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2024-10-25 10:49:14
中瑞股份:46大圆柱盖帽专家
【东财电新】中瑞股份:46大圆柱盖帽专家S中瑞股份(sz301587)S # 特斯拉46大圆柱产能3个月4倍,并继续推进干电极正极量产。24Q3电话会公司表示,考虑到美国政策及补贴帮助,4680成本离目标接近,是特斯拉内部最有成本力的电芯方案。同时,Cybertruck首次实现毛利率转正,QoQ+50%以上。 # 中瑞股份是圆柱电池盖帽细分环节专家。 主要产品组合盖帽、大圆柱结构件。24H1公司实现营收3.28亿元,YoY-9.2%。 1)组合盖帽24H1营收2.67亿元,毛利率为24.7%,营
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追龙纪要
2024-10-25 10:43:35
VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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追龙纪要
2024-10-25 07:23:10
英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct
【浙商通信张建民】英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct 1、#收入利润持续高增长 S英维克(sz002837)S 24Q3,公司营收11.6亿元,YOY+39%,符合此前业绩前瞻的11-12亿元;归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.3-1.5亿元。 24年前三季度,公司营收28.7亿元,YOY+39%;归母3.5亿元,YOY+68%。主要系机房及机柜温控节能产品两大收入均增长,我们判断数据中心仍保持乐观增长趋势,储能业务增速相比于上半年有所改善。 2、#盈利水平
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英维克
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2024-10-25 07:20:07
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星,打通低空 “通信+导航+监控”三大系统的硬科技公司 1、公司公告: 2024.10.24日新劲刚的新全资子公司“凯际智能”与“深圳市智胜高技术研究院”签订《关于推动低空经济示范与产业生态共建战略合作协议》,双方同意在低空领域开展战略合作。 2、合作背景: 深圳市智胜高技术研究院,依赖深圳市政府支持,引入留美无人机专家团队,孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”;培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”,先后创造了3
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追龙纪要
2024-10-25 07:15:10
亿纬锂能2024年三季报
【德邦电新】亿纬锂能2024年三季报 事件: 公司发布2024年第三季度报告。24Q1-3公司实现营340亿元,同比-4.16%;实现归母净利41.89亿元,同比-6.88%。其中,24Q3公司实现营收124亿元,同比-1.3%,环比+.39%;实现归母净利10.51亿元,同比-17.44%,环比-1.88%;实现扣非净利10.01亿元,同比+11.38%,环比+25.47%;毛利率19.01%,环比+0.24pcts。 🔋消费电池持续领跑,交付能力不断提升:消费电池领域,锂亚硫酰氯电池、电池
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亿纬锂能
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2024-10-24 20:28:17
【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call
🔥【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call! [庆祝]海外大客户二季度去库存结束,主业在连续下滑四个季度后,Q3首次实现同比大幅增长,主营恢复增长,公司明确拐点已出。8月份签订的胰岛素注射笔已开始生产交付,注射笔新品放量在即;人工耳蜗开启第二曲线,今年增速较高,后续有可能往大健康平台转型。业绩逐季度加速增长、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1、业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,20
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宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代
【东吴电新】宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代S宁德时代(sz300750)S #全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破 [太阳]续航:纯电续航可达400km+,充电一次续航一周 [太阳]快充:400km续航配置下,实现充电10min,补能280km [太阳]低温:极寒环境下,-40℃电池可放电,-30℃电池可充电,-20℃电池可提供强劲输出,与常温状态基本没有差别 [太阳]安全:ppb级安全性,电池包可抗枪击 [太阳]高价值:B2G
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2024-10-24 20:18:13
【兄弟科技】大涨原因
【兄弟科技】大涨原因: 直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K
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追龙纪要
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【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保
【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保 1.中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台,朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块,到算力中游的IDC自建自营,到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。(打造上
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海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW
【CT电新】海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW 🍁今日,公司公告子公司海达新能源拟向隆基绿能供应卡扣产品,2025年6月至2027年6月期间的预期采购量为8GW。 🍁卡扣边框方案有望降本0.05元/w,100GW组件即可降本50亿元,对组件厂现金流来说较为可观。技术上,卡扣方案已储备2-3年,产品成熟度日益提高,所有技术验证和第三方验证已经完成。此前担心的动载等数据均表现良好,测试数据比传统边框更高。目前公司的卡扣产品已经到达了可以批量生产的水平,#待客户产线改造完成后即可批量供应
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追龙纪要
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中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%
【国信公用环保】中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93% 2024年1-3季度,公司实现营业收入622.70亿元,同比增长4.06%,归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%,扣非后归母净利润97.38亿元,同比增长0.91%。 第三季度公司实现营业收入228.93亿元,同比增长11.31%,环比增长13.36%,主要系发电量明显增长所致;实现归母净利润28.74亿元,同比增长4.87%,环比下降18%,实现扣非归母净利润27.78亿元,同比增长2.97%,环比下降
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歌尔股份2024年三季度业绩报告点评
歌尔股份2024年三季度业绩报告点评:TWS及XR出货量提升带动盈利能力快速修复,XR新品迭代及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间S歌尔股份(sz002241)S 🚀事项:2024年10月23日,歌尔股份发布2024年三季度业绩报告:公司2024年前三季度实现营业收入696.46亿元(YoY-5.82%),实现归母净利润23.45亿元(YoY+162.88%),实现扣非归母净利润20.46亿元(YoY+160.22%)。单季度来看,公司2024Q3实现营业收入292.64亿元(YoY+1.
