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追龙纪要
2024-03-25 22:01:45
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流趋势【太平洋新能源:海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告,深远海项目占74%。 近期,上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》,本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海|场址、II场址,总规模5.8GW: #1、市管海域共1.5GW(占26%): 1)横沙海上风电一期项目:规划容量650MW,离岸距离50km; 2)崇
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3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻
【国金机械】工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S !!事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较
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追龙纪要
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神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】S神州数码(sz000034)S 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿
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追龙纪要
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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861)S S高测股份(sh688556)S 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 1??22H2以来为什么跌? 除了受光伏板块的影响,22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌,市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时
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追龙纪要
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沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【摩尔通信】沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S ??事件:沪电股份今日大涨,我们年前多次推荐沪电股份,同时年度策略强调重视AI主线核心品种,沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ?1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布202
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追龙纪要
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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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追龙纪要
2024-03-07 15:04:15
海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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追龙纪要
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【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流趋势【太平洋新能源:海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告,深远海项目占74%。 近期,上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》,本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海|场址、II场址,总规模5.8GW: #1、市管海域共1.5GW(占26%): 1)横沙海上风电一期项目:规划容量650MW,离岸距离50km; 2)崇
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3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻
【国金机械】工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S !!事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较
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神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】S神州数码(sz000034)S 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿
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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861)S S高测股份(sh688556)S 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 1??22H2以来为什么跌? 除了受光伏板块的影响,22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌,市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时
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沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【摩尔通信】沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S ??事件:沪电股份今日大涨,我们年前多次推荐沪电股份,同时年度策略强调重视AI主线核心品种,沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ?1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布202
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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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追龙纪要
2024-03-25 22:01:45
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流趋势【太平洋新能源:海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告,深远海项目占74%。 近期,上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》,本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海|场址、II场址,总规模5.8GW: #1、市管海域共1.5GW(占26%): 1)横沙海上风电一期项目:规划容量650MW,离岸距离50km; 2)崇
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3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻
