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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-06-06 09:54:38
航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768)S S中航沈飞(sh600760)S S中航电测(sz300114)S S航发动力(sh600893)S S中直股份(sh600038)S 1、天花板不断提高:装备投资稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提升,预计沈飞202
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2024-06-05 15:19:41
蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期
【民生电子】蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433)S 消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期 玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作,基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料,纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务,良率已超过行业平均水平; 中短期,公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,长期,我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。 新能源:汽车业务多点开花 深入拓展汽车玻
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蓝思科技
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追龙纪要
2024-06-05 10:06:14
智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企
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追龙纪要
2024-06-05 10:03:32
华安鑫创事件点评
【#华安鑫创#】事件点评:SS华安鑫创(sz300928)S #低空领域斩获定点、车路协同布局多年!# #事件:#华安鑫创公告,#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 #低空领域:#公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划,#当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域
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华安鑫创
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追龙纪要
2024-06-05 09:56:03
事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件: 6月4日,北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告,公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》,根据订货通知,公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》,订货合同金额为10,442.46万元,并于2024年内完
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追龙纪要
2024-06-04 16:03:45
国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展
【国盛电新】国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展 6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目,国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整,并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。 特高压及主网建设:文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准
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2024-06-04 10:29:44
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428)S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有
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追龙纪要
2024-06-04 10:16:08
英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即高带宽内
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2024-06-04 10:11:25
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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追龙纪要
2024-06-04 10:08:34
国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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追龙纪要
2024-06-03 14:36:34
景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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追龙纪要
2024-05-31 10:13:24
三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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2024-06-06 09:54:38
航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768)S S中航沈飞(sh600760)S S中航电测(sz300114)S S航发动力(sh600893)S S中直股份(sh600038)S 1、天花板不断提高:装备投资稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提升,预计沈飞202
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蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期
【民生电子】蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433)S 消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期 玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作,基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料,纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务,良率已超过行业平均水平; 中短期,公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,长期,我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。 新能源:汽车业务多点开花 深入拓展汽车玻
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智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企
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【#华安鑫创#】事件点评:SS华安鑫创(sz300928)S #低空领域斩获定点、车路协同布局多年!# #事件:#华安鑫创公告,#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 #低空领域:#公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划,#当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域
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事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件: 6月4日,北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告,公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》,根据订货通知,公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》,订货合同金额为10,442.46万元,并于2024年内完
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国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展
【国盛电新】国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展 6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目,国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整,并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。 特高压及主网建设:文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准
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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428)S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有
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英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即高带宽内
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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2024-06-06 09:54:38
航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768)S S中航沈飞(sh600760)S S中航电测(sz300114)S S航发动力(sh600893)S S中直股份(sh600038)S 1、天花板不断提高:装备投资稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提升,预计沈飞202