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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2024-10-23 14:47:37
传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益
【海通电新】传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益S协鑫科技(03800)S S福莱特(sh601865)S S信义光能(00968)S x能耗政策方面:传将从能耗角度限制产能 今天早间传闻,相关方面可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。我们认为如果传闻中政策落地,具备电耗和成本优势的先进产能和企业将从中受益。 硅料相关部门:也在牵头探讨行业应对方案 类比光伏协会对组件价格做出呼吁,我们认为硅料的相关组织也会牵头行业各方对改变现状做出积极探讨,能耗指标控制具备可行性,行业供给会
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继续看好英伟达Blackwell产业链
继续看好英伟达Blackwell产业链 Blackwell产业链公司最近股价表现上佳,产业链图谱逐步清晰完整,对于产业链上下游研究颗粒度愈加细致,我们依然维持对于产业链公司的强烈看好。1️⃣估值低:沃尔核材/胜宏科技等产业链公司25年平均估值在20倍左右;2️⃣催化密集:GB200/GB300/Rubin产品路径逐代接续,产品出货预期增强且节奏明晰,客户加单预期增强;3️⃣景气度加速:以高速铜缆为代表的环节供给端矛盾突出,订单爆满并步入持续加单行情,24Q4 AI业绩增量明显。 铜互连:沃尔核材
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中瑞股份:46大圆柱盖帽专家
【东财电新】中瑞股份:46大圆柱盖帽专家S中瑞股份(sz301587)S # 特斯拉46大圆柱产能3个月4倍,并继续推进干电极正极量产。24Q3电话会公司表示,考虑到美国政策及补贴帮助,4680成本离目标接近,是特斯拉内部最有成本力的电芯方案。同时,Cybertruck首次实现毛利率转正,QoQ+50%以上。 # 中瑞股份是圆柱电池盖帽细分环节专家。 主要产品组合盖帽、大圆柱结构件。24H1公司实现营收3.28亿元,YoY-9.2%。 1)组合盖帽24H1营收2.67亿元,毛利率为24.7%,营
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct
【浙商通信张建民】英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct 1、#收入利润持续高增长 S英维克(sz002837)S 24Q3,公司营收11.6亿元,YOY+39%,符合此前业绩前瞻的11-12亿元;归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.3-1.5亿元。 24年前三季度,公司营收28.7亿元,YOY+39%;归母3.5亿元,YOY+68%。主要系机房及机柜温控节能产品两大收入均增长,我们判断数据中心仍保持乐观增长趋势,储能业务增速相比于上半年有所改善。 2、#盈利水平
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新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星,打通低空 “通信+导航+监控”三大系统的硬科技公司 1、公司公告: 2024.10.24日新劲刚的新全资子公司“凯际智能”与“深圳市智胜高技术研究院”签订《关于推动低空经济示范与产业生态共建战略合作协议》,双方同意在低空领域开展战略合作。 2、合作背景: 深圳市智胜高技术研究院,依赖深圳市政府支持,引入留美无人机专家团队,孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”;培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”,先后创造了3
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亿纬锂能2024年三季报
【德邦电新】亿纬锂能2024年三季报 事件: 公司发布2024年第三季度报告。24Q1-3公司实现营340亿元,同比-4.16%;实现归母净利41.89亿元,同比-6.88%。其中,24Q3公司实现营收124亿元,同比-1.3%,环比+.39%;实现归母净利10.51亿元,同比-17.44%,环比-1.88%;实现扣非净利10.01亿元,同比+11.38%,环比+25.47%;毛利率19.01%,环比+0.24pcts。 🔋消费电池持续领跑,交付能力不断提升:消费电池领域,锂亚硫酰氯电池、电池
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【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call
