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2024-07-12 10:05:27
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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追龙纪要
2024-07-12 10:01:25
光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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2024-07-11 14:34:21
看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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2024-07-11 09:26:14
水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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2024-07-11 09:19:58
【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评
生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评S中矿资源(sz002738)S 公司2024Q2实现归母净利2.04~3.44亿元,环比-20.3%~+34.4%;实现扣非归母净利2.02~3.42亿元,环比-11.4%~+50.0%。 成本改善+产能放量推动Q2业绩中值环比提升。伴随前期投产的Bikita两个200万吨项目以及春鹏3.5万吨锂盐项目爬坡放量,预计公司Q2锂盐销量约1万吨,环比增加约25%。根据SMM,Q2电池级碳酸锂均价(含税)约10.6万元/吨,环
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追龙纪要
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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续
恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机 刘泽晶团队】S恒为科技(sh603496)S 事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。 #紧扣新致生产力智算服务板块进展顺利 公司自去年起围绕“算力+数据”布局新质生产力。24H1得益于公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,公司主营业务收入相较去年同
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麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软
麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软【天风计算机 缪欣君团队】 1、信创服务器OS价格趋稳,竞争格局有望优化根据网联《2024年操作系统采购项目》采购订单,2.53万套麒麟服务器操作系统,成交单价2713.31元/套(含税)。 从价格变化看,OS价格较6~12个月前(同体量)基本稳定。我们认为,服务器与桌面OS在跑马圈地后,价格趋稳,竞争格局或持续向好。 2、央企信创进入最后三年,信创再迎加速期从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速。考虑国资委79号文要求,20
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东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量
【浙商电新】东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量S东方电缆(sh603606)S #国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来,国内海风景气修复,海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量,欧洲本土海缆企业订单高速增长,但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求,交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验,在前述背景下,预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。 #公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目,项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
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中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期
【广发机械】中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期S中国船舶(sh600150)S z 1、#中国船舶发布业绩预告、整体业绩超我们预期。中国船舶上半年预计归母13.5-15亿元,同比增长144%-171%;扣非净利润11.2-12.7亿元。二季度,公司实现归母净利润9.5-11亿元,扣非净利润7.8-9.3亿元,业绩超过我们此前预计的6-8亿上限,整体业绩超预期。 2、#我们此前精准提示“可以对船舶业绩更乐观”,#高价订单开始进入确认周期。公司业绩改善主要受益于量价齐升,民品毛利率的
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持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】S纳睿雷达(sh688522)S 事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608)S S中科蓝讯(sh688332)S S兆易创新(sh603986)S S普冉股份(sh688766)S S寒武纪(sh688256)S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐:恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、寒武纪、海光信息。 1、 A
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评
生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评S中矿资源(sz002738)S 公司2024Q2实现归母净利2.04~3.44亿元,环比-20.3%~+34.4%;实现扣非归母净利2.02~3.42亿元,环比-11.4%~+50.0%。 成本改善+产能放量推动Q2业绩中值环比提升。伴随前期投产的Bikita两个200万吨项目以及春鹏3.5万吨锂盐项目爬坡放量,预计公司Q2锂盐销量约1万吨,环比增加约25%。根据SMM,Q2电池级碳酸锂均价(含税)约10.6万元/吨,环
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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续
恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机 刘泽晶团队】S恒为科技(sh603496)S 事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。 #紧扣新致生产力智算服务板块进展顺利 公司自去年起围绕“算力+数据”布局新质生产力。24H1得益于公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,公司主营业务收入相较去年同
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麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软
麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软【天风计算机 缪欣君团队】 1、信创服务器OS价格趋稳,竞争格局有望优化根据网联《2024年操作系统采购项目》采购订单,2.53万套麒麟服务器操作系统,成交单价2713.31元/套(含税)。 从价格变化看,OS价格较6~12个月前(同体量)基本稳定。我们认为,服务器与桌面OS在跑马圈地后,价格趋稳,竞争格局或持续向好。 2、央企信创进入最后三年,信创再迎加速期从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速。考虑国资委79号文要求,20
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东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量
【浙商电新】东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量S东方电缆(sh603606)S #国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来,国内海风景气修复,海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量,欧洲本土海缆企业订单高速增长,但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求,交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验,在前述背景下,预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。 #公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目,项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
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中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期
【广发机械】中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期S中国船舶(sh600150)S z 1、#中国船舶发布业绩预告、整体业绩超我们预期。中国船舶上半年预计归母13.5-15亿元,同比增长144%-171%;扣非净利润11.2-12.7亿元。二季度,公司实现归母净利润9.5-11亿元,扣非净利润7.8-9.3亿元,业绩超过我们此前预计的6-8亿上限,整体业绩超预期。 2、#我们此前精准提示“可以对船舶业绩更乐观”,#高价订单开始进入确认周期。公司业绩改善主要受益于量价齐升,民品毛利率的
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持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】S纳睿雷达(sh688522)S 事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608)S S中科蓝讯(sh688332)S S兆易创新(sh603986)S S普冉股份(sh688766)S S寒武纪(sh688256)S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐:恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、寒武纪、海光信息。 1、 A
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评
生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评S中矿资源(sz002738)S 公司2024Q2实现归母净利2.04~3.44亿元,环比-20.3%~+34.4%;实现扣非归母净利2.02~3.42亿元,环比-11.4%~+50.0%。 成本改善+产能放量推动Q2业绩中值环比提升。伴随前期投产的Bikita两个200万吨项目以及春鹏3.5万吨锂盐项目爬坡放量,预计公司Q2锂盐销量约1万吨,环比增加约25%。根据SMM,Q2电池级碳酸锂均价(含税)约10.6万元/吨,环
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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续
恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机 刘泽晶团队】S恒为科技(sh603496)S 事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。 #紧扣新致生产力智算服务板块进展顺利 公司自去年起围绕“算力+数据”布局新质生产力。24H1得益于公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,公司主营业务收入相较去年同
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麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软
麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软【天风计算机 缪欣君团队】 1、信创服务器OS价格趋稳,竞争格局有望优化根据网联《2024年操作系统采购项目》采购订单,2.53万套麒麟服务器操作系统,成交单价2713.31元/套(含税)。 从价格变化看,OS价格较6~12个月前(同体量)基本稳定。我们认为,服务器与桌面OS在跑马圈地后,价格趋稳,竞争格局或持续向好。 2、央企信创进入最后三年,信创再迎加速期从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速。考虑国资委79号文要求,20
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东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量
【浙商电新】东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量S东方电缆(sh603606)S #国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来,国内海风景气修复,海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量,欧洲本土海缆企业订单高速增长,但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求,交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验,在前述背景下,预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。 #公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目,项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
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中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期
【广发机械】中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期S中国船舶(sh600150)S z 1、#中国船舶发布业绩预告、整体业绩超我们预期。中国船舶上半年预计归母13.5-15亿元,同比增长144%-171%;扣非净利润11.2-12.7亿元。二季度,公司实现归母净利润9.5-11亿元,扣非净利润7.8-9.3亿元,业绩超过我们此前预计的6-8亿上限,整体业绩超预期。 2、#我们此前精准提示“可以对船舶业绩更乐观”,#高价订单开始进入确认周期。公司业绩改善主要受益于量价齐升,民品毛利率的
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持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】S纳睿雷达(sh688522)S 事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608)S S中科蓝讯(sh688332)S S兆易创新(sh603986)S S普冉股份(sh688766)S S寒武纪(sh688256)S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐:恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、寒武纪、海光信息。 1、 A
