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只买龙头的老司机

2025-02-17 21:19:22

计算机行业：政务系统接入DeepSeek，本地部署再提速

投资建议：政府部门本地部署DeepSeek，看好政务IT和国资云的投资机会。推荐标的：新点软件、太极股份、数字政通。受益标的：深桑达A、易华录、云赛智联、广电运通等。多地政府部门本地部署DeepSeek。2月16日，广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B全量大模型。同日，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，另有多地政府官宣接入DeepSeek。我们认为，与金融行业类似，政务领域也有相应的数据隐私要求和信创

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易华录
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广电运通

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2025-02-17 14:01:14

民营经济会议

民营经济会议

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贵州茅台

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民营企业家会议

民营企业家会议

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2025-02-17 09:29:00

腾讯云相关公司梳理

腾讯云相关公司梳理: #天融信(002212):通过林芝腾讯持有天融222信 2300 万股，是天融信的第五大股东。 #奇安信(688561):腾讯云安全战略伙伴，与腾讯云战略合作伙伴关系。 #启明星辰(002439):生态伙伴，合作腾讯云安全生态，保障云上数据安全。 #深信服(300454):生态伙伴，为腾讯云提供网络安全及SD - WAN 解决方案。 #神州数码(000034):腾讯云战略级合作伙伴，推动企业级云服务及AI落地。 #东华软件(002065):与腾讯云合作智慧城市、医疗云等项目

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拓尔思
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2025-02-17 09:03:12

多地政务系统接入DeepSeek

《环球时报》：DeepSeek应用于政务系统。据微信公众号“中国广州发布”2月16日消息，近日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。消息称，本次大模型上线工作依托数字广州创新实验室实施已完成DeepSeek-R1等模型深度适配国产硬件，将通过政务专网算力推动人工智能大模型在民生政策解读系统、12345热线工单分派等政务领域应用，政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域已率先

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拓尔思
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云天励飞

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2025-02-17 06:55:01

微信王炸揭示：从海外AI映射到中国AI辐射，DS+行情将超越ChatGPT+！

2月15日，微信灰度测试上线了一个“王炸”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。作为月活超13亿的超级入口和超丰富多元的内容生态，微信接入DeepSeek-R1模型后，将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，后续大概率还会打通各种微信小程序和企微等进入AI agent布局等更高阶段。腾讯的这一王炸动作意味着，DeepSeek引领的中国AI应用将进入更广度生态赋能和更深度产业融合阶段。DeepSeek的创新开源、中国强大的系统工程能力和丰富的AI应用场景，会持续强化中国

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数据港

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2025-02-16 21:30:54

东北证券：DeepSeek部署带动算力需求提升，注重AI软硬机会

市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。我们认为当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。相关标的：算力： -算力基础设施：云天励飞、寒武纪

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2025-02-16 17:56:16

计算机行业周观点：继续推荐deepseek投资机会

周观点：继续推荐deepseek投资机会（1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，OpenAI在2月初宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且用户无需注册。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，

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上海钢联

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2025-02-16 17:41:42

计算机行业周报：还有哪些云待重估？

行业要闻字节：豆包提出全新稀疏模型架构UltraMem推理成本较MoE最高可降83%。 OpenAI：计划在未来几周内发布GPT-4.5模型未来将推出整合多项技术的GPT-5。本周观点 DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长

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青云科技
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网宿科技

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2025-02-16 09:27:53

如何看这次“王炸”

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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2025-02-16 09:23:58

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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华宇软件
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2025-02-15 22:02:09

计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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普联软件
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2025-02-15 21:35:47

但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

市场投研资讯2025-02-1519:31:09 （来源：六里投资报）东方港湾董事长但斌，在昨日（2月14日）一场线上对话中，围绕AI投资等话题分享了最新观点。从2022年末ChatGPT横空出世以来，但斌始终不掩自己对AI未来长期前景的看好，在2023年即提出了“ALLINAI”。但斌认为，每一轮颠覆性的技术进步周期往往都是在十年以上，即便在AI大方向的股票已经涨了两年之后，当前的AI依然处于周期开始的这样一个阶段；同时，当前的市场也不存在像2000年互联网泡沫时期的高风险。 2025

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用友网络

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2025-02-15 10:02:40

1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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光线传媒

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2025-02-15 09:27:03

很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基于推理模型能力的新功能;从需求端来看，近期调研众多公司反馈客户积极主动来希望挖掘更多部署 deepseek 之后的应用场景。可以说在第一轮的纷纷接入后，下一阶段必然就是应用的场景落地。推荐标的层面我