🔥【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call! [庆祝]海外大客户二季度去库存结束,主业在连续下滑四个季度后,Q3首次实现同比大幅增长,主营恢复增长,公司明确拐点已出。8月份签订的胰岛素注射笔已开始生产交付,注射笔新品放量在即;人工耳蜗开启第二曲线,今年增速较高,后续有可能往大健康平台转型。业绩逐季度加速增长、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1、业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,20
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宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代
【东吴电新】宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代S宁德时代(sz300750)S #全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破 [太阳]续航:纯电续航可达400km+,充电一次续航一周 [太阳]快充:400km续航配置下,实现充电10min,补能280km [太阳]低温:极寒环境下,-40℃电池可放电,-30℃电池可充电,-20℃电池可提供强劲输出,与常温状态基本没有差别 [太阳]安全:ppb级安全性,电池包可抗枪击 [太阳]高价值:B2G
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【兄弟科技】大涨原因
【兄弟科技】大涨原因: 直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K
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【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保
【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保 1.中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台,朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块,到算力中游的IDC自建自营,到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。(打造上
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海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW
【CT电新】海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW 🍁今日,公司公告子公司海达新能源拟向隆基绿能供应卡扣产品,2025年6月至2027年6月期间的预期采购量为8GW。 🍁卡扣边框方案有望降本0.05元/w,100GW组件即可降本50亿元,对组件厂现金流来说较为可观。技术上,卡扣方案已储备2-3年,产品成熟度日益提高,所有技术验证和第三方验证已经完成。此前担心的动载等数据均表现良好,测试数据比传统边框更高。目前公司的卡扣产品已经到达了可以批量生产的水平,#待客户产线改造完成后即可批量供应
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中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%
【国信公用环保】中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93% 2024年1-3季度,公司实现营业收入622.70亿元,同比增长4.06%,归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%,扣非后归母净利润97.38亿元,同比增长0.91%。 第三季度公司实现营业收入228.93亿元,同比增长11.31%,环比增长13.36%,主要系发电量明显增长所致;实现归母净利润28.74亿元,同比增长4.87%,环比下降18%,实现扣非归母净利润27.78亿元,同比增长2.97%,环比下降
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歌尔股份2024年三季度业绩报告点评
歌尔股份2024年三季度业绩报告点评:TWS及XR出货量提升带动盈利能力快速修复,XR新品迭代及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间S歌尔股份(sz002241)S 🚀事项:2024年10月23日,歌尔股份发布2024年三季度业绩报告:公司2024年前三季度实现营业收入696.46亿元(YoY-5.82%),实现归母净利润23.45亿元(YoY+162.88%),实现扣非归母净利润20.46亿元(YoY+160.22%)。单季度来看,公司2024Q3实现营业收入292.64亿元(YoY+1.
