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2023-11-29 11:05:35

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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张江高科

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2023-11-29 10:26:07

天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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2023-11-29 10:23:27

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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2023-11-29 09:55:55

智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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2023-11-29 08:24:55

光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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2023-11-29 08:23:03

【国联汽车】华为智能汽车系列一：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代

一方面，依托光源及显示技术升级开发的光场屏和HUD产业化进度加快；另一方面，智能化水平提升，灯控制技术升级， ADB/DLP等产品上车加速，带动车灯ASP提升，两个方向共同推动行业进入智慧光源时代。光场屏：光场屏通过光折叠实现远距成像，突破空间限制同时可以保护眼睛、降低晕车感、提升观影体验并提高主驾安全性。产品预计首发搭载在12月上市的问界M9，作为新单品吸引更多消费者关注。产业化来看华为有望引领光场屏加速上车，预计24年光场屏市场规模2.51亿元，27年有望达65亿元，24-27年CAGR为

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2023-11-29 06:16:05

国盛通信：后800G时代优选一“光学硅”薄膜铌酸锂

光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。传输速率升级与代际提升进度明显加快。更快的产业升级速度对于光模块厂商的交付能力，以及光模块产品的成本/功耗都提出了更高要求，对于材料的要求也进一步提高。薄膜铌酸锂—“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。 AI时代，补足“通信墙”提高传输速率成为重中之重。由于AI的拉动，网络侧的升级迭代速率有望显著加速。

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2023-11-29 06:13:44

2024年人形机器人行业投资策略:量产元年，百舸争流

研报摘要 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年:人形机器人主题投资活跃，截至2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walker

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【浙商电子】京东方8.6代OLED产线官宣，2个层面值得关注！

（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平

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2023-11-29 05:38:21

【国金电子】长鑫推出LPDDR5产品，持续看好存储国产替代机遇

2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。我们认为在存储涨价大趋势下，长鑫突破LPDDR5产品，将极大提升主流存储芯片国产替代的信心，预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐，这将利好整条国内存储产业链，包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。我们建议重点关注长鑫产业链相关标的：【核心封测：

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2023-11-28 21:41:59

北京商报：警惕互动平台上的“投资者提问”

关于资本市场的热点话题，总能看到互动平台上有“投资者提问”，上市公司回复后股价应声大涨，但后续也有“打脸”的案例，思美传媒股价的过山车式异动就是最近的例子。类似适时而出的“投资者提问”往往成为引发股价异常波动的导火索，投资者把握时间节点恰到好处，要警惕有特殊目的的投资者定点提问，公司定点回答的可能。 A股上市公司对待互动平台上的投资者提问态度迥异，有的公司对于投资者提问爱答不理，甚至几个月都见不到回复；有的公司对投资者的提问几乎是秒回，热点提问刚刚出炉，马上就能给出非常详实且应景的解答。互动平

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2023-11-28 14:15:36

郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，预估华为将会在 2024 年上半年推出新款 P70 系列，包括 P70、P70 Pro 和 Pro Art 三款机型。华为 P70 系列的高端镜头供应商为大立光和舜宇光学，前者的比重略高。郭明錤表示 2023 年华为 P60 系列预估出货量为 400-500 万台，而 2024 年华为 P70 系列得益于相机规格的升级和采用自研麒麟芯片，预估明年出货量为 1300-1500 万台，同比增长约 230%。即便 2024 年上半年需求放缓的情况下，华为

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2023-11-28 10:55:43

【德邦机械】苹果预计今日在上海举办头显开发者体验日，持续关注AR/VR产业链

苹果预计今日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。我们认为，苹果Vision Pro是近年最值得期待的消费电子产品。苹果在芯片等硬件以及操作系统方面均处于行业顶级，拥有丰富的产品矩阵、应用生态，为MR产品的成功提供土壤。Apple平台拥有较为成熟基础框架，支持开发者创建新型app，营造多种沉浸体验，为开发者推出创新应用提供助力。此外，9月苹果发布支持拍摄空间视频的

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智立方
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2023-11-28 10:51:24