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计算机行业：政务系统接入DeepSeek，本地部署再提速

投资建议：政府部门本地部署DeepSeek，看好政务IT和国资云的投资机会。推荐标的：新点软件、太极股份、数字政通。受益标的：深桑达A、易华录、云赛智联、广电运通等。多地政府部门本地部署DeepSeek。2月16日，广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B全量大模型。同日，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，另有多地政府官宣接入DeepSeek。我们认为，与金融行业类似，政务领域也有相应的数据隐私要求和信创

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多地政务系统接入DeepSeek

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市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。我们认为当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。相关标的：算力： -算力基础设施：云天励飞、寒武纪

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周观点：继续推荐deepseek投资机会（1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，OpenAI在2月初宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且用户无需注册。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，

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行业要闻字节：豆包提出全新稀疏模型架构UltraMem推理成本较MoE最高可降83%。 OpenAI：计划在未来几周内发布GPT-4.5模型未来将推出整合多项技术的GPT-5。本周观点 DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长

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【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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微信王炸揭示：从海外AI映射到中国AI辐射，DS+行情将超越ChatGPT+！

2月15日，微信灰度测试上线了一个“王炸”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。作为月活超13亿的超级入口和超丰富多元的内容生态，微信接入DeepSeek-R1模型后，将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，后续大概率还会打通各种微信小程序和企微等进入AI agent布局等更高阶段。腾讯的这一王炸动作意味着，DeepSeek引领的中国AI应用将进入更广度生态赋能和更深度产业融合阶段。DeepSeek的创新开源、中国强大的系统工程能力和丰富的AI应用场景，会持续强化中国

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数据港

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-16 21:30:54

东北证券：DeepSeek部署带动算力需求提升，注重AI软硬机会

市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。我们认为当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。相关标的：算力： -算力基础设施：云天励飞、寒武纪

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戈壁淘金

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2025-02-16 17:56:16

计算机行业周观点：继续推荐deepseek投资机会

周观点：继续推荐deepseek投资机会（1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，OpenAI在2月初宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且用户无需注册。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，

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首都在线
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2025-02-16 17:41:42

计算机行业周报：还有哪些云待重估？

行业要闻字节：豆包提出全新稀疏模型架构UltraMem推理成本较MoE最高可降83%。 OpenAI：计划在未来几周内发布GPT-4.5模型未来将推出整合多项技术的GPT-5。本周观点 DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长

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青云科技
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2025-02-16 09:27:53

如何看这次“王炸”

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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2025-02-16 09:23:58

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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2025-02-15 22:02:09

计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

市场投研资讯2025-02-1519:31:09 （来源：六里投资报）东方港湾董事长但斌，在昨日（2月14日）一场线上对话中，围绕AI投资等话题分享了最新观点。从2022年末ChatGPT横空出世以来，但斌始终不掩自己对AI未来长期前景的看好，在2023年即提出了“ALLINAI”。但斌认为，每一轮颠覆性的技术进步周期往往都是在十年以上，即便在AI大方向的股票已经涨了两年之后，当前的AI依然处于周期开始的这样一个阶段；同时，当前的市场也不存在像2000年互联网泡沫时期的高风险。 2025

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用友网络

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2025-02-15 10:02:40

1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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光线传媒

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2025-02-15 09:27:03

很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基于推理模型能力的新功能;从需求端来看，近期调研众多公司反馈客户积极主动来希望挖掘更多部署 deepseek 之后的应用场景。可以说在第一轮的纷纷接入后，下一阶段必然就是应用的场景落地。推荐标的层面我

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戈壁淘金

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2025-02-17 21:19:22

计算机行业：政务系统接入DeepSeek，本地部署再提速

投资建议：政府部门本地部署DeepSeek，看好政务IT和国资云的投资机会。推荐标的：新点软件、太极股份、数字政通。受益标的：深桑达A、易华录、云赛智联、广电运通等。多地政府部门本地部署DeepSeek。2月16日，广州市政务服务和数据管理局近日在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B全量大模型。同日，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，另有多地政府官宣接入DeepSeek。我们认为，与金融行业类似，政务领域也有相应的数据隐私要求和信创