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益
【海通电新】传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益S协鑫科技(03800)S S福莱特(sh601865)S S信义光能(00968)S x能耗政策方面:传将从能耗角度限制产能 今天早间传闻,相关方面可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。我们认为如果传闻中政策落地,具备电耗和成本优势的先进产能和企业将从中受益。 硅料相关部门:也在牵头探讨行业应对方案 类比光伏协会对组件价格做出呼吁,我们认为硅料的相关组织也会牵头行业各方对改变现状做出积极探讨,能耗指标控制具备可行性,行业供给会
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继续看好英伟达Blackwell产业链
继续看好英伟达Blackwell产业链 Blackwell产业链公司最近股价表现上佳,产业链图谱逐步清晰完整,对于产业链上下游研究颗粒度愈加细致,我们依然维持对于产业链公司的强烈看好。1️⃣估值低:沃尔核材/胜宏科技等产业链公司25年平均估值在20倍左右;2️⃣催化密集:GB200/GB300/Rubin产品路径逐代接续,产品出货预期增强且节奏明晰,客户加单预期增强;3️⃣景气度加速:以高速铜缆为代表的环节供给端矛盾突出,订单爆满并步入持续加单行情,24Q4 AI业绩增量明显。 铜互连:沃尔核材
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中瑞股份:46大圆柱盖帽专家
【东财电新】中瑞股份:46大圆柱盖帽专家S中瑞股份(sz301587)S # 特斯拉46大圆柱产能3个月4倍,并继续推进干电极正极量产。24Q3电话会公司表示,考虑到美国政策及补贴帮助,4680成本离目标接近,是特斯拉内部最有成本力的电芯方案。同时,Cybertruck首次实现毛利率转正,QoQ+50%以上。 # 中瑞股份是圆柱电池盖帽细分环节专家。 主要产品组合盖帽、大圆柱结构件。24H1公司实现营收3.28亿元,YoY-9.2%。 1)组合盖帽24H1营收2.67亿元,毛利率为24.7%,营
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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追龙纪要
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英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct
【浙商通信张建民】英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct 1、#收入利润持续高增长 S英维克(sz002837)S 24Q3,公司营收11.6亿元,YOY+39%,符合此前业绩前瞻的11-12亿元;归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.3-1.5亿元。 24年前三季度,公司营收28.7亿元,YOY+39%;归母3.5亿元,YOY+68%。主要系机房及机柜温控节能产品两大收入均增长,我们判断数据中心仍保持乐观增长趋势,储能业务增速相比于上半年有所改善。 2、#盈利水平
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新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星,打通低空 “通信+导航+监控”三大系统的硬科技公司 1、公司公告: 2024.10.24日新劲刚的新全资子公司“凯际智能”与“深圳市智胜高技术研究院”签订《关于推动低空经济示范与产业生态共建战略合作协议》,双方同意在低空领域开展战略合作。 2、合作背景: 深圳市智胜高技术研究院,依赖深圳市政府支持,引入留美无人机专家团队,孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”;培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”,先后创造了3
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亿纬锂能2024年三季报
【德邦电新】亿纬锂能2024年三季报 事件: 公司发布2024年第三季度报告。24Q1-3公司实现营340亿元,同比-4.16%;实现归母净利41.89亿元,同比-6.88%。其中,24Q3公司实现营收124亿元,同比-1.3%,环比+.39%;实现归母净利10.51亿元,同比-17.44%,环比-1.88%;实现扣非净利10.01亿元,同比+11.38%,环比+25.47%;毛利率19.01%,环比+0.24pcts。 🔋消费电池持续领跑,交付能力不断提升:消费电池领域,锂亚硫酰氯电池、电池
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【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call
🔥【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call! [庆祝]海外大客户二季度去库存结束,主业在连续下滑四个季度后,Q3首次实现同比大幅增长,主营恢复增长,公司明确拐点已出。8月份签订的胰岛素注射笔已开始生产交付,注射笔新品放量在即;人工耳蜗开启第二曲线,今年增速较高,后续有可能往大健康平台转型。业绩逐季度加速增长、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1、业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,20
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宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代
【东吴电新】宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代S宁德时代(sz300750)S #全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破 [太阳]续航:纯电续航可达400km+,充电一次续航一周 [太阳]快充:400km续航配置下,实现充电10min,补能280km [太阳]低温:极寒环境下,-40℃电池可放电,-30℃电池可充电,-20℃电池可提供强劲输出,与常温状态基本没有差别 [太阳]安全:ppb级安全性,电池包可抗枪击 [太阳]高价值:B2G
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【兄弟科技】大涨原因
【兄弟科技】大涨原因: 直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K
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【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保
【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保 1.中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台,朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块,到算力中游的IDC自建自营,到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。(打造上
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海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW
【CT电新】海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW 🍁今日,公司公告子公司海达新能源拟向隆基绿能供应卡扣产品,2025年6月至2027年6月期间的预期采购量为8GW。 🍁卡扣边框方案有望降本0.05元/w,100GW组件即可降本50亿元,对组件厂现金流来说较为可观。技术上,卡扣方案已储备2-3年,产品成熟度日益提高,所有技术验证和第三方验证已经完成。此前担心的动载等数据均表现良好,测试数据比传统边框更高。目前公司的卡扣产品已经到达了可以批量生产的水平,#待客户产线改造完成后即可批量供应
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中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%
【国信公用环保】中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93% 2024年1-3季度,公司实现营业收入622.70亿元,同比增长4.06%,归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%,扣非后归母净利润97.38亿元,同比增长0.91%。 第三季度公司实现营业收入228.93亿元,同比增长11.31%,环比增长13.36%,主要系发电量明显增长所致;实现归母净利润28.74亿元,同比增长4.87%,环比下降18%,实现扣非归母净利润27.78亿元,同比增长2.97%,环比下降
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歌尔股份2024年三季度业绩报告点评
歌尔股份2024年三季度业绩报告点评:TWS及XR出货量提升带动盈利能力快速修复,XR新品迭代及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间S歌尔股份(sz002241)S 🚀事项:2024年10月23日,歌尔股份发布2024年三季度业绩报告:公司2024年前三季度实现营业收入696.46亿元(YoY-5.82%),实现归母净利润23.45亿元(YoY+162.88%),实现扣非归母净利润20.46亿元(YoY+160.22%)。单季度来看,公司2024Q3实现营业收入292.64亿元(YoY+1.
