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追龙纪要
2025-02-17 07:20:53
兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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2025-02-14 14:46:19
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:2月14日,昆仑万维正式推出Matrix-Zero世界模型(预计4月份上线),包括两款子模型:1)3D场景生成大模型,支持将用户输入的图片转化为可自由探索的真实合理的3D场景,比World Labs生成场景的探索范围更大更自由,而且包括动态物理效果;2)可交互视频生成大模型,提供以用户输入为核心驱动的可交互空间智能视频生成方案,支持根据用户实时输入生成互动视频效果,具备更精准控制的a
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降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮?
【东方医药】降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮? 一句话:血脂异常发病率不断提升且趋于年轻化,降脂需求巨大,国产药物快速跟进。 PCSK9是新一代降脂重磅药物,全球销售额增长势头强劲。国产药物正在快速发力,已有信达、康方、君实、恒瑞的4款单抗获批,信立泰的单抗处于临床三期。此外,石药、悦康等积极布局靶向PCSK9的siRNA药物。 创新靶点涌现,全球降脂药研发全面提速。最主要的4个靶点为:ANGPTL3、ApoC-III、LP(a)、CETP。国内企业:恒瑞和君实布局靶向ANGPTL3的siRNA药
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2025-02-14 07:33:39
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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2025-02-13 15:09:52
固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿
【东吴电新】固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿 观点重申 #国内政策剑指27年装车、后续支持范围有望扩大。国内政策加大固态相关研发和支持力度,24年投入60亿资金对宁德、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业进行支持,目标27年小批量量产全固态电池,实现千辆级别的示范运营,后续支持企业范围有望扩大。固态电池产业化节奏加快,其中宁德时代、上汽集团等均推出500天计划,目标25年底跑通20Ah级电芯工艺+设备,26年完成样车测试,27年全固态电池装车上路。 #多家
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2025-02-13 15:01:20
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案 0212 🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来
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2025-02-12 08:21:01
深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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2025-02-12 08:17:42
东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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2025-02-11 23:03:14
杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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2025-02-10 09:21:56
华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
【申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面 1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Deep
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2025-02-10 08:16:41
中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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2025-02-09 20:28:58
永创智能信息更新
HC机器人】永创智能信息更新:低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转:23年切入饮料包装,为了市占率牺牲部分利润,对24Q4年业绩造成压制(24业绩预告归母中位值0.15e,Q4亏损0.64e)。目前已经做到饮料包装细分行业龙头,目前在手订单45亿,25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统,公司做液体包装的自动化设备,24年实现千万级协作、工业机器人出货,25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人,计划25H1发布 本体&灵巧手&机械狗。
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润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵
【天风通信】润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek
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2025-02-07 09:27:46
锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会
【国信电新】锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会 1-2月锂电排产表现强劲,国内7家电池企业排产196.4GWh,同比增长超120%;6家正极/4家负极/4家隔膜/2家电解液企业排产分别为23.3万吨/21.6万吨/24.2亿平/13.1万吨,同比增长59%/54%/71%/110%。 同比高增或因:1)国内25年以旧换新政策;2)储能需求稳健增长;3)样本中头部企业集中度或提升,带动样本排产增速较高。 部分材料环节盈利能力有望陆续修复 部分材料企业与电池厂议价结果
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兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:2月14日,昆仑万维正式推出Matrix-Zero世界模型(预计4月份上线),包括两款子模型:1)3D场景生成大模型,支持将用户输入的图片转化为可自由探索的真实合理的3D场景,比World Labs生成场景的探索范围更大更自由,而且包括动态物理效果;2)可交互视频生成大模型,提供以用户输入为核心驱动的可交互空间智能视频生成方案,支持根据用户实时输入生成互动视频效果,具备更精准控制的a
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降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮?