【国金机械】工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S !!事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较
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神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】S神州数码(sz000034)S 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿
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追龙纪要
2024-03-25 09:53:43
全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861)S S高测股份(sh688556)S 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 1??22H2以来为什么跌? 除了受光伏板块的影响,22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌,市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时
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追龙纪要
2024-03-08 14:29:21
沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【摩尔通信】沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S ??事件:沪电股份今日大涨,我们年前多次推荐沪电股份,同时年度策略强调重视AI主线核心品种,沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ?1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布202
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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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2024-03-07 15:04:15
海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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海底捞
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2024-03-07 10:28:35
【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流趋势【太平洋新能源:海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告,深远海项目占74%。 近期,上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》,本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海|场址、II场址,总规模5.8GW: #1、市管海域共1.5GW(占26%): 1)横沙海上风电一期项目:规划容量650MW,离岸距离50km; 2)崇
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3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻
【国金机械】工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S !!事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较
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神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】S神州数码(sz000034)S 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿
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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861)S S高测股份(sh688556)S 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 1??22H2以来为什么跌? 除了受光伏板块的影响,22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌,市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时
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沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【摩尔通信】沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S ??事件:沪电股份今日大涨,我们年前多次推荐沪电股份,同时年度策略强调重视AI主线核心品种,沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ?1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布202
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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流
上海启动深远海项目竞配,直流送出成为主流趋势【太平洋新能源:海风跟踪系列】(20240325)S东方电缆(sh603606)SS泰胜风能(sz300129)S 上海发布24年海风竞配公告,深远海项目占74%。 近期,上海市发改委发布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》,本次竞配范围为市管海域横沙东部场址、崇明东部场址,以及国管深远海|场址、II场址,总规模5.8GW: #1、市管海域共1.5GW(占26%): 1)横沙海上风电一期项目:规划容量650MW,离岸距离50km; 2)崇
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3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻
【国金机械】工程机械大涨点评:3月挖机数据有望转正,板块或迎来了复苏的关键时刻S徐工机械(sz000425)SS中联重科(sz000157)S !!事件:CME预计3月挖机销售25000台左右,同比-2.26%;其中国内市场预计14800台,同比+6.48%;出口10200台,同比-12.66%。 国内: 1 长周期:上一轮下行周期,挖机内销从11年17.3w台下滑至15年5w台(下滑幅度70.9%);而本轮下行周期从20年29.3w台下滑至23年9.0w台(下滑幅度69.3%),挖机行业具有较
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神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升
神州数码:发布员工持股计划,昇腾算力核心标的,行业高景气有望持续提升【天风计算机 缪欣君团队】S神州数码(sz000034)S 1、发布员工持股计划,主要面向公司或控股子公司董监高及其他核心人员 近日公司发布《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划》,本次员工持股计划的参与对象范围主要为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。初始设立时持有人总人数不超过600人。 2、总额上限4.63亿元,持股规模上限约1600万股 本次员工持股计划筹集资金总额上限不超过4.63亿
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全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题
