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2024-10-23 10:07:42
海外氢能进展点评
【国金氢能】海外氢能进展点评: 🎁事件:德国批准了耗资190亿欧元建设氢能源网络的计划,进一步加强了对近几个月来遭遇挫折的氢能源的承诺。 🚀欧洲投入氢能计划不改,“氢谷”商业模式+大规模进口廉价氢推送行业发展。近几个月来,欧洲一批氢能备案项目在补贴审核收紧和要求提高背景下,纷纷取消,外界认为海外氢能进展将大幅度放缓,此次建设计划的落地提振了行业信心与进一步表明欧洲对氢能投入计划不改,前期严标准的准则只会推动行业健康发展,一定程度上限制“骗补”现象;此外,近期国内中石化大规模输氢管道项目招标开
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中集安瑞科
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追龙纪要
2024-10-23 07:16:39
近期重点公司2024三季度业绩公告更新
🔥【方正汽车】近期重点公司2024三季度业绩公告更新 🚗双林股份:2024年三季度公司预计实现营业收入11.34亿元,同比增长6.31%;归母净利润1.18亿元,同比增长256.62% 🚗贝斯特:2024年三季度公司预计实现营业收入3.45亿元,同比下降7.58%;归母净利润0.81亿元,同比增长0.97% 🚗蠡湖股份:2024年三季度公司预计实现营业收入3.80亿元,同比下降5.33%;归母净利润0.03亿元,同比下降86.29% 🚗航天智造:2024年三季度公司预计实现营业收入16
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2024-10-23 07:10:39
中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解
【广发通信】中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解 事件:公司三季度收入65.14亿元,环比+9.37%;归母净利润13.94亿元,环比+3.34% #光芯片缺货影响交付,#未来备料+硅光方案缓解交付压力。EML全年供给偏紧,三季度存在交付缺口。公司积极进行EML备货,同时加大硅光出货占比。硅光方案将在1.6T大规模渗透,云厂商对800G硅光方案接受度也较高。硅光调制器芯片放量较为容易(cmos工艺),产能不是瓶颈+CW激光器可选厂商较多,预计从四季度开始逐
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中际旭创
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追龙纪要
2024-10-22 18:09:08
风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升
再Call❗【天风电新】风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器,则今年跑赢是没问题的,核心在于不信今年增速快,当然那时候亚非拉还没成为主线。 站在当下时间点,我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速,那么我想海风一定会被选出来,且大概率超。 海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工,在明年除了国内开工,海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。 海风-终见曙光:近期市场担心的江苏海风项目,
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追龙纪要
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【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期
【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期 1⃣海信持续增持,未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后,持股比例从12.29%提升至目前的26.21%,且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市,我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%,二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段,海南商发首次发射在即,2
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追龙纪要
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立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注
【国投证券电子】立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期,果链龙头充分受益 预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环,打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。 拟收购汽车线缆巨头莱尼,汽车业务再上层楼 公司9月13日公告,拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱
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看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】 【粉体材料#联瑞新材 】 先进封装(HBM)+高速覆铜板需求高增,格局优异(均为日资竞争对手),业绩高增,预计24/25年38/28xPE。 【电子气体#华特气体 】下游储存需求向好公司直接受益,24H2新品(锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等)望进一步放量,业绩增速在电子特气板块中领先,预计24/25年30/22xPE。 【平台型#国瓷材料 】 蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续,陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/
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东材科技
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茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60%
【茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60% ! 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场,自主研发大型干涉仪,掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来,半导体超过生命科学成为第一大下游,占比达到50%。2024年9月再获半导体大单,分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单(总价值量几千万)和海外量检测客户订单(接近1亿元);全年新签订单有望
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茂莱光学
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追龙纪要
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紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨
【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨,归母净利同比增长46.42%至150.84亿元 一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元,同比增长2.39%; 公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%; 公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元,同比增长56.16%。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元,同比增长 7.11%,环比增长5
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紫金矿业
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【西部矿业】2024年三季报点评
【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩:2024年前三季度公司实现营收367亿元,同比+14%,归母净利27.3亿元,同比+24%,扣非归母净利润27.7亿元,同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元,同比+23%,环比-16%,归母净利11.1亿元,同比+61%,环比+26%,扣非归母净利润10.9亿元,同比 + 2 7 \% ,环比+14%。业绩符合预期。 点评: 1铜矿量价齐升,Q3减值损失收窄提振业绩。 价格:2024年前三季度国内铜/钼/锌/铅均价分别为7
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西部矿业
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追龙纪要
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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?