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蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期
【民生电子】蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433)S 消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期 玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作,基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料,纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务,良率已超过行业平均水平; 中短期,公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,长期,我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。 新能源:汽车业务多点开花 深入拓展汽车玻
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智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企
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华安鑫创事件点评
【#华安鑫创#】事件点评:SS华安鑫创(sz300928)S #低空领域斩获定点、车路协同布局多年!# #事件:#华安鑫创公告,#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 #低空领域:#公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划,#当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域
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事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件: 6月4日,北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告,公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》,根据订货通知,公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》,订货合同金额为10,442.46万元,并于2024年内完
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国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展
【国盛电新】国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展 6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目,国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整,并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。 特高压及主网建设:文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准
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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428)S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有
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英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即高带宽内
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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2024-05-31 10:13:24
三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768)S S中航沈飞(sh600760)S S中航电测(sz300114)S S航发动力(sh600893)S S中直股份(sh600038)S 1、天花板不断提高:装备投资稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提升,预计沈飞202
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蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期
【民生电子】蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433)S 消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期 玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作,基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料,纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务,良率已超过行业平均水平; 中短期,公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,长期,我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。 新能源:汽车业务多点开花 深入拓展汽车玻
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智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企
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华安鑫创事件点评
【#华安鑫创#】事件点评:SS华安鑫创(sz300928)S #低空领域斩获定点、车路协同布局多年!# #事件:#华安鑫创公告,#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 #低空领域:#公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划,#当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域
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事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件: 6月4日,北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告,公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》,根据订货通知,公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》,订货合同金额为10,442.46万元,并于2024年内完
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国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展
【国盛电新】国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展 6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目,国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整,并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。 特高压及主网建设:文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准
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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428)S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有
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英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即高带宽内
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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追龙纪要
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航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力
重点推荐航空装备五大主机厂:中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力。天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在实现突破。S中航西飞(sz000768)S S中航沈飞(sh600760)S S中航电测(sz300114)S S航发动力(sh600893)S S中直股份(sh600038)S 1、天花板不断提高:装备投资稳定增长,新型号不断进入批量交付,外贸即将突破,商用大飞机、低空经济打开民用市场空间。 2、利润率不断提高:定价权向下游和核心壁垒的供应商倾斜,批量响应使利润率提升,预计沈飞202
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中航西飞
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蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期
【民生电子】蓝思科技首次覆盖:玻璃盖板龙头迈入新成长周期S蓝思科技(sz300433)S 消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期 玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作,基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料,纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务,良率已超过行业平均水平; 中短期,公司Q1、Q2产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,长期,我们看好公司在大客户端组装份额、利润率提升带动投资收益的持续增长。 新能源:汽车业务多点开花 深入拓展汽车玻
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蓝思科技
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智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围
