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追龙纪要
2024-08-01 10:23:03
重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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2024-08-01 10:19:00
中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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2024-08-01 10:11:36
光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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2024-07-31 10:32:17
Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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2024-07-31 10:19:04
脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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2024-07-30 10:45:09
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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2024-07-30 10:12:17
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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2024-07-29 09:36:19
零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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2024-07-26 10:49:28
钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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2024-07-29 09:36:19
零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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2024-08-01 10:23:03
重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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2024-07-26 10:49:28
钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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钧达股份
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追龙纪要
2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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腾讯控股
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重申国产算力-寒武纪:苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调
重申国产算力-寒武纪:老二也有春天!苹果使用Google TPU完成训练+AMD的AI芯片增长指引上调【天风计算机】S寒武纪(sh688256)S 6 # AMD业绩说明会对AI芯片展望乐观 Q2的业绩会上,AMD AI芯片的销售额超预期,MI300芯片的营收在本季度超过了10亿美元,微软扩大了MI300的使用,我们预计主要是推理场景,公司上调24年AI芯片收入预测,从此前的40亿美元提高到45亿美元,同时公司还将在今年晚些时间推出MI325X,25年推出MI350与Blackwell系列竞争
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寒武纪
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追龙纪要
2024-08-01 10:19:00
中东局势骤然升级、哈马斯最高 领 导人伊朗遇袭身亡,关注油运旺季催化
中东停火难期,运价高位显韧性,关注油运旺季催化 中东局势骤然升级、哈马斯最高领导人伊朗遇袭身亡 哈马斯最高领导人在伊朗遇袭身亡,以色列戈兰高地场遇袭事件后,以色列对黎巴嫩首都发动空袭。(今日)7月31日哈马斯发表声明称,哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在其位于伊朗的住所内遭以色列空袭身亡。上周六(7月27日),以色列占领的戈兰高地上一城镇遭黎巴嫩真主党火箭弹袭击,造成12名儿童和青少年死亡,44人受伤,是巴以战争爆发以来以色列控制区伤亡最大的一次袭击,周二(7月30日)以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊对
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2024-08-01 10:11:36
光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期
【长江电新】光伏玻璃:8月以来密集冷修,后续排产改善或拉动需求,供需拐点可期 事件:8月以来,光伏玻璃产线迎来密集冷修,包括福莱特、信义、盛世等12座,共计5950吨/日。 1、供给端,8月以来光伏玻璃投产少+冷修多。目前仅国华金泰一条1200吨/日产线投产,龙头及二三线企业投产进度均有不同程度延后;冷修产能高达5950吨/日,以1000吨/日以下窑炉为主,主要是盈利压力增大所致。预计8月末行业名义产能11.8万吨,环比6月末下降约4%。 2、需求端,预计8月组件排产环比持平左右,9月考虑到国内
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福莱特玻璃
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信义光能
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2024-07-31 14:46:55
瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所
【中泰先进产业】瞪羚企业扶持政策点评,建议配置北交所 事件:中共中央政治局8月30日召开会议。会议指出,要培育壮大新兴产业和未来产业;要大力推进高水平科技自立自强,加强关键核心技术攻关,推动传统产业转型升级;要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。 ??点评: #1、“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷,以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一个地区的瞪羚企业数量越多,就越能说明这一地区的创新活力越强,发展速度越快。瞪羚企业一般由省级相关部门认定,认定标准在不同省份略有差异,但通常
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2024-07-31 10:32:17
Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧
【民生电子方竞/李少青团队】Meta构建新蓝图,持续看好AR+AI新端侧 事件:7月30日早,扎克伯格和黄教主就AI展开探讨,其中小扎提到AR眼镜:“智能眼镜将成为永久性的手机替代品,因为其外形小巧、计算能力有限,就像手机一样。此外,Meta一直在研发理想全息AR眼镜,正定制硅芯片和显示堆栈工作中”。 我们认为,AR作为全新产品形态,通过语音和视觉方式来重构终端交互,是继苹果07年发布iphone引入触控屏后又一次产业革命。 从内容端来看,AR可实现多任务办公和游戏娱乐,同时满足消费者日常使用的