【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点,政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新,并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下,中国始终保持2030碳达峰,2060碳中和目标不变,对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记(即于上海、北京市内使用),限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低,整体带动效果有限。我们认为该政策
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蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期
【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元,同比+36.74%;归母净利润23.71亿元,同比+43.74%;基本EPS为0.48元,平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元,同比+27.37%;归母净利润15.1亿元,同比+37.85%;扣非净利润14.37亿元,同比+45.84%;毛利率21.43%,同比+1pct;净利率8.8%,同比+0.8pct。 🌟金属结构件:子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能
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蓝思科技
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追龙纪要
2024-10-18 12:21:00
母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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追龙纪要
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湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
【东吴电新】湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看,锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,裕能Q3满产满销,9月起需求进一步向上,出货7万吨,10月单日订单超3k吨,产能2.3k吨左右供不应求,预计Q3出货18-19万吨,全年出货70万吨+,同增40%,25年出货100万吨,维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定,低端产品微降,目前二线已
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湖南裕能
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追龙纪要
2024-10-17 22:08:14
英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔
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英维克
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海外氢能进展点评
【国金氢能】海外氢能进展点评: 🎁事件:德国批准了耗资190亿欧元建设氢能源网络的计划,进一步加强了对近几个月来遭遇挫折的氢能源的承诺。 🚀欧洲投入氢能计划不改,“氢谷”商业模式+大规模进口廉价氢推送行业发展。近几个月来,欧洲一批氢能备案项目在补贴审核收紧和要求提高背景下,纷纷取消,外界认为海外氢能进展将大幅度放缓,此次建设计划的落地提振了行业信心与进一步表明欧洲对氢能投入计划不改,前期严标准的准则只会推动行业健康发展,一定程度上限制“骗补”现象;此外,近期国内中石化大规模输氢管道项目招标开
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近期重点公司2024三季度业绩公告更新
🔥【方正汽车】近期重点公司2024三季度业绩公告更新 🚗双林股份:2024年三季度公司预计实现营业收入11.34亿元,同比增长6.31%;归母净利润1.18亿元,同比增长256.62% 🚗贝斯特:2024年三季度公司预计实现营业收入3.45亿元,同比下降7.58%;归母净利润0.81亿元,同比增长0.97% 🚗蠡湖股份:2024年三季度公司预计实现营业收入3.80亿元,同比下降5.33%;归母净利润0.03亿元,同比下降86.29% 🚗航天智造:2024年三季度公司预计实现营业收入16
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中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解
【广发通信】中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解 事件:公司三季度收入65.14亿元,环比+9.37%;归母净利润13.94亿元,环比+3.34% #光芯片缺货影响交付,#未来备料+硅光方案缓解交付压力。EML全年供给偏紧,三季度存在交付缺口。公司积极进行EML备货,同时加大硅光出货占比。硅光方案将在1.6T大规模渗透,云厂商对800G硅光方案接受度也较高。硅光调制器芯片放量较为容易(cmos工艺),产能不是瓶颈+CW激光器可选厂商较多,预计从四季度开始逐
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风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升
再Call❗【天风电新】风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器,则今年跑赢是没问题的,核心在于不信今年增速快,当然那时候亚非拉还没成为主线。 站在当下时间点,我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速,那么我想海风一定会被选出来,且大概率超。 海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工,在明年除了国内开工,海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。 海风-终见曙光:近期市场担心的江苏海风项目,
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【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期
【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期 1⃣海信持续增持,未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后,持股比例从12.29%提升至目前的26.21%,且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市,我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%,二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段,海南商发首次发射在即,2
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立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注
【国投证券电子】立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期,果链龙头充分受益 预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环,打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。 拟收购汽车线缆巨头莱尼,汽车业务再上层楼 公司9月13日公告,拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱
