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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-02-21 10:23:07
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应
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追龙纪要
2024-02-21 10:16:03
润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益S润泽科技(sz300442)S 近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归
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追龙纪要
2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 09:23:34
底部独家推荐汇纳科技强势涨
【民生计算机】底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停! 昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAl推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、Al数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统媒体
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追龙纪要
2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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追龙纪要
2024-02-19 21:31:25
春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块S新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)SS中际旭创(sz300308)S 今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模
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追龙纪要
2024-02-19 21:24:20
信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,R
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追龙纪要
2024-02-19 10:51:37
推荐三条投资主线240218
【中信证券通信】推荐三条投资主线240218S中国铁塔(00788)S S天孚通信(sz300394)S 一、【旭创+天孚等】AI巨头竞逐火热,光模块龙头有望补涨! 1、1月底到2月份,AI模型和应用端的突破加速,推动英伟达、Coherent等核心龙头年初以来涨幅接近40%~50%,旭创、天孚涨幅只有10%~20%。 2、云巨头capex趋势向好,微软、谷歌均认可AI对核心业务增长的明显拉动,各家均表示2024年资本支出将保持较好的增长,24-25年的增长清晰度加强。 3、短短假期,AI巨头竞逐
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追龙纪要
2024-02-19 07:57:20
假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展
【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票#S中际旭创(sz300308)SS天孚通信(sz300394)S #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奥特曼“8万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国
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追龙纪要
2024-02-17 10:26:53
AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
【天风通信】AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S 事件:谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型,同日OpenAI推出AI视频模型Sora。 1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力 1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息,包括1小时的视频、11小时的音频、超过
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追龙纪要
2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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追龙纪要
2024-02-16 08:19:55
光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215
2024年度策略!【天风电新】光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215 光伏:S开勒股份(sz301070)SS阳光电源(sz300274)SS德宏股份(sh603701)S 复盘:2023年光伏指数跌幅约44%主要系产业链供给过剩导致价格波动较大,各环节盈利持续下修带来的EPS和PE双杀,而通缩背景下新技术、新市场、新应用场景(本质是量利双升)依旧是较好投资方向。 需求展望:预计24年全球光伏装机可达450GW,区域上看,预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场: 中国预计210G
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2024年春节档票房跟踪
【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪(2月12号大年初三)S长江传媒(sh600757)S 【全国大盘情况】 单日票房10.53亿(同比-6.48%),总出票2123.0万张,营业影院11726家,总场次47.8万场,平均票价49.6元。 【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降,占比为14.62%(-1.01pct)。中影数字、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位(中影南方市占率排名前进1名)。 【主要作品情况】 《热辣滚烫》:单日票房3.84亿,
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追龙纪要
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宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速
❗【方正电新】宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速S宁德时代(sz300750)S ⭐事件:2月8日公司发布公告,曾毓群总与李平总解除一致行动关系后公司实际控制人由曾毓群总、李平总变更为曾毓群总,曾毓群总通过厦门瑞庭间接持有23.29%股份,本次协议不涉及股份减持事项,协议后实控人持股降至低于FEOC门槛25%标准。 ⭐FEOC回顾:美国能源部23年12月发布公告,限制“受关注的国外实体”(FEOC)在美建设新能源车产业链。根据定义,FEOC包括:(1)实体总部设置在中国、伊朗、朝鲜、俄罗
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追龙纪要
2024-02-08 17:57:25
沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S 事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! 1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.0