【东方医药】降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮? 一句话:血脂异常发病率不断提升且趋于年轻化,降脂需求巨大,国产药物快速跟进。 PCSK9是新一代降脂重磅药物,全球销售额增长势头强劲。国产药物正在快速发力,已有信达、康方、君实、恒瑞的4款单抗获批,信立泰的单抗处于临床三期。此外,石药、悦康等积极布局靶向PCSK9的siRNA药物。 创新靶点涌现,全球降脂药研发全面提速。最主要的4个靶点为:ANGPTL3、ApoC-III、LP(a)、CETP。国内企业:恒瑞和君实布局靶向ANGPTL3的siRNA药
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿
【东吴电新】固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿 观点重申 #国内政策剑指27年装车、后续支持范围有望扩大。国内政策加大固态相关研发和支持力度,24年投入60亿资金对宁德、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业进行支持,目标27年小批量量产全固态电池,实现千辆级别的示范运营,后续支持企业范围有望扩大。固态电池产业化节奏加快,其中宁德时代、上汽集团等均推出500天计划,目标25年底跑通20Ah级电芯工艺+设备,26年完成样车测试,27年全固态电池装车上路。 #多家
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【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案 0212 🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
【申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面 1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Deep
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中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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永创智能信息更新
HC机器人】永创智能信息更新:低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转:23年切入饮料包装,为了市占率牺牲部分利润,对24Q4年业绩造成压制(24业绩预告归母中位值0.15e,Q4亏损0.64e)。目前已经做到饮料包装细分行业龙头,目前在手订单45亿,25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统,公司做液体包装的自动化设备,24年实现千万级协作、工业机器人出货,25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人,计划25H1发布 本体&灵巧手&机械狗。
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润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵
【天风通信】润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek
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锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会
【国信电新】锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会 1-2月锂电排产表现强劲,国内7家电池企业排产196.4GWh,同比增长超120%;6家正极/4家负极/4家隔膜/2家电解液企业排产分别为23.3万吨/21.6万吨/24.2亿平/13.1万吨,同比增长59%/54%/71%/110%。 同比高增或因:1)国内25年以旧换新政策;2)储能需求稳健增长;3)样本中头部企业集中度或提升,带动样本排产增速较高。 部分材料环节盈利能力有望陆续修复 部分材料企业与电池厂议价结果
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【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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2025-02-14 14:46:19
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:2月14日,昆仑万维正式推出Matrix-Zero世界模型(预计4月份上线),包括两款子模型:1)3D场景生成大模型,支持将用户输入的图片转化为可自由探索的真实合理的3D场景,比World Labs生成场景的探索范围更大更自由,而且包括动态物理效果;2)可交互视频生成大模型,提供以用户输入为核心驱动的可交互空间智能视频生成方案,支持根据用户实时输入生成互动视频效果,具备更精准控制的a
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降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮?
【东方医药】降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮? 一句话:血脂异常发病率不断提升且趋于年轻化,降脂需求巨大,国产药物快速跟进。 PCSK9是新一代降脂重磅药物,全球销售额增长势头强劲。国产药物正在快速发力,已有信达、康方、君实、恒瑞的4款单抗获批,信立泰的单抗处于临床三期。此外,石药、悦康等积极布局靶向PCSK9的siRNA药物。 创新靶点涌现,全球降脂药研发全面提速。最主要的4个靶点为:ANGPTL3、ApoC-III、LP(a)、CETP。国内企业:恒瑞和君实布局靶向ANGPTL3的siRNA药
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿
【东吴电新】固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿 观点重申 #国内政策剑指27年装车、后续支持范围有望扩大。国内政策加大固态相关研发和支持力度,24年投入60亿资金对宁德、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业进行支持,目标27年小批量量产全固态电池,实现千辆级别的示范运营,后续支持企业范围有望扩大。固态电池产业化节奏加快,其中宁德时代、上汽集团等均推出500天计划,目标25年底跑通20Ah级电芯工艺+设备,26年完成样车测试,27年全固态电池装车上路。 #多家
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【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案 0212 🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
【申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面 1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Deep
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中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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永创智能信息更新
HC机器人】永创智能信息更新:低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转:23年切入饮料包装,为了市占率牺牲部分利润,对24Q4年业绩造成压制(24业绩预告归母中位值0.15e,Q4亏损0.64e)。目前已经做到饮料包装细分行业龙头,目前在手订单45亿,25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统,公司做液体包装的自动化设备,24年实现千万级协作、工业机器人出货,25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人,计划25H1发布 本体&灵巧手&机械狗。
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润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵
【天风通信】润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek
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2025-02-07 09:27:46
锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会
【国信电新】锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会 1-2月锂电排产表现强劲,国内7家电池企业排产196.4GWh,同比增长超120%;6家正极/4家负极/4家隔膜/2家电解液企业排产分别为23.3万吨/21.6万吨/24.2亿平/13.1万吨,同比增长59%/54%/71%/110%。 同比高增或因:1)国内25年以旧换新政策;2)储能需求稳健增长;3)样本中头部企业集中度或提升,带动样本排产增速较高。 部分材料环节盈利能力有望陆续修复 部分材料企业与电池厂议价结果
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兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:2月14日,昆仑万维正式推出Matrix-Zero世界模型(预计4月份上线),包括两款子模型:1)3D场景生成大模型,支持将用户输入的图片转化为可自由探索的真实合理的3D场景,比World Labs生成场景的探索范围更大更自由,而且包括动态物理效果;2)可交互视频生成大模型,提供以用户输入为核心驱动的可交互空间智能视频生成方案,支持根据用户实时输入生成互动视频效果,具备更精准控制的a
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降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮?