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看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】 【粉体材料#联瑞新材 】 先进封装(HBM)+高速覆铜板需求高增,格局优异(均为日资竞争对手),业绩高增,预计24/25年38/28xPE。 【电子气体#华特气体 】下游储存需求向好公司直接受益,24H2新品(锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等)望进一步放量,业绩增速在电子特气板块中领先,预计24/25年30/22xPE。 【平台型#国瓷材料 】 蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续,陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/
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茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60%
【茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60% ! 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场,自主研发大型干涉仪,掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来,半导体超过生命科学成为第一大下游,占比达到50%。2024年9月再获半导体大单,分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单(总价值量几千万)和海外量检测客户订单(接近1亿元);全年新签订单有望
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紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨
【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨,归母净利同比增长46.42%至150.84亿元 一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元,同比增长2.39%; 公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%; 公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元,同比增长56.16%。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元,同比增长 7.11%,环比增长5
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紫金矿业
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【西部矿业】2024年三季报点评
【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩:2024年前三季度公司实现营收367亿元,同比+14%,归母净利27.3亿元,同比+24%,扣非归母净利润27.7亿元,同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元,同比+23%,环比-16%,归母净利11.1亿元,同比+61%,环比+26%,扣非归母净利润10.9亿元,同比 + 2 7 \% ,环比+14%。业绩符合预期。 点评: 1铜矿量价齐升,Q3减值损失收窄提振业绩。 价格:2024年前三季度国内铜/钼/锌/铅均价分别为7
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西部矿业
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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?
【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点,政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新,并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下,中国始终保持2030碳达峰,2060碳中和目标不变,对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记(即于上海、北京市内使用),限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低,整体带动效果有限。我们认为该政策
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蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期
【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元,同比+36.74%;归母净利润23.71亿元,同比+43.74%;基本EPS为0.48元,平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元,同比+27.37%;归母净利润15.1亿元,同比+37.85%;扣非净利润14.37亿元,同比+45.84%;毛利率21.43%,同比+1pct;净利率8.8%,同比+0.8pct。 🌟金属结构件:子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
【东吴电新】湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看,锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,裕能Q3满产满销,9月起需求进一步向上,出货7万吨,10月单日订单超3k吨,产能2.3k吨左右供不应求,预计Q3出货18-19万吨,全年出货70万吨+,同增40%,25年出货100万吨,维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定,低端产品微降,目前二线已
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英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔
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追龙纪要
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海外氢能进展点评
【国金氢能】海外氢能进展点评: 🎁事件:德国批准了耗资190亿欧元建设氢能源网络的计划,进一步加强了对近几个月来遭遇挫折的氢能源的承诺。 🚀欧洲投入氢能计划不改,“氢谷”商业模式+大规模进口廉价氢推送行业发展。近几个月来,欧洲一批氢能备案项目在补贴审核收紧和要求提高背景下,纷纷取消,外界认为海外氢能进展将大幅度放缓,此次建设计划的落地提振了行业信心与进一步表明欧洲对氢能投入计划不改,前期严标准的准则只会推动行业健康发展,一定程度上限制“骗补”现象;此外,近期国内中石化大规模输氢管道项目招标开
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近期重点公司2024三季度业绩公告更新
🔥【方正汽车】近期重点公司2024三季度业绩公告更新 🚗双林股份:2024年三季度公司预计实现营业收入11.34亿元,同比增长6.31%;归母净利润1.18亿元,同比增长256.62% 🚗贝斯特:2024年三季度公司预计实现营业收入3.45亿元,同比下降7.58%;归母净利润0.81亿元,同比增长0.97% 🚗蠡湖股份:2024年三季度公司预计实现营业收入3.80亿元,同比下降5.33%;归母净利润0.03亿元,同比下降86.29% 🚗航天智造:2024年三季度公司预计实现营业收入16
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中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解