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2024-02-21 10:23:07
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益S润泽科技(sz300442)S 近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归
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存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 09:23:34
底部独家推荐汇纳科技强势涨
【民生计算机】底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停! 昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAl推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、Al数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统媒体
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关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块S新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)SS中际旭创(sz300308)S 今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,R
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推荐三条投资主线240218
【中信证券通信】推荐三条投资主线240218S中国铁塔(00788)S S天孚通信(sz300394)S 一、【旭创+天孚等】AI巨头竞逐火热,光模块龙头有望补涨! 1、1月底到2月份,AI模型和应用端的突破加速,推动英伟达、Coherent等核心龙头年初以来涨幅接近40%~50%,旭创、天孚涨幅只有10%~20%。 2、云巨头capex趋势向好,微软、谷歌均认可AI对核心业务增长的明显拉动,各家均表示2024年资本支出将保持较好的增长,24-25年的增长清晰度加强。 3、短短假期,AI巨头竞逐
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2024-02-19 07:57:20
假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展
【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票#S中际旭创(sz300308)SS天孚通信(sz300394)S #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奥特曼“8万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国
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AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
【天风通信】AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S 事件:谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型,同日OpenAI推出AI视频模型Sora。 1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力 1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息,包括1小时的视频、11小时的音频、超过
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2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215
2024年度策略!【天风电新】光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215 光伏:S开勒股份(sz301070)SS阳光电源(sz300274)SS德宏股份(sh603701)S 复盘:2023年光伏指数跌幅约44%主要系产业链供给过剩导致价格波动较大,各环节盈利持续下修带来的EPS和PE双杀,而通缩背景下新技术、新市场、新应用场景(本质是量利双升)依旧是较好投资方向。 需求展望:预计24年全球光伏装机可达450GW,区域上看,预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场: 中国预计210G
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2024年春节档票房跟踪
【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪(2月12号大年初三)S长江传媒(sh600757)S 【全国大盘情况】 单日票房10.53亿(同比-6.48%),总出票2123.0万张,营业影院11726家,总场次47.8万场,平均票价49.6元。 【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降,占比为14.62%(-1.01pct)。中影数字、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位(中影南方市占率排名前进1名)。 【主要作品情况】 《热辣滚烫》:单日票房3.84亿,
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宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速
❗【方正电新】宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速S宁德时代(sz300750)S ⭐事件:2月8日公司发布公告,曾毓群总与李平总解除一致行动关系后公司实际控制人由曾毓群总、李平总变更为曾毓群总,曾毓群总通过厦门瑞庭间接持有23.29%股份,本次协议不涉及股份减持事项,协议后实控人持股降至低于FEOC门槛25%标准。 ⭐FEOC回顾:美国能源部23年12月发布公告,限制“受关注的国外实体”(FEOC)在美建设新能源车产业链。根据定义,FEOC包括:(1)实体总部设置在中国、伊朗、朝鲜、俄罗
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沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S 事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! 1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.0
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涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益S润泽科技(sz300442)S 近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归
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追龙纪要
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存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 09:23:34
底部独家推荐汇纳科技强势涨
【民生计算机】底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停! 昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAl推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、Al数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统媒体
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追龙纪要
2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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追龙纪要
2024-02-19 21:31:25