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益
【海通电新】传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益S协鑫科技(03800)S S福莱特(sh601865)S S信义光能(00968)S x能耗政策方面:传将从能耗角度限制产能 今天早间传闻,相关方面可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。我们认为如果传闻中政策落地,具备电耗和成本优势的先进产能和企业将从中受益。 硅料相关部门:也在牵头探讨行业应对方案 类比光伏协会对组件价格做出呼吁,我们认为硅料的相关组织也会牵头行业各方对改变现状做出积极探讨,能耗指标控制具备可行性,行业供给会
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继续看好英伟达Blackwell产业链
继续看好英伟达Blackwell产业链 Blackwell产业链公司最近股价表现上佳,产业链图谱逐步清晰完整,对于产业链上下游研究颗粒度愈加细致,我们依然维持对于产业链公司的强烈看好。1️⃣估值低:沃尔核材/胜宏科技等产业链公司25年平均估值在20倍左右;2️⃣催化密集:GB200/GB300/Rubin产品路径逐代接续,产品出货预期增强且节奏明晰,客户加单预期增强;3️⃣景气度加速:以高速铜缆为代表的环节供给端矛盾突出,订单爆满并步入持续加单行情,24Q4 AI业绩增量明显。 铜互连:沃尔核材
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中瑞股份:46大圆柱盖帽专家
【东财电新】中瑞股份:46大圆柱盖帽专家S中瑞股份(sz301587)S # 特斯拉46大圆柱产能3个月4倍,并继续推进干电极正极量产。24Q3电话会公司表示,考虑到美国政策及补贴帮助,4680成本离目标接近,是特斯拉内部最有成本力的电芯方案。同时,Cybertruck首次实现毛利率转正,QoQ+50%以上。 # 中瑞股份是圆柱电池盖帽细分环节专家。 主要产品组合盖帽、大圆柱结构件。24H1公司实现营收3.28亿元,YoY-9.2%。 1)组合盖帽24H1营收2.67亿元,毛利率为24.7%,营
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct
【浙商通信张建民】英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct 1、#收入利润持续高增长 S英维克(sz002837)S 24Q3,公司营收11.6亿元,YOY+39%,符合此前业绩前瞻的11-12亿元;归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.3-1.5亿元。 24年前三季度,公司营收28.7亿元,YOY+39%;归母3.5亿元,YOY+68%。主要系机房及机柜温控节能产品两大收入均增长,我们判断数据中心仍保持乐观增长趋势,储能业务增速相比于上半年有所改善。 2、#盈利水平
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新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星,打通低空 “通信+导航+监控”三大系统的硬科技公司 1、公司公告: 2024.10.24日新劲刚的新全资子公司“凯际智能”与“深圳市智胜高技术研究院”签订《关于推动低空经济示范与产业生态共建战略合作协议》,双方同意在低空领域开展战略合作。 2、合作背景: 深圳市智胜高技术研究院,依赖深圳市政府支持,引入留美无人机专家团队,孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”;培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”,先后创造了3
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亿纬锂能2024年三季报
【德邦电新】亿纬锂能2024年三季报 事件: 公司发布2024年第三季度报告。24Q1-3公司实现营340亿元,同比-4.16%;实现归母净利41.89亿元,同比-6.88%。其中,24Q3公司实现营收124亿元,同比-1.3%,环比+.39%;实现归母净利10.51亿元,同比-17.44%,环比-1.88%;实现扣非净利10.01亿元,同比+11.38%,环比+25.47%;毛利率19.01%,环比+0.24pcts。 🔋消费电池持续领跑,交付能力不断提升:消费电池领域,锂亚硫酰氯电池、电池
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【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call
🔥【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call! [庆祝]海外大客户二季度去库存结束,主业在连续下滑四个季度后,Q3首次实现同比大幅增长,主营恢复增长,公司明确拐点已出。8月份签订的胰岛素注射笔已开始生产交付,注射笔新品放量在即;人工耳蜗开启第二曲线,今年增速较高,后续有可能往大健康平台转型。业绩逐季度加速增长、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1、业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,20
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宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代