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评
生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评S中矿资源(sz002738)S 公司2024Q2实现归母净利2.04~3.44亿元,环比-20.3%~+34.4%;实现扣非归母净利2.02~3.42亿元,环比-11.4%~+50.0%。 成本改善+产能放量推动Q2业绩中值环比提升。伴随前期投产的Bikita两个200万吨项目以及春鹏3.5万吨锂盐项目爬坡放量,预计公司Q2锂盐销量约1万吨,环比增加约25%。根据SMM,Q2电池级碳酸锂均价(含税)约10.6万元/吨,环
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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续
恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机 刘泽晶团队】S恒为科技(sh603496)S 事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。 #紧扣新致生产力智算服务板块进展顺利 公司自去年起围绕“算力+数据”布局新质生产力。24H1得益于公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,公司主营业务收入相较去年同
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麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软
麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软【天风计算机 缪欣君团队】 1、信创服务器OS价格趋稳,竞争格局有望优化根据网联《2024年操作系统采购项目》采购订单,2.53万套麒麟服务器操作系统,成交单价2713.31元/套(含税)。 从价格变化看,OS价格较6~12个月前(同体量)基本稳定。我们认为,服务器与桌面OS在跑马圈地后,价格趋稳,竞争格局或持续向好。 2、央企信创进入最后三年,信创再迎加速期从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速。考虑国资委79号文要求,20
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东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量
【浙商电新】东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量S东方电缆(sh603606)S #国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来,国内海风景气修复,海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量,欧洲本土海缆企业订单高速增长,但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求,交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验,在前述背景下,预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。 #公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目,项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
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中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期
【广发机械】中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期S中国船舶(sh600150)S z 1、#中国船舶发布业绩预告、整体业绩超我们预期。中国船舶上半年预计归母13.5-15亿元,同比增长144%-171%;扣非净利润11.2-12.7亿元。二季度,公司实现归母净利润9.5-11亿元,扣非净利润7.8-9.3亿元,业绩超过我们此前预计的6-8亿上限,整体业绩超预期。 2、#我们此前精准提示“可以对船舶业绩更乐观”,#高价订单开始进入确认周期。公司业绩改善主要受益于量价齐升,民品毛利率的
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持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】S纳睿雷达(sh688522)S 事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内
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行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608)S S中科蓝讯(sh688332)S S兆易创新(sh603986)S S普冉股份(sh688766)S S寒武纪(sh688256)S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐:恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、寒武纪、海光信息。 1、 A
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荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升
荣盛石化:Q2整体盈利稳定,24H1业绩同比提升S荣盛石化(sz002493)S 0 Q2整体盈利稳健,24H1业绩同比提升 公司发布2024H1业绩预告,预计2024上半年归母净利润8.0亿~11.0亿,同比+171%-198%;扣非净利6.0亿~9.0亿,同比+143%-165%;对应Q2单季归母2.5~5.5亿,中枢值为4亿,预计环比变动-55%~+0.4%。 原油及部分产品价差有所波动,看好后续板块盈利改善 公司持续优化装置性能,通过各项技改提升,不断挖潜增效,提升弹性生产能力;报告期内
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光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值
【长江电新】光伏辅材:供需改善可期,看好龙头价值!S福斯特(sh603806)S S福莱特(sh601865)S 1、近期辅材企业股价调整较多,主要是8月组件排产平淡,盈利压力向辅材传导使得价格下跌。我们认为组件排产有望在8-9月进入修复通道,主要是国内集中式电站进入旺季,户用市场交易政策发布,欧洲结束夏季休假,美国对东南亚双反初裁落地等。随着组件排产逐月向上,辅材环节具备量利向上的空间。 2、胶膜方面,融资收紧趋势明确,具体体现在海优终止定增、鹿山收到监管问询、百佳年代及祥邦IPO终止等。现金
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看好果链设备商博众精工
【西部电子】看好果链设备商博众精工 ??目标24年营收50亿+、利润4.4-5.0亿。分业务看,3C订单同比增长20-30%,确认收入增速10%;新能源预计略有下滑。对应24年估值18-20xPE。预计25年消费电子净利润8亿+左右,新能源扭亏,给明年20x,可看140-160亿市值。 1?3C:A客户占比90%+。A客户持续提升自动化生产水平、减少人工成本,柔性模块化产线渗透率持续提升。预计24年柔性模块化产线订单14亿(单条产线价值量4000w),供应国内工厂。新产线设备预计24Q4打样,i
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看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动
【国信电新】看好美联储降息预期提前,对储能市场的需求带动 海内外储能系统价格下降逐渐趋稳。 2023年以来大型储能系统价格随着电芯和PCS报价下降而逐步走低,国内系统集成价格从1.4元以上下探至目前0.6-0.8元/Wh,欧美市场储能系统报价也从1.8元/Wh以上下探至1.3元/Wh附近,国内和海外的累计降幅分别为50%和30%左右。户储以欧洲市场为例,叠加去库影响,中国品牌价格从0.5-0.8欧元/wh降至目前0.3-0.4欧元/wh,欧美品牌由0.8-1欧元/wh降至0.5-0.8欧元/wh