【广发通信】中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解 事件:公司三季度收入65.14亿元,环比+9.37%;归母净利润13.94亿元,环比+3.34% #光芯片缺货影响交付,#未来备料+硅光方案缓解交付压力。EML全年供给偏紧,三季度存在交付缺口。公司积极进行EML备货,同时加大硅光出货占比。硅光方案将在1.6T大规模渗透,云厂商对800G硅光方案接受度也较高。硅光调制器芯片放量较为容易(cmos工艺),产能不是瓶颈+CW激光器可选厂商较多,预计从四季度开始逐
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中际旭创
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追龙纪要
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风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升
再Call❗【天风电新】风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器,则今年跑赢是没问题的,核心在于不信今年增速快,当然那时候亚非拉还没成为主线。 站在当下时间点,我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速,那么我想海风一定会被选出来,且大概率超。 海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工,在明年除了国内开工,海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。 海风-终见曙光:近期市场担心的江苏海风项目,
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追龙纪要
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【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期
【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期 1⃣海信持续增持,未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后,持股比例从12.29%提升至目前的26.21%,且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市,我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%,二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段,海南商发首次发射在即,2
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乾照光电
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追龙纪要
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立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注
【国投证券电子】立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期,果链龙头充分受益 预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环,打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。 拟收购汽车线缆巨头莱尼,汽车业务再上层楼 公司9月13日公告,拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱
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看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】 【粉体材料#联瑞新材 】 先进封装(HBM)+高速覆铜板需求高增,格局优异(均为日资竞争对手),业绩高增,预计24/25年38/28xPE。 【电子气体#华特气体 】下游储存需求向好公司直接受益,24H2新品(锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等)望进一步放量,业绩增速在电子特气板块中领先,预计24/25年30/22xPE。 【平台型#国瓷材料 】 蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续,陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/
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茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60%
【茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60% ! 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场,自主研发大型干涉仪,掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来,半导体超过生命科学成为第一大下游,占比达到50%。2024年9月再获半导体大单,分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单(总价值量几千万)和海外量检测客户订单(接近1亿元);全年新签订单有望
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茂莱光学
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紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨
【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨,归母净利同比增长46.42%至150.84亿元 一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元,同比增长2.39%; 公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%; 公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元,同比增长56.16%。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元,同比增长 7.11%,环比增长5
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紫金矿业
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追龙纪要
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【西部矿业】2024年三季报点评
【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩:2024年前三季度公司实现营收367亿元,同比+14%,归母净利27.3亿元,同比+24%,扣非归母净利润27.7亿元,同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元,同比+23%,环比-16%,归母净利11.1亿元,同比+61%,环比+26%,扣非归母净利润10.9亿元,同比 + 2 7 \% ,环比+14%。业绩符合预期。 点评: 1铜矿量价齐升,Q3减值损失收窄提振业绩。 价格:2024年前三季度国内铜/钼/锌/铅均价分别为7
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西部矿业
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追龙纪要
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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?
