题组成,每个问题
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管理软件为企业管理各环节赋能提效,云转型后遭遇短期困境,积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力,实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型,提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。Agentforce验证Agent形式下AI应用的能力升级及商业价值,Salesforce具备技术+数据+场景三大壁垒。国内具备模型与数据基础,管理软件落地场景丰富,有望拥抱B端Agent星辰大海
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智能化正逐渐成为汽车产业竞争关键,类比2010年智能手机高速发展起点,我们认为2025年高阶智能驾驶有望进入高速发展期。伴随软硬件算法成熟、硬件方案降本、消费者认知度提升、车企竞争加剧等,预计未来两年高阶智驾将在国内10-20万车型中快速普及。建议关注国内整车厂新车智驾落地进度以及相关智能驾驶产业链环节发展机遇,如智驾/座舱芯片,域控制器,线束、连接器及车载通讯芯片,感知传感器,智能底盘相关产品和解决方案,以及HUD、声学、智能车灯等其他智能座舱核心增量部件。 高阶智驾加速渗透,预计未来两年将快
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NV昨夜+5.35%,偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高,欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引,并未受到DeepSeek影响。四大云厂25年capex有望超过3000亿美金,同比增长40%,对部分供应链的拉动预计+60-100%(解耦后直采省去中间商差价) 2)美股算力逐步开始走出DeepSeek Shock的影响,推理叙事为主的博通
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DS的下一步:应用和推理
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博创科技
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戈壁淘金
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2025-02-06 07:36:59
【东吴传媒]多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署,AI应用及端侧是2025年AI的
事件:多家企业宣布完成DeepSeek-R1的部署: 1、中文在线:宣布已在部分内部AI网文创作流程中部署了DeepSeek-R1,通过调用DeepSeek-R1的能力,增强创作效率。基于 DeepSeek V3与R1提出的技术路线,中文在线正着力研发并训练升级版“中文逍遥”。中文逍遥作为一款具备进一步提升大模型创作能力的作品,其1.0版本已于2023年10月推出。据介绍,升级后的中文逍遥不仅具备一键生成万字小说等能力,还具备中英文双语短剧剧本的创作与分析能力。 2、阅文集团:宣布旗下作家辅助创
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中文在线
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万兴科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-02-06 06:37:08
浙商证券-计算机行业点评报告:字节发布全新AI数字人模型Omnihuman,大模型变现可期
研报摘要 字节跳动研究团队发布全新端到端多模态AI数字人模型OmniHuman,能够将单一照片转换为逼真的动态视频,展示人物讲话、歌唱及自然动作。 采用基于DiT架构的多模态运动条件混合训练策略,解决高质量数据稀缺问题与此前AI数字人生成模型相比,OmniHuman主要具有以下两大特点: 1)输入多样性及视频驱动兼容性:传统AI数字人模型或为基于姿势驱动人类动画或为基于音频驱动面部表情,而OmniHuman可以基于单个人体图像和运动信号(例如,仅音频、仅视频或音频和视频的组合)生成人体视频,既支
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汉得信息
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拓尔思
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-02-05 21:53:43
计算机行业:Deep Research发布,深化Agent应用
本报告导读: OpenAI推出Deep Research引领AI辅助研究范式升级,其突破性多步骤推理能力与分层订阅模式精准卡位高价值专业市场,技术代差带来的研究效率质变将加速AIAgent产业化进程,同时推动市场对算力需求的重估。 投资要点: 投资建议:OpenAI在2025年2月3日发布Deep Research,通过多步骤推理能力突破研究效率边界,随着技术的成熟及对高价值专业市场的渗透,该功能将在专业领域中展现强大的竞争力,并推动AI行业向Agent进化。金融、科学、政策、工程等产业的研究需
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科大讯飞
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海天瑞声
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