【天风机械】T在华3期有望落地，MUSK重申车自动驾驶和机器人技术路径同源

核心观点： T智驾方案模仿人类沟通机制：通过光子和控制信号来理解（T汽车的自动驾驶实现方式），在一些事物中找到了一些相关性群集，这就像是我们大脑的工作方式。强调端对端训练，它学会了阅读，就像阅读科学一样，它通过观看视频，就像人一样，从视频中了解了所有这些事物，了解了路上的所有物体。 T智驾方案相比其他LLM模型特点是采用100W低功率算力，每秒执行 144 万亿次操作，在算法上更加的高效，未来升级的Hardware4 和 5 模型会变得更小，能够在更少的计算和能量消耗下产生合理的输出。所有的电

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暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢快科技11月28日消息，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今

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转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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【国联汽车】华为智能汽车系列一：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代

一方面，依托光源及显示技术升级开发的光场屏和HUD产业化进度加快；另一方面，智能化水平提升，灯控制技术升级， ADB/DLP等产品上车加速，带动车灯ASP提升，两个方向共同推动行业进入智慧光源时代。光场屏：光场屏通过光折叠实现远距成像，突破空间限制同时可以保护眼睛、降低晕车感、提升观影体验并提高主驾安全性。产品预计首发搭载在12月上市的问界M9，作为新单品吸引更多消费者关注。产业化来看华为有望引领光场屏加速上车，预计24年光场屏市场规模2.51亿元，27年有望达65亿元，24-27年CAGR为

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国盛通信：后800G时代优选一“光学硅”薄膜铌酸锂

光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。传输速率升级与代际提升进度明显加快。更快的产业升级速度对于光模块厂商的交付能力，以及光模块产品的成本/功耗都提出了更高要求，对于材料的要求也进一步提高。薄膜铌酸锂—“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。 AI时代，补足“通信墙”提高传输速率成为重中之重。由于AI的拉动，网络侧的升级迭代速率有望显著加速。

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2024年人形机器人行业投资策略:量产元年，百舸争流

研报摘要 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年:人形机器人主题投资活跃，截至2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walker

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【浙商电子】京东方8.6代OLED产线官宣，2个层面值得关注！

（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平

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【国金电子】长鑫推出LPDDR5产品，持续看好存储国产替代机遇

2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。我们认为在存储涨价大趋势下，长鑫突破LPDDR5产品，将极大提升主流存储芯片国产替代的信心，预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐，这将利好整条国内存储产业链，包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。我们建议重点关注长鑫产业链相关标的：【核心封测：

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关于资本市场的热点话题，总能看到互动平台上有“投资者提问”，上市公司回复后股价应声大涨，但后续也有“打脸”的案例，思美传媒股价的过山车式异动就是最近的例子。类似适时而出的“投资者提问”往往成为引发股价异常波动的导火索，投资者把握时间节点恰到好处，要警惕有特殊目的的投资者定点提问，公司定点回答的可能。 A股上市公司对待互动平台上的投资者提问态度迥异，有的公司对于投资者提问爱答不理，甚至几个月都见不到回复；有的公司对投资者的提问几乎是秒回，热点提问刚刚出炉，马上就能给出非常详实且应景的解答。互动平

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郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，预估华为将会在 2024 年上半年推出新款 P70 系列，包括 P70、P70 Pro 和 Pro Art 三款机型。华为 P70 系列的高端镜头供应商为大立光和舜宇光学，前者的比重略高。郭明錤表示 2023 年华为 P60 系列预估出货量为 400-500 万台，而 2024 年华为 P70 系列得益于相机规格的升级和采用自研麒麟芯片，预估明年出货量为 1300-1500 万台，同比增长约 230%。即便 2024 年上半年需求放缓的情况下，华为

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【德邦机械】苹果预计今日在上海举办头显开发者体验日，持续关注AR/VR产业链

苹果预计今日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。我们认为，苹果Vision Pro是近年最值得期待的消费电子产品。苹果在芯片等硬件以及操作系统方面均处于行业顶级，拥有丰富的产品矩阵、应用生态，为MR产品的成功提供土壤。Apple平台拥有较为成熟基础框架，支持开发者创建新型app，营造多种沉浸体验，为开发者推出创新应用提供助力。此外，9月苹果发布支持拍摄空间视频的

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【天风机械】T在华3期有望落地，MUSK重申车自动驾驶和机器人技术路径同源

核心观点： T智驾方案模仿人类沟通机制：通过光子和控制信号来理解（T汽车的自动驾驶实现方式），在一些事物中找到了一些相关性群集，这就像是我们大脑的工作方式。强调端对端训练，它学会了阅读，就像阅读科学一样，它通过观看视频，就像人一样，从视频中了解了所有这些事物，了解了路上的所有物体。 T智驾方案相比其他LLM模型特点是采用100W低功率算力，每秒执行 144 万亿次操作，在算法上更加的高效，未来升级的Hardware4 和 5 模型会变得更小，能够在更少的计算和能量消耗下产生合理的输出。所有的电