【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点,政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新,并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下,中国始终保持2030碳达峰,2060碳中和目标不变,对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记(即于上海、北京市内使用),限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低,整体带动效果有限。我们认为该政策
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蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期
【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元,同比+36.74%;归母净利润23.71亿元,同比+43.74%;基本EPS为0.48元,平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元,同比+27.37%;归母净利润15.1亿元,同比+37.85%;扣非净利润14.37亿元,同比+45.84%;毛利率21.43%,同比+1pct;净利率8.8%,同比+0.8pct。 🌟金属结构件:子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能
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蓝思科技
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追龙纪要
2024-10-18 12:21:00
母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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追龙纪要
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湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
【东吴电新】湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看,锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,裕能Q3满产满销,9月起需求进一步向上,出货7万吨,10月单日订单超3k吨,产能2.3k吨左右供不应求,预计Q3出货18-19万吨,全年出货70万吨+,同增40%,25年出货100万吨,维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定,低端产品微降,目前二线已
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湖南裕能
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追龙纪要
2024-10-17 22:08:14
英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔
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海外氢能进展点评
【国金氢能】海外氢能进展点评: 🎁事件:德国批准了耗资190亿欧元建设氢能源网络的计划,进一步加强了对近几个月来遭遇挫折的氢能源的承诺。 🚀欧洲投入氢能计划不改,“氢谷”商业模式+大规模进口廉价氢推送行业发展。近几个月来,欧洲一批氢能备案项目在补贴审核收紧和要求提高背景下,纷纷取消,外界认为海外氢能进展将大幅度放缓,此次建设计划的落地提振了行业信心与进一步表明欧洲对氢能投入计划不改,前期严标准的准则只会推动行业健康发展,一定程度上限制“骗补”现象;此外,近期国内中石化大规模输氢管道项目招标开
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近期重点公司2024三季度业绩公告更新
🔥【方正汽车】近期重点公司2024三季度业绩公告更新 🚗双林股份:2024年三季度公司预计实现营业收入11.34亿元,同比增长6.31%;归母净利润1.18亿元,同比增长256.62% 🚗贝斯特:2024年三季度公司预计实现营业收入3.45亿元,同比下降7.58%;归母净利润0.81亿元,同比增长0.97% 🚗蠡湖股份:2024年三季度公司预计实现营业收入3.80亿元,同比下降5.33%;归母净利润0.03亿元,同比下降86.29% 🚗航天智造:2024年三季度公司预计实现营业收入16
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中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解
【广发通信】中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解 事件:公司三季度收入65.14亿元,环比+9.37%;归母净利润13.94亿元,环比+3.34% #光芯片缺货影响交付,#未来备料+硅光方案缓解交付压力。EML全年供给偏紧,三季度存在交付缺口。公司积极进行EML备货,同时加大硅光出货占比。硅光方案将在1.6T大规模渗透,云厂商对800G硅光方案接受度也较高。硅光调制器芯片放量较为容易(cmos工艺),产能不是瓶颈+CW激光器可选厂商较多,预计从四季度开始逐
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风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升
再Call❗【天风电新】风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器,则今年跑赢是没问题的,核心在于不信今年增速快,当然那时候亚非拉还没成为主线。 站在当下时间点,我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速,那么我想海风一定会被选出来,且大概率超。 海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工,在明年除了国内开工,海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。 海风-终见曙光:近期市场担心的江苏海风项目,
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【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期
【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期 1⃣海信持续增持,未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后,持股比例从12.29%提升至目前的26.21%,且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市,我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%,二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段,海南商发首次发射在即,2
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立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注
【国投证券电子】立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期,果链龙头充分受益 预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环,打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。 拟收购汽车线缆巨头莱尼,汽车业务再上层楼 公司9月13日公告,拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱
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看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】 【粉体材料#联瑞新材 】 先进封装(HBM)+高速覆铜板需求高增,格局优异(均为日资竞争对手),业绩高增,预计24/25年38/28xPE。 【电子气体#华特气体 】下游储存需求向好公司直接受益,24H2新品(锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等)望进一步放量,业绩增速在电子特气板块中领先,预计24/25年30/22xPE。 【平台型#国瓷材料 】 蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续,陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/
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茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60%
【茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60% ! 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场,自主研发大型干涉仪,掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来,半导体超过生命科学成为第一大下游,占比达到50%。2024年9月再获半导体大单,分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单(总价值量几千万)和海外量检测客户订单(接近1亿元);全年新签订单有望
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紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨
【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨,归母净利同比增长46.42%至150.84亿元 一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元,同比增长2.39%; 公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%; 公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元,同比增长56.16%。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元,同比增长 7.11%,环比增长5
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【西部矿业】2024年三季报点评
【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩:2024年前三季度公司实现营收367亿元,同比+14%,归母净利27.3亿元,同比+24%,扣非归母净利润27.7亿元,同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元,同比+23%,环比-16%,归母净利11.1亿元,同比+61%,环比+26%,扣非归母净利润10.9亿元,同比 + 2 7 \% ,环比+14%。业绩符合预期。 点评: 1铜矿量价齐升,Q3减值损失收窄提振业绩。 价格:2024年前三季度国内铜/钼/锌/铅均价分别为7
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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?