【东方医药】降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮? 一句话:血脂异常发病率不断提升且趋于年轻化,降脂需求巨大,国产药物快速跟进。 PCSK9是新一代降脂重磅药物,全球销售额增长势头强劲。国产药物正在快速发力,已有信达、康方、君实、恒瑞的4款单抗获批,信立泰的单抗处于临床三期。此外,石药、悦康等积极布局靶向PCSK9的siRNA药物。 创新靶点涌现,全球降脂药研发全面提速。最主要的4个靶点为:ANGPTL3、ApoC-III、LP(a)、CETP。国内企业:恒瑞和君实布局靶向ANGPTL3的siRNA药
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建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿
【东吴电新】固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿 观点重申 #国内政策剑指27年装车、后续支持范围有望扩大。国内政策加大固态相关研发和支持力度,24年投入60亿资金对宁德、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业进行支持,目标27年小批量量产全固态电池,实现千辆级别的示范运营,后续支持企业范围有望扩大。固态电池产业化节奏加快,其中宁德时代、上汽集团等均推出500天计划,目标25年底跑通20Ah级电芯工艺+设备,26年完成样车测试,27年全固态电池装车上路。 #多家
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【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案 0212 🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来
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深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
【申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面 1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Deep
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中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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永创智能信息更新
HC机器人】永创智能信息更新:低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转:23年切入饮料包装,为了市占率牺牲部分利润,对24Q4年业绩造成压制(24业绩预告归母中位值0.15e,Q4亏损0.64e)。目前已经做到饮料包装细分行业龙头,目前在手订单45亿,25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统,公司做液体包装的自动化设备,24年实现千万级协作、工业机器人出货,25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人,计划25H1发布 本体&灵巧手&机械狗。
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润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵
【天风通信】润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek
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锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会
【国信电新】锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会 1-2月锂电排产表现强劲,国内7家电池企业排产196.4GWh,同比增长超120%;6家正极/4家负极/4家隔膜/2家电解液企业排产分别为23.3万吨/21.6万吨/24.2亿平/13.1万吨,同比增长59%/54%/71%/110%。 同比高增或因:1)国内25年以旧换新政策;2)储能需求稳健增长;3)样本中头部企业集中度或提升,带动样本排产增速较高。 部分材料环节盈利能力有望陆续修复 部分材料企业与电池厂议价结果
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兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大
【华创能源化工杨晖团队】兴发集团推荐:资源为基+特化逐步兑现业绩+周期修复潜在弹性大$兴发集团(SH600141)$ [烟花]从资源品看:当前公司拥有585万吨磷矿产能、处满产满销状态,23-24年后坪200万吨磷矿+瓦屋100万吨光电选矿项目的投产运行进一步提升了公司磷矿的综合利用效益。中期我们看好磷矿石价格高位坚挺,公司持续布局新增矿山资源,预计5年维度磷矿石权益产能有望翻倍。公司资源储备充足,业绩基础坚实。 [玫瑰]从周期品看:公司拥有23万吨草甘膦+30万吨有机硅DMC产能,草甘膦产能位
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昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成
昆仑万维:发布Matrix-Zero世界模型,涵盖3D场景生成+可交互视频生成【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:2月14日,昆仑万维正式推出Matrix-Zero世界模型(预计4月份上线),包括两款子模型:1)3D场景生成大模型,支持将用户输入的图片转化为可自由探索的真实合理的3D场景,比World Labs生成场景的探索范围更大更自由,而且包括动态物理效果;2)可交互视频生成大模型,提供以用户输入为核心驱动的可交互空间智能视频生成方案,支持根据用户实时输入生成互动视频效果,具备更精准控制的a
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降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮?