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脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】
中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题系列”之:脑机接口专题【脑机接口蓝海启航,协同进化潜力无限】S汉威科技(sz300007)S S盈趣科技(sz002925)S S科大讯飞(sz002230)S #核心内容:脑机接口已接近产业化“奇点”,海外先行产业突破引起全球市场极大关注,本篇报告的重点如下:1)详细介绍侵入式和非侵入式脑机接口市场情况;2)重点分析国内外4家脑机接口企业的产品进展;3)对未来行业短期催化做出了3点展望;4)推荐受益于脑机接口行业发展的3条投资主线。 #核心结论:脑机接口技术
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低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】
低空气象基建千亿市场即将启航,重点推荐【纳睿雷达】!【天风新兴产业】 首届低空经济气象前沿科技研讨会在深召开,会议指出低空气象基建方案要从“技术路线、产供链体系、要素成本、市场容量、产业政策”五方面出发,实现商业闭环。 据深圳气象创新研究院初步估算,2025-2030年,全国低空气象基建的固投强度总量约为2400亿元,运维投入每年约为128亿元。未来6年,仅低空气象基建年化市场将超过500亿元,市场预计扩容3倍起! #重点推荐【纳睿雷达】:# 1)公司已正式发布低空专用Ku波段相控阵雷达,是全球
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2024-07-30 10:31:32
第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点 【事件】:7月29日16时,第七架 C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。 短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)及海航集团(60+20架)有望于24年下半年陆续实现首架交付,短期投产订单饱满。 中期维度、存量更新确定性高。按中枢退役机龄17年计,我们预计2030年前后三大航将迎来集中换机
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巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素
巴斯夫突发爆炸,继续看好维生素 [礼物]事件:7月29日,巴斯夫路德维希港工厂发生爆炸,造成14人受伤,目前火灾已经被扑灭,事故原因正在调查中。 点评 VA蓄势待发,供给端或迎收缩。 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫
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2024-07-30 10:12:17
精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长
【HXDZ|折叠屏】精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长S精研科技(sz300709)S 7月12日,荣耀发布新款折叠屏手机Magic V3和Magic Vs3。7月19日,小米推出小米MIX Fold4、小米MIX Flip两款折叠屏手机。7月29日上午华为发布了nova系列小折叠手机的预热视频,华为nova Flip将会是华为有史以来最便宜的折叠屏产品,预计售价低于Pocket 2。根据Digitimes消息,苹果预计将在2026年推出首款折叠屏iPhone。折叠屏产业持续
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精研科技
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追龙纪要
2024-07-29 09:36:19
零部件板块观点重申
【东吴汽车黄细里团队】零部件板块观点重申#行情总结:本周SW汽车零部件-2.2%,Robitaxi热度退坡导致智能化零部件企业股价回调。S拓普集团(sh601689)S S瑞玛精密(sz002976)S S福耀玻璃(sh600660)S #板块更新 拓普集团:公司发布业绩快报,2024年上半年预计实现收入122亿元,同比+33%,归母净利润14.5亿元,同比+33% 松原股份:公司获得该客户S平台及相关项目定点,将为以下平台车型提供被动安全系统相关产品,生命周期销售额达53亿元 瑞玛精密:公司成
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2024-07-29 09:22:02
上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司
【上海钢联:数据入表有望加速,稀缺的数据要素产品化公司】摩尔计算机缪欣君团队 下游品种主要价格中期趋稳,数据资讯业务有望长期上行S上海钢联(sz300226)S 公司是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一,深耕行业20余年,2023年数据服务业务收入8亿元,同比增长16%,毛利率58%,近三年收入复合增速18.9%。截止2023年底,公司的钢联数据库已建设行业大类数据库22个,细分应用数据库超过160个,涉及大宗商品品种超过8000个。我们认为,中长期来看,考虑当前钢厂企业经营在亏损临界而
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上海钢联
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2024-07-29 09:17:05
高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业
【浙商电新】高速铜互联:英伟达GB200放量在即,关注安费诺国内供应体系受益企业 【GB200 NVL82内部采用铜互联形式,有望迎来快速放量期】GB200 NVL82互联模式通过NVSwitch实现,其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。6月2日,黄仁勋宣布,英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前,供应
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2024-07-26 10:49:28
钧达股份更新
【招商电新】钧达股份更新S钧达股份(sz002865)S 1、公司正式公告拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目,项目位于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区,投资合计2.8亿美元,建设周期9个月,预计2025年达产。 2、海外光伏制造本土化的趋势下,组件建设难度相对较低,而快速形成高效电池供应的难度更大。统计截至23年末海外非东南亚组件、电池产能分别为114、32GW,24年期末组件产能或达到200GW,海外本土组件厂切实存在电池外采需求,公司有望借此形成出海的新模式。 3、上半年公司电池出货合计19
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2024-07-26 10:45:05
腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注
【大金证券智能互联】腾讯控股近况更新:基本面仍旧强劲,建议积极关注S腾讯控股(00700)S ??公司近日股价有所波动,主要受市场悲观情绪、宏观经济状况不明朗以及公司进入静默期暂时停止回购等因素影响。我们认为公司基本面仍旧强劲,有望延续高质量增长模式,建议积极关注! 2Q24前瞻:8月14日,公司将发布2024年中报。我们预测公司2Q24实现营收1,604亿元(同比+8.5%),实现Non-IFRS净利润489亿元(同比+30.1%),业绩将维持高质量增长趋势。 游戏业务:DNFM表现仍旧强劲,
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