【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点,政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新,并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下,中国始终保持2030碳达峰,2060碳中和目标不变,对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记(即于上海、北京市内使用),限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低,整体带动效果有限。我们认为该政策
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蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期
【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元,同比+36.74%;归母净利润23.71亿元,同比+43.74%;基本EPS为0.48元,平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元,同比+27.37%;归母净利润15.1亿元,同比+37.85%;扣非净利润14.37亿元,同比+45.84%;毛利率21.43%,同比+1pct;净利率8.8%,同比+0.8pct。 🌟金属结构件:子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
【东吴电新】湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看,锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,裕能Q3满产满销,9月起需求进一步向上,出货7万吨,10月单日订单超3k吨,产能2.3k吨左右供不应求,预计Q3出货18-19万吨,全年出货70万吨+,同增40%,25年出货100万吨,维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定,低端产品微降,目前二线已
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2024-10-17 22:08:14
英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔
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追龙纪要
2024-10-23 10:07:42
海外氢能进展点评
【国金氢能】海外氢能进展点评: 🎁事件:德国批准了耗资190亿欧元建设氢能源网络的计划,进一步加强了对近几个月来遭遇挫折的氢能源的承诺。 🚀欧洲投入氢能计划不改,“氢谷”商业模式+大规模进口廉价氢推送行业发展。近几个月来,欧洲一批氢能备案项目在补贴审核收紧和要求提高背景下,纷纷取消,外界认为海外氢能进展将大幅度放缓,此次建设计划的落地提振了行业信心与进一步表明欧洲对氢能投入计划不改,前期严标准的准则只会推动行业健康发展,一定程度上限制“骗补”现象;此外,近期国内中石化大规模输氢管道项目招标开
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吉电股份
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近期重点公司2024三季度业绩公告更新
🔥【方正汽车】近期重点公司2024三季度业绩公告更新 🚗双林股份:2024年三季度公司预计实现营业收入11.34亿元,同比增长6.31%;归母净利润1.18亿元,同比增长256.62% 🚗贝斯特:2024年三季度公司预计实现营业收入3.45亿元,同比下降7.58%;归母净利润0.81亿元,同比增长0.97% 🚗蠡湖股份:2024年三季度公司预计实现营业收入3.80亿元,同比下降5.33%;归母净利润0.03亿元,同比下降86.29% 🚗航天智造:2024年三季度公司预计实现营业收入16
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双林股份
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航天智造
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追龙纪要
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中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解
【广发通信】中际旭创三季报简评:业绩受缺芯及汇兑拖累,需求仍然旺盛,供给压力有望逐渐缓解 事件:公司三季度收入65.14亿元,环比+9.37%;归母净利润13.94亿元,环比+3.34% #光芯片缺货影响交付,#未来备料+硅光方案缓解交付压力。EML全年供给偏紧,三季度存在交付缺口。公司积极进行EML备货,同时加大硅光出货占比。硅光方案将在1.6T大规模渗透,云厂商对800G硅光方案接受度也较高。硅光调制器芯片放量较为容易(cmos工艺),产能不是瓶颈+CW激光器可选厂商较多,预计从四季度开始逐
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中际旭创
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追龙纪要
2024-10-22 18:09:08
风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升