【东方医药】降脂药专题:百亿市场,谁主沉浮? 一句话:血脂异常发病率不断提升且趋于年轻化,降脂需求巨大,国产药物快速跟进。 PCSK9是新一代降脂重磅药物,全球销售额增长势头强劲。国产药物正在快速发力,已有信达、康方、君实、恒瑞的4款单抗获批,信立泰的单抗处于临床三期。此外,石药、悦康等积极布局靶向PCSK9的siRNA药物。 创新靶点涌现,全球降脂药研发全面提速。最主要的4个靶点为:ANGPTL3、ApoC-III、LP(a)、CETP。国内企业:恒瑞和君实布局靶向ANGPTL3的siRNA药
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恒瑞医药
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信达生物
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追龙纪要
2025-02-14 07:33:39
建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸
西部电子】建议重点关注模拟芯片:商务部或反倾销调查+汽车智能化需求增长,模拟芯片需求景气度上行趋势凸显$纳芯微(SH688052)$$圣邦股份(SZ300661)$$龙迅股份(SH688486)$ [玫瑰]#反倾销调查增大进口芯片供应的不确定性,国产替代有望加速。1月16日,商务部就进口低价成熟制程芯片冲击国内市场事件答记者问,指出相关部门将依法启动调查,后续或有相应应对措施。成熟制程领域主要以模拟芯片为主,中国作为全球最大的模拟芯片市场,2023年模拟芯片自给率仅为15%,其中全球龙头TI 2
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追龙纪要
2025-02-13 15:09:52
固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿
【东吴电新】固态电池:支持力度有望扩大,低空+机器人潜在应用,产业链催化持续酝酿 观点重申 #国内政策剑指27年装车、后续支持范围有望扩大。国内政策加大固态相关研发和支持力度,24年投入60亿资金对宁德、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业进行支持,目标27年小批量量产全固态电池,实现千辆级别的示范运营,后续支持企业范围有望扩大。固态电池产业化节奏加快,其中宁德时代、上汽集团等均推出500天计划,目标25年底跑通20Ah级电芯工艺+设备,26年完成样车测试,27年全固态电池装车上路。 #多家
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三祥新材
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容百科技
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粤桂股份
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追龙纪要
2025-02-13 15:01:20
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案
【国君通信】重视CPO/OIO 光引擎侧可插拔光接口方案 0212 🎁事件点评:近期我们进行产业链调研,CPO OE放置在PCB上的方案主要有LGA socket方案和solder down方案,由于socket方案可能对电性能等不稳定,OE solder down,包括后续集成到一个Interposer上或是一个主流。由于solder down需要高达260度的回流焊,对传统光学胶水无法承受。而detachable可以不受回流焊影响,在高温回流焊后再进行安装,同时便于后续维护和测试。其在未来
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天孚通信
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中际旭创
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太辰光
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光库科技
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追龙纪要
2025-02-12 08:21:01
深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent
【民生计算机】🚀深度:深度:为什么DeepSeek最先激活SaaS+Agent [太阳]DeepSeek加速AI平权进程,全面开启AI应用大时代。 [太阳]AI平权后,AI应用的竞争本质是数据和入口的竞争。Salesforce与ServiceNOW两大云巨头的AI战略的重点都是数据和入口: [玫瑰]数据:大模型只能决定AI应用的下限,优质的非公开数据决定AI应用的上限,由于SaaS天生具备积累、储存用户各类数据的能力,其海量高质量数据有望成为AI应用的重要燃料,迎来价值重估。 [玫瑰]入口:S
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追龙纪要
2025-02-12 08:17:42
东岳集团:氟硅共振,双轮驱动
中金化工】东岳集团:氟硅共振,双轮驱动$东岳硅材(SZ300821)$ 有机硅25年有望反转。供给端看,有机硅行业新增产能有限,除2025年底的东方希望40万吨单体装置外,国内基本无新增产能规划。海外供应商埃肯(Elkem)或退出有机硅相关业务(约合34万吨聚硅氧烷产能)。需求端看,得益于下游电子电器、新能源、光伏等新兴需求的占比提升,有机硅正逐渐脱离地产需求的桎梏,行业需求过去5年有14%的年化增速,预计25年依旧有望维持高个位数的增长。有机硅行业供需格局有望持续改善。 东岳硅材有机硅单体满负
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追龙纪要
2025-02-11 23:03:14
杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展