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暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢快科技11月28日消息，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今

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天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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2023-11-29 10:23:27

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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2023-11-29 08:23:03

【国联汽车】华为智能汽车系列一：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代

一方面，依托光源及显示技术升级开发的光场屏和HUD产业化进度加快；另一方面，智能化水平提升，灯控制技术升级， ADB/DLP等产品上车加速，带动车灯ASP提升，两个方向共同推动行业进入智慧光源时代。光场屏：光场屏通过光折叠实现远距成像，突破空间限制同时可以保护眼睛、降低晕车感、提升观影体验并提高主驾安全性。产品预计首发搭载在12月上市的问界M9，作为新单品吸引更多消费者关注。产业化来看华为有望引领光场屏加速上车，预计24年光场屏市场规模2.51亿元，27年有望达65亿元，24-27年CAGR为

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国盛通信：后800G时代优选一“光学硅”薄膜铌酸锂

光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。传输速率升级与代际提升进度明显加快。更快的产业升级速度对于光模块厂商的交付能力，以及光模块产品的成本/功耗都提出了更高要求，对于材料的要求也进一步提高。薄膜铌酸锂—“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。 AI时代，补足“通信墙”提高传输速率成为重中之重。由于AI的拉动，网络侧的升级迭代速率有望显著加速。

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2024年人形机器人行业投资策略:量产元年，百舸争流

研报摘要 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年:人形机器人主题投资活跃，截至2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walker

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【浙商电子】京东方8.6代OLED产线官宣，2个层面值得关注！

（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平

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【国金电子】长鑫推出LPDDR5产品，持续看好存储国产替代机遇

2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。我们认为在存储涨价大趋势下，长鑫突破LPDDR5产品，将极大提升主流存储芯片国产替代的信心，预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐，这将利好整条国内存储产业链，包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。我们建议重点关注长鑫产业链相关标的：【核心封测：

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北京商报：警惕互动平台上的“投资者提问”

关于资本市场的热点话题，总能看到互动平台上有“投资者提问”，上市公司回复后股价应声大涨，但后续也有“打脸”的案例，思美传媒股价的过山车式异动就是最近的例子。类似适时而出的“投资者提问”往往成为引发股价异常波动的导火索，投资者把握时间节点恰到好处，要警惕有特殊目的的投资者定点提问，公司定点回答的可能。 A股上市公司对待互动平台上的投资者提问态度迥异，有的公司对于投资者提问爱答不理，甚至几个月都见不到回复；有的公司对投资者的提问几乎是秒回，热点提问刚刚出炉，马上就能给出非常详实且应景的解答。互动平

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郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，预估华为将会在 2024 年上半年推出新款 P70 系列，包括 P70、P70 Pro 和 Pro Art 三款机型。华为 P70 系列的高端镜头供应商为大立光和舜宇光学，前者的比重略高。郭明錤表示 2023 年华为 P60 系列预估出货量为 400-500 万台，而 2024 年华为 P70 系列得益于相机规格的升级和采用自研麒麟芯片，预估明年出货量为 1300-1500 万台，同比增长约 230%。即便 2024 年上半年需求放缓的情况下，华为

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【德邦机械】苹果预计今日在上海举办头显开发者体验日，持续关注AR/VR产业链

苹果预计今日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。我们认为，苹果Vision Pro是近年最值得期待的消费电子产品。苹果在芯片等硬件以及操作系统方面均处于行业顶级，拥有丰富的产品矩阵、应用生态，为MR产品的成功提供土壤。Apple平台拥有较为成熟基础框架，支持开发者创建新型app，营造多种沉浸体验，为开发者推出创新应用提供助力。此外，9月苹果发布支持拍摄空间视频的

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【天风机械】T在华3期有望落地，MUSK重申车自动驾驶和机器人技术路径同源