再Call❗【天风电新】风电:明年还有50%+增速的赛道系海风,低预期、确定性提升—1022 ——————————— 1、回顾去年底若重仓了几个亚非拉逆变器,则今年跑赢是没问题的,核心在于不信今年增速快,当然那时候亚非拉还没成为主线。 站在当下时间点,我们思考新能源还有什么细分明年会有50%增速,那么我想海风一定会被选出来,且大概率超。 海风从22年被压制到现在的江苏、广东项目有望迎来开工,在明年除了国内开工,海外#东南亚电力互联、欧洲海风迎来共振。 海风-终见曙光:近期市场担心的江苏海风项目,
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东方电缆
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【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期
【中信证券新材料】乾照光电(300102.SZ)大股东持续增持,看好资产注入预期 1⃣海信持续增持,未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后,持股比例从12.29%提升至目前的26.21%,且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市,我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%,二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段,海南商发首次发射在即,2
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乾照光电
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追龙纪要
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立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注
【国投证券电子】立讯精密:iOS18.1即将到来,AI功能上机在即,建议持续关注 AiiPhone有望助推换机周期,果链龙头充分受益 预计appleintelligence将随10月28日的iOS18.1更新登陆iPhone。苹果依托自身芯片、软件、系统的全生态闭环,打造更好用的ai终端。公司有望充分受益2025苹果创新大年带来的硬件价值提升和销量提振。 拟收购汽车线缆巨头莱尼,汽车业务再上层楼 公司9月13日公告,拟收购LeoniAG50.1%的股权及其全资子公司LeoniK的100%股权。莱
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看好先进材料对科技自立自强的重要支撑
看好先进材料对科技自立自强的重要支撑【中泰建材&化工孙颖团队】 【粉体材料#联瑞新材 】 先进封装(HBM)+高速覆铜板需求高增,格局优异(均为日资竞争对手),业绩高增,预计24/25年38/28xPE。 【电子气体#华特气体 】下游储存需求向好公司直接受益,24H2新品(锗烷、六氟丁二烯、乙硅烷、氦气等)望进一步放量,业绩增速在电子特气板块中领先,预计24/25年30/22xPE。 【平台型#国瓷材料 】 蜂窝陶瓷客户导入助力高增速持续,陶瓷轴承球和陶瓷基板壁垒高/格局优、与800V高压快充/
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茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60%
【茂莱光学】:GKJ+半导体量检测部件最纯正标的,24-26年半导体营收CAGR60% ! 💡公司是国内工业级精密光学器件龙头。以面型加工、镀膜工艺两大光学元器件制造最核心的工艺切入市场,自主研发大型干涉仪,掌握光学器件测量能力以实现高精度加工。产品涵盖定制化的光学器件、模组和整套系统。2024年以来,半导体超过生命科学成为第一大下游,占比达到50%。2024年9月再获半导体大单,分别来自国产GKJ厂商的投影物镜镜片套组订单(总价值量几千万)和海外量检测客户订单(接近1亿元);全年新签订单有望
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追龙纪要
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紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨
【华西有色晏溶团队】紫金矿业2024Q3生产铜51.86万吨、金35.41吨,归母净利同比增长46.42%至150.84亿元 一、公司整体业绩情况 1、2024Q1-Q3 公司20244Q1-Q3实现营收2303.96亿元,同比增长2.39%; 公司20244Q1-Q3实现归母净利润243.57亿元,同比增长50.68%; 公司20244Q1-Q3实现扣非归母净利润237.47亿元,同比增长56.16%。 2、2024Q3 公司2024Q3实现营收79.80亿元,同比增长 7.11%,环比增长5
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【西部矿业】2024年三季报点评
【西部矿业】2024年三季报点评 20241020 业绩:2024年前三季度公司实现营收367亿元,同比+14%,归母净利27.3亿元,同比+24%,扣非归母净利润27.7亿元,同比 + 1 8 \% ;其中Q3实现营收117亿元,同比+23%,环比-16%,归母净利11.1亿元,同比+61%,环比+26%,扣非归母净利润10.9亿元,同比 + 2 7 \% ,环比+14%。业绩符合预期。 点评: 1铜矿量价齐升,Q3减值损失收窄提振业绩。 价格:2024年前三季度国内铜/钼/锌/铅均价分别为7
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西部矿业
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追龙纪要
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北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?