【东吴电新】宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代S宁德时代(sz300750)S #全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破 [太阳]续航:纯电续航可达400km+,充电一次续航一周 [太阳]快充:400km续航配置下,实现充电10min,补能280km [太阳]低温:极寒环境下,-40℃电池可放电,-30℃电池可充电,-20℃电池可提供强劲输出,与常温状态基本没有差别 [太阳]安全:ppb级安全性,电池包可抗枪击 [太阳]高价值:B2G
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【兄弟科技】大涨原因
【兄弟科技】大涨原因: 直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K
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【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保
【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保 1.中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台,朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块,到算力中游的IDC自建自营,到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。(打造上
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海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW
【CT电新】海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW 🍁今日,公司公告子公司海达新能源拟向隆基绿能供应卡扣产品,2025年6月至2027年6月期间的预期采购量为8GW。 🍁卡扣边框方案有望降本0.05元/w,100GW组件即可降本50亿元,对组件厂现金流来说较为可观。技术上,卡扣方案已储备2-3年,产品成熟度日益提高,所有技术验证和第三方验证已经完成。此前担心的动载等数据均表现良好,测试数据比传统边框更高。目前公司的卡扣产品已经到达了可以批量生产的水平,#待客户产线改造完成后即可批量供应
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中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%
【国信公用环保】中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93% 2024年1-3季度,公司实现营业收入622.70亿元,同比增长4.06%,归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%,扣非后归母净利润97.38亿元,同比增长0.91%。 第三季度公司实现营业收入228.93亿元,同比增长11.31%,环比增长13.36%,主要系发电量明显增长所致;实现归母净利润28.74亿元,同比增长4.87%,环比下降18%,实现扣非归母净利润27.78亿元,同比增长2.97%,环比下降
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歌尔股份2024年三季度业绩报告点评
歌尔股份2024年三季度业绩报告点评:TWS及XR出货量提升带动盈利能力快速修复,XR新品迭代及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间S歌尔股份(sz002241)S 🚀事项:2024年10月23日,歌尔股份发布2024年三季度业绩报告:公司2024年前三季度实现营业收入696.46亿元(YoY-5.82%),实现归母净利润23.45亿元(YoY+162.88%),实现扣非归母净利润20.46亿元(YoY+160.22%)。单季度来看,公司2024Q3实现营业收入292.64亿元(YoY+1.
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益
【海通电新】传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益S协鑫科技(03800)S S福莱特(sh601865)S S信义光能(00968)S x能耗政策方面:传将从能耗角度限制产能 今天早间传闻,相关方面可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。我们认为如果传闻中政策落地,具备电耗和成本优势的先进产能和企业将从中受益。 硅料相关部门:也在牵头探讨行业应对方案 类比光伏协会对组件价格做出呼吁,我们认为硅料的相关组织也会牵头行业各方对改变现状做出积极探讨,能耗指标控制具备可行性,行业供给会
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继续看好英伟达Blackwell产业链
继续看好英伟达Blackwell产业链 Blackwell产业链公司最近股价表现上佳,产业链图谱逐步清晰完整,对于产业链上下游研究颗粒度愈加细致,我们依然维持对于产业链公司的强烈看好。1️⃣估值低:沃尔核材/胜宏科技等产业链公司25年平均估值在20倍左右;2️⃣催化密集:GB200/GB300/Rubin产品路径逐代接续,产品出货预期增强且节奏明晰,客户加单预期增强;3️⃣景气度加速:以高速铜缆为代表的环节供给端矛盾突出,订单爆满并步入持续加单行情,24Q4 AI业绩增量明显。 铜互连:沃尔核材