【长江机械】杰克股份:持续布局智能机器人,行业痛点明确,公司路径清晰,看好长期发展$杰克股份(SH603337)$ 近期市场关注到杰克股份在机器人领域的布局。2024年10月公司引入两位哈佛大学博士、博士后;11月公司设立图灵智能缝制设备,领域涵盖智能机器人的研发、人工智能基础与应用软件的开发等。当前公司与客户持续联合开发新品,初步预估25H2产品面市。 服装行业特定场景为自动化升级、机器人应用打造充足空间。我们走访服装工厂,认为当前服装工厂是智能化、自动化的优秀基础场景:1)柔性、非标性强;2
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追龙纪要
2025-02-11 08:14:38
比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕
【中银电子】比亚迪发布“天神之眼”,全民智驾时代拉开序幕$瑞芯微(SH603893)$$奥迪威(BJ832491)$$韦尔股份(SH603501)$ [太阳]事件:2月10日比亚迪智能化战略发布会推出全场景高阶智驾系统——天神之眼。 [太阳]发布会核心亮点: 1、天神之眼A配置3颗激光雷达+5颗毫米波+12颗摄像头+12颗超声波,主要搭载于仰望系列。天神之眼B配置1颗激光雷达+5颗毫米波+12颗超声波+12颗摄像头,主要搭载于腾势、王朝/海洋中高端系列。天神之眼C配置5颗毫米波+12颗超声波+1
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追龙纪要
2025-02-10 09:21:56
华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振
【申万宏源计算机】华为链 X Deepseek,中国科技巨头的共振 行业层面 1)2月1日,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 2)2月3日,百信基于其自主研发的百信恒山326TA国产服务器,成功实现了昇腾算力与DeepSeek系列模型的推理适配优化。 3)2月4日,潞晨科技携手华为昇腾,联合发布基于国产***B算力的DeepSeekR1系列推理API,及云镜像服务。 4)2月4日,DeepSeek-R1、DeepSeek-V3、Deep
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神州数码
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华丰科技
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追龙纪要
2025-02-10 08:16:41
中科星图:吹响AI+低空龙头号角
德邦计算机】中科星图:吹响AI+低空龙头号角$中科星图(SH688568)$ ✨AI+低空方面,公司以天强空、以算制空,通过低空云加速迈向新征程。行业:赛迪顾问预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元;公司:低空云是公司体系化竞争优势在低空领域的落地体现。 ✨公司以产业带动地方试点,为全国提供了星图云Iaas+低空云PaaS/Saas解决方案标杆。自主可控的星图云IaaS基础设施;高性能可计算的空擎・低空PaaS中台;领航・一站式低空监、管、服飞行服务SaaS平台。 ✨我们认为,低空是AI应
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追龙纪要
2025-02-09 20:28:58
永创智能信息更新
HC机器人】永创智能信息更新:低位+困境反转+机器人期权$永创智能(SH603901)$ ➡困境反转:23年切入饮料包装,为了市占率牺牲部分利润,对24Q4年业绩造成压制(24业绩预告归母中位值0.15e,Q4亏损0.64e)。目前已经做到饮料包装细分行业龙头,目前在手订单45亿,25年有望困境反转。 ➡机器人 [玫瑰]主业系统,公司做液体包装的自动化设备,24年实现千万级协作、工业机器人出货,25年预期增长50%以上。 [玫瑰]24年开始做人形机器人,计划25H1发布 本体&灵巧手&机械狗。
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追龙纪要
2025-02-09 20:26:33
润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵
【天风通信】润建股份:曲尺平台部署DeepSeek,重视低估值AIDC新贵$润建股份(SZ002929)$ 🔥润建股份公司发布公众号,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本 1、#五象云谷部署DeepSeek。 近日,润建股份曲尺平台升级部署DeepSeek-R1(满血版,671B)及基于其蒸馏的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32模型,赋能公司内部数智化转型,助力AI应用业务发展。公司自2024年8月起,在自有五象云谷智算中心私有化部署了DeepSeek
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追龙纪要
2025-02-07 09:27:46
锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会
【国信电新】锂电排产表现强劲,关注AIPC+智能穿戴带来的消费电池持续增长机会 1-2月锂电排产表现强劲,国内7家电池企业排产196.4GWh,同比增长超120%;6家正极/4家负极/4家隔膜/2家电解液企业排产分别为23.3万吨/21.6万吨/24.2亿平/13.1万吨,同比增长59%/54%/71%/110%。 同比高增或因:1)国内25年以旧换新政策;2)储能需求稳健增长;3)样本中头部企业集中度或提升,带动样本排产增速较高。 部分材料环节盈利能力有望陆续修复 部分材料企业与电池厂议价结果
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宁德时代
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亿纬锂能
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豪鹏科技
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