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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-02-29 10:30:52
英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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追龙纪要
2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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2024-02-28 15:25:46
光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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追龙纪要
2024-02-28 15:19:53
人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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追龙纪要
2024-02-28 10:48:55
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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追龙纪要
2024-02-28 09:54:30
新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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2024-02-27 20:33:21
本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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追龙纪要
2024-02-27 20:28:28
【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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追龙纪要
2024-02-27 15:46:09
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间S网宿科技(sz300017)S 【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持
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2024-02-27 09:56:42
中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。 1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化
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追龙纪要
2024-02-26 15:40:01
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】S拓普集团(sh601689)SS华辰装备(sz300809)S S东华测试(sz300354)S 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walk
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2024-02-26 10:53:18
新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生S赛恩斯(sh688480)SS聚光科技(sz300203)S 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 #推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规
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2024-02-25 22:22:44
泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
【华安医药】泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间S泰恩康(sz301263)S (1)代理起家,协同自产齐发力。 公司产品品类集中于肠胃用药、眼科用药和两性健康用药三大领域。2023年前三季度,公司营业收入达5.81亿元(+1.34%),公司归母净利润达1.42亿元(+11.53%)。2023年利空因素消除,2024年增长可期。 【独家代理产品】:和胃整肠丸、沃丽汀等。和胃整肠丸:竞争格局优,提价策略带来新增长。2023年7月,公司与泰国李万山签署《技术转让合同》,公司受让
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泰恩康
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2024-02-25 22:20:21
中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板
【国金机械】中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板块:S纽威数控(sh688697)SS海天精工(sh601882)S 1.加速设备更新或涉及潜在补贴政策,利好通用设备需求释放,直接利好偏通用的低估值优质机床标的纽威数控、海天精工等 纽威数控:23快报已出业绩表现优异,23年归母净利增速约22%,我们预计公司24年归母净利润3.89亿元,对应当前PE15X,估值较低。低估值+有出海属性+潜在政策催化弹性较强 海天精工:我们预计23/24年归母净利润分别为6.01/
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2024-02-29 10:30:52
英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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2024-02-28 15:25:46
光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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追龙纪要
2024-02-27 20:28:28
【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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2024-02-27 15:46:09
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间S网宿科技(sz300017)S 【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持
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中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。 1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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2024-02-26 14:48:59
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】S拓普集团(sh601689)SS华辰装备(sz300809)S S东华测试(sz300354)S 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walk
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2024-02-26 10:53:18
新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生S赛恩斯(sh688480)SS聚光科技(sz300203)S 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 #推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规
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泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
【华安医药】泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间S泰恩康(sz301263)S (1)代理起家,协同自产齐发力。 公司产品品类集中于肠胃用药、眼科用药和两性健康用药三大领域。2023年前三季度,公司营业收入达5.81亿元(+1.34%),公司归母净利润达1.42亿元(+11.53%)。2023年利空因素消除,2024年增长可期。 【独家代理产品】:和胃整肠丸、沃丽汀等。和胃整肠丸:竞争格局优,提价策略带来新增长。2023年7月,公司与泰国李万山签署《技术转让合同》,公司受让
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2024-02-25 22:20:21
中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板
【国金机械】中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板块:S纽威数控(sh688697)SS海天精工(sh601882)S 1.加速设备更新或涉及潜在补贴政策,利好通用设备需求释放,直接利好偏通用的低估值优质机床标的纽威数控、海天精工等 纽威数控:23快报已出业绩表现优异,23年归母净利增速约22%,我们预计公司24年归母净利润3.89亿元,对应当前PE15X,估值较低。低估值+有出海属性+潜在政策催化弹性较强 海天精工:我们预计23/24年归母净利润分别为6.01/
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2024-02-29 10:30:52
英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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追龙纪要
2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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2024-02-28 15:25:46
光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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2024-02-28 15:19:53
人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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追龙纪要
2024-02-28 09:54:30
新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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2024-02-27 20:33:21
