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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-12-16 08:12:54
推理时代来临,国产芯片迎来机遇
【东吴计算机】推理时代来临,国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件: 在NeurIPS 2024中,Ilya提到,当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练,但Ilya认为这一增长趋势终将放缓,预训练的时代也会逐步结束。 博通CEO在财报电话会上回应称,该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中,预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓,博通对ASIC高指引,以及
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2024-12-16 08:08:13
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站,11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书,12月9日公示期满,标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低,在此更新核心变化点,供领导参考~ # 1、从建设规划来看,一期规划200MW,二期400MW,三期400MW,其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km,规划面积约15km2,施工总工期18个月。
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追龙纪要
2024-12-15 22:05:36
【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子:重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值!$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H
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追龙纪要
2024-12-13 11:22:05
锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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追龙纪要
2024-12-13 11:14:19
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城
【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件:2024年12月12日,厦钨新能发布公告:公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》,以发挥双方在各自领域的市场和技术优势,联合开发固态电池材料,推动固态电池用材料的产业化实施。 具体内容: 固态电池正极开发 公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累,与欣旺达深度合作,目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料,满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。 固
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汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机 缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑: 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右,如何进一步变现实现收入高增,字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此,我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现,是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户,实施交付需要核心的合作伙伴,模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。 公司
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】
【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中,伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端,有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节,具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场,垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2
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谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑
【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日,谷歌发布量子芯片Willow(共105个量子比特),在一个标准基准计算任务,Willow用时不到5分钟(300秒)完成,而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务,则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度,更重要的是随着量子比特数量的增加,这款芯片的误差也呈指数级下降,这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫8
【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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推理时代来临,国产芯片迎来机遇
【东吴计算机】推理时代来临,国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件: 在NeurIPS 2024中,Ilya提到,当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练,但Ilya认为这一增长趋势终将放缓,预训练的时代也会逐步结束。 博通CEO在财报电话会上回应称,该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中,预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓,博通对ASIC高指引,以及
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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站,11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书,12月9日公示期满,标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低,在此更新核心变化点,供领导参考~ # 1、从建设规划来看,一期规划200MW,二期400MW,三期400MW,其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km,规划面积约15km2,施工总工期18个月。
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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子:重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值!$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城
【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件:2024年12月12日,厦钨新能发布公告:公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》,以发挥双方在各自领域的市场和技术优势,联合开发固态电池材料,推动固态电池用材料的产业化实施。 具体内容: 固态电池正极开发 公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累,与欣旺达深度合作,目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料,满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。 固
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汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机 缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑: 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右,如何进一步变现实现收入高增,字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此,我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现,是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户,实施交付需要核心的合作伙伴,模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。 公司
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】
【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中,伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端,有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节,具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场,垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2
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谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑
【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日,谷歌发布量子芯片Willow(共105个量子比特),在一个标准基准计算任务,Willow用时不到5分钟(300秒)完成,而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务,则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度,更重要的是随着量子比特数量的增加,这款芯片的误差也呈指数级下降,这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫8
【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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推理时代来临,国产芯片迎来机遇