【西南电新】全市场首推钨丝金刚线系列17-20240324:关于股价与财报的一些热点问题S美畅股份(sz300861)S S高测股份(sh688556)S 钨丝迭代keywords总结:母线工艺壁垒提升??金刚线供需格局优化??单位盈利提升,#完全迭代后具备涨价逻辑、稀缺的技术迭代后量利提升的环节! 1??22H2以来为什么跌? 除了受光伏板块的影响,22年7月以来美畅股价经历了杀估值、杀逻辑、杀业绩而下跌,市场担忧主要表现在钨丝迭代后成本上游成本优势不在、竞争格局恶化、价格战预期等方面。当前时
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沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【摩尔通信】沪电股份大涨:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S ??事件:沪电股份今日大涨,我们年前多次推荐沪电股份,同时年度策略强调重视AI主线核心品种,沪电是我们坚定看好的AI核心受益品种之一。公司AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! ?1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长 此前公司发布202
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持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节
【德邦电新】胶膜、粒子、电池片价格上涨,组件订单明显好转。持续、坚定推荐N型产业链优质龙头与边际变化较大的辅材环节S阳光电源(sz300274)S S福斯特(sh603806)S S钧达股份(sz002865)S [福]#1、胶膜、粒子、价格继续上涨: 根据索比咨询数据,本周EVA粒子价格上涨,环比上涨4.4%;白色EVA胶膜价格环比上涨6.4%。价格上涨的主要原因为下游开工率提升。 [福]#2、二季度组件订单明显好转: 二季度厂家接单也明显好转,受到国内大型地面电站拉动组件需求缓慢复苏、以及欧
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【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题研究”系列之十新鲜出炉【eVTOL飞行器主题-出行升维,渐行渐近】S万丰奥威(sz002085)SS光威复材(sz300699)S 1 #战略机遇:eVTOL引领低空经济发展。全球低空经济处于培育初期,有望成为下个十五年重要经济增长引擎之一。eVTOL凭借安全/安静/环保/经济/智能等多重优势,成为低空经济重要载体之一。技术端成熟度超市场预期;成本端复刻电车规模化降本路径;政策端大国博弈下,战略高度够高、下沉速度够快、地方响应够积极。 2#场景多元:三大场景四
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海底捞加盟事项点评
海底捞加盟事项点评 事件:S海底捞(06862)S 海底捞发布公告,引入加盟特许经营模式,在继续保持管理水准和顾客体验的基础上,引入更多优质资源,助力海底捞拓展至更多区域。 中信解读: (一)加盟要求: 1、个人信息; 2、希望在哪些省份内加盟?(需列出三个省份)、期望未来三年的店数、可投入海底捞事业的资金(不包括贷款)、期望的回报年限、个人最近一年收入、个人总资产; 3、最高学历、学校名称就读时间;职业经历(选填):职业经历(年/月)、雇主或公司名称、行业、职位; 4、餐饮或其他商业经历(选填
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【教育】当日简评
【教育】当日简评S盛通股份(sz002599)S S好未来教育集团(TAL)S S华图山鼎(sz300492)S [庆祝]K12 1、#关注全国两会 全国人大代表雷军:建议中小学普及AI课。“建议将人工智能素养教育纳入九年义务教育内容,设置人工智能通识课程,同时将相关内容纳入中小学社会实践活动。从基础理念到简单应用,全面激发中小学生的兴趣,培养中小学生对人工智能的认知能力和应用能力,为未来发展打下坚实基础。” ?简评:AI教育关注度提升,此前教育部印发《2024年提升全民数字素养与技能工作要点》
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5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线
5万亿规模的设备更新,我们最看好三条投资主线【DW机械】 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投
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追龙纪要
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明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证
【人工智能第一团队民生计算机】明确主线,定义行情!全球算力狂潮下硬件“超级行情”再获验证 2024年3月7日,美股AI算力再次全线大涨: 台积电+5.30%,创历史新高 超微电脑+4.79%,创历史新高 博通+3.19%,创历史新高 英伟达+2.87%,创历史新高 AMD+2.53%,创历史新高 Arista+1.58%,逼近前高 !!我们近期一直强调【算力没有天花板】【国产AI算力】,正在被全面验证!! 在2024年年度策略中,我们认为AI算力国产化是AI投资机会第一位:2024:AI应用的真
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光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会
【CT电新】光伏需求超预期有望推动产业链利润持续修复,继续看好光伏的投资机会!S阳光电源(sz300274)SS通威股份(sh600438)S 国内需求有望再超预期: #招标数据亮眼:24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW,同比增长91%。1-2月累计EPC(地面电站+分布式)定标24.5GW,同比增长42%。 #考虑23Q4地面项目开工情况来看1月装机有望大超预期!之前市场担心分布式装机可能承压,但最新的政策(#2025年500GW分布式能源接入能力,当前累计254GW)来看分布式仍有
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优必选大涨点评
【华创电新&机器人】优必选大涨点评S优必选(09880)S 事件 3.5日优必选纳入港股通,3.6日大涨88%,成交额2.83亿,换手1.5%,带动A股人形机器人板块大涨5.5%,天奇股份、夏厦精密涨停,丰立智能、鼎智科技涨超15%。 进展:2.22日优必选官方视频显示Walker S在蔚来工厂内“打工”,从事门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标、物料识别及搬运等工作。Walker S身高170cm,采用29个直线/旋转关节+12个灵巧手关节的设计,BOM预估40万。 →点评:世间万物,唯
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国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展
【国金军工】国防预算持续稳健增长,看好新域新质及龙头公司发展S四川九洲(sz000801)S S北方导航(sh600435)S S臻镭科技(sh688270)S 我国24年军费预算16655亿元,同比增长7.2%,增速略超预期,行业基本盘稳固。23年受到多重因素影响订单下发有所延迟,行业强计划属性下延迟订单有望回补,以新型号、新装备为主线的新一轮采购周期有望开启。 战斗力是考核部队唯一指标,【新域新质】代表装备先进发展方向,是未来武器装备建设主线。传统【龙头白马】具备卡位优势,订单逐步下发长期稳
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福昕软件 大模型β+云转型a
【福昕软件】大模型β+云转型a,翻倍空间!【申万宏源智能科技/计算机】S福昕软件(sh688095)S #产品升级、AIGC快速落地。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC,可实现文档总结、内容改写、实时交互,且将持续迭代;公司将继续全面拥抱AI,明确受益于全球办公智能化大趋势!#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元(同比+5.6%)超预期;同时23年底ARR加速提升至2.49亿元(同比+80%),全年订阅收入占比约35%(+14pct),其中23Q4订阅占比达到约40%
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