核心观点： T智驾方案模仿人类沟通机制：通过光子和控制信号来理解（T汽车的自动驾驶实现方式），在一些事物中找到了一些相关性群集，这就像是我们大脑的工作方式。强调端对端训练，它学会了阅读，就像阅读科学一样，它通过观看视频，就像人一样，从视频中了解了所有这些事物，了解了路上的所有物体。 T智驾方案相比其他LLM模型特点是采用100W低功率算力，每秒执行 144 万亿次操作，在算法上更加的高效，未来升级的Hardware4 和 5 模型会变得更小，能够在更少的计算和能量消耗下产生合理的输出。所有的电

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暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢快科技11月28日消息，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今

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2023-11-29 11:05:35

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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天源环保预期差

天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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【国联汽车】华为智能汽车系列一：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代

一方面，依托光源及显示技术升级开发的光场屏和HUD产业化进度加快；另一方面，智能化水平提升，灯控制技术升级， ADB/DLP等产品上车加速，带动车灯ASP提升，两个方向共同推动行业进入智慧光源时代。光场屏：光场屏通过光折叠实现远距成像，突破空间限制同时可以保护眼睛、降低晕车感、提升观影体验并提高主驾安全性。产品预计首发搭载在12月上市的问界M9，作为新单品吸引更多消费者关注。产业化来看华为有望引领光场屏加速上车，预计24年光场屏市场规模2.51亿元，27年有望达65亿元，24-27年CAGR为

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国盛通信：后800G时代优选一“光学硅”薄膜铌酸锂

光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。传输速率升级与代际提升进度明显加快。更快的产业升级速度对于光模块厂商的交付能力，以及光模块产品的成本/功耗都提出了更高要求，对于材料的要求也进一步提高。薄膜铌酸锂—“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。 AI时代，补足“通信墙”提高传输速率成为重中之重。由于AI的拉动，网络侧的升级迭代速率有望显著加速。

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2024年人形机器人行业投资策略:量产元年，百舸争流

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【浙商电子】京东方8.6代OLED产线官宣，2个层面值得关注！

（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平

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【国金电子】长鑫推出LPDDR5产品，持续看好存储国产替代机遇

2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。我们认为在存储涨价大趋势下，长鑫突破LPDDR5产品，将极大提升主流存储芯片国产替代的信心，预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐，这将利好整条国内存储产业链，包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。我们建议重点关注长鑫产业链相关标的：【核心封测：

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关于资本市场的热点话题，总能看到互动平台上有“投资者提问”，上市公司回复后股价应声大涨，但后续也有“打脸”的案例，思美传媒股价的过山车式异动就是最近的例子。类似适时而出的“投资者提问”往往成为引发股价异常波动的导火索，投资者把握时间节点恰到好处，要警惕有特殊目的的投资者定点提问，公司定点回答的可能。 A股上市公司对待互动平台上的投资者提问态度迥异，有的公司对于投资者提问爱答不理，甚至几个月都见不到回复；有的公司对投资者的提问几乎是秒回，热点提问刚刚出炉，马上就能给出非常详实且应景的解答。互动平

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郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，预估华为将会在 2024 年上半年推出新款 P70 系列，包括 P70、P70 Pro 和 Pro Art 三款机型。华为 P70 系列的高端镜头供应商为大立光和舜宇光学，前者的比重略高。郭明錤表示 2023 年华为 P60 系列预估出货量为 400-500 万台，而 2024 年华为 P70 系列得益于相机规格的升级和采用自研麒麟芯片，预估明年出货量为 1300-1500 万台，同比增长约 230%。即便 2024 年上半年需求放缓的情况下，华为

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【德邦机械】苹果预计今日在上海举办头显开发者体验日，持续关注AR/VR产业链

苹果预计今日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。我们认为，苹果Vision Pro是近年最值得期待的消费电子产品。苹果在芯片等硬件以及操作系统方面均处于行业顶级，拥有丰富的产品矩阵、应用生态，为MR产品的成功提供土壤。Apple平台拥有较为成熟基础框架，支持开发者创建新型app，营造多种沉浸体验，为开发者推出创新应用提供助力。此外，9月苹果发布支持拍摄空间视频的

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【天风机械】T在华3期有望落地，MUSK重申车自动驾驶和机器人技术路径同源

核心观点： T智驾方案模仿人类沟通机制：通过光子和控制信号来理解（T汽车的自动驾驶实现方式），在一些事物中找到了一些相关性群集，这就像是我们大脑的工作方式。强调端对端训练，它学会了阅读，就像阅读科学一样，它通过观看视频，就像人一样，从视频中了解了所有这些事物，了解了路上的所有物体。 T智驾方案相比其他LLM模型特点是采用100W低功率算力，每秒执行 144 万亿次操作，在算法上更加的高效，未来升级的Hardware4 和 5 模型会变得更小，能够在更少的计算和能量消耗下产生合理的输出。所有的电