【东吴计算机】推理时代来临,国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件: 在NeurIPS 2024中,Ilya提到,当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练,但Ilya认为这一增长趋势终将放缓,预训练的时代也会逐步结束。 博通CEO在财报电话会上回应称,该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中,预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓,博通对ASIC高指引,以及
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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站,11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书,12月9日公示期满,标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低,在此更新核心变化点,供领导参考~ # 1、从建设规划来看,一期规划200MW,二期400MW,三期400MW,其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km,规划面积约15km2,施工总工期18个月。
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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子:重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值!$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城
【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件:2024年12月12日,厦钨新能发布公告:公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》,以发挥双方在各自领域的市场和技术优势,联合开发固态电池材料,推动固态电池用材料的产业化实施。 具体内容: 固态电池正极开发 公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累,与欣旺达深度合作,目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料,满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。 固
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汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机 缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑: 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右,如何进一步变现实现收入高增,字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此,我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现,是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户,实施交付需要核心的合作伙伴,模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。 公司
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】
【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中,伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端,有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节,具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场,垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2
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谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑
【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日,谷歌发布量子芯片Willow(共105个量子比特),在一个标准基准计算任务,Willow用时不到5分钟(300秒)完成,而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务,则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度,更重要的是随着量子比特数量的增加,这款芯片的误差也呈指数级下降,这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫8
【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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推理时代来临,国产芯片迎来机遇
【东吴计算机】推理时代来临,国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件: 在NeurIPS 2024中,Ilya提到,当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练,但Ilya认为这一增长趋势终将放缓,预训练的时代也会逐步结束。 博通CEO在财报电话会上回应称,该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中,预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓,博通对ASIC高指引,以及
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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站,11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书,12月9日公示期满,标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低,在此更新核心变化点,供领导参考~ # 1、从建设规划来看,一期规划200MW,二期400MW,三期400MW,其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km,规划面积约15km2,施工总工期18个月。
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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子:重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值!$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H
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锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城
【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件:2024年12月12日,厦钨新能发布公告:公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》,以发挥双方在各自领域的市场和技术优势,联合开发固态电池材料,推动固态电池用材料的产业化实施。 具体内容: 固态电池正极开发 公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累,与欣旺达深度合作,目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料,满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。 固
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汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机 缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑: 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右,如何进一步变现实现收入高增,字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此,我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现,是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户,实施交付需要核心的合作伙伴,模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。 公司
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】
【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中,伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端,有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节,具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场,垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2
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谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑
【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日,谷歌发布量子芯片Willow(共105个量子比特),在一个标准基准计算任务,Willow用时不到5分钟(300秒)完成,而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务,则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度,更重要的是随着量子比特数量的增加,这款芯片的误差也呈指数级下降,这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。
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豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫8
【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些
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东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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推理时代来临,国产芯片迎来机遇