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中瑞股份:46大圆柱盖帽专家
【东财电新】中瑞股份:46大圆柱盖帽专家S中瑞股份(sz301587)S # 特斯拉46大圆柱产能3个月4倍,并继续推进干电极正极量产。24Q3电话会公司表示,考虑到美国政策及补贴帮助,4680成本离目标接近,是特斯拉内部最有成本力的电芯方案。同时,Cybertruck首次实现毛利率转正,QoQ+50%以上。 # 中瑞股份是圆柱电池盖帽细分环节专家。 主要产品组合盖帽、大圆柱结构件。24H1公司实现营收3.28亿元,YoY-9.2%。 1)组合盖帽24H1营收2.67亿元,毛利率为24.7%,营
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VC供给受冲击,短期价格有望上涨
VC供给受冲击,短期价格有望上涨 事件:10月24日,山东亘元自动化车间发生火情,目前火已扑灭,未检测到有毒有害气体。原因调查、善后处置等工作正在进行。 点评:VC行业整体需求在6-7万吨,山东亘元产能超2万吨,是目前行业龙头(市占率30%),考虑到当前时点为锂电排产旺季,头部VC厂开工率较高,龙头工厂停工可能带来短期供需错配,VC价格有望上涨。
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追龙纪要
2024-10-25 07:23:10
英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct
【浙商通信张建民】英维克:业绩超预期,前三季度归母净利率+2.1pct 1、#收入利润持续高增长 S英维克(sz002837)S 24Q3,公司营收11.6亿元,YOY+39%,符合此前业绩前瞻的11-12亿元;归母1.7亿元,YOY+43%,高于此前业绩前瞻的1.3-1.5亿元。 24年前三季度,公司营收28.7亿元,YOY+39%;归母3.5亿元,YOY+68%。主要系机房及机柜温控节能产品两大收入均增长,我们判断数据中心仍保持乐观增长趋势,储能业务增速相比于上半年有所改善。 2、#盈利水平
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2024-10-25 07:20:07
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星
新劲刚:借深圳引领发展大胆资本东风,再迎低空重磅新星,打通低空 “通信+导航+监控”三大系统的硬科技公司 1、公司公告: 2024.10.24日新劲刚的新全资子公司“凯际智能”与“深圳市智胜高技术研究院”签订《关于推动低空经济示范与产业生态共建战略合作协议》,双方同意在低空领域开展战略合作。 2、合作背景: 深圳市智胜高技术研究院,依赖深圳市政府支持,引入留美无人机专家团队,孵化了深圳本土第一家Evtol企业“稞米科技”;培养了国内知名的无人机集群表演与融媒体领军企业“大漠大智控”,先后创造了3
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2024-10-25 07:15:10
亿纬锂能2024年三季报
【德邦电新】亿纬锂能2024年三季报 事件: 公司发布2024年第三季度报告。24Q1-3公司实现营340亿元,同比-4.16%;实现归母净利41.89亿元,同比-6.88%。其中,24Q3公司实现营收124亿元,同比-1.3%,环比+.39%;实现归母净利10.51亿元,同比-17.44%,环比-1.88%;实现扣非净利10.01亿元,同比+11.38%,环比+25.47%;毛利率19.01%,环比+0.24pcts。 🔋消费电池持续领跑,交付能力不断提升:消费电池领域,锂亚硫酰氯电池、电池
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追龙纪要
2024-10-24 20:28:17
【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call
🔥【美好医疗】三季度业绩大超预期,新增重大推荐标的,当前位置强Call! [庆祝]海外大客户二季度去库存结束,主业在连续下滑四个季度后,Q3首次实现同比大幅增长,主营恢复增长,公司明确拐点已出。8月份签订的胰岛素注射笔已开始生产交付,注射笔新品放量在即;人工耳蜗开启第二曲线,今年增速较高,后续有可能往大健康平台转型。业绩逐季度加速增长、且有望超预期! 🚩 核心逻辑: 1、业绩即将反转,2024年收入重回快增:2018年-2022年收入由5.8亿增长至14.15亿、CAGR达24.85%,20
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追龙纪要
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宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代
【东吴电新】宁德时代:发布骁遥超级增·混电池,开启大电池+小油箱时代S宁德时代(sz300750)S #全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破 [太阳]续航:纯电续航可达400km+,充电一次续航一周 [太阳]快充:400km续航配置下,实现充电10min,补能280km [太阳]低温:极寒环境下,-40℃电池可放电,-30℃电池可充电,-20℃电池可提供强劲输出,与常温状态基本没有差别 [太阳]安全:ppb级安全性,电池包可抗枪击 [太阳]高价值:B2G
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追龙纪要
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【兄弟科技】大涨原因