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暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢快科技11月28日消息，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今

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转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

转：据外媒报道，美国众议院准备放弃利用国防法案加强对华科技投资限制的计划

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天源环保：华为液冷新军！在手订单60亿，确保未来三年增速50%以上，明年3.9亿净利润估值11倍绝对低估，公司已经开启回购。未来增长点：在江西和华为合作液冷项目，未来取代高澜成为第一大合作伙伴，市占率超过70%，已经锁定未来2年订单。

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传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？

传感器清洗：为什么传感器清洗系统是智驾最强弹性分支？ 1.L3或L4，NOA或FSD，都离不开传感器，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，清洗系统成为智驾标配 2.L2+用的是算法清洗，L3+必须用物理清洗，解决自动驾驶长尾效应，物理清洗赛道是0到1的爆发元年，目前特斯拉和宝马已经率先使用 3.单车价值量，传统电车清洗系统ASP为100元，L3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，ASP为1000元，十倍增量弹性 4.传感器清洗系统，是本轮智驾革命中，最璀璨闪亮的星。 xxx

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2023-11-29 09:55:55

智界S7关键词，碳化硅+激光雷达

智界S7发布，华为智选阵营迎新。作为华为智选车阵营的新成员，智界S7在电动化及智能化均有突破。1）电动化：动力采用单电机后驱和双电机四驱2种模式，搭载全新DriveONE 800V碳化硅黄金动力平台，为行业内量产最高转速的电机，每分转速可达22000转，四驱版智界S7零百加速快至3.3秒；续航采用华为“巨鲸”800V高压平台，配备业界最薄800V高压电池包。2）智能化：搭载ADS 2.0高阶智驾系统和HarmonyOS 4.0座舱。硬件分2种方案：Pro版采用纯视觉方案，Max版采用华为最新19

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2023-11-29 08:24:55

光大证券：华为2024年底部署全液冷超充超10万个，加速高压快充趋势

华为预计2024年底部署全液冷超充超10万个，数量超预期：11月28日，智界S7及华为全场景发布会举行，智界S7搭载全新华为“巨鲸”800V高压电池平台，可实现充电5分钟续航215km，CLTC综合续航达855km。鸿蒙智行充电服务方面，已实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，余承东预计到2024年年底，华为全液冷超级快充将部署超过10万个。国庆期间华为全液冷超充站落地川藏线，超充进展加速。华为全液冷超充充电更快，补能速度“一秒一公里”；设备高可靠，应用全液冷

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2023-11-29 08:23:03

【国联汽车】华为智能汽车系列一：成像技术持续升级，开启智慧光源新时代

一方面，依托光源及显示技术升级开发的光场屏和HUD产业化进度加快；另一方面，智能化水平提升，灯控制技术升级， ADB/DLP等产品上车加速，带动车灯ASP提升，两个方向共同推动行业进入智慧光源时代。光场屏：光场屏通过光折叠实现远距成像，突破空间限制同时可以保护眼睛、降低晕车感、提升观影体验并提高主驾安全性。产品预计首发搭载在12月上市的问界M9，作为新单品吸引更多消费者关注。产业化来看华为有望引领光场屏加速上车，预计24年光场屏市场规模2.51亿元，27年有望达65亿元，24-27年CAGR为

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2023-11-29 06:16:05

国盛通信：后800G时代优选一“光学硅”薄膜铌酸锂

光模块产业在AI拉动下有望迎来持续高增长。传输速率升级与代际提升进度明显加快。更快的产业升级速度对于光模块厂商的交付能力，以及光模块产品的成本/功耗都提出了更高要求，对于材料的要求也进一步提高。薄膜铌酸锂—“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。 AI时代，补足“通信墙”提高传输速率成为重中之重。由于AI的拉动，网络侧的升级迭代速率有望显著加速。

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2023-11-29 06:13:44

2024年人形机器人行业投资策略:量产元年，百舸争流

研报摘要 1、人形机器人进入量产元年:工业机器人、新能源车供应链、自动驾驶、人工智能等加持，产业化进度有望超预期回顾2023年:人形机器人主题投资活跃，截至2023/11/8，机器人指数涨26%，领衔机械设备行业增长。预计2024年:人形机器人或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。市场空间:预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。领先厂商:特斯拉Optimus、波士顿动力Atlas、优必选Walker