【东吴计算机】推理时代来临,国产芯片迎来机遇$寒武纪-U(SH688256)$$神州数码(SZ000034)$$海光信息(SH688041)$ 事件: 在NeurIPS 2024中,Ilya提到,当前我们仍然可以使用现有数据进行有效训练,但Ilya认为这一增长趋势终将放缓,预训练的时代也会逐步结束。 博通CEO在财报电话会上回应称,该公司与苹果处于持续数年的合作承诺中,预计2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿至900亿美元。 AI推理时代来临。预训练放缓,博通对ASIC高指引,以及
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【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期
【亚星锚链】海南万宁项目海域问题或已解决,重视25H1漂浮式风电密集催化,当前最佳配置期【华西机械】$亚星锚链(SH601890)$ 根据万宁市政府网站,11月26日公示中电建万宁漂浮式海上风电试验项目一期工程海域使用论证报告书,12月9日公示期满,标志着海域问题解决。此前市场对该公示关注度极低,在此更新核心变化点,供领导参考~ # 1、从建设规划来看,一期规划200MW,二期400MW,三期400MW,其中一期场址水深 60~75m。离岸距离16km,规划面积约15km2,施工总工期18个月。
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【中泰家电姚玮&嘉敏】TCL电子:重视AI眼镜给公司带来的、未被充分定价的配置价值!$TCL电子(HK|01070)$ #TCL电子持有国内AR龙头雷鸟创新12%的股权 ➤雷鸟创新是国内AR眼镜龙头:24H1占38%市场份额。 ➤今年动作频频推进AR眼镜: ①10月推出#定价仅1699元 &佩戴轻便&显示声音出彩的air 3,从价格和使用体验上,极大降低消费者入手门槛。 ②8月#与博士眼镜成立合资公司做AI眼镜,推动传统眼镜行业向智能化转型。 ③8月在无锡#投资10亿用于XR整机研发制造,25H
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2024-12-13 11:22:05
锋尚文化:受益于冰雪经济,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发
【开源传媒互联网】锋尚文化:受益于冰雪经济,25Q1业绩或大幅增长,3D内容素材储备丰富,“AI+3D”助力沉浸式内容开发,内生外延开启成长,持续关注S锋尚文化(sz300860)S 🔥#冰雪经济持续迎来政策助力,大型运动会经验或助力公司持续开拓冰雪旅游演艺订单,哈尔滨亚冬会项目或推动25Q1业绩高增长。12月11日,中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》,支持冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等全产业链发展。公司积极筹备2025
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追龙纪要
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昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力
昆仑万维:AI短剧平台SkyReels上线,看好AI应用持续落地带来增长潜力【东吴传媒互联网 张良卫团队】S昆仑万维(sz300418)S l 昆仑万维AI短剧平台SkyReels已于海外正式上线,SkyReels平台集成了公司自研剧本大模型SkyScript、自研分镜大模型StoryboardGen、自研3D生成大模型Sky3DGen,以及业界首个将AI 3D引擎与视频大模型深度融合的创新平台WorldEngine。 SkyReels实现了10分钟可以完成一键从剧本到角色、到分镜生成和完整的两
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【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药
【国金医药-人福医药】依托咪酯获批上市,麻醉镇静再添新药(联系人:袁维、刘创) 12月12日,公司发布公告,新品依托咪酯中/长链脂肪乳注射液获批上市,为公司麻醉镇静管线再添新药。 依托咪酯是第二类精神药物,其是一种非巴比妥类催眠性静脉麻醉药,可用于成人、6个月以上婴幼儿、儿童和青少年的全身麻醉诱导。据NMPA官网显示,包含公司、目前已经有6家厂商获批生产。2022年,依托咪酯注射液曾被纳入广东联盟集采,价格调整幅度温和。 该项目累计研发投入约为2,600万元人民币。根据米内网数据显示,2023年
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2024-12-13 07:25:54
厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城
【民生电新】厦钨新能与欣旺达签暑固态电池战略合作框架协议公告,固态电池进展先下一城$厦钨新能(SH688778)$ 事件:2024年12月12日,厦钨新能发布公告:公司与欣旺达动力签署《固态电池战略合作框架协议》,以发挥双方在各自领域的市场和技术优势,联合开发固态电池材料,推动固态电池用材料的产业化实施。 具体内容: 固态电池正极开发 公司将依托其在钴酸锂、三元的深厚积累,与欣旺达深度合作,目标是开发出具有高能量密度、高安全性和长循环寿命的正极材料,满足固态电池在新能源车、储能等领域的需求。 固
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2024-12-12 21:36:05
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头
汉得信息:连续两年火山引擎最佳伙伴,豆包TO B智能体潜在龙头【天风计算机 缪欣君团队】$汉得信息(SZ300170)$ 产业逻辑: 1、抖音广告收入在2023年达到4000亿左右,如何进一步变现实现收入高增,字节有从广告变现到AI赋能变现强烈的需求。 2、基于此,我们认为抖音从简单TO B的营销导流变现到深度的TO B私域管理、智能客服导购等豆包智能体变现,是大方向。 3、数十万大中广告主都是豆包TO B智能体的潜在客户,实施交付需要核心的合作伙伴,模式畅想火山总包-XX交付-豆包赋能。 公司
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iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链
【天风电子潘暕团队】iPhone引领Gen AI流量入口革命,坚定看好苹果产业链!S立讯精密(sz002475)S S鹏鼎控股(sz002938)S S领益智造(sz002600)S d 🌟 iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口,行业与产业链机遇凸显: • 苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新,正式集成ChatGPT与Siri,这是OpenAI的重要里程碑,也为苹果用户带来全新体验。 • 我们认为,凭借庞大的用户基数和强大的付费能力,iPhone将成为Gen AI流量入
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2024-12-12 09:23:37
有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性
【华创能源化工杨晖团队】有机硅:价格为10年底部,明年供需修复有望迎来价格弹性 从行业数据看,当前有机硅DMC价格分位数为0%、价差分位数为3%,库存分位数为43%(今年以来持续下降),开工率为80%。总体价格价差位于历史底部、开工率处于历史高位。 本轮新产能已经投放完毕,明年行业无新增产能 有机硅DMC自2022年开始价格持续下降,2023年龙头合盛、新安、东岳硅材有机硅端均为亏损状态,其中业务最纯的东岳硅材在2023年亏损2.73亿元,2024年虽有修复,但整体一直在成本线上线波动,当前时点
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】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】
【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料,关注预制体垄断龙头【楚江新材】$楚江新材(SZ002171)$ ⭕#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中,伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端,有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节,具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。 ⭕#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场,垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2
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2024-12-12 07:50:06
谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑
【民生计算机】谷歌量子芯片发布连续两日大涨,量子计算或迎来商业化里程碑$国盾量子(SH688027)$$科大国创(SZ300520)$ $吉大正元(SZ003029)$ [太阳]今日,谷歌发布量子芯片Willow(共105个量子比特),在一个标准基准计算任务,Willow用时不到5分钟(300秒)完成,而如今世界上最快超算Frontier要完成同样任务,则需要10亿亿亿年。超预期的不仅计算速度,更重要的是随着量子比特数量的增加,这款芯片的误差也呈指数级下降,这种精度提升的速率超出了一个关键阈值。
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2024-12-11 21:23:26
豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫8
【民生计算机&通信】豆包下载量指数增长,算力需求迫在眉睫$中科蓝讯(SH688332)$$海光信息(SH688041)$$高澜股份(SZ300499)$ ——————————————— 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些
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2024-12-11 14:35:38
东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的
【华创能源化工杨晖团队】 东华科技:新疆煤化工最快受益弹性标的$东华科技(SZ002140)$ 新疆和新疆煤化工是未来3-5年确定的产业趋势,中国版能源独立计划加速中! 1)公司目前在手订单超400亿,锁定未来3年每年打底收入100亿,基础利润5亿。 2)新疆在途规划8000亿煤化工投资,考虑公司历史业绩(伊犁新天煤制气,神华煤制烯烃,伊泰煤制油)+陕煤股东(20.79%持股比例)+兵团合作业绩多重优势,预计东华科技锁定市占率10%+,带来增量收入640亿,对应利润35亿+,折5年年化7亿利润。
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2024-12-11 10:00:08
字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立
【Mstech】字节AI耳机、豆包生态TOP1地位确立! $亚康股份(SZ301085)$ $海天瑞声(SH688787)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 11月豆包用户活跃数据断层领先,APP端DAU近900万。看好消费电子+端侧AI #字节推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,OlaFriend推出新的AI智能产品,Ola Friend 会内置豆包大模型。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预
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亿道信息
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