【工程机械】北京上海陆续发布工程机械更新补贴政策,有何异同?【东吴机械】 #详细报告&测算在东吴机械群 👉聚焦环保&限定地点,政策试点性质明显 ①两地政策均旨在加快老旧、高污染的非道路移动机械的淘汰更新,并更新为新能源机械。在欧洲发达国家纷纷后置碳排放目标的背景下,中国始终保持2030碳达峰,2060碳中和目标不变,对国内环保现状提出较高要求。②政策要求报废机械以及更新机械均于当地完成登记(即于上海、北京市内使用),限定性较强。北京、上海国一、国二机械占比较低,整体带动效果有限。我们认为该政策
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三一重工
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蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期
【申万宏源电子】蓝思科技Q3利润同比高增38%,大超预期20241020 🌟前三季营收462.28亿元,同比+36.74%;归母净利润23.71亿元,同比+43.74%;基本EPS为0.48元,平均ROE为5.06%。 🌟2024Q3单季度营收173.61亿元,同比+27.37%;归母净利润15.1亿元,同比+37.85%;扣非净利润14.37亿元,同比+45.84%;毛利率21.43%,同比+1pct;净利率8.8%,同比+0.8pct。 🌟金属结构件:子公司蓝思精密具有领先的铝结构件能
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蓝思科技
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追龙纪要
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母婴板块大涨,推荐重点关注孩子王! [玫瑰]母婴板块大涨,截至中午收盘,孩子王+5.7%、爱婴室+4.1%。 [玫瑰]近期母婴板块关注度高涨,预计2024年出生人数同比增长,国家层面重视生育率提升,政治局会议提出要抓紧完善生育支持政策体系,各地陆续推出补助惠民政策,预期后续仍有相关鼓励政策出台。 [玫瑰]孩子王是中国母婴童行业的龙头,市占率在业界明显领先,线下全渠道及供应链优势显著。现与辛选展开线上直播合作并携手线下零售探索,双方在各自行业内均享有较高的声誉,有利于充分发挥各自优势,实现优势互补
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湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至
【东吴电新】湖南裕能:高端产品迭代强化龙头优势,铁锂供需反转盈利拐点将至 #铁锂龙头满产供不应求、24-25年出货维持高增长。排产看,锂电受益于海外储能需求拉动和国内汽车消费刺激政策,裕能Q3满产满销,9月起需求进一步向上,出货7万吨,10月单日订单超3k吨,产能2.3k吨左右供不应求,预计Q3出货18-19万吨,全年出货70万吨+,同增40%,25年出货100万吨,维持40%+增长。 #铁锂加工费涨价临界点已至、预计Q4碳酸锂见底盈利回升。 24H2铁锂加工费基本稳定,低端产品微降,目前二线已
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湖南裕能
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2024-10-17 22:08:14
英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间
【浙商通信张建民】英维克:合作英伟达,海外市场打开新空间 [玫瑰]【#在英伟达Blackwell平台上进行合作】 近日英伟达在官网上公布了其 Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻,文中提到:目前全球40+家基础设施(DCI)提供商在Blackwell平台上进行构建和创新,其中包括英维克。 10月16日OCP全球峰会上,英伟达分享GB200 NVL72机架架构及液冷设计。 [玫瑰]【#海外市场持续开拓,#打开新空间】 22及23年连续中标东南亚大型数据中心液冷项目; 联合英特尔
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