春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块S新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)SS中际旭创(sz300308)S 今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,R
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2024-02-19 10:51:37
推荐三条投资主线240218
【中信证券通信】推荐三条投资主线240218S中国铁塔(00788)S S天孚通信(sz300394)S 一、【旭创+天孚等】AI巨头竞逐火热,光模块龙头有望补涨! 1、1月底到2月份,AI模型和应用端的突破加速,推动英伟达、Coherent等核心龙头年初以来涨幅接近40%~50%,旭创、天孚涨幅只有10%~20%。 2、云巨头capex趋势向好,微软、谷歌均认可AI对核心业务增长的明显拉动,各家均表示2024年资本支出将保持较好的增长,24-25年的增长清晰度加强。 3、短短假期,AI巨头竞逐
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追龙纪要
2024-02-19 07:57:20
假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展
【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票#S中际旭创(sz300308)SS天孚通信(sz300394)S #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奥特曼“8万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国
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追龙纪要
2024-02-17 10:26:53
AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
【天风通信】AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S 事件:谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型,同日OpenAI推出AI视频模型Sora。 1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力 1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息,包括1小时的视频、11小时的音频、超过
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2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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追龙纪要
2024-02-16 08:19:55
光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215
2024年度策略!【天风电新】光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215 光伏:S开勒股份(sz301070)SS阳光电源(sz300274)SS德宏股份(sh603701)S 复盘:2023年光伏指数跌幅约44%主要系产业链供给过剩导致价格波动较大,各环节盈利持续下修带来的EPS和PE双杀,而通缩背景下新技术、新市场、新应用场景(本质是量利双升)依旧是较好投资方向。 需求展望:预计24年全球光伏装机可达450GW,区域上看,预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场: 中国预计210G
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2024-02-13 21:02:34
2024年春节档票房跟踪
【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪(2月12号大年初三)S长江传媒(sh600757)S 【全国大盘情况】 单日票房10.53亿(同比-6.48%),总出票2123.0万张,营业影院11726家,总场次47.8万场,平均票价49.6元。 【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降,占比为14.62%(-1.01pct)。中影数字、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位(中影南方市占率排名前进1名)。 【主要作品情况】 《热辣滚烫》:单日票房3.84亿,
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追龙纪要
2024-02-09 08:03:39
宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速
❗【方正电新】宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速S宁德时代(sz300750)S ⭐事件:2月8日公司发布公告,曾毓群总与李平总解除一致行动关系后公司实际控制人由曾毓群总、李平总变更为曾毓群总,曾毓群总通过厦门瑞庭间接持有23.29%股份,本次协议不涉及股份减持事项,协议后实控人持股降至低于FEOC门槛25%标准。 ⭐FEOC回顾:美国能源部23年12月发布公告,限制“受关注的国外实体”(FEOC)在美建设新能源车产业链。根据定义,FEOC包括:(1)实体总部设置在中国、伊朗、朝鲜、俄罗
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追龙纪要
2024-02-08 17:57:25
沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S 事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! 1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.0
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2024-02-21 10:23:07
涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应
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润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益S润泽科技(sz300442)S 近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归
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2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 09:23:34
底部独家推荐汇纳科技强势涨
【民生计算机】底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停! 昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAl推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、Al数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统媒体
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2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块S新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)SS中际旭创(sz300308)S 今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模
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信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,R
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推荐三条投资主线240218