【兄弟科技】大涨原因: 直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K
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【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保
【朗科科技】算力重组300小市值龙头 韶关政府唯一控股算力平台,对标森远股份、中创环保 1.中国算力看广东,广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群,韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家,总投资规模超2000亿元,腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台,朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块,到算力中游的IDC自建自营,到算力下游的算力调度及玄度时空大数据。(打造上
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海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW
【CT电新】海达股份:公告与隆基合作协议,保底两年8GW 🍁今日,公司公告子公司海达新能源拟向隆基绿能供应卡扣产品,2025年6月至2027年6月期间的预期采购量为8GW。 🍁卡扣边框方案有望降本0.05元/w,100GW组件即可降本50亿元,对组件厂现金流来说较为可观。技术上,卡扣方案已储备2-3年,产品成熟度日益提高,所有技术验证和第三方验证已经完成。此前担心的动载等数据均表现良好,测试数据比传统边框更高。目前公司的卡扣产品已经到达了可以批量生产的水平,#待客户产线改造完成后即可批量供应
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追龙纪要
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中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%
【国信公用环保】中国广核:24Q1-3归母净利润99.84亿元,同比增长2.93% 2024年1-3季度,公司实现营业收入622.70亿元,同比增长4.06%,归母净利润99.84亿元,同比增长2.93%,扣非后归母净利润97.38亿元,同比增长0.91%。 第三季度公司实现营业收入228.93亿元,同比增长11.31%,环比增长13.36%,主要系发电量明显增长所致;实现归母净利润28.74亿元,同比增长4.87%,环比下降18%,实现扣非归母净利润27.78亿元,同比增长2.97%,环比下降
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歌尔股份2024年三季度业绩报告点评
歌尔股份2024年三季度业绩报告点评:TWS及XR出货量提升带动盈利能力快速修复,XR新品迭代及AI终端创新有望进一步打开公司成长空间S歌尔股份(sz002241)S 🚀事项:2024年10月23日,歌尔股份发布2024年三季度业绩报告:公司2024年前三季度实现营业收入696.46亿元(YoY-5.82%),实现归母净利润23.45亿元(YoY+162.88%),实现扣非归母净利润20.46亿元(YoY+160.22%)。单季度来看,公司2024Q3实现营业收入292.64亿元(YoY+1.
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【CT电新】硅料企业最新电耗 🍁#通威股份 平均电耗47-48度/kg,当前N型料产出占比90%+,最新的云南二期产能45度/kg 🍁#大全能源 平均电耗55度,当前N型料产出占比80% 23年棒状硅行业平均电耗57度左右,综合电耗和N型料产出占比正相关,可以通过下调N型比例来降电耗 🍁#协鑫科技 平均13.8度/kg
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追龙纪要
2024-10-23 14:47:37
传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益
【海通电新】传硅料供给将得到限制,行业先进产能将受益S协鑫科技(03800)S S福莱特(sh601865)S S信义光能(00968)S x能耗政策方面:传将从能耗角度限制产能 今天早间传闻,相关方面可能将出台文件,依据能耗对光伏多晶硅的供给量做出限制。我们认为如果传闻中政策落地,具备电耗和成本优势的先进产能和企业将从中受益。 硅料相关部门:也在牵头探讨行业应对方案 类比光伏协会对组件价格做出呼吁,我们认为硅料的相关组织也会牵头行业各方对改变现状做出积极探讨,能耗指标控制具备可行性,行业供给会
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2024-10-23 10:12:23
继续看好英伟达Blackwell产业链
继续看好英伟达Blackwell产业链 Blackwell产业链公司最近股价表现上佳,产业链图谱逐步清晰完整,对于产业链上下游研究颗粒度愈加细致,我们依然维持对于产业链公司的强烈看好。1️⃣估值低:沃尔核材/胜宏科技等产业链公司25年平均估值在20倍左右;2️⃣催化密集:GB200/GB300/Rubin产品路径逐代接续,产品出货预期增强且节奏明晰,客户加单预期增强;3️⃣景气度加速:以高速铜缆为代表的环节供给端矛盾突出,订单爆满并步入持续加单行情,24Q4 AI业绩增量明显。 铜互连:沃尔核材
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