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2023-11-29 05:40:25

【浙商电子】京东方8.6代OLED产线官宣，2个层面值得关注！

（1）产业战略意义重大：引领国内OLED IT类产品线建设据TrendBanK预测，受苹果将OLED面板应用于新的平板电脑中推动，IT有望成为继手机、电视后OLED面板的第三大应用市场，出货面积未来将大幅增长，预计2020-2026年复合增长率达到61.1%，位居应用端第一。此前，韩国SDC和LGD均计划2024年在其Gen 6上先量产苹果平板电脑的OLED面板，后续将在高世代线Gen8.7继续生产苹果笔记本面板；此次，京东方官宣投资630亿新建8.6代AMOLED产线，并用于笔记本电脑/平

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2023-11-29 05:38:21

【国金电子】长鑫推出LPDDR5产品，持续看好存储国产替代机遇

2023年11月28日，据长鑫存储官网显示，长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。我们认为在存储涨价大趋势下，长鑫突破LPDDR5产品，将极大提升主流存储芯片国产替代的信心，预计后续不同容量的DDR5及HBM产品也有望加快国产替代步伐，这将利好整条国内存储产业链，包括上游的设备、材料到下游的模组及终端客户等。我们建议重点关注长鑫产业链相关标的：【核心封测：

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2023-11-28 21:41:59

北京商报：警惕互动平台上的“投资者提问”

关于资本市场的热点话题，总能看到互动平台上有“投资者提问”，上市公司回复后股价应声大涨，但后续也有“打脸”的案例，思美传媒股价的过山车式异动就是最近的例子。类似适时而出的“投资者提问”往往成为引发股价异常波动的导火索，投资者把握时间节点恰到好处，要警惕有特殊目的的投资者定点提问，公司定点回答的可能。 A股上市公司对待互动平台上的投资者提问态度迥异，有的公司对于投资者提问爱答不理，甚至几个月都见不到回复；有的公司对投资者的提问几乎是秒回，热点提问刚刚出炉，马上就能给出非常详实且应景的解答。互动平

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2023-11-28 14:15:36

郭明錤：华为P70系列出货量较P60系列最高或增长230% 有望推动高阶手机光学升级周期

天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，预估华为将会在 2024 年上半年推出新款 P70 系列，包括 P70、P70 Pro 和 Pro Art 三款机型。华为 P70 系列的高端镜头供应商为大立光和舜宇光学，前者的比重略高。郭明錤表示 2023 年华为 P60 系列预估出货量为 400-500 万台，而 2024 年华为 P70 系列得益于相机规格的升级和采用自研麒麟芯片，预估明年出货量为 1300-1500 万台，同比增长约 230%。即便 2024 年上半年需求放缓的情况下，华为

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2023-11-28 10:55:43

【德邦机械】苹果预计今日在上海举办头显开发者体验日，持续关注AR/VR产业链

苹果预计今日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。我们认为，苹果Vision Pro是近年最值得期待的消费电子产品。苹果在芯片等硬件以及操作系统方面均处于行业顶级，拥有丰富的产品矩阵、应用生态，为MR产品的成功提供土壤。Apple平台拥有较为成熟基础框架，支持开发者创建新型app，营造多种沉浸体验，为开发者推出创新应用提供助力。此外，9月苹果发布支持拍摄空间视频的

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2023-11-28 10:51:24

【天风机械】T在华3期有望落地，MUSK重申车自动驾驶和机器人技术路径同源

核心观点： T智驾方案模仿人类沟通机制：通过光子和控制信号来理解（T汽车的自动驾驶实现方式），在一些事物中找到了一些相关性群集，这就像是我们大脑的工作方式。强调端对端训练，它学会了阅读，就像阅读科学一样，它通过观看视频，就像人一样，从视频中了解了所有这些事物，了解了路上的所有物体。 T智驾方案相比其他LLM模型特点是采用100W低功率算力，每秒执行 144 万亿次操作，在算法上更加的高效，未来升级的Hardware4 和 5 模型会变得更小，能够在更少的计算和能量消耗下产生合理的输出。所有的电

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2023-11-28 10:49:39

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢

暴增30倍！电子纸学习本卖疯了学生家长超喜欢快科技11月28日消息，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。由此，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今

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