本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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2024-02-27 15:46:09
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间S网宿科技(sz300017)S 【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持
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追龙纪要
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中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。 1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化
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追龙纪要
2024-02-26 15:40:01
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】S拓普集团(sh601689)SS华辰装备(sz300809)S S东华测试(sz300354)S 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walk
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生S赛恩斯(sh688480)SS聚光科技(sz300203)S 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 #推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规
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追龙纪要
2024-02-25 22:22:44
泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
【华安医药】泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间S泰恩康(sz301263)S (1)代理起家,协同自产齐发力。 公司产品品类集中于肠胃用药、眼科用药和两性健康用药三大领域。2023年前三季度,公司营业收入达5.81亿元(+1.34%),公司归母净利润达1.42亿元(+11.53%)。2023年利空因素消除,2024年增长可期。 【独家代理产品】:和胃整肠丸、沃丽汀等。和胃整肠丸:竞争格局优,提价策略带来新增长。2023年7月,公司与泰国李万山签署《技术转让合同》,公司受让
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2024-02-25 22:20:21
中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板
【国金机械】中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板块:S纽威数控(sh688697)SS海天精工(sh601882)S 1.加速设备更新或涉及潜在补贴政策,利好通用设备需求释放,直接利好偏通用的低估值优质机床标的纽威数控、海天精工等 纽威数控:23快报已出业绩表现优异,23年归母净利增速约22%,我们预计公司24年归母净利润3.89亿元,对应当前PE15X,估值较低。低估值+有出海属性+潜在政策催化弹性较强 海天精工:我们预计23/24年归母净利润分别为6.01/
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间S网宿科技(sz300017)S 【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持
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中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。 1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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2024-02-26 14:48:59
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】S拓普集团(sh601689)SS华辰装备(sz300809)S S东华测试(sz300354)S 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walk
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生S赛恩斯(sh688480)SS聚光科技(sz300203)S 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 #推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规
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泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
【华安医药】泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间S泰恩康(sz301263)S (1)代理起家,协同自产齐发力。 公司产品品类集中于肠胃用药、眼科用药和两性健康用药三大领域。2023年前三季度,公司营业收入达5.81亿元(+1.34%),公司归母净利润达1.42亿元(+11.53%)。2023年利空因素消除,2024年增长可期。 【独家代理产品】:和胃整肠丸、沃丽汀等。和胃整肠丸:竞争格局优,提价策略带来新增长。2023年7月,公司与泰国李万山签署《技术转让合同》,公司受让
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中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板
【国金机械】中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板块:S纽威数控(sh688697)SS海天精工(sh601882)S 1.加速设备更新或涉及潜在补贴政策,利好通用设备需求释放,直接利好偏通用的低估值优质机床标的纽威数控、海天精工等 纽威数控:23快报已出业绩表现优异,23年归母净利增速约22%,我们预计公司24年归母净利润3.89亿元,对应当前PE15X,估值较低。低估值+有出海属性+潜在政策催化弹性较强 海天精工:我们预计23/24年归母净利润分别为6.01/
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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追龙纪要
2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间
网宿科技:CDN带动业绩高增,AI带来潜在空间S网宿科技(sz300017)S 【华泰计算机】 2023年公司扣非净利润3.37-4.47亿元,同比增长91.75%-154.33%。23Q4扣非净利润为【0.43-1.53亿元】,中位数0.98亿元。23年股权激励费用2000多万,主要在23Q4确认,如果加回股权激励费用,23Q4扣非净利【0.63-1.73亿元】,中位数【1.18亿元】,环比23Q3扣非净利润1.08亿元,继续环比提升。 #网宿的核心逻辑:东南亚互联网流量爆发,带动公司净利润持
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中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。 1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walker S在蔚来汽车工厂进行实训的情形,从视频中可以看出Walker S进行了一些精细的手部动作,关
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建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道
建议关注催化频出&迎超跌反弹的人形机器人赛道【东吴机械】S拓普集团(sh601689)SS华辰装备(sz300809)S S东华测试(sz300354)S 近期人形机器人行业催化频出,行业应用落地进程有望加速 ①2.24日特斯拉再更新最新擎天柱走路视频,相比于前一次视频,此次擎天柱走路步伐更加稳健&更加拟人化,机械感大幅降低。行走速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。最新版本擎天柱的前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑得到了改进,行动更加自然。②优必选发布视频展示Walk
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新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生
【广发环保 郭鹏】新一轮大规模设备更新到来,关注科学仪器、回收再生S赛恩斯(sh688480)SS聚光科技(sz300203)S 建议关注:1)科学仪器:聚光科技、皖仪科技;2)再生资源:大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境;3)装备:金科环境、盛剑环境。 #推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等,以有力促进投资和消费。会议强调:1)要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2)推动大规
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泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间
【华安医药】泰恩康深度报告:核心品种构筑现有优势,CKBA打开未来空间S泰恩康(sz301263)S (1)代理起家,协同自产齐发力。 公司产品品类集中于肠胃用药、眼科用药和两性健康用药三大领域。2023年前三季度,公司营业收入达5.81亿元(+1.34%),公司归母净利润达1.42亿元(+11.53%)。2023年利空因素消除,2024年增长可期。 【独家代理产品】:和胃整肠丸、沃丽汀等。和胃整肠丸:竞争格局优,提价策略带来新增长。2023年7月,公司与泰国李万山签署《技术转让合同》,公司受让
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中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板
【国金机械】中央财经委员会第四次会议强调鼓励引导大规模设备更新,下周重点关注机床板块:S纽威数控(sh688697)SS海天精工(sh601882)S 1.加速设备更新或涉及潜在补贴政策,利好通用设备需求释放,直接利好偏通用的低估值优质机床标的纽威数控、海天精工等 纽威数控:23快报已出业绩表现优异,23年归母净利增速约22%,我们预计公司24年归母净利润3.89亿元,对应当前PE15X,估值较低。低估值+有出海属性+潜在政策催化弹性较强 海天精工:我们预计23/24年归母净利润分别为6.01/
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