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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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长电科技
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追龙纪要
2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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高凌信息
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航天软件
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追龙纪要
2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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普冉股份
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兆易创新
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东芯股份
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追龙纪要
2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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追龙纪要
2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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许继电气
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神马电力
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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立讯精密
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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华天科技
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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大豪科技
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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追龙纪要
2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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青岛啤酒
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追龙纪要
2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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追龙纪要
2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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中国西电
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2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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长电科技
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2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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华天科技
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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追龙纪要
2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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中国西电
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追龙纪要
2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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长电科技
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追龙纪要
2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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高凌信息
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航天软件
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追龙纪要
2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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普冉股份
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兆易创新
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东芯股份
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追龙纪要
2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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许继电气
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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立讯精密
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追龙纪要
2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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华天科技
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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快克智能
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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沪光股份
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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大豪科技
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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许继电气
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安靠智电
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追龙纪要
2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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追龙纪要
2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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中研股份
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追龙纪要
2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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软通动力
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科大讯飞
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润达医疗
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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长电科技
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2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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立讯精密
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2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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快克智能
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2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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润达医疗
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追龙纪要
2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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中国西电
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追龙纪要
2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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长电科技
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追龙纪要
2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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高凌信息
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航天软件
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追龙纪要
2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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普冉股份
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兆易创新
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东芯股份
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追龙纪要
2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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千方科技
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万集科技
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金溢科技
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追龙纪要
2024-06-18 14:21:44
国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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许继电气
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神马电力
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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立讯精密
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2024-06-18 10:44:32
推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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追龙纪要
2024-06-17 10:56:21
逐渐布局中报高景气
逐渐布局中报高景气S大豪科技(sh603025)S ??【大豪科技】:产业和公司双重拐点已至,产业链最核心最受益,订单高增,重点推荐 1,公司是缝制设备的电控系统龙头,处于缝制行业产业链的最上游最核心环节,诸多电控系统产品线市场份额高,率先行业复苏,1季度收入利润高增已验证拐点。 2,根据公司互动易披露,公司生产订单饱满,延续1季度的高景气度;公司产品生产周期通常在8天之内完成交付,目前从下游整机客户的生产订单排产来看,已经排到2个月以后。我们合理预测中报也有望实现高增长。 3,行业和公司双重拐
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大豪科技
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追龙纪要
2024-06-17 10:12:09
国内特高压更新新增线路点评
重点在柔直和GIL?【天风电新】国内特高压更新新增线路点评S许继电气(sz000400)S S安靠智电(sz300617)S S神马电力(sh603530)S ——————————— 国网发布特高压项目第三次服务(前期)招标采购公告,主要涉及线路如下: 1、 烟威特高压交流工程,1000KV、1114km,预计24年12月完成可研。 2、 甘肃巴丹吉林送电四川工程,800kV,换流容量8000MW,#采用柔性直流方案,预计24年12月完成可研。 3、 继24年4月 疆电(南疆)送电川渝特高压直流
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许继电气
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安靠智电
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追龙纪要
2024-06-17 10:07:50
啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销
<天风食饮>啤酒周观点10:市场担忧Q2业绩,欧洲杯开赛落地营销(20240616) [烟花]本周股价燕京-0.1%、珠江-1.1%、青啤-2.5%、华润-2.6%、青啤港股-2.9%、重啤-3.2%、百威亚太-4.6%。本周板块有调整,系资金因素+担忧Q2业绩。 [烟花]我们预计:1)华润:H1销量下滑低个位数、价增低个位数,收入接近持平;毛利率改善幅度小于1.5pct,销售费率上升、管理费率下降,H1啤酒业务利润增速在个位数;白酒业务1-5月收入+30%以上。2)青岛:Q2销量下滑中低个位数
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青岛啤酒
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追龙纪要
2024-06-14 15:09:33
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的
PEEK产业链,中研股份确实是规模中最大的 1)是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业。 2)是PEEK年产量最大的中国企业,目前拥有1000吨/年PEEK纯树脂粗粉(P系列)产能、700吨/年纯树脂颗粒(G系列)产能、300吨/年纯树脂细粉(PF系列)产能和350吨/年复合增强类树脂(GL/CA/FC系列)产能。 BUT: 1)应用端的商业化,确实还不是特别清晰。 2)也可能应用端的商业化起来后,竞争格局会有变化。 所以,股价多是走一些脉冲行情吧。 【天风新材料】建议关
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2024-06-14 10:13:44
鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链
【华西计算机】鸿蒙纯血发布在即,看好鸿蒙生态产业链!! 鸿蒙系统市场份额持续提升,产品生态能力持续验证。根据Techweb,CounterPoint的报告显示,2024年第一季度,华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%,而在中国市场的份额则爆增至17%,iOS份额则从20%下降至16%。 纯血鸿蒙发布在即,鸿蒙生态持续拓展。备受瞩目的华为开发者大会2024(HDC 2024)将于本月21日至23日在东莞松山湖召开。此次大会不仅是全球开发者与科技创新者的年度盛会,更将带来HarmonyOS
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软通动力
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2024-06-14 10:01:31
中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞
【东吴电新】中国西电:全球电网建设新周期,老牌王者再腾飞S中国西电(sh601179)S #老牌输变电一次设备领先企业、新时代迎发展新气象。中国西电是国内老牌一次设备供应商,产品涵盖了全电压等级范围全品类一次设备。23年营收/归母同比+12%/43%,毛利率/归母净利率同比+1.41pct/0.91pct,经营拐点已至。随着国内特高压&主网高景气+一带一路重启海外业务复苏+经营管理改善,预计公司23-26年营收/归母净利润CAGR分别约为15-20%/35-40%,新时代迎发展新气象。 #特高压
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