【中信证券通信】推荐三条投资主线240218S中国铁塔(00788)S S天孚通信(sz300394)S 一、【旭创+天孚等】AI巨头竞逐火热,光模块龙头有望补涨! 1、1月底到2月份,AI模型和应用端的突破加速,推动英伟达、Coherent等核心龙头年初以来涨幅接近40%~50%,旭创、天孚涨幅只有10%~20%。 2、云巨头capex趋势向好,微软、谷歌均认可AI对核心业务增长的明显拉动,各家均表示2024年资本支出将保持较好的增长,24-25年的增长清晰度加强。 3、短短假期,AI巨头竞逐
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2024-02-19 07:57:20
假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展
【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票#S中际旭创(sz300308)SS天孚通信(sz300394)S #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奥特曼“8万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国
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AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
【天风通信】AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S 事件:谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型,同日OpenAI推出AI视频模型Sora。 1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力 1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息,包括1小时的视频、11小时的音频、超过
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转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215
2024年度策略!【天风电新】光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215 光伏:S开勒股份(sz301070)SS阳光电源(sz300274)SS德宏股份(sh603701)S 复盘:2023年光伏指数跌幅约44%主要系产业链供给过剩导致价格波动较大,各环节盈利持续下修带来的EPS和PE双杀,而通缩背景下新技术、新市场、新应用场景(本质是量利双升)依旧是较好投资方向。 需求展望:预计24年全球光伏装机可达450GW,区域上看,预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场: 中国预计210G
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2024年春节档票房跟踪
【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪(2月12号大年初三)S长江传媒(sh600757)S 【全国大盘情况】 单日票房10.53亿(同比-6.48%),总出票2123.0万张,营业影院11726家,总场次47.8万场,平均票价49.6元。 【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降,占比为14.62%(-1.01pct)。中影数字、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位(中影南方市占率排名前进1名)。 【主要作品情况】 《热辣滚烫》:单日票房3.84亿,
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宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速
❗【方正电新】宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速S宁德时代(sz300750)S ⭐事件:2月8日公司发布公告,曾毓群总与李平总解除一致行动关系后公司实际控制人由曾毓群总、李平总变更为曾毓群总,曾毓群总通过厦门瑞庭间接持有23.29%股份,本次协议不涉及股份减持事项,协议后实控人持股降至低于FEOC门槛25%标准。 ⭐FEOC回顾:美国能源部23年12月发布公告,限制“受关注的国外实体”(FEOC)在美建设新能源车产业链。根据定义,FEOC包括:(1)实体总部设置在中国、伊朗、朝鲜、俄罗
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沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S 事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! 1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.0
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涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期
【中金油气化工】涤纶长丝:供需格局改善,看好两年景气周期 供给端: 目前行业集中扩产阶段已经结束,我们预计2024/2025年新增产能约116/150万吨,复合增速约2.6%。2024年还有恒逸石化75万吨产能搬迁短暂退出以及联达化纤20万吨拆迁退出,2024-2025年行业净供应增长更低。 此外,长丝头部三家企业桐昆股份、新凤鸣和恒逸石化在发展战略上也将向上游炼化倾斜,我们认为涤纶长丝行业竞争格局已出现大幅改善。 需求端: 2023年以来居民消费恢复,纺服消费市场已好转,在2022年低基数效应
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追龙纪要
2024-02-21 10:16:03
润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益
【天风通信】润泽科技:智算领军,国内多模态发展核心受益S润泽科技(sz300442)S 近期Sora模型推出后,AI方向火爆,海外科技巨头进展不断也将促进对于算力持续性的投入。国内方面,多模态大模型领域对比海外存在差距,国内大模型及算力领域厂商也在持续追加相关投入,以算力赋能大模型持续的迭代优化,相关智算需求有望持续高速增长。【润泽科技】作为国内智算方向领先布局同时技术领军的厂商,有望深度受益于多模态发展浪潮,智算业务有望高速发展。 1、算力23Q4已显现利润增量贡献。单23Q4来看,预计实现归
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追龙纪要
2024-02-20 10:13:33
存储:2024年半导体行业最强细分强劲复苏2024Q1可期
【光大电子】存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振,2024Q1可期 1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。 2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。 3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。 投资建议:(1)模组:佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创;(2)测试机:长川科技、精智
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追龙纪要
2024-02-20 09:23:34
底部独家推荐汇纳科技强势涨
【民生计算机】底部独家推荐【汇纳科技】20cm强势涨停! 昨天百人重磅电话会解读Sora最佳受益者方向:国内多模态和算力上市公司如何应对sora的横空出世AI生成视频将成为重要内容生产方式:OpenAl推出的Sora将引领AI生成视频的趋势。公司旗下来画科技打造了SkinSoul动画垂直模型为基础的AI内容创作平台,集成七大核心技术能力,推出四大产品包括AI动画、Al数字人视频、AI助手、AI相框,旨在不断降低内容创作门槛和成本,用AI实现下一代交互方式,助力全行业提升数字化水平 与多家传统媒体
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追龙纪要
2024-02-20 08:42:43
