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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-03-06 20:05:37
光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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追龙纪要
2024-03-06 19:58:04
优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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追龙纪要
2024-03-06 14:32:44
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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追龙纪要
2024-03-06 09:50:30
福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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追龙纪要
2024-03-05 14:38:57
美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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追龙纪要
2024-03-05 14:17:08
政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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追龙纪要
2024-03-05 09:51:02
AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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2024-03-04 10:58:36
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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追龙纪要
2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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2024-03-03 13:08:14
全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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2024-03-03 13:05:48
字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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2024-03-01 10:50:10
卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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2024-03-06 19:58:04
优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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2024-03-06 14:32:44
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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2024-03-06 09:50:30
福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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2024-03-05 14:17:08
政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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2024-03-04 10:58:36
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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2024-03-03 13:08:14
全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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追龙纪要
2024-03-06 19:58:04
优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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追龙纪要
2024-03-06 14:32:44
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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追龙纪要
2024-03-06 09:50:30
福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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追龙纪要
2024-03-05 14:38:57
美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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追龙纪要
2024-03-05 14:17:08
政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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追龙纪要
2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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2024-03-05 09:51:02
AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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追龙纪要
2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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2024-03-04 10:58:36
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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追龙纪要
2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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追龙纪要
2024-03-03 13:08:14
全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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追龙纪要
2024-03-03 13:05:48
字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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追龙纪要
2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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追龙纪要
2024-03-01 10:50:10
卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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2024-03-06 09:50:30
福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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追龙纪要
2024-03-06 19:58:04
优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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追龙纪要
2024-03-06 14:32:44
国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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追龙纪要
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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追龙纪要
2024-03-05 14:38:57
美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305
重点推荐美图公司:区块链资产有望增厚利润,主营附带高增速和AI期权20240305【天风海外】 S美图公司(01357)S [庆祝]上周四盘前强Call+海外金股推荐,三个交易日合计涨幅15%:为何强call?1)稀缺+确定性的高增长标的和AI期权;2)减持和格局消化基本结束,短期基本面持续向上;3)确定性的虚拟资产牛市。 美图为何出现大幅回调?我们认为是在前期市场对美图AI和工具软件的双重概念下给予高估值,但在叠加大股东高频业绩前减持导致市场信心减弱,在面对一系列巨头冲击和AI技术爆发的背景下
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追龙纪要
2024-03-05 14:17:08
政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间
【德邦机器人】#政府工作报告再提低空经济、万丰奥威打开想象空间-20240305 我们于1月11日/16日/19日、2月5日多次提示万丰奥威布局机会,自1月11日至今,公司股价上涨超50%。 #主业稳健、安全边际高 公司秉持汽车轻量化+低空经济双轮驱动发展战略,主业均为行业龙头(铝轮国内第二,摩轮全球第一,镁合金全球第一,飞机全球第二),主业稳健,安全边际高。按照股权激励目标,24年净利10.2亿元,当前市值对应16x估值。 #低空经济想象空间大、eVTOL已有技术布局公司将加速推进 公司已联动
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追龙纪要
2024-03-05 10:36:58
Claude 3发布快评
【Claude 3发布快评】国金计算机S万兴科技(sz300624)S S科大讯飞(sz002230)S S同花顺(sz300033)S 事件:Anthropic发布Claude 3系列模型,目前性能较高的Opus和Sonnet已经可以使用,性能稍弱的Haiku即将推出。 从各项性能测评来看,目前Opus的性能(包括视觉性能)全面超越GPT-4,能胜任即时性较强的任务。 Haiku虽然尚未正式推出,但Anthropic认为这是目前小参数品类中速度最快、且性价比最高的模型,能在3秒内对1万toke
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追龙纪要
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AI算力:整个AI的核心
【华泰计算机】AI算力:整个AI的核心S高新发展(sz000628)S S中科曙光(sh603019)S S浪潮信息(sz000977)S 主线一:海外NV算力链 目前全球AI产业在算力链兑现度最强,从EDA/IP,到GPU/ASIC,到AI服务器,所有环节都超预期: Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期 超微电脑业绩超预期 我们认为,随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放,算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入
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国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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追龙纪要
2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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2024-03-01 10:50:10
卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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