【中邮汽车】智能网联汽车准入和上路通行开启试点,首批9家车企(7乘2商)入围 事件:6月4日,工业和信息化部公布了《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》,9家汽车生产企业入围,成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企。 我们认为,即将开启的首批L3准入试点将: 1)引导智能网联优势车企,在安全前提下促进产品性能提升迭代; 2)基于实证经验,支撑法律法规、技术标准的制修订,中国智能网联汽车标准体系建设有望显著提速; 3)与即将开展的“车路云一体化“试点实现协同,分别以汽车生产企
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中国汽研
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华阳集团
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追龙纪要
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华安鑫创事件点评
【#华安鑫创#】事件点评:SS华安鑫创(sz300928)S #低空领域斩获定点、车路协同布局多年!# #事件:#华安鑫创公告,#收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知,确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 #低空领域:#公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义,支持其相关样机调试开发,并介入新项目预研及产品技术路线规划,#当前小鹏汇天面世的飞行器搭载的部分显示系统由公司提供。基于公司与小鹏汇天在飞行器显示相关领域
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华安鑫创
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追龙纪要
2024-06-05 09:56:03
事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧
【天风军工】事件点评:坚定看好YH订单恢复带来反弹机会,远期YH高景气度依旧 ———— $北方导航(sh600435)$ $国科军工(sh688543)$ $鸿远电子(sh603267)$ 事件: 6月4日,北京理工导航控制科技股份有限公司关于拟签订日常经营重大合同的公告,公司于近日收到中国兵器工业集团有限公司下属单位A的《关于签订某型惯导装置订货的通知》,根据订货通知,公司拟与单位A签订“某型惯导装置”产品的《武器装备配套产品订货合同》,订货合同金额为10,442.46万元,并于2024年内完
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国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展
【国盛电新】国家能源局:做好新能源消纳工作,保障新能源高质量发展 6月4日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目,国家能源局每年组织国家电力发展规划内项目调整,并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”,加快推动一批新能源配套电网项目纳规。 特高压及主网建设:文件明确明确24年开工和投产项目清单,包括今年将开工3直2交特高压工程,分别为陕北-安徽(常直已核准
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许继电气
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立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间
立中集团:6月金股,位置安全+具备向上催化空间S立中集团(sz300428)S 基本面: 一、2Q预期比较乐观。预计铸造铝合金随汽车行业同环比增长,车轮蔚来、理想等新能源客户贡献增量(份额大概在70-80%,asp2000)。尤其蔚来5月交付新高,其对供应链也比较友好。 二、铝价上涨立中可能获益。铸造铝合金、中间合金1个月调价,库存1.5-2个月,铝价涨受益于低价库存。车轮60%出口,海外按LME铝定价、沪铝算成本,2QLME铝价格比沪铝高,且相对1Q价差在拉大,单位盈利理论上增加。所以其实只有
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立中集团
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追龙纪要
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英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益
【华西电子】英伟达预告下一代Rubin GPU架构,PCB等多环节持续受益 6月2日晚,英伟达CEO黄仁勋在中国台湾发表了一场主题为“开启产业革命的全新时代”的重要演讲,向公众揭示了英伟达未来的产品发展蓝图。 在演讲中黄仁勋宣布,随着Blackwell芯片已经顺利投入生产,英伟达计划在2025年进一步推出其升级版Blackwell Ultra。他进一步透露,公司将在2026年推出一款全新的GPU架构,命名为“Rubin”。这款未来的GPU架构将引领行业创新,采用先进的HBM4内存技术,即高带宽内
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胜宏科技
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石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告
石头科技:关于全资子公司获得国家鼓励的重点软件企业认定的公告S石头科技(sh688169)S 事件:基于公司在新兴技术软件领域持续地投入与不懈探索,公司全资子公司石头创新取得了“国家鼓励的重点软件企业”的认定。 根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)等相关规定:国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。即依据该政策,石头创新2023年企业所得税可申请
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国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地
【广发电新】国网数字化一批次招标高增146%,看好电力数智化升级持续加快落地20240604 #事件。5月26日和6月3日,国网公布数字化项目第一批设备中标数据,合计中标金额为12.91亿元,同比+146%,主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网,后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。 #本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.4
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追龙纪要
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景气赛道:交通数字化转型或超预期
【浙商计算机】景气赛道:交通数字化转型或超预期 5月31日,北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》,在多个区域共选取2324平方公里范围内约6050个道路路口开展建设,以及双智专网网络中心的建设和改造,投资金额共99.39亿元。 点评 1、招标金额超预期 据北京市公共资源交易服务平台公示信息,此次项目招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司以及北京车网科技发展有限公司,投资金额为99.39亿元,建设资金来源为
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智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地
【广发计算机刘雪峰团队 | 智能网联驾驶月报:交通信息化迎政策利好,24H2有望订单落地】 交通信息化迎政策利好,24H2订单有望逐步落地。近日,财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,决定通过竞争性评审方式支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级,此次政策明确了资金来源、奖补比例、实施周期及建设目标。我们估算,仅在公路交通领域,此次有望拉动553-830亿元投资,根据通知要求,此次政策实施第一年按照每个示范区域奖补资金的40%予以补助,我们预计2024
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德赛西威
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均胜电子
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追龙纪要
2024-06-03 10:12:14
猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会
【摩尔农业】猪价持续新高,继续强调猪鸡景气大周期机会! 1、生猪板块:生猪养殖进入盈利期,重视生猪大周期! 1)本周猪价继续创年内新高。截至6月1日,全国生猪均价18.63元/kg,较上周末上涨8.04%(智农通);本周8kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为845元/头和1692元/头,猪价年内新高带动仔猪价格小幅上涨。供应端,供应节奏放缓带动本周出栏均重小幅反弹至125.92kg(环比+0.20kg),鉴于饲料成本下降,我们预计行业近期并无降重规划。需求端,本周二育热情持续,屠企采购难度增
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温氏股份
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隆平高科
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Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化
【开源机械】Open AI重启机器人团队,人形机器人6月迎来密集催化,目前是黄金上车点! #OpenAI重启机器人团队:2024年5月30日OpenAI证实,两个月前,OpenAI重新组建了机器人团队。此前OpenAI机器人业务主要为对外投资和软件服务授权,2024年OpenAI重新组建机器人团队直接下场参与竞争证实人形机器人作为AI的最优硬件方向,具有极具吸引力的商业前景。AI巨头是推动人形机器人产业发展的核心力量,这个时代已经来临!! #目前是核心配置窗口,6-8月份催化不断:人形机器人已经
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五洲新春
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中大力德
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拓普集团
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追龙纪要
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三环集团:24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐三环集团】S三环集团(sz300408)S 24Q1毛利率修复,车载高容MLCC放量可期 根据TrendForce 5月28日消息,24Q2全球MLCC出货量有望环比增长6.8%达1.23万亿颗,供应商平均BB Ratio增至92%,环比提升2.2个百分点。 -24Q2全球MLCC出货量有望增长,公司车载高容MLCC放量可期 TrendForce数据显示,受益于AI服务器订单需求稳步增长,同时中国五一长假、618电商节庆的备货需求,24Q2全球MLCC出货量有望环比
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