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民营经济会议

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民营企业家会议

民营企业家会议

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2025-02-17 09:29:00

腾讯云相关公司梳理

腾讯云相关公司梳理: #天融信(002212):通过林芝腾讯持有天融222信 2300 万股，是天融信的第五大股东。 #奇安信(688561):腾讯云安全战略伙伴，与腾讯云战略合作伙伴关系。 #启明星辰(002439):生态伙伴，合作腾讯云安全生态，保障云上数据安全。 #深信服(300454):生态伙伴，为腾讯云提供网络安全及SD - WAN 解决方案。 #神州数码(000034):腾讯云战略级合作伙伴，推动企业级云服务及AI落地。 #东华软件(002065):与腾讯云合作智慧城市、医疗云等项目

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2025-02-17 09:03:12

多地政务系统接入DeepSeek

《环球时报》：DeepSeek应用于政务系统。据微信公众号“中国广州发布”2月16日消息，近日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。消息称，本次大模型上线工作依托数字广州创新实验室实施已完成DeepSeek-R1等模型深度适配国产硬件，将通过政务专网算力推动人工智能大模型在民生政策解读系统、12345热线工单分派等政务领域应用，政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域已率先

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微信王炸揭示：从海外AI映射到中国AI辐射，DS+行情将超越ChatGPT+！

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东北证券：DeepSeek部署带动算力需求提升，注重AI软硬机会

市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。我们认为当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。相关标的：算力： -算力基础设施：云天励飞、寒武纪

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计算机行业周观点：继续推荐deepseek投资机会

周观点：继续推荐deepseek投资机会（1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，OpenAI在2月初宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且用户无需注册。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，

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计算机行业周报：还有哪些云待重估？

行业要闻字节：豆包提出全新稀疏模型架构UltraMem推理成本较MoE最高可降83%。 OpenAI：计划在未来几周内发布GPT-4.5模型未来将推出整合多项技术的GPT-5。本周观点 DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长

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【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

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计算机行业：政务系统接入DeepSeek，本地部署再提速

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多地政务系统接入DeepSeek

《环球时报》：DeepSeek应用于政务系统。据微信公众号“中国广州发布”2月16日消息，近日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。消息称，本次大模型上线工作依托数字广州创新实验室实施已完成DeepSeek-R1等模型深度适配国产硬件，将通过政务专网算力推动人工智能大模型在民生政策解读系统、12345热线工单分派等政务领域应用，政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域已率先

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市场机会分析： DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。云服务供应商通过快速部署、免费token等模式抢夺客户，应用厂商则使用DeepSeek大幅优化自身服务能力，AI在医疗、教育等领域快速扩张。尤其是由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。我们认为当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。相关标的：算力： -算力基础设施：云天励飞、寒武纪

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周观点：继续推荐deepseek投资机会（1）微信宣布接入Deepseek，抢占C端应用入口 2月16日，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。而且腾讯云AI代码助手、腾讯元宝APP也接入了DeepSeekR1。一方面，AI搜索是AI应用的重要方向，OpenAI在2月初宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且用户无需注册。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，

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行业要闻字节：豆包提出全新稀疏模型架构UltraMem推理成本较MoE最高可降83%。 OpenAI：计划在未来几周内发布GPT-4.5模型未来将推出整合多项技术的GPT-5。本周观点 DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI重要应用，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展；SaaS龙头凭借自身深刻的行业理解与AI的结合，迎来重估机遇；智算引领数据中心发展新浪潮，AIDC长

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上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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2025-02-16 09:23:58

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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2025-02-15 22:02:09

计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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2025-02-15 21:35:47

但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

市场投研资讯2025-02-1519:31:09 （来源：六里投资报）东方港湾董事长但斌，在昨日（2月14日）一场线上对话中，围绕AI投资等话题分享了最新观点。从2022年末ChatGPT横空出世以来，但斌始终不掩自己对AI未来长期前景的看好，在2023年即提出了“ALLINAI”。但斌认为，每一轮颠覆性的技术进步周期往往都是在十年以上，即便在AI大方向的股票已经涨了两年之后，当前的AI依然处于周期开始的这样一个阶段；同时，当前的市场也不存在像2000年互联网泡沫时期的高风险。 2025

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2025-02-15 10:02:40

1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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2025-02-15 09:27:03

很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基于推理模型能力的新功能;从需求端来看，近期调研众多公司反馈客户积极主动来希望挖掘更多部署 deepseek 之后的应用场景。可以说在第一轮的纷纷接入后，下一阶段必然就是应用的场景落地。推荐标的层面我

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