关于硅光的一些简单分享: 硅光一直以来比较倾向于故事主要是最早 他是英特尔用来对抗博通EML传统方案的一个对标或者说阵营 2016年的英特尔的硅光就占了20%订单发展了78年到现在其实份额一直都是很小的藕合难度大光芯片流片又很差 英特尔也一直都没赚到钱 硅光的渗透率一直在15%左右主要是100G将来的预期是400G以上的高速光模块的硅光渗透率能打到15%以上甚至30%40%左右但是行业内预计如果硅光发展的顺利在2027年左右 硅光能占据高速光模块的40%市场份额 这个技术有几个好处: 功耗低20
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追龙纪要
2024-02-19 21:31:25
春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块
【中金科技】春节期间AI产业利好频现,继续看好光通信板块S新易盛(sz300502)SS天孚通信(sz300394)SS中际旭创(sz300308)S 今日开盘光通信板块表现活跃,截至当前,中际旭创+9.44%,新易盛+8.38%,天孚通信+11.50%,源杰科技+14.96%,光迅科技+6.68%,华工科技+4.03%。 OpenAI发布Sora,AI硬件中长期需求预期进一步强化。 【训练层面】:Sora的参数量目前预计是3B左右,相比于GPT-4 1.8万亿的参数量来说并不算大,理论上但就模
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追龙纪要
2024-02-19 21:24:20
信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!
【广发电子】信骅和Rambus指引较好景气度,重点推荐核心标的澜起科技、聚辰股份!S澜起科技(sh688008)SS聚辰股份(sh688123)S Rambus Q4业绩环增 Rambus23Q4 product revenue(以内存接口IC为主)53.7M美金,环比+2.9%,同比-20.1%,位于上季指引的52-58M的中下区间。公司指引24Q1product revenue 47-53M,中值环比-6.9%。全年来看,23年Product revenue营收基本持平于22年。份额方面,R
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追龙纪要
2024-02-19 10:51:37
推荐三条投资主线240218
【中信证券通信】推荐三条投资主线240218S中国铁塔(00788)S S天孚通信(sz300394)S 一、【旭创+天孚等】AI巨头竞逐火热,光模块龙头有望补涨! 1、1月底到2月份,AI模型和应用端的突破加速,推动英伟达、Coherent等核心龙头年初以来涨幅接近40%~50%,旭创、天孚涨幅只有10%~20%。 2、云巨头capex趋势向好,微软、谷歌均认可AI对核心业务增长的明显拉动,各家均表示2024年资本支出将保持较好的增长,24-25年的增长清晰度加强。 3、短短假期,AI巨头竞逐
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追龙纪要
2024-02-19 07:57:20
假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展
【广发通信】假期结束时对光模块龙头的一些思考——分享海外AI进展的#门票#S中际旭创(sz300308)SS天孚通信(sz300394)S #春节前后海外AI大事不断: 先是OpenAI CEO奥特曼“8万亿”的提法;又有NV黄教主淡然一笑并主动给云厂商递出“定制GPU”的橄榄枝;再就是这两天大家讨论的Sora、Gemini 1.5 pro和Chat with RTX;假期前后Coherent及Lumentum也上调了AI算力中长期需求的预期。 海外AI产业风起云涌,不断加速跳动的脉搏也刺激着国
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追龙纪要
2024-02-17 10:26:53
AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型
【天风通信】AI大模型重磅进展,谷歌&OpenAl争锋发布Gemini Pro1.5和Sora模型S中兴通讯(sz000063)SS中际旭创(sz300308)SS梦网科技(sz002123)S 事件:谷歌重磅发布Gemini Pro1.5模型,同日OpenAI推出AI视频模型Sora。 1、Gemini Pro1.5创纪录实现100万token上下文能力 1.5 Pro 大模型现在可以在生产环境中运行多达100万个token。该模型可以一次性处理大量信息,包括1小时的视频、11小时的音频、超过
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追龙纪要
2024-02-17 10:18:05
转: 最新各种消息综合新任村长将实施4321救市方针1个中心 以投资为中心的金融市场 强化顶层设计,活跃资本市场、提振投资者信心,优先保护中小投资权益,加大分红,强化投资者风险意识,让股市成为投资者的天堂,但不会保护投机者。 2个基本点 1、接轨香港美国股市模式,监管各种腐败,全方位强化信息披露,形成公平的市场,防止系统性的风险,维护资本市场稳定。2、接轨高质量金融开放,跨界监管、不留缝隙,顺势而为,4个交易所会打造一个国际品牌,解决部分机制体制卡脖子问题。 3个清算1、清算重组券商,并购重组救
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追龙纪要
2024-02-16 08:19:55
光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215
2024年度策略!【天风电新】光储篇:优先看好与总量脱敏的海外细分和新技术-0215 光伏:S开勒股份(sz301070)SS阳光电源(sz300274)SS德宏股份(sh603701)S 复盘:2023年光伏指数跌幅约44%主要系产业链供给过剩导致价格波动较大,各环节盈利持续下修带来的EPS和PE双杀,而通缩背景下新技术、新市场、新应用场景(本质是量利双升)依旧是较好投资方向。 需求展望:预计24年全球光伏装机可达450GW,区域上看,预计核心增量主要来自美国和其他新兴市场: 中国预计210G
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追龙纪要
2024-02-13 21:02:34
2024年春节档票房跟踪
【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪(2月12号大年初三)S长江传媒(sh600757)S 【全国大盘情况】 单日票房10.53亿(同比-6.48%),总出票2123.0万张,营业影院11726家,总场次47.8万场,平均票价49.6元。 【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降,占比为14.62%(-1.01pct)。中影数字、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位(中影南方市占率排名前进1名)。 【主要作品情况】 《热辣滚烫》:单日票房3.84亿,
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追龙纪要
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宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速
❗【方正电新】宁德时代变更实际控制人解读——海外拓展加速S宁德时代(sz300750)S ⭐事件:2月8日公司发布公告,曾毓群总与李平总解除一致行动关系后公司实际控制人由曾毓群总、李平总变更为曾毓群总,曾毓群总通过厦门瑞庭间接持有23.29%股份,本次协议不涉及股份减持事项,协议后实控人持股降至低于FEOC门槛25%标准。 ⭐FEOC回顾:美国能源部23年12月发布公告,限制“受关注的国外实体”(FEOC)在美建设新能源车产业链。根据定义,FEOC包括:(1)实体总部设置在中国、伊朗、朝鲜、俄罗
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追龙纪要
2024-02-08 17:57:25
沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量
【天风通信】沪电股份再次涨停:AI浪潮核心受益品种,积极期待800G交换机渗透+AI服务器持续迭代放量S沪电股份(sz002463)S 事件:沪电股份今日再次涨停,我们持续推荐沪电股份,是AI浪潮下的核心受益品种,AI算力服务器+交换机带来高多层板订单放量,将受益于算力服务器持续升级迭代以及800G交换机的渗透,量价齐增同时盈利能力提升。底部以来持续看好AI算力推荐核心受益品种! 1、受益AI订单饱满,业绩有望加速增长此前公司发布2023年度业绩快报,23Q4营业收入为28.56亿元(+11.0
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