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水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长
【中泰电子|水晶光电】果链光学核心标的,看好AR远期成长S水晶光电(sz002273)S 果链光学核心标的,受益苹果创新大周期: WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点,为苹果AI创新超级大周期做铺垫。AI落地迭代有望驱动苹果终端销量增长,后续光学升级、AR等新品推出,公司有望深度受益。 微棱镜确定性高,滤光片盈利优化: 1)微棱镜:24年大客户潜望式下沉至Pro机型,公司微棱镜增长确定性高,后续还有望受益安卓机潜望式渗透率提升。 2
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【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加
重视【三环集团】AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求大幅增加S三环集团(sz300408)S 1、TrendForce指出,由于AI服务器对质量要求高,高容值MLCC用量高达八成。以GB200系统主板为例,MLCC总用量不仅较通用服务器增加一倍,1u以上用量占60%,X6S/X8S/X8R耐高温用量高达85%,系统主板MLCC总价也增加一倍。日本村田已经拉长下单前置时间,从8周延长至12周 2、三环集团高容产品持续上量,226产品今年导入顺利,大尺寸高容mlcc在AI服务器及AIPC中量价
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润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局
【国君化妆品】润本股份大涨:抖音优化+推新下有望高增,积极布局S润本股份(sh603193)S 润本今日大涨,预计H1亮眼,Q3低基数叠加推新下有望高增,积极布局! 抖音表现亮眼,H2推新有望加速。公司H1抖音增长及盈利超预期,受益运营改善及定时蚊香液等产品表现亮眼。H2公司储备多款婴童护理新品、同时去年Q3基数较低,运营优化加推新下有望延续高增。 长期受益性价比趋势,供应链强、运营优。公司为个护母婴国货龙头,产品卡位0-50元性价比高于同业,自建供应链成本持续领先、直营毛利率高达80%。公司较
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金盘科技近况交流要点
金盘科技近况交流要点:S金盘科技(sh688676)S 产能 欧洲:根据订单逐步拓展产能,未来是一个新的增长点。目前生产基地做变压器,产值很小处于刚开始阶段。 美国:在美国工厂已经准备好,还没有规划产能,未来有需要可快速实现产能扩张。美国的新厂房可以生产变压器、开关;未来一到两年可以做到满足美国需求。 墨西哥:产能也在扩展,今年年底明年一季度预计达10个亿以上的产能。 油变扩展情况:扬州、武汉要扩大10亿以上,总共20亿以上。海风电将来有大发展,如果有需要我们会扩大产能。 订单 24上半年订单:
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生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评
生产成本持续改善,Q2业绩中值环比提升——中矿资源2024中报业绩预告简评S中矿资源(sz002738)S 公司2024Q2实现归母净利2.04~3.44亿元,环比-20.3%~+34.4%;实现扣非归母净利2.02~3.42亿元,环比-11.4%~+50.0%。 成本改善+产能放量推动Q2业绩中值环比提升。伴随前期投产的Bikita两个200万吨项目以及春鹏3.5万吨锂盐项目爬坡放量,预计公司Q2锂盐销量约1万吨,环比增加约25%。根据SMM,Q2电池级碳酸锂均价(含税)约10.6万元/吨,环
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恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续
恒为科技H1业绩大幅高增,国产算力产业链进展持续【华西计算机 刘泽晶团队】S恒为科技(sh603496)S 事件:7月9日恒为科技发布业绩预告,预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6800万元至7300万元,与上年同期相比,增加5115.22万元至5615.22万元,同比增长303.61%至333.29%。 #紧扣新致生产力智算服务板块进展顺利 公司自去年起围绕“算力+数据”布局新质生产力。24H1得益于公司智算相关业务开始落地,以及网络可视化业务收入增长,公司主营业务收入相较去年同
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麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软
麒麟大单均价2000+,信创价格趋稳,供给侧利好重申达梦+中软【天风计算机 缪欣君团队】 1、信创服务器OS价格趋稳,竞争格局有望优化根据网联《2024年操作系统采购项目》采购订单,2.53万套麒麟服务器操作系统,成交单价2713.31元/套(含税)。 从价格变化看,OS价格较6~12个月前(同体量)基本稳定。我们认为,服务器与桌面OS在跑马圈地后,价格趋稳,竞争格局或持续向好。 2、央企信创进入最后三年,信创再迎加速期从中央到地方,央国企数字化加速的核心是信创加速。考虑国资委79号文要求,20
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东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量
【浙商电新】东方电缆:海外订单如期落地,关注海风需求放量S东方电缆(sh603606)S #国内外海风催化不断、海缆龙头逢出口重要机遇。二季度以来,国内海风景气修复,海缆招标和交付陆续开始进行。欧洲海风建设加速起量,欧洲本土海缆企业订单高速增长,但欧洲本土供给产能难以匹配快速增长的需求,交付周期大幅延长。由于中国海缆头部企业此前已有欧洲海缆中标经验,在前述背景下,预计后续部分海外订单有望向中国海缆龙头外溢。 #公司近期陆续中标国内外多个陆缆、海缆系统项目,项目合计中标金额约25.28亿元人民币。
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中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期
【广发机械】中国船舶24H1业绩预告点评-拐点已至,业绩超预期S中国船舶(sh600150)S z 1、#中国船舶发布业绩预告、整体业绩超我们预期。中国船舶上半年预计归母13.5-15亿元,同比增长144%-171%;扣非净利润11.2-12.7亿元。二季度,公司实现归母净利润9.5-11亿元,扣非净利润7.8-9.3亿元,业绩超过我们此前预计的6-8亿上限,整体业绩超预期。 2、#我们此前精准提示“可以对船舶业绩更乐观”,#高价订单开始进入确认周期。公司业绩改善主要受益于量价齐升,民品毛利率的
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持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】S纳睿雷达(sh688522)S 事件:今日,公司公告正式发布自主研发的Ku波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在5公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供30公里以内
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2024-07-08 10:33:28
行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨
【国君电子】行业景气度回暖,多类芯片价格全面上涨S恒玄科技(sh688608)S S中科蓝讯(sh688332)S S兆易创新(sh603986)S S普冉股份(sh688766)S S寒武纪(sh688256)S z ——半导体新一轮景气周期推荐系列之四 半导体产业景气度回暖,AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖,供需关系改善,多类芯片价格迎来全面上涨。 推荐:恒玄科技、中科蓝讯(出海需求强劲)、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、寒武纪、